积极锻造新型显示长板抢占高质量发展主动权

张黎明

新型显示产业是国民经济与社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是关系全局、影响深远、战略必争的高技术领域，也是我国在全球信息产业竞争中拥有较大影响力的产业。近年来，我国新型显示产业总体领先位势已然形成，具备锻造“长板”优势的潜力。

但同时，自2022年以来全球新型显示产业面临供需失衡、外部竞争加剧、技术多元化等风险挑战，需予以高度关注。对我国而言，产业发展态势仍不明朗，外部环境日趋复杂严峻，新型显示产业可能面临产能过剩、产业链不全、技术更迭、产权诉讼等四大冲击。为贯彻落实创新驱动发展战略，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，我国宜抓紧补短板、锻长板，抢占产业发展的主动权。建议从区域布局、企业整合、技术攻关、补全链条、全球协同等五方面着手，加快提升骨干企业全球竞争力，提前布局未来显示技术，形成产业自主标准，推动我国新型显示产业高质量发展，为全面建设现代化产业体系提供有力支撑。

一、面临新变化，全球新型显示产业面临三大风险挑战

（一）行业整体供需失衡，面临持续下行态势

新型显示产业需求与产能释放节奏存在错配，周期性特征明显。据中国光学光电子行业协会数据，2022年，全球主流显示器件薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）和有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）实际投入产能32530万平方米，实际需求23771万平方米，产能大于需求的比例近37%，至今未见明显改善。據第三方咨询机构数据，2022年全球面板出货量同比下降超8%，出货面积同比下降7%，叠加面板价格大幅下降的影响，全球新型显示产业营收规模约2027亿美元，同比减少近20%。2023年上半年营收规模约862亿美元，同比减少近19%，形势依旧复杂严峻。

（二）行业竞争趋于白热化，面临新一轮整合周期

新型显示龙头企业集中在我国大陆、台湾和日韩等地区，当前受供需失衡影响，行业格局面临洗牌。一是面板厂商价格竞争进一步焦灼，以价换量策略短期内难以扭转。据中国光学光电子行业协会数据，2022年，全球主流显示器件的单位面积均价约420美元/m2，同比下降近24%；2023年以来面板厂商主动调控产能，面板价格有所回暖，但整体仍在低位运行。二是产能逐渐集中到我国大陆，企业间加速整合，行业集中度进一步提升。如京东方收购中电熊猫南京8.5代和8.6代液晶产线；华星光电收购三星苏州工厂8.5代线。

（三）显示技术趋于多样化，各国积极加快布局

近年来，在市场需求和技术创新的双重驱动下，显示技术加速迭代，向以液晶显示器（LCD）为主、有机发光二极管（OLED）和微米级发光二极管（Micro LED）等多点开花格局持续转变。据中国光学光电子行业协会数据，2022年全球LCD技术营收675亿美元，占比61%；OLED技术营收354亿美元，占比32%；LED技术营收64亿美元，占比6%。同时，在印刷显示、量子点发光二极管（QLED）显示、激光显示、电子纸显示、3D显示和光场显示等变革性显示技术领域，各国政府均大力推出政策予以支持，各大面板厂商积极开展布局研究。如日韩等显示产业大国已陆续关闭或转移LCD产线并加紧推动OLED和QLED等新型显示技术研究，试图抢占产业发展先机。

二、承受新冲击，我国新型显示产业锻长板问题分析

近年来，我国显示产业取得跨越式发展，规模已居世界第一，但由于技术起步晚，仍处于“由大到强”的发展阶段。全球显示产业的形势变化将对我国新型显示产业“锻长板”造成多方面影响。

（一）产能供需失衡问题待缓解

据工信部数据，2022年，我国显示产业产值4900亿元，全球占比36%，产业规模世界第一，但受行业步入下行周期的影响也最为明显，主要表现在产能过剩问题突出，尤其是OLED领域供需严重失衡。据中国光学光电子行业协会数据，2022年，我国TFT-LCD显示器件产能大于需求比例26%；AMOLED显示器件产能大于需求比例223%。受此影响，面板厂商价格战加剧，盈利能力普遍承压。2022年，TFT-LCD和AMOLED显示器件单位面积均价分别同比下滑超33%和6%，我国面板龙头企业京东方和华星光电营收分别同比下滑19%和30%。

同时，在显示产业向我国加速集聚过程中，存在低端产线重复投资问题，甚至部分产线属于承接国外落后产能。如华锐光电郑州5代线设备来自LG显示旧产线，总投资约55亿元。国内厂商引进日韩旧产线，一方面不利于我国显示产业转型升级，承接落后产能也导致部分企业“重市场轻技术”，缺乏对新兴技术的投资；另一方面，当前显示技术更新迭代迅速，旧产线未必能满足当前的市场需求，反而可能会对现有市场带来不必要的价格冲击，加剧市场无序竞争。

（二）产业链上游关键环节待畅通

显示面板制造对上游供应依赖较大，原材料和制备设备是显示面板产业利润的关键环节，畅通产业链条，补全材料设备短板将是我国新型显示产业长期发展的关键。

一方面，我国上游关键配套材料自主性不足，日韩美德等国在绝大部分上游材料中占据了市场主导地位，包括玻璃基板、光学薄膜、液晶材料、偏光片、滤光片、驱动IC等。截至2021年，玻璃基板美日企业市场份额超87%；偏光片韩日和中国台湾企业市场份额达94%；液晶材料市场份额德国默克占比55%；有机发光材料核心技术和专利长期都掌握在海外少数厂商手中，国产化率不足5%；驱动IC方面中国台湾和韩国的五家企业占据了78.5%的市场份额。

另一方面，大型制备设备国产替代不足，制备设备包括化学气相沉积（CVD）、物理气相沉积（PVD）、准分子激光退火（ELA）、湿法蚀刻、蒸镀、曝光等配套设备，国产设备自主研发起步较晚，仍需要以空间换时间。2019年，日本限制对韩出口氟聚酰亚胺、高纯氟化氢等OLED面板材料，导致韩国面板企业产线停摆数月，市场份额被中国超过。我国应谨防产业链风险，加快显示产业上游供应的自主化进程。

（三）技术多元化发展更迭待布局

从显示技术看，我国虽已初步形成LCD、OLED和Micro LED等多种显示技术并存的局面，但竞争优势主要体现在LCD技术上。当前显示技术加速迭代，如果我国不能进一步加快研发，在各种新型显示技术上实现领先，或将丧失领先地位。如长虹曾投资40多亿元错误押注等离子技术，导致错失发展良机。

前期，我国骨干企业已分别在次毫米/微米級发光二极管（Mini/Micro LED）和激光显示等前沿领域进行广泛研发布局，正陆续向量产化产线建设方向演进；但在AMOLED、QLED等技术领域仍未形成领先局面。Mini-LED技术方面，2021年TCL与韩国企业三星、LGD同步推出首款MiniLED电视，在大尺寸面板中，TCL的Mini-LED销售渗透率超60%；Micro-LED技术方面，我国对其投资力度不断加大，其核心技术巨量转移方面，康佳、利亚德都将转移良率提升到99.9%以上。激光显示方面，我国已实现首创领先、标准引领。2021年IncoPat与IPRdaily联合发布的全球激光显示技术专利排行榜显示，海信与光峰以753件和638件专利分列激光显示行业第一、第二。但新型显示技术发展方向广、涉及链条深，发展下一阶段涉及的投资规模大、产业链资源消耗多，如不能有效聚焦方向，将不可避免导致资源分散，影响产业健康有序发展。

（四）知识产权被诉讼风险待预防

随着我国显示面板产业规模逐渐扩大、制备技术日益纯熟，韩日等国为保持其既有优势，持续在专利知识产权方面施压，旨在延缓我国发展步伐，遏制我国显示面板全球布局。我国应提前布局知识产权领域，应对专利诉讼风险，做好提前预防工作。

这一产业周期内，我国面板产业被诉讼次数和企业数量持续上升，据INNOGRAPHY数据库统计，2022年中国在美被诉讼显示面板企业达到17家，较2021年增长13.3%，累计被诉讼次数达31次，较2021年增长47.6%。更值得注意的是，我国核心企业在国际专利诉讼中处于弱势地位，截至2022年，京东方涉专利诉讼19起，被告占比94.6%，海信涉专利诉讼66起，被告占比86.4%，华星光电涉专利诉讼128起，被告占比62.5%；相较而言，韩国企业三星涉专利诉讼1821起，被告占比54.2%，LGD涉专利诉讼63起，被告占比36.5%，可见我国企业在专利诉讼中形势被动。按以往周期来看，下行周期末期专利知识产权诉讼频发，“专利流氓”企业趁火打劫现象严重，企业战略多从“外争”转为“内耗”。当前显示产业正处于下行周期末期，各类专利诉讼比例上升，我国优势企业或将受较大影响。

三、步入新阶段，新型显示产业高质量发展政策措施建议

新型显示产业是信息时代的终端基础，也是数字经济的关键领域，全球年产值超千亿美元。加快发展新型显示产业对促进我国产业结构调整、推动经济发展提质增效具有重要战略意义。为做强做优新型显示产业，促进产业健康发展，我国宜加快锻造长板、补齐短板，确保在全球产业竞争格局中保持领先优势。

（一）坚定做好产业布局，引导区域合理布局

深入实施“十四五”规划，进一步强化国家指导，合理规划和布局产能，防范局部产能过剩以及落后产能转移。LCD领域严控新增产线，OLED领域谨慎进行新投资，Micro LED等前沿领域适时鼓励和支持产线建设。坚持产业集聚原则，引导产业向发展基础好、产业成熟度高的区域集聚，重点在成渝、珠三角、长三角、京津冀等区域打造具有国际竞争力的产业集群。

（二）推动企业有序整合，培育龙头企业发展

有序引导骨干企业开展并购重组，推动市场有序竞争。继续组织研发工程等方式，培育和支持龙头骨干企业在关键材料和核心装备上进行研发攻关和应用验证，加快打造一批具有国际竞争力的大企业。充分发挥“链主”企业作用，优化产业链资源配置，打造涵盖关键原材料、工艺设备和高端驱动芯片的新型显示产业链，带动国内产业链供应链协同发展。

（三）加快布局下一代显示技术，积极推动产业化进程

启动开展“十五五”规划前期战略研究，重点研究分析未来主流显示技术发展方向，集中力量布局下一代显示技术，在TFT-LCD、激光显示等领域锻造长板，在AMOLED领域补齐短板，在大尺寸蒸镀、喷墨打印、QLED、Mini/Micro-LED等领域抢占先机。加大支持力度，引导企业在产业化难点问题进行重点攻关，攻克大规模量产技术难点，加速新型显示技术产业化进程。

（四）防范化解供应链上游风险，塑造全链条技术谱线

补齐原材料和设备技术上的产业短板，提升供应链上游替代能力。支持企业根据发展需求，集聚创新资源，自主攻关核心材料设备，投资相关上游企业，鼓励科技领军企业做好供应链“链长”，发挥出题人、答题人、阅卷人作用；加强产学研结合，促进技术孵化，围绕基础材料和技术设备相关的高校和各级研究机构，建立技术孵化和技术合作机制，哺育关键核心技术创业企业诞生，促进技术链条的全谱系构建。

（五）利用国际平台新立产业标准，促进全球协同发展

优化出口政策，推广发展模式，介入标准制定。一方面需要充分利用“一带一路”发展平台，以建设促消费，推动我国新型显示产业产品在欧亚、南美、非洲国家的出口占比提升，提供全产业链、多代技术产品供应，助力品牌国际化。另一方面建立以我国为主导的新型显示国际产业协会，影响下一代核心技术相关标准的出台，掌握发展话语权，搭建知识产权诉讼应诉专业团队，预防诉讼风险，进一步巩固我国新型显示产业的“锻长板”进程。

（作者为国家发展改革委创新驱动发展中心副研究员）