数字化转型背景下中国物流行业竞争格局分析

姚晓林（大连东软信息学院 信息与商务管理学院，辽宁 大连 116021）

0 引 言

快递又称为速递或快运，是由物流企业（含货运代理）通过自身的独立网络或联营合作（即联网）的方式，将用户委托的文件或包裹，安全快捷地从发件人一方送到收件人手中的门到门（手递手）式新型运输方式。在新时代背景下，快递产业作为新经济、新服务、新业态的代表，当前正处于信息化、数字化、智能化、智慧化的战略发展阶段，备受政策红利支持，政府及相关监管部门为此颁布了诸多政策。我国最新发布的“十四五”规划和2035年远景目标指出，要加快发展现代物流等服务业，构建现代物流体系，加快推进服务业数字化。中国物流行业要着力于智慧物流的深化应用、物流供应链模式创新、可持续发展的绿色低碳物流等方面的建设，推动中国物流行业快速稳步进入转型升级新时期[1]。

从我国快递业发展历程来看，在20世纪80年代，我国快递市场一直被EMS主导，后来随着中国经济的迅速发展，民营经济不断壮大，企业对商务文件、样品、目录等传递的时效性、方便性、安全性提出了更高的要求[2]。自中国正式加入世界贸易组织后，对外开放程度逐渐加深。随着邮政体制改革，快递行业信息化发展更加快速。2010年以来，战略资本进入快递行业，快递企业也加快了上市步伐，快递行业在我国的地位更加稳固，随着社会、经济的发展而发展得更好。

1 中国物流行业产业链发展现状

近年来，政府颁布了众多支持性政策，网络购物等消费模式也在中国逐渐普及开来，电子商务企业业务规模持续扩大，这都为中国快递行业业务量保持高速增长提供了良好的条件。从快递行业产业链来看，上游主要包括运输车辆、燃料成品油、包装用品和集装箱；中游主要包括水路快运、航空快运、铁路快运、公路快运；下游直接面向终端用户，包括个人用户、企业用户以及电子商务用户等[3]。我国快递行业产业链当前已发展得较为完善，涵盖了多个环节和参与方。

收寄环节：包括快递订单的生成、取件和揽件等环节。目前，国内快递企业普遍提供了便捷的在线下单服务，用户可以通过手机App、网站等途径生成快递订单，并自主选择取件方式。同时，快递企业也在不断完善自动化取件设备，以提高用户的取件便利性。

分拣、运输和配送环节：快递包裹在离开发货地点后，需要通过分拣、运输和配送等环节。目前，快递企业在分拣环节中广泛应用自动化设备，如分拣机器人和自动化分拣线等，提高了分拣效率和准确性。此外，还有一些快递企业正在尝试使用新能源车辆，以推动绿色运输。

仓储和物流环节：包括快递包裹的存储和转运等环节。随着电商业务的快速发展，一些大型快递企业建设了大规模的仓储中心，实现了仓储和物流的集中管理。同时，一些企业还通过应用物联网、大数据等数字化技术来提高仓储和物流效率，实现了智能化管理。

末端配送环节：指的是快递包裹从仓储中心运输到用户手中的环节。目前，快递企业普遍采用自有配送车辆或与第三方配送进行合作，确保包裹能够及时送到用户手中。一些快递企业还在探索末端配送的新模式，如利用共享配送员、社区驿站等方式提高配送效率。

售后服务环节：包括用户投诉处理、退换货等售后服务。为提升用户体验，快递企业加强了售后服务体系建设，提供7×24小时的客服咨询和投诉渠道，并运用技术手段提高投诉处理效率。

整个快递行业产业链的发展，得益于电商的迅速崛起和技术的不断进步。未来，随着物流技术的创新和全球物流格局的调整，快递行业产业链将会得到进一步完善，从而提升效率和服务质量。

2 中国物流行业发展现状

近年来，随着市场需求的快速提升和快递行业的迅速发展，快递业务量也在高速增长[4]。2016—2021年，我国快递业务量迅速增长，增长速度保持在20%以上。2021年，全国快递业务量累计完成1 083.0亿件，较2020年增长了29.9%。2022年，全国快递服务企业业务量累计完成1 105.8亿件，同比增长2.1%。中国国家邮政局监测数据显示，截至2023年4月6日，2023年中国快递业务量达300亿件，比2019年达到300亿件提前了99天，比2022年提前了18天。

2022年1—11月，同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.6%、86.6%和1.8%，与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降了1.4个百分点，异地快递业务量的比重上升了1.6个百分点，国际及港澳台业务量的比重下降了0.2个百分点。

随着我国快递行业的不断发展，加之电商行业的火爆，我国快递业务量不断增加，快递服务企业业务收入也随之持续提高。2016—2021年，快递业务收入同步提升。2021年，中国快递业务收入累计完成10 332.3亿元，同比增长17.5%。2022年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成13 509.6亿元，同比增长6.9%；其中，快递业务收入累计完成10 566.7亿元，同比增长2.3%；邮政寄递服务业务收入累计完成383.6亿元，同比下降2.7%。

3 中国物流行业竞争格局

快递行业已经成为对我国经济增长贡献最大的一个行业，快递行业发展规模迅速扩大，在2010—2020年这10年内，快递行业以及不同的快递公司在市场上的业务总量都保持着不断上涨的趋势。

进入2023年后，中国快递行业的竞争越来越激烈，通过分析2022年整年的快递行业数据，可知广东省、江苏省和浙江省快递服务企业是业务量排在前列的省份。通过对不同快递公司的市场份额占比进行分析可以发现，中通快递公司在市场中占据的业务量较多，市场份额达到了20%以上，韵达和圆通仅次于中通，这三家快递公司在市场中总共占据的市场份额已经达到50%以上。

由2022年快递业务单量分布来看，中通快递公司快递业务单量较多，为177.97亿票，同比增长11.6%；其次是韵达快递公司，快递业务单量为176.1亿票，同比下降4.44%。

随着我国电商行业发展得越来越快，很多人放弃了实体店经营，转而投入电商行业或者进行网上售货，促使我国快递行业发展规模不断扩大，2022年整年的数据显示广东省、上海市和浙江省这三个省份（市），快递企业的业务收入排在我国所有省份的前列，广东省通过快递行业收入了2 277.69亿元，上海市通过快递行业收入了1 677.81亿元，浙江省收入了1 079.78亿元。

分析2022年快递利润情况可知，顺丰速运快递公司的最大净利润较高，为54.5亿元，同比增长197.6%；其次是中通快递公司，最大净利润为46.46亿元，同比增长55.23%。相关数据显示，截至2022年，顺丰控股公司营收为2 674.9亿元，同比增长率为29.11%，这还要得益于顺丰坚持精益化成本管控，提高投入产出效率，通过科技提升了资源使用效率，持续推进四网融通，加强场地、线路资源整合，并加强了春节期间跨业务板块的资源协同。

4 中国物流行业未来发展趋势

4.1 快递行业转向注重服务质量竞争

在行业监管层面，国家加强了对快递行业的引导和监管，保障了快递市场健康良性发展和快递人员的合法权益，快递市场“价格战”苗头被及时遏制。

在市场需求层面，消费市场增速放缓，但销售渠道和流量更趋多元，随着近两年来直播、短视频等新型带货方式的快速崛起，大平台和企业客户对消费者服务体验予以更多重视，对快递物流履约时效与服务品质提出了更高的要求，推动快递企业从“同质低价”竞争转向“品质差异、客群差异”竞争。

在行业供给层面，“马太效应”延续，强者恒强；国家邮政局发布数据显示，2022年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5%，相较于2021年的80.5%，集中度进一步提升。但在上游增量需求渐缓、自身成本下行空间有限的背景下，头部快递企业的竞争强度提升，快递企业纷纷推动服务分层与产品分类，增强网络能力，提高末端服务体验，行业竞争逐步由单一价格战转变为更加注重服务品质、服务的差异化与多元化以及网络的稳定度。

4.2 中国物流行业并购整合持续

除了快递业的集中度相对较高外，我国物流行业的其他诸多细分领域（包括零担快运、冷链、综合物流、跨境物流等）行业集中度均较低。中国物流与采购联合会发布的数据显示，2022年中国物流企业50强总业务收入达1.94万亿元，约占物流业总收入的15%，这就意味着中国物流市场集中度较低，面临着巨大的潜在整合空间。纵观国际物流巨头，其均是通过不断并购整合来完成扩张的，而中国的物流市场规模完全具备培育全球领先物流企业的潜力，随着宏观经济逐渐复苏，物流行业的国内外投融资和并购整合将会更加活跃。

4.3 物流服务持续向数字化供应链转型

数字化时代下，商业模式更加丰富多元，渠道更趋于扁平化，生产和供应模式从大批量、规模化转为小批量、多批次，因此，越来越多的企业开始打造以消费者为中心、更加柔性敏捷、高效响应的数字化供应链体系，以适应当前的市场竞争环境。因此，物流企业一方面需要加强自身的数字化建设，提升服务效率与网络灵活度；另一方面，需要与行业客户在供应链的各个环节进行深度合作，利用先进物流技术推动客户供应链数字化变革，助力其降本增效，以努力打造新竞争优势。

4.4 布局全球服务网络，打造稳定的国际供应链，成为物流企业重要的发展方向

恢复中国制造的出海活力日益迫切，物流业全球网络布局和运营能力成为构建“外循环”的重要支撑。一方面，中国制造、中国品牌深度嵌合到全球产业价值链中，在全球供应链中的地位日益巩固，需要有触及全球的物流网络服务能力作为支撑。另一方面，跨境电商发展迅速，潜力进一步得到了释放：国家统计局发布数据显示，2022年我国跨境电商进出口规模达2.11万亿元，同比增长9.8%，其中出口规模1.55万亿元，同比增长11.7%。从长远眼光来看，中国产业链能力和品牌竞争力的增强，海外电商平台、独立站在全球消费市场的扩张，均为中国物流企业出海提供了非常有利的环境和机遇。

4.5 对绿色物流的重视程度持续提升

行业愈发重视可持续健康发展，物流企业持续强化绿色物流转型，加大科技、自动化设备、绿色低碳耗材的投入。一方面，国家双碳战略鼓励物流企业探索绿色低碳发展方式，包括新能源运输车辆的投放使用、绿色包装研发使用、绿色仓储建设等；另一方面，企业客户的降碳需求日渐突出，客户需要低碳绿色的供应链和物流服务，以降低自身碳排放水平，因此低碳绿色正逐渐成为物流企业的重要竞争力。

4.6 快递运营由市场驱动转向科技赋能

随着5G、云计算、工业互联网和物联网等科技更多地应用在快递物流领域中，行业发展质效不断提升。数字科技能够帮助物流企业更加高效地提升物流效率，冷链溯源让食品寄递更加安全，使供应链实现柔性化、定制化、数字化，零售全渠道、需求碎片化，寄递迈向智能化、自动化，服务愈发精准化。快递物流为科技创新提供了丰富的应用场景，科技创新让快递运营更加智慧、高效，从而激发更多市场需求。

4.7 随着RCEP 正式生效，跨境电商发展再提速

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，相关产品将会享受大幅关税减让等优惠待遇，降低跨境电商卖家出海成本。电子商务制度性框架的建立，加强了成员国之间电子商务的使用与合作，帮助中小企业克服了使用电子商务的障碍。除此之外，市场的需求也会带动东南亚地区包含物流和仓储在内的电商基础设施建设，拉动中国卖家的大幅增加。

5 物流企业以并购实现战略合作

在政策和资本的支持、技术迭代的助力下，伴随着资本市场的不断深化改革，各行各业的融资规模与资金增长迅速，中国物流行业迎来了高速发展整合的新阶段。竞争不再是单纯的企业与企业之间的相互竞争，更拓展为供应链与供应链之间的相互竞争。越来越多的电商企业通过战略合作、并购等方式建立、巩固了物流渠道，还促进并直接参与了第三方物流的发展。电商企业收购物流企业的动因主要源于以下几个方面。

5.1 提高服务质量

电商企业的业务范围广泛，通常覆盖全国甚至境外。目前，国内的第三方物流企业普遍的弱点表现为服务范围小、功能比较单一、物流资源分散等，国内有能力提供一体化综合性物流服务且业务范围覆盖全国的第三方物流企业并不多。由此导致的后果就是，电商企业被迫与不同地域、服务各异的多家物流企业展开合作，随着第三方物流费用的攀升，电商企业在物流上的成本也在不断提升。

实际上，由于电商企业与第三方物流企业之间的信息交换不及时，且部分第三方物流企业的信息管理系统缺失或低效，有些货物一经发出，就陷入了信息沟通的盲区，电子商务企业无法实时获取货物在运送途中的位置和状态以及配送情况等信息。

此类情况不仅会导致货物丢失率和破损率上升，而且由于责任划分不明确，还会造成电商企业与物流企业及顾客三方之间发生不可避免的纠纷。各种爆仓、停运、私吞保价费等问题不断爆出，又导致交易成本和管理成本升高。通过自建物流，电子商务企业有效降低了经营成本。

5.2 保证服务质量

电子商务企业可以通过自建物流体系，不断完善物流管理信息系统。通过即时传递的信息，企业可以实时追踪发出货物的具体位置，并准确把握货物运达的具体时间。通过对配送车辆和配送人员实施合理管理与激励，可以提高配送效率、保障服务质量，从而极大地提升用户体验感和顾客满意度。

电商平台可以根据信息掌握情况，对物流的一些支付方式做出改变，以更好地满足消费者个性化的需求。比如对每年的“618”“双11”等活动，第三方物流还无法做到快速准确地应对，而自营物流拥有充足的仓储空间，能够更加及时准确地应对快件数量急剧暴增的情况，使消费者在不降低购物体验的情况下，对电商品牌更加熟悉。

5.3 提高资金周转率

对于电商企业来说，其在货款运费的回收上与第三方物流企业进行合作往往会使资金的周转程序和期限延长，而依靠自建物流，就不存在这个问题。电商企业能够更加迅速地达到销售资金回笼的目的，进而提高企业资金的利用效率，加快资金的流动速率，减轻了资金周转带来的压力，为企业创造了更多的利润。

在实际应用中，部分自建物流的电子商务企业为配送人员配备的便携式终端支付设备，既能从一定程度上保证货款的安全回收，又为顾客提供了便利。可以说无论是从政策层面、行业市场层面还是企业层面上来看，各方面现状都有利于物流行业并购的开展。