2024 年大豆产业发展趋势与政策建议*

李奕聪，杨钰莹，李佳璇，司 伟

（中国农业大学经济管理学院，北京 100083）

1 2023 年大豆产业特点与存在问题

1.1 大豆播种面积和产量再创历史新高

2023 年东北地区推行粮豆轮作，黄淮海、西北、西南地区推广玉米大豆带状复合种植，新型农业经营主体参与大豆种植，我国大豆播种面积、单产和总产继续保持增长，总产连续2 年创新高。据相关统计数据[1]显示，2023 年我国大豆播种面积为1 046.66 万hm2，较2022 年增加23.01 万hm2；大豆总产量为2 084 万t，较2022 年增加56 万t；大豆单产为1 990.51 kg/hm2，较2022 年提高10.5 kg/hm2。

1.2 大豆市场价格走低

2023 年国产大豆行情弱势下行，大豆市场均价为5.12 元/kg，较2022 年降低2.66 元/kg。其中，1～5 月大豆价格持续下跌，6～8 月小幅上涨，9～12 月有所回落[2]。一方面，大豆产量增长使国产大豆出现结构性过剩。另一方面，由于国内外大豆价格倒挂，进口大豆进一步挤压国内大豆销售市场，导致国内大豆市场价格走低。

1.3 大豆消费量上升

随着居民生活水平提高和食物消费结构升级，大豆消费量上升。据统计，2023 年我国大豆消费量约为1.17 亿t。其中，压榨消费为9 778 万t，占比为83.63%，较2022 年增加185 万t，主要用于生产豆粕和榨油；食用消费为1 500 万t，占比为12.83%，较2022 年增加68 万t；种用及其他消费为414 万t，占比为3.54%[3]。

1.4 大豆进口量增幅较大

2023 年我国大豆进口量增幅较大。据相关数据[4]显示，2023 年我国进口大豆总量为9 941 万t，较2022 年增长11.4%，自2021—2022 年连续2 年下降后重回增长态势。进口结构方面，进口巴西大豆6 995 万t，占进口大豆总量的70.37%，较2022 年增加1 555 万t；进口美国大豆2 417 万t，占进口大豆总量的24.31%，较2022 年减少536 万t。此外，2023 年我国进口阿根廷、乌拉圭等国大豆数量减少。

2 2024 年大豆产业发展趋势分析

2.1 大豆生产能力持续提升

随着我国大豆和油料产能提升工程持续推进，大豆产量、播种面积和单产连续2 年实现“三量齐增”。为实现“到2030 年，大豆自给率达到30%、食用植物油自给率达到45%”的目标，大豆生产能力提升将受到广泛关注。一方面，由于大豆玉米轮作、大豆玉米带状复合种植、盐碱地种植大豆、果园间套种大豆种植模式的推广应用，大豆扩面潜力得到充分挖掘，大豆播种面积将稳定增加。另一方面，在国家种业振兴行动推动下，优良大豆油料品种选育推广加快，适合大豆玉米带状复合种植的高产、抗逆品种广泛应用于生产，将切实提高大豆品质和单产。此外，大豆机械作业效率和质量稳步提高，减损能力增强。因此，2024 年我国大豆生产能力仍将稳步持续提升。

2.2 大豆消费量保持相对稳定

大豆压榨消费方面，受国内消费市场恢复影响，动物性产品、豆制品和豆油的需求量增加。饲用消费方面，生猪产能及猪肉库存充足，2024 年猪肉价格仍存在下跌压力，饲料市场提振预期不足。此外，受饲用豆粕减量替代等因素影响，削弱了豆粕饲料消费需求。因此，相较2023 年，2024 年豆粕消费增长空间不大。大豆食用消费方面，随着居民食物消费需求转变，国产大豆消费能力逐步增强，但豆制品及精深加工大豆消费量短期内难以大幅度增加，食用大豆需求量总体稳中有进。综合分析表明，2024 年大豆消费量将保持相对稳定。

2.3 大豆进口量保持高位

目前，国产大豆占大豆需求总量的比重不足20%，生产与需求缺口较大。国内大豆产能提升是一个长期过程，受国际形势及极端气候影响，压榨企业将增加大豆采购量以对冲市场风险[5]。因此，2024 年我国大豆进口量仍将保持高位。

2.4 豆制品行业保持稳健增长

发展国产大豆加工业是实现我国大豆产业振兴的重要途径。目前，国产大豆已形成“食用为主、少量压榨，深加工为特色”的消费格局。2023 年国产大豆供应充足，为豆制品行业发展提供了有力支撑，预计2024 年国产大豆量大价低的局面仍将持续。随着原料成本降低，豆制品行业市场规模不断扩大，行业竞争将更为激烈。为满足消费多样化需求，豆制品加工业不断创新发展，并逐渐向健康消费和环保可持续发展方向转型。因此，2024 年我国豆制品行业将继续提升生产技术，逐步形成以中高端产品为主要发展方向，精细化品类为特色，规模化大企业为行业主流的发展格局，保持稳健增长。

2.5 大豆产业技术进步对大豆自给率提升的贡献持续加大

2023 年，大豆玉米带状复合种植、盐碱地种植大豆、果园间套种大豆等生产技术模式的推广应用促进大豆扩面增产。经过2 年的全国性推广，大豆玉米带状复合种植技术模式不断集成熟化，技术效果逐步稳定。为实现《“十四五”全国种植业发展规划》目标，2024 年大豆玉米带状复合种植技术推广规模将不低于133.33 hm2，技术规范程度逐步提高，提质增产效应更加凸显。目前，盐碱地种植大豆和果园间套种大豆技术模式已在多省取得显著成效，未来仍将扩大上述技术模式的推广应用规模，深挖大豆扩面潜力。

随着生物育种技术产业化进程加快，转基因技术作为推动大豆生产发展的关键技术，2023 年其试点已扩大至5 省30 县，并已投入制种。据统计，2023 年末我国自研并通过国审转基因的大豆品种达14 个[6]。随着转基因作物产业化应用体系的逐步完善，预计2024 年转基因大豆将逐步向华北、华中和南方大豆种植区布局，并应用于带状复合种植，产业化进程将进一步加快。

2.6 大豆支持政策力度不减

提升大豆保障供应能力是大农业观、大食物观背景下提升重要农产品保障的核心内容，因此国家对大豆产业支持力度将持续增强[7]。2024 年，大豆生产者补贴将保持不减，轮作制度试点补贴范围逐步扩大，大豆玉米带状复合种植补贴持续优化。同时，大豆支持政策更强调大豆生态功能，促进农业补贴向透明、低扭曲的“绿箱政策”发展。此外，为促进大豆产销衔接，将逐步探索产后支持政策，缓解国产大豆增产后滞销跌价局面。为延长大豆产业链，对精深加工业的补贴和税收减免力度将持续加大。

3 2024 年大豆产业发展建议

3.1 继续以扩面积提单产为核心，多措并举提升大豆产能

目前，我国大豆自给率仍处于较低水平。因此，扩面积、提单产，多措并举提升大豆产能仍是我国大豆产业发展的关键。扩面积方面，建议继续提高大豆生产者补贴，加大金融保险信贷支持，提高农户种豆积极性；发挥新型农业经营主体力量，进一步推广大豆玉米带状复合种植模式，稳定大豆种植规模。提单产方面，以大豆大面积单产提升三年行动方案为指导，抓好“耕地”和“种子”两大关键，利用好“科技”和“装备”两大手段，集中资源重点解决我国在大豆育种、栽培、绿色生产等方面的“卡脖子”问题，重点推广耐密品种、高性能播种机和集成配套高产栽培技术，推进大豆单产提升。

3.2 深入实施饲用豆粕减量替代行动，合理调减大豆饲用需求

2023 年中央“一号文件”提出深入实施饲用豆粕减量替代行动。中华人民共和国农业农村部发布《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，明确至2025 年将饲料中豆粕用量占比降至13%以下的行动目标。当前我国大豆需求增长的主要驱动力量已由“油”的层面转至“粕”的层面，饲用豆粕减量替代在大豆需求减量方面潜力巨大[8]。建议（1）继续推广低蛋白日粮技术。加快建立健全饲料原料营养价值数据库；鼓励扶持龙头企业在生产实践中探索新技术和新配方；加强大数据、数字化技术应用，制定低蛋白和多元化饲料配方。（2）加强科技投入开发蛋白饲料资源，使其有效替代豆粕。（3）提升优质饲草占比。充分挖掘耕地、盐碱地、草地等各类土地资源潜力，保障优质饲草供应，提升养殖效率，减少精饲料用量，降低豆粕需求。

3.3 推动居民食物消费转型，缓解大豆供给压力

大豆是重要的粮油及饲用作物，是高质量植物蛋白的主要来源，在国民生产中占有重要地位[9]。推动居民食物消费向节约资源、可持续方向转型是缓解大豆供给压力的重要手段[10]。由“开源”角度分析，要充分考虑拓展食物消费来源，开发以大豆蛋白和植物肉为代表的“未来食物”需求潜力，加强其对动物蛋白的替代。由“节流”角度分析，目前我国居民膳食结构中肉类消费过多，主要以耗粮量较高的猪肉消费为主，增加了大豆供给压力，造成资源浪费[11]。建议以经济和非经济手段相结合方式积极引导居民膳食结构优化调整，增加奶类制品及水产品消费，适当减少肉类消费，实现大豆需求减量。

3.4 稳定大豆国际贸易，防范化解安全风险

新发展格局下，我国大豆进口量短期内仍将保持高位，且进口来源高度集中。目前，受国际环境影响，世界农产品供应链呈不稳定态势[12]。建议（1）培育具有规模化和影响力的大企业参与国际竞争。引导企业集团“走出去”，重心由直接种植大豆转向参与从农业生产-加工-销售的全产业链经营；借助国家开展外交与投资契机，进一步加强各类国际项目资源整合，提高其与跨国农业企业深度融合，促进各类资源共享；积极促进跨国企业借助各种团体与当地农户开展农技、农艺等方面的交流，树立互利共赢观念，降低企业投资风险。（2）拓展多元化大豆进口渠道。合理协调平衡主要进口来源国大豆进口数量，开发并有效利用俄罗斯、非洲等国家和地区的资源潜力，不断拓展进口来源地；开展与“一带一路”沿线国家深度交融合作，推进构建内外联动、优势互补、相互促进的多元化市场格局。