升级供应链金融业务 构筑发展领先优势

为响应政策要求，落实科技金融、普惠金融等国家重大战略，近年来，越来越多的商业银行将供应链金融业务列为其重点业务，供应链金融带来的效益和未来的发展潜力使其成为商业银行业务竞争的又一领域。

供应链金融是助推银行发展的重要抓手

2023年以来，包括国务院在内的各级政府出台的支持供应链金融发展的政策超百项，供应链金融业务已成为商业银行落实普惠金融、数字金融及科技金融等发展战略的重要工具。

1.加快线上供应链金融平台建设

当前，开展供应链业务主要面临链上企业种类繁多、业务关系及流程较为复杂等问题，推动供应链金融发展需要商业银行、政府、第三方机构、核心企业以及众多中小微企业强化合作交流。搭建供应链金融统一协作平台为各主体间建立良好的协调交流机制提供了途径，是未来供应链金融发展的主要趋势。截至2023年末，多家商业银行建立了数字供应链金融服务平台，通过人工智能、大数据、区块链等数字技术，整合信息流、物流、资金流、商流等“四流合一”信息，为供应链上企业提供保理、订单融资、票据秒贴、预付款融资等线上供应链金融服务，持续推动供应链业务线上化、自动化、智能化，极大提升了供应链金融服务的便捷性。

2.布局重点产业，打造场景金融

多家商业银行聚焦汽车、高端制造、医药、能源等重点产业，通过将供应链金融嵌入产业链，不断完善产业链场景金融服务，充分发挥金融在产业发展中的引导撬动作用，打造行业型供应链金融，针对不同行业推出差异化行业解决方案。一是全面加强供应链金融行业及研究力量配备，为相关行业提供更加有行业契合度的供应链产品体系。二是打造场景金融服务，与重点行业龙头企业开展深入合作，深入挖掘典型供应链场景，围绕企业产、供、销全生命周期，为供应链客户提供融资支持、账户管理、支付结算等全方位服务，实现“行业化+嵌入式”的供应链金融服务模式。

3.助力企业搭建数字化系统

发力大型央国企司库体系建设。银行参与企业司库体系建设是后续开展相关对公业务的基础，部分银行把握企业司库建设机遇，将司库体系建设作为推动供应链金融业务发展的重要契机，推出司库建设及管理系统。一是积极落实国家司库建设要求，开展系统推广活动，向相关企业普及司库建设理念，并提出司库建设及金融服务方案，打造司库品牌，如建行“建鼎司库”、农业银行“农银睿达”、中信银行“中信天元司库”等；二是自主研发司库信息系统，发挥现金管理产品服务优势，通过产品输出解决企业司库体系建设中资金管理相关需求，赋能国内大型企业财务数字化转型；三是根据客户需求及企业财务管理数字化发展的不同阶段，提供个性化解决方案。

协助中小企业搭建内部管理系统。推动中小企业数字化转型是实现中小企业快速成长和高质量发展的新路径，然而，由于缺乏资金支持、数字化转型相关技术以及清晰的转型路径等，截至2022年末，我国仍有79%的中小企业处于转型的初步探索阶段。针对上述问题，多家银行推出中小企业数字化转型综合解决方案。以邮储银行为例，为进一步提升小微企业数字化金融服务，邮储银行推出“易企营”平台，针对企业“人财物产供销”管理过程，采用“自主研发+产品私有化”开发方式，构建“易财税”“易薪酬”“易经营”“易发票”“易费控”“易办公”六大数智场景，打造“场景+金融”一体化服务生态体系。

4.成立供应链金融专属部门，打造特色团队

为更好地发展供应链金融业务，多家银行通过打造供应链金融专属团队及品牌，汇聚专业力量。以浙商银行为例，2021年，浙商银行在总行设立供应链金融部，聚焦产业链供应链上下游企业，提供采购、仓储、销售、分期还款等不同应用场景的个性化服务。2023年，浙商银行杭州分行“供应链金融工厂”正式挂牌，通过设立五家供应链特色支行并配备专属风控团队，形成“专业化经营+过程化风控+标准化管理+全流程服务”的特色专营模式，大幅提升服务效率。除浙商银行外，民生银行、浦发银行、上海银行等纷纷成立了供应链金融部门，从直属机构层面实现对供应链金融产品和推进业务发展的全面管理。

5.建立供应链金融业务机制

在推动供应链金融创新与发展的过程中，部分银行通过建立并持续完善供应链金融业务相关机制，并通过专项授权、制度创新、流程优化等，有效推动其供应链金融业务发展。以华夏银行为例，该行建立快速核销、尽职免责等创新容错机制，制定跨分行利益分配、生态综合定价、收益计量等激励机制，提升创新驱动力和业务协同管理水平，优化供应链金融服务质效。

6.强化供应链金融服务支撑技术应用

通过应用区块链、大数据、人工智能、云计算、物联网等数字技术，引入先进的信息技术手段，如智能合约、自动化流程等，各家银行实现了供应链金融服务的响应速度、处理效率及风控能力的显著提升。平安银行通过搭建“星云物联网平台”，集合海量多维数据，创新融资模式，并通过开放银行将平安供应链金融能力组件化、标准化输出，广泛触达核心企业及其海量的上下游客群，实现了供应链生态批量获客及客群深度经营。浙商银行借助“区块链+物联网”技术对产业链各环节进行智能、透明监管，提前预警风险。

7.创新并完善供应链金融产品体系

一是基于链上企业融资需求，持续创新供应链金融产品。例如，针对上游企业对核心企业的应收账款，开发可拆分、可转让的应收账款电子债权凭证，推动核心企业信用在上游企业之间进行传递。围绕核心企业担保难问题，开发无需占用核心企业信用的供应链金融产品，如建设银行“脱核e贷”、上海银行“泛核心企业供应链金融”等。围绕供应链票据，创新票据产品，拓宽票据交易生态，构建票据全场景服务生态圈，为企业提供便捷高效的票据结算及融资服务。二是搭建丰富产品体系，为供应链上下游企业提供全方位支持，如中国银行基于其搭建的“中银智链”，推出“1+4+7+10”品牌服务体系，涵盖“票、证、融、贷、债、险、租”七大供应链金融产品。

供应链金融业务发展还有提升空间

1.中小银行供应链金融数字化程度不高

供应链金融业务的关键点在于风控，借助大数据、区块链等数字技术有助于实现商流、物流、资金流、信息流“四流合一”，实时监控风险。因此，较高的供应链金融数字化程度有助于银行进行供应链金融业务创新。当前，国有大行和股份制银行均建立了完善的供应链金融线上化平台，而部分中小银行暂未进行供应链金融线上化平台建设，导致供应链金融业务发展受限。同时，尽管已有数家中小银行建立了供应链金融平台，但由于技术限制及对风险的顾虑，部分中小银行仅将其视为一段时间内实现批量获客的手段，对各项资源要素的投入相对有限，导致缺乏可持续发展能力。

2.银行仓单及存货融资业务有待进一步发展

作为供应链金融中融资的重要形式，仓单及存货融资业务具备较大规模的市场需求。然而，近年来，由于企业货权真实性审核难、监管不到位、制度不完备等原因，货物重复质押、移动等现象频发，给开展相关业务的商业银行造成了巨大损失，导致银行对仓单及存货融资业务存在较大顾虑，仓单及存货融资业务存在严重供需不平衡问题。据金融仓储分会统计，2022年，金融仓储企业监管（监控）存货对应的平均贷款金额为20.93 亿元，同比增长0.72%，增幅较2021年有所下滑。其中，中小微企业及个体经营者占比为93.9%，表明当前中小微企业对于仓单及存货融资业务需求较为旺盛，存货融资逐渐成为其解决融资问题的重要途径。因此，商业银行需进一步开发仓单及存货融资产品，以更好地服务中小微企业融资需求。

3.多数已有产品依赖于核心企业确权及授信

目前，各银行推出的供应链金融产品中，应收账款融资类产品占比较高。然而，此类产品由核心企业开具，需占用核心企业授信额度。在应收账款融资业务中，首先，核心企业需要对应收账款进行确认和验证，确保其真实性和有效性。其次，核心企业需要向金融机构提供必要的信息和支持，协助融资机构对应收账款进行评估和定价。此外，核心企业还需要在融资过程中积极履行相关义务，如及时支付款项、提供必要的担保等。因此，应收账款融资类业务依赖于核心企业的配合度，在实际操作中常因核心企业配合意愿低而难以开展。此外，目前的应收账款融资类产品难以满足供应链上企业在订单和生产阶段的融资需求。以汽车行业为例，上游供应商的资金需求多数集中在收到订单后的采购和生产阶段，而非应收账款确权之后的阶段，导致其仍然缺乏充足的资金进行生产。

进一步挖掘供应链金融发展潜力

1.加快中小银行供应链金融数字化建设

相较大型银行，中小银行在资源投入、技术应用等方面缺乏优势，导致其供应链金融数字化建设受阻。然而，作为服务中小微企业的主力军，中小银行通常聚焦某一地区，具备地缘优势，能够深入了解该地区的经济、产业、政策、市场需求等，积累了较为丰富的社会关系。随着区域协调发展战略的实施及不同产业的跨区域转移，中小银行面临新的发展机遇。当前，围绕产业特点，深入开展供应链金融业务已成为当前供应链金融发展的一大趋势。因此，中小银行亟待加强供应链金融数字化建设，更好地把握产融结合的发展机遇，为不同行业及地区产业内企业提供差异化、特色化服务。从实施层面来看，首先，应提升中小银行对供应链金融数字化建设的重视程度，从长期发展视角将其作为重点发展战略，集中资源投入。其次，在技术层面，中小银行可以与第三方科技企业开展合作，强化大数据、人工智能等科技应用，研发特色供应链金融产品及业务。

2.加强外部合作，发展存货及仓单融资业务

积极探索基于供应链金融线上平台的存货及仓单融资业务，围绕真实业务场景，借助物联网和大数据等技术对货物进行实时监控。目前，针对大宗商品、农产品等，已涌现出数家专业的科技企业，如顺丰数科、优合集团等，此类科技企业基于硬件、系统、算法等形成了完善的服务网络，实现了仓储数字化赋能，能够满足金融机构的风控要求与企业业务的多样化诉求。因此，为进一步寻求专业的技术控货解决方案，商业银行可以积极与外部科技企业合作，推动仓单申请、授信、质押、登记到放款的全流程操作线上化，并借助区块链技术等达成对数字仓单质押信息的存证及可溯可控，提升押品管理能力。

3.推动“脱核”类供应链金融产品创新

考虑到对于核心企业确权及授信额度的依赖不利于商业银行快速扩大供应链金融业务规模，商业银行应进一步创新“脱核”类供应链金融产品，将“物的信用”和“数据信用”纳入风险评价体系，应用物联网、人工智能等技术赋能线上供应链产品创新发展。针对上游供应商，在核心企业承担推荐客户、数据真实、回款锁定、合规等责任前提下，基于核心企业与其供应商的历史交易信息、物流、信息流等数据，为供应商提供订单融资业务，更好地满足供应链上企业的融资需求。针对下游经销商，围绕其主体数据、货权及物流等信息，借助数字技术进行货权监控、风险识别，推出线上经销商融资产品。

责任编辑_赵晓璐