造船业：何时走出低谜？等

赵爱玲

工信部近日发布的2009年上半年经济运行数据显示，我国造船工业能力过剩约1600万载重吨左右，约占总能力的1／4，但前五个月船舶工业固定资产投资仍然增长了55.5％。

目前我国船舶工业一年有效需求约5000万载重吨，而实际生产能力已经达到6600万载重吨。工信部总工程师、新闻发言人朱宏任表示，我国船舶工业产能已经严重过剩。

与此同时，近日，中国船舶工业协会统计数据显示，7月份我国船企新接订单超过410万载重吨，占全球市场份额近七成。这是否显示中国造船业将回暖?

距《船舶工业调整振兴规划》获得通过已过去近半年，《船舶工业调整振兴规划》在执行中对行业到底产生了怎样的影响?

取消订单数量增加

8月7日，由上海外高桥造船有限公司建造的17.7万载重吨好望角型散货船“中华荣耀”号，正式交付给台湾“中国航运股份有限公司”，成为金融危机以来上海外高桥造船公司为台湾大船东承建并交付的第一艘散货船。

中国船舶工业协会对船舶行业70户重点监测企业的统计数据显示，6月份我国造船完工量达1233万载重吨，同比增长60.2％；新接订单41艘共470万载重吨，在率先走出今年前5个月新增订单均没有超过百万载重吨的最低谷后，7月份我国船企新接订单超过410万载重吨，占全球市场份额近七成，领先全球造船业排名前两位的日本和韩国。

但现实情况并不如此乐观。中国船舶工业协会近日发布的《2009年上半年船舶工业经济运行情况报告》显示，航运市场极度萧条及船东资产大幅缩水等因素作用下，上半年“订单撤销”和“合同重谈”的案例显著增多，我国船厂手持船舶订单安全性遭遇严峻挑战。船舶撤单情况有所增加，据不完全统计，6月份我国共取消订单14艘，122万载重吨，比5月份有所增加。

报告称，上半年，全国规模以上船舶工业企业1792家，完成工业总产值2561亿元，同比增长36.7％，增幅下降21.4个百分点。其中船舶制造业1955亿元，同比增长43％，增幅下降8.4个百分点；船舶配套业279.5亿元，同比增长42.3％，增幅下降44.6个百分点；船舶修理及拆船业322亿元，同比增长5.4％，增幅下降63.7个百分点。上半年我国船舶工业总产值、出口交货值继续保持两位数增长，但增幅呈现下降趋势；重点监测船舶企业造船完工量同比大幅增长，新船订单同比大幅减少，环比出现回升，手持船舶订单连续9个月下降，金融危机对船舶行业的影响逐步显现，经营形势不容乐观。

报告显示，今年上半年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1191亿元，同比增长23.7％，增幅下降40个百分点。其中，船舶制造业985亿元，同比增长33.1％，增幅下降24.3个百分点，船舶配套业38.3亿元，同比增长3.4％，增幅下降57.1个百分点；船舶修理及拆船业166.9亿元，同比下降9.4％。而上半年，船舶行业70户重点监测企业造船完工量1233万载重吨，同比增长60.2％；新承棒船舶订蕈546万载重吨，同比下降80.7％；截止6月底手持船舶订单16793万载重吨，比年初有较大幅度下降。

今年年初，《船舶工业调整振兴规划》获得国务院通过。在执行中对行业产生怎样的影响?报告显示，四月份以来，各类金融机构加大了对船舶融资的力度，纷纷与重点船舶企业签订了各类船舶融资协议，包括战略合作协议，保函授信、流动资金贷款、国内贸易融资、出口信用证、买方信贷等，使船舶企业融资难的局面有所改观。此外，调整与振兴规划的发布，对船舶工业结构调整，转型升级起到了指导作用，很多船舶企业按规划调整目标已取消和缓建了一批基础建设项目。一些企业在调整业务结构，有的已经开始考虑兼并重组等问题。

“6月份随着航运市场回升，船舶企业开始批量承接新订单。统计数据显示，6月份重点监测企业新接订单41艘470万载重吨，其中舟山金海湾船业有限公司共承接30艘412.8万载重吨，扬帆船舶集团有限公司承接7艘39.9万载重吨，厦船重工承接2艘11.4万载重吨，中船澄西船舶修造有限公司承接2艘6万载重吨。应该指出的是，6月份新承接船舶订单较前几个月有较大增加仅是个案，并不能反映船舶市场行情开始回暖。”报告中说。

淘汰落后产能需调结构

有调查显示，截至今年6月底，我国一共有150多艘集装箱船处于闲置。船舶产能过剩约占总产能的四分之一。虽然公布的《船舶振兴规划》称，未来3年内暂停现有船舶生产企业新上船坞、船台扩建项目，但是此前获批的扩建项目还将上马。中国船舶工业行业协会在《2009年上半年船舶工业经济运行情况》中预讹从整个造船产业链运行角度来看，在缺乏有效需求支撑和造船成本下降因素作用下，短期内造船市场不大可能走出低迷的困境。“目前实体经济尚未复苏，只要现有船队能够满足航运需求，船东就不会考虑购买新船。目前造船市场的产能过剩、需求不足，而造船业又是一个完全竞争市场，因此，为了争取订单，船企会进行降价竞争。”中国船舶工业协会有关人士认为。

一方面是船价、船舶需求量在下降；而另一方面，我国造船产能还将不得不进一步扩大。6月初，工信部联合财政部前去各大船厂调研。7月22日，工信部新闻发言人朱宏任明确表示，政府主管部门已经对造船行业的产能过剩有很大的担忧。造船业产能过剩其实早在2007年就已经提出。但是—直到现在没有解决。有专家认为，造船业是一个资本密集型产业，投资兴建一个造船厂动辄就是几十亿元的资金，一般船厂的产值每年能达到10亿元人民币以上，从而直接拉动GDP增长。同时，造船也是一个劳动力密集型产业，新建、扩建船厂，能够吸纳大量的就业人员，增加就业率。另外，很多造船厂都是出口创汇大户，因为大多数船都是为国外船东造的。这些因素都吸引了对造船业的过度投资。在出台的《船舶工业调整振兴规划》中，明确控制新增造船，推进产业结构调整，加快自主创新，开发高技术附加值船舶，加强技术改造。造船业的产业结构调整已成大势所趋。

《中国对外贸易》：前些年的造船热吸引各路货本蜂拥而入遣船行业。仅从2007年至2008年，我国遣船总量便增长了52.2％，达2881万载重吨。您如何看待这一现象?

包张静：船舶市场的特点是，造船业跟全球经济和全球航运市场密切相关。造船市场是个全球竞争的市场，眼下世界经济不利于全球造船业，包括世界造船强国日本、韩国等国的造船业，都出现产能过剩情况。即使今后我国新船需求出现回升，但也不可能出现2003至2008年之间的水平。产能过剩已是共识，我们现在手持巨大订单所带来的压力，不是短时间之内就可以释

放掉的。

目前全世界船市都很萧条，由于船舶市场主要是出口，是随着全球经济波动而波动的，国内拉动内需的政策对其拉动作用很小，因此应充分考虑国际环境。基于船舶工业经济数据传导的滞后性，船舶工业各方面经济指标的影响还没有显现，最困难的日子还没有到来。一旦手持订单交付，而新订单紧缺，就出现了产能过剩、船台闲置的问题。这将带来激烈的价格竞争，在缺乏有效需求支撑和造船成本下降等因素的影响下，各项指标都将下降，船价会继续下行，许多船企将亏损。

《中国对外贸易》：今年上年我国造船业“订单撤销”和“合同重谈”的案例显著增多。《船舶工业调整和振兴规划》中明确提出要通过采取积极的信贷措施，稳定造船订单，化解经营风险，确保船舶工业平稳较快发展。您如何解读《规划》中提出的这-^问鄹

包张静：稳定订单是当前形势下保持生产增长的首要任务。在百年不遇的金融危机冲击下，全球经济出现衰退，航运市场低迷，世界造船市场也由“卖方市场”转入“买方市场”。2008年下半年以来，世界造船市场基本上处于停滞状态，订单撤销、新造船合同重谈频频发生，船厂新船交付日显艰难。“接单难、融资难、交付难”已成为造船企业未来几年面临的突出问题，直接影响我国造船企业生产经营。在订单有效需求严重不足的情况下，如何稳定造船企业手中船舶订单，化解经营风险，成为确保我国船舶工业平稳较快发展的关键。而影响造船企业履约的一个重要的因素就是融资。为此，《规划》从解决船舶工业融资难问题出发，提出了保稳定的政策措施。首先加大生产经营信贷融资支持。随着金融危机的不断加深和蔓延，主要从事船舶融资业务的金融机构不仅进一步增强了船舶融资的风险意识，而且还大幅提高利率基点，船东与船厂双方融资难度和成本均空前提升，对稳定造船订单，确保造船业生产持续增长产生深远的影响。

一方面，“融资难”不仅使得造船市场仅有的一些订单需求或先前有意向成交的新造船合同追于船东难以筹集资金戛然而止，而且导致部分现有手持订单的撤销。在2009年1—5月份，我国新船订单撤销数量就达55艘，232万载重吨，远超过同期118万载重吨的新船承接量，其中，大部分订单的撤销为融资受挫所致。同时，目前全球订单融资金额缺口十分巨大，截止到2009年5月底全球手持船舶订单金额超过5000亿美元，保守估计超过50％的订单尚未得到完全的融资，融资缺口超过2500亿美元。如果船东融资难问题不能有效解决，预计将有越来越多的订单被撤销。

另一方面，造船业是资金密集型产业，具有周期长、前期投入大的特点。过去几年国际造船市场兴旺，多数船厂在建设过程中就开始承接订单，有些船厂甚至将获得的预付款用于船厂建设，等到造船时，再利用订单进度款和后续船舶订单的预付款来执行前期船舶建造合同。但是，当前全球订单稀少，船东预付款和进度款支付受挫，融资环境恶化，直接令这些造船企业资金陷入流动性紧张的局面，有些企业甚至连正常的生产活动都难以进行。

如何帮助船东和造船企业解决资金流动性紧张的问题，确保船东不因融资问题而撤销已签订单，确保船厂不因融资问题而影响正常生产进度，成为稳定造船订单和保持生产增长首要的任务。针对这种情况，《规划》明确提出加大生产经营信贷融资支持。要求各相关银行对船舶企业在建船舶和有效合同所需的流动资金贷款要按期到位：对船东推迟接船的，要适当给予船舶企业贷款展期支持；对信誉良好的船东和船舶企业要及时开具付款和还款保函；另外，加强银企合作，对在建船舶实行抵押融资，支持符合条件的船舶企业上市和发行债券，并加快建立船舶产业投资基金。

历年来，我国造船业以承建出口船为主。因此，出口船舶订单安全与否，成为未来几年我国造船业能否保持平稳增长的关键。

在我国出口船订单中，大部分船舶订单是欧洲船东订造的。欧洲是受本次金融风暴影响最大的地区之一，并且世界主要船舶融资机构大部分分布于此。在危机冲击下，该地区的金融机构对船舶融资业务表现出空前“惜贷”态势，直接给当地船东的新造船融资带来极大的困难，由此导致新船订单撤销的现象也日益增多，对我国造船业生产经营带来的压力与日俱增。

为了帮助我国造船业，特别是两大船舶集团和其他骨干造船企业稳定现有出口船舶订单，尽量减少或避免国外船东因融资问题导致订单撤销事态的继续恶化。《规划》明确提出要鼓励我国金融机构增加船舶出口买方信贷资金投放。

造船企业除了千方百计地承接订单之外，当前形势下更应注重对现有手持订单的维护，决不能由于自身的原因导致订单撤销、交付不出或弃船，一定要把安全履约作为当前工作的首要任务。

一方面，订单安全性与订单所在船厂，对应船东、订单预付款比例高低及是否具有付款和还款保函等因素相关。航运市场不好、船价下跌幅度超过预付款比例或船舶融资不到位等都可能造成部分订单撤销或合同重谈。建议造船企业实时关注船东动态，加强与船级社或船舶经纪公司的联系；对船东不断提出订单撤销或合同重谈要求的，应区别对待，做出让步的同时积极争取相应回报，同时力求与船东、特别是大船东保持良好的客户关系。

《中国对外贸易》：您对未来造船业发展走势有何预测?

包张静：受造船业整条产业链系统风险释放影响，上半年国际造船市场整体表现极度萧条，订单撤销、合同重谈等诸多深层次矛盾日益尖锐，形势严峻程度远超预期。上半年全球累计成交新船80艘、339万载重吨(未包含舟山金海湾船业有限公司承接的30艘412-8万载重吨)，同比下降96.8％。由于新船有效需求严重不足，新船交付提速和相当数量订单撤销，全球手持订单量逐月回落，截止到2009年6月底，手持订单已经降至9149艘、5.35亿载重吨，较年初下降12％，较2008年10月历史最高位下降15％。新船价格延续2008年10月份以来下滑态势，反映油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克松新船价格综合指数，6月底已经跌至152点，较年初下跌了25点，较2008年9月190点历史最高位下跌38点。

从发展趋势看，世界经济金融危机尚未完全释放，依旧存在诸多不确定因素；近期航运费率大幅上扬，必然加快新船交付的节奏，但最终会反过来制约航运指数的继续上涨，仍不存在反转走强条件；此外，造船市场沉积多年的行情“泡沫”也不可能在短短几个月内彻底破裂。为此，从整个造船产业链运行角度来看，短期内造船市场不大可能走出低迷的发展态势。在缺乏有效需求支撑和造船成本下降因素，下半年新船价格仍有较大回落空间。

《中国对外贸易》：在目前订单下滑的形势t您对遣船企业有何建议?

包张静：从造船工业历史看，每个萧条期也是调整期。看日韩的历史，都是在萧条期苦修内功，从长远来看，中国成为造船强国的目标是一定能实现的，但目前技术