光伏行业的知识产权纷争和保护

摘 要：【目的】聚焦光伏行业当前的周期性困境，梳理知识产权纷争情况，在行使专利权的视角下提出保护对策。【方法】通过调研行业动态舆情、整理知识产权工作中的思考建议，整体分析2023年至今光伏行业在国内外的内忧外患局面、行业实际困境以及知识产权纷争案例；同时从行使专利权的角度阐述专利保护策略。【结果】光伏行业技术成熟度高、市场潜力大，但知识产权保护力度较弱，导致技术恶意扩散速度快，引发行业产能过剩。【结论】呼吁光伏行业重视技术突破和知识产权保护，引导市场重回积极健康的发展轨道，以使行业早日穿越发展周期。

关键词：光伏；知识产权；创新

中图分类号：D923.4 文献标志码：A 文章编号：1003-5168（2024）16-0126-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.16.025

Intellectual Property Disputes and Protection of Photovoltaic Industry

XI Xiaoli

（LONGi Green Energy Technology Co.，Ltd.， Xi'an 710100， China）

Abstract： [Purposes] This paper is committed to focusing on the current cyclical predicament of the photovoltaic industry， sorting out the intellectual property disputes， and putting forward protection countermeasures from the perspective of exercising patent rights.[Methods] By investigating the dynamic public opinion of the industry and sorting out the thinking and suggestions in the work of intellectual property rights， this paper analyzes the internal and external situation of the photovoltaic industry at home and abroad， the actual difficulties of the industry and the cases of intellectual property disputes since 2023; at the same time， the recommended patent protection strategy is described from the perspective of patent rights.[Findings] Photovoltaic industry has high technological maturity and great market potential， but its intellectual property protection is weak， resulting in the fast and malicious spread of technology， causing overcapacity in the industry. [Conclusions] It is suggested to call on the photovoltaic industry to pay attention to technological breakthroughs and intellectual property protection， and guide the market back to a positive and healthy development track， so that the industry can develop as soon as possible.

Keywords： photovoltaic; intellectual property; innovation

0 引言

光伏技术是目前最有前景且技术成熟度较高的可再生能源技术之一［1］。我国光伏行业处于制造出口两旺、规模快速扩张的黄金时期，我国是全球光伏组件生产重心，2023年中国产能达到920GW，约占全球产能的83.4%［2］。在贸易端大放异彩并引起世界的关注，与此伴生的必然是国际之间的贸易争端。而知识产权贸易纠纷在国际贸易争端中日益凸显，想要稳稳地走出国门必须充分保护好自主知识产权。此外，我国国内光伏行业技术百花齐放，龙头公司的科研投入是巨大的，年花费均以亿万为单位。如何对自主研发的科技创新成果进行知识产权保护，形成专利技术壁垒，在获权和行权时真正能维护自身利益，是非常重要的工作。

1 国内光伏行业的内忧外患局面

目前，中国光伏行业处于内忧外患的拉锯战阶段。

1.1 内忧方面

过去两年，光伏产业因利润高、技术门槛相对较低，并且契合国家能源转型目标，吸引了众多跨领域企业纷纷布局光伏业务，同时也成为地方招商和扶持的重要目标。正是因为巨大的潜在市场，国内光伏企业产能迅猛扩张，导致产能过剩，供需平衡被打破，行业面临阶段性困境。受供需失衡持续扩大的影响，光伏组件主流价格由2023年初的1.8～1.85元/W降至年底的0.8～0.95元/W。特别是在第四季度，组件价格持续下行，已经触及多个产业链的成本线，影响了产业链各环节盈利，同时也刺激了行业P型电池产能加速淘汰出清。即便是目前渐成主流供货的 N 型 TOPCon 电池片，其价格亦在严重下跌。数据显示，截至2024年 6 月底，N 型 TOPCon（182mm、210mm）的价格基本与 PERC电池打平，而在半年前，其甚至还保持着每瓦 0.1 元的溢价。

1.2 外患方面

从2010年开始，美国、欧盟等国家和地区曾多次对中国光伏产品实施“双反”，提高关税税率，试图将中国光伏产品阻挡在外。中国500多家光伏企业的联合声明、14家企业的集体抗辩，没能阻挡美国商务部调查中国光伏电池反倾销和反补贴的脚步。2024年5月，美国商务部宣布对进口自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成模块）发起反倾销和反补贴调查。2022年，美国宣布对东南亚四国的光伏电池板免征24个月关税，旨在确保美国大型基建项目能够继续建设。2024年6月美国对东南亚四国的反规避豁免期结束。这一利好变动无疑对中国光伏企业产生直接影响。据中国光伏行业协会统计，中国已有近20家光伏企业通过合资、并购、投资等方式在东南亚地区布局光伏生产。例如，隆基绿能在马来西亚拥有一体化产能，同时在越南拥有电池、组件产能。晶科能源在马来西亚的电池年化产能约为6.3 GW，组件年化产能约为7.1 GW，其在越南也投建了硅片、电池、组件产能等。晶澳科技在越南基地已基本形成6 GW光伏一体化产能，在马来西亚亦拥有工厂。天合光能已在越南及泰国建设共6.5 GW一体化产能。此外，阿特斯、东方日升、正泰新能源、协鑫集成等多家中国光伏企业均在东南亚地区有所布局。反规避豁免期的结束，意味着中国光伏企业在东南亚的产能收缩，这将造成直接损失。美国近期除了在东南亚进行双反调查外，还对中国“新三样”等多项产品加征301关税，包括中国太阳能电池、电动汽车、计算机芯片和医疗产品等一系列商品。针对进口自中国的太阳能电池（无论是否组装成模块），美国政府从2024年起将关税税率从25%提高到50%。美国的层层贸易壁垒，直接影响了中国光伏企业的市场营收，破坏了全球公认的贸易规则，损害了全球化协同创新，拖累了全球科技创新进程。

2 专利保护在周期性困境的光伏行业中的重要作用

很多人认为光伏行业已经陷入周期性波动，部分企业已处于生死存亡关头，这个时候的首要任务是寻找市场出口，出清积压存货，为企业尽可能地挽回损失。诚然，获得更多盈利是每个企业的底层逻辑和目标，但是笔者认为不能单单因为这一项目标，无限制地压低价格，供过于求的市场现状也很难因营销而改变。在这种现状之下，头部企业仍不惜将重金投入研发环节以寻求技术突破，更加重视保护具有核心技术的知识产权。

2.1 专利保护制约恶意的技术扩散，提升产品竞争力

2024年6月，中国光伏行业协会名誉理事长高纪凡在2024SNEC大会上呼吁“全力鼓励技术创新，加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权的违法行为”。隆基绿能董事长钟宝申说：“在过去这些年，我们的技术、知识产权保护是有所缺失的，导致整个技术扩散得太快。大家都是‘拿来主义’。新创企业引领进来了，有些企业得到了很好的发展，有些企业创造了不错的技术，但在经营上没有得到很好的发展”。头部企业一向注重知识产权保护，但其自身在海外专利纠纷中，也经常处于被动应战的状态。2022年，隆基绿能被韩华起诉专利侵权。TCL中环子公司Maxeon向国内企业全线开火，先后向掌握叠瓦、BC［3］、TOPCon等技术的多家国内光伏企业发起专利侵权诉讼，通威股份、爱旭股份、阿特斯等企业均在海外被其提起诉讼。可见，不仅是海外贸易战和政策利空，海外光伏公司也非常敢于并善于运用专利武器，我国光伏行业绝非处于专利“和平”年代。专利诉讼频发体现了企业知识产权的保护力度，头部企业已经在专利维权的道路上往前迈了一步，学会拿起专利武器去捍卫研发投入，进而能够震慑技术窃取或恶意扩散，维护自身产品的核心竞争力。

2.2 捍卫自主知识产权，维护企业利益

国内相关企业已经认识到专利武器的实用性［4］，开始发起相关诉讼和声明。2024年上半年，天合光能率先举起知识产权大旗，诉讼江苏中清光伏侵害发明专利权，6月开庭审理。同时，天合光能以涉嫌专利侵权为由，通过上海海关先后依法扣下了阿特斯旗下的常熟阿特斯阳光电力科技有限公司的多个货柜。本次共临时扣押了9个涉嫌侵犯天合光能知识产权的集装箱，总货值超过500万元人民币。其中包括阿特斯旗下的常熟阿特斯准备出口到欧洲的TOPCon HiKu 6模块，货值373万元人民币，折合约51.37万美元；此外，无锡云程电力科技有限公司（以下简称“无锡云程”）准备出运到拉美市场的，价值143万元人民币的TOPCon Tangra模块也同样因涉嫌侵犯天合光能的知识产权而被上海海关临时扣押。大恒能源官微发布“关于维护大恒能源全球专利全面屏组件知识产权的声明”文章，表明其在2024年SNEC展会上发现侵犯其知识产权、扰乱市场秩序的行为。上述现象表明头部企业在行业困境时期，充分重视知识产权，并且开始尝试使用知识产权武器来阻止行业中的技术恶意泄露、仿制扩产、价格内卷的行为。光伏行业要想实现高质量发展，光伏市场要想真正健康和繁荣，企业间就必须公平竞争。研发投入巨大的头部企业则应该学会拿起法律武器，捍卫自身的知识产权，维护企业利益，营造积极健康的研发氛围。

3 加速技术创新，重视知识产权保护

3.1 加速技术创新

企业竞争力的核心驱动是技术创新。在市场竞争激烈、行业周期性困难的局面下，企业需要加大研发投入力度，加速科技创新，在百花齐放的电池技术中寻求技术突破，开发出差异化产品，才有望增占市场份额。重大技术突破通常会引领产业迎来一轮景气周期，技术创新停滞则会加剧行业竞争压力。通过技术创新，老企业可以巩固优势，新企业可以后来居上。当前光伏行业局部的技术改善，并不足以抵抗供应链整体失衡带来的负面影响，唯有核心技术突破才能带来曙光［5］。

在光伏设备企业中，阳光电源、隆基绿能和TCL中环等龙头企业凭借其强大的研发实力和技术创新能力，在行业中占据了重要地位，2023年的研发费用分别为24.47亿、22.83亿和21.25亿元。从整体来看，光伏设备企业的研发投入呈现出持续增长的趋势。2023年，光伏设备企业研发费用累计达到289.92亿元，同比增长约17%。从福布斯2023中国创新力企业50强榜单来看，隆基绿能、天合光能、福斯特、晶科能源、通威股份、锦浪科技和阳光电源等7家光伏企业上榜，其中，隆基绿能、阳光电源两家企业连续三年入围该榜单。巨大的研发投入和对于科技创新的足够重视，无疑是上述企业上榜的原因。

3.2 重视知识产权保护

2023年底，中央经济工作会议指出，部分新兴行业存在着重复布局和“内卷式”竞争。我国光伏行业正是如此。主要原因在于技术创新保护力度弱、企业研发各自为战、资本市场过度逐利、地方政府过度招商、金融机构无序投放等。当前光伏行业从业人员流动性强，光伏企业的核心技术人才数量、技术团队流动的速度，几乎超过任何其他行业。行业技术人员忽视专利威慑力，肆意传播技术扩充产能，那么行业的技术门槛必然会随之降低。一旦企业做出技术突破，很快会播散到行业中，那么可想而知上述龙头企业投入的巨额研发费用将无法得到收益保障。知识产权是创新的关键成果和重要无形资产。习近平总书记指出，“保护知识产权就是保护创新”。核心产品的自主知识产权无法获得有效保护，那么侵犯知识产权的行为必然会缺失约束。跨行跨界的企业或者原光伏企业的技术知悉者跳槽创业，就会恣意地使用前企业核心产品的工艺、设备等，从而新建光伏工厂、扩大产能。这种病态的行业环境直接导致组件出货价格不停下跌，加剧“内卷”式竞争；同时头部企业会失去技术创新动力，整个光伏行业难以形成健康业态。

3.3 以专利组合筑造技术护城河

专利组合是围绕关联的发明构思的技术方案，形成的一系列专利申请的集合。专利组合可以通过布局权利要求的层次架构、申请国家和区域、侵权的可辨别性等维度实现保护。若一个技术改进存在多个发明点，同时各个发明点是并列维度的，解决问题有所区分，那么需要考虑将其拆分成不同申请进行保护。例如，在光伏电池电极图形化方面做出工艺改进，从而带来新产品形貌和性能，那么建议分别从改进工艺、电极图形、微观形貌、工艺配套设备等多角度进行专利保护。尤其是从终端产品上能够直接判断的特征，对其进行保护的必要性非常高。有些人认为工艺方法侵权取证难度较大，其他竞争对手即使采用了本专利方法，也很难获取侵权证据，因而认为工艺保护力度较小。但笔者认为工艺方法有其独有的特色，工艺往往能够最大范围保护研发成果，特别是对于此电池性能所必须要用到的工艺步骤则更应该保护起来，形成这个技术路线上的基础专利。一方面促使后续研究者主动进行技术合作，另一方面将侵权追责的主动权掌握在自己手中，形成行业震慑作用。可见，专利组合的保护方式既能最大范围地保护不同发明点，也能从不同维度保护自主研发成果。

此外，企业需要明确战略技术方向和专利保护策略，有效识别出价值度高的技术分支，决定要保护的具体技术和产品，制定专利布局策略，同时对专利组合进行增补优化。从光伏企业专利的申请区域来看，仍然缺乏市场布局前瞻性，专利的国际化程度仍需提升；从目前光伏领域申请专利的受理局来看，85%的专利仍然部署在中国境内，且专利同族数量少。专利案件没有有效布局到具备市场潜力的目标国，从而无法在国外形成有效保护，只能被动地受国外政策约束，没有主动开展保护。

4 结语

从2023年年中至今，中国光伏行业处于阶段性困难以及内忧外患的时期。知识产权直接关系着市场发展的合法性和秩序化，诸多头部企业已经清晰地认识到知识产权的重要性。穿越市场周期的关键就是寻求技术突破和保护知识产权，确保真正的技术创新获得法律保护，如此才能放心地投入研发精力，促进市场健康发展。

参考文献：

［1］MANISH R，ARMAN A，CHRISTIAN B. Job cre‐ ation during the global energy transition towards 100% renew‐ able power system by 2050［J］. Technological Forecasting & Social Change，2020，151（C）.

［2］黄心雨，陈稳 .光伏建筑一体化（BIPV）应用现状与发展前景［J］.土木工程与管理学报，2022（3）：160-166.

［3］ PROCEL，INGENITO A，ROSE R D，et al.Optoelectrical modelling and optimization study of a novel IBC cell［J］.Progress in Photovoltaics Research and Applications， 2017，25（6）：452-469.

［4］吴汉东.知识产权法学［M］.北京：北京大学出版社， 2014.

［5］李明华.光伏专业产教融合型新工科应用人才培养探析［J］.广东化工，2019，46（15）：244-245.