国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys 公司2023年11月8日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，与去年此时运价飙升、市场情绪升温不同，当前交易不够活跃，导致运价下行，TD3 航线运价指数不足WS70。大西洋地区，由于出美湾航线货盘极少，船东无力拉动运价上行，目前其处于1020 万美元水平。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场疲软，本周西非、巴西或美国均无货盘成交。随着可用运力的不断增加，预计运价将发生变化。TD20 航线，目前运价指数处于WS160 水平，但显然难以为继，预计将很快跌至WS120 左右。此外，中东湾同样交易冷清，运价即将进入下行通道。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，北海地区行情企稳，运价指数稳定在WS195 水平。随着可用运力的减少，下旬运价或将受到影响。美国市场对船东仍有吸引力，陆续有交易敲定。地中海地区，市场活力不足，运价横盘/微跌，来自苏伊士型船的竞争将导致运价承压。预计未来货运量将缓慢回升。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，11月中下旬，C5 航线及东澳和太平洋的成交量有所增加。巴西至中国C3 航线，11月的交易几近结束，12月的交易即将开启。西非和南非，货运量极少，几乎没有新询盘。大西洋至太平洋航线，本周有少量货盘，总体而言市场情绪有所改善。远东地区，可用运力收紧而货盘数量可观。运价方面，C5 航线目前运价超过9.5 美元/吨。C3 航线，运价处于20.5—21.5美元/吨区间。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场货运活动有限，但由于可用运力正在减少，目前运价保持稳定，承租商则持观望态度，等待更明确的市场信号。亚洲地区，各航线运价处于不同水平。总体而言，随着可用运力的增加，市场情绪不佳。太平洋地区，市场景气度有过短暂改善，但目前出现回落。

灵便型散货船灵便型散货船市场，美湾地区交易较为活跃，目前前往印度的极限灵便型船日租金约为38500 美元。东半球，成交量有所增加，印度至中国航线日租金处于12000 美元水平。展望未来，运价横盘甚至下行的趋势很可能会持续到年底。

液化气运输市场

东半球，11月份的交易已接近尾声，至目前共成交16 笔，为年内最低的月份。12月份的交易已开启，目前已敲定4 笔。巴拿马运河限行导致越来越多的船舶前往美湾的途中经过中东港口，因此预计东半球的可用运力将进一步增加，这或将导致东半球运价低于西半球水平。

西半球，截至今日本周成交3 笔，使得美湾/美东航线12月份的交易量累计到18 笔。目前12月上半月可用运力仅剩1 艘，下旬运力供应也相对紧张。美湾地区最新的交易为：美国休斯敦/日本千叶航线，超大型气体运输船（VLGC）运价略低于240 美元/吨，巴拿马型船运价处于270 美元/吨水平。2024年1月份的交易已经开启。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys 公司2023年11月15日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，运价当前并未大幅跳水，预计之后一周会进入上行通道。中东湾地区，随着12月份交易的开启，市场活跃，推动运价上涨：TD3C 航线运价指数两天内上涨10 点，至今日已涨至WS72；目前中东湾/新加坡航线运价指数为WS72.5。大西洋地区较为沉寂，但在东半球市场行情的带动下，成交数量有望在未来进一步增加。美湾/宁波航线，运价处于1000 万美元水平。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，在上周全球运价普遍大幅回调后，本周东半球运价有所改善，目前TD23 航线运价指数已重回WS70 水平，中东湾/东半球运价指数则稳定在WS120，且预计将在本周剩余时间内横盘整理。TD20 航线表现不佳，受可用运力持续增长的负面影响，运价恐将进一步下跌，能否维持在WS90 水平尚待观察。整体而言，大西洋地区市场仍然缺乏结构性支撑，运价尚未触底。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，本周初北海地区运价指数下滑约 15 点。与此同时，周边地区也活力不足。不过，当前可用运力数量有所减少，尤其是北海地区。地中海地区，本周运价继续下行。本月交易已经结束，预计12月可用运力将进一步增加。整体而言，苏伊士型船市场仍然疲软，从而将进一步影响阿芙拉型船的运价水平，预计运价将出现更多调整。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，预计11月下旬和12月上半月C5 航线、东澳和太平洋地区市场成交量将保持稳定。巴西至中国C3 航线，煤炭货盘有所增加，交易集中在12月上半月。南非市场依然低迷，几乎没有新询盘。大西洋至太平洋航线、出印度航线成交量仍处于低位，但市场情绪依然较为乐观。远东地区，可用运力适度收紧。由于12月初货盘数量极少，交易集中在12月中旬以后。C5 航线，运价处于每吨9.5—10.5 美元区间。C3 航线，12月上旬运价为每吨22—23 美元。对于12月下旬的市场走势，当前船东和承租商均持观望态度。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场，本周大西洋地区尤其是跨大西洋航线走势强劲，太平洋市场则因受到新货盘支撑同样表现良好。跨大西洋航线运价上行，带动波罗的海巴拿马型散货船运价指数（BPI）相比上周大幅增长15%。太平洋地区，中国沿海运价上涨，澳大利亚和印尼货运活动增加。

灵便型散货船灵便型散货船市场，印度排灯节假期之后市场重启，中东湾—印度航线交易活跃。印尼至中国航线，超灵便型散货船日租金稳定在14000 美元水平。大西洋地区，日租金仍处于11000 美元—12000 美元区间。

液化气运输市场

东半球，当前仍有少量交易正在进行中，运价则逐步攀升，处于150 美元/吨水平。西半球，运价继续上行。根据最新消息，美国休斯敦/日本千叶航线，等价期租租金（TCE）约为14.5 万美元。截至目前，美湾地区12月中旬还有可用运力2 艘，下旬或将有6—8 艘；当月共成交21 笔，而今年至今的月平均交易量为31 笔。最新一笔交易为：休斯敦/千叶航线，运价为250 美元/吨。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys 公司2023年11月22日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，由于交易冷清，可用运力数量持续小幅增加。这导致TD3C 航线运价指数跌破WS70，至中国航线最新一笔交易运价指数为WS68。中东湾地区，本周至目前仅成交两笔。美湾地区，预计未来30 天内可用运力将小幅收紧，从而支撑运价企稳。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，美湾仍是大西洋地区的“压舱石”，本周一开始就有4 批货盘出现。不过，由于周四是感恩节，本周交易时间减少，对市场情绪和运价指数形成了一定负面影响。截至目前，跨大西洋航线运价指数处于WS105 水平。此外，美湾地区交易推动TD20 航线运价指数上行并稳定在WS100水平，且预计将在本周内横盘整理。东半球，TD23 航线运价指数突破WS70，中东湾/东半球航线运价指数为WS120 左右。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，周边地区运价下跌导致北海地区运价进一步走低。不过，这一地区运力供需当前处于较为均衡的状态。11月下旬仍有少量交易，但总体而言市场表现平平。预计12月份北海地区交易将更加活跃。地中海地区，本周截至目前市场依然表现不佳。加之周边区域市场活力不足，导致该地区交易冷清、运力过剩，运价继续承压。不仅如此，预计12月上旬该地区市场行情也难言改善。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，C5 航线成交量保持稳定，12月上旬至中旬交易询盘增加。东澳和太平洋地区，本周初货盘较少，至周中小幅增加。巴西至中国C3 航线及西非航线，12月下半月成交量处于较好水平。大西洋至太平洋去程航线、出印度航线，相比上周市场情绪转弱。远东地区，可用运力适度收紧，12月初货盘数量极少，交易集中在12月中旬至明年1月初。大西洋地区，当前运力供应紧张。C5 航线，运价较上周小幅下跌，目前略高于9 美元/吨。C3 航线，12月下旬运价为20.5 美元—21.5 美元/吨。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场，由于北大西洋地区运力供应收紧推涨运价，市场景气度明显上升。与此同时，南大西洋地区也显现出运价上行迹象。太平洋地区尤其是北太平洋及澳大利亚周边地区，市场依然走势强劲。由于可用运力有限，东地中海/黑海地区运价大幅上涨。展望未来，供需失衡和交易情况预示着市场走势趋稳且运价看涨。

灵便型散货船灵便型散货船市场，超灵便型船运价持续上行，大西洋地区市场走势强劲，推动运价大幅上涨。美湾至印度航线，极限灵便型船日租金为47500 美元；至中国航线，运送谷物的63000 吨船日租金约为32000 美元。跨大西洋航线，日租金处于30000 美元水平。南美东岸，市场对运力的需求增加，运价仍然坚挺。有消息称，西非经巴西至欧陆航线，超灵便型船日租金为16000 美元左右。太平洋地区同样运价上涨，但涨幅小于大西洋地区。印尼至中国航线，57000 吨船日租金约为13000 美元；新加坡经印尼至华南航线，63000 吨船日租金处于14500 美元水平。期租市场，建于2020年、未安装硫化物洗涤器、租期1年的Tess 64 型船日租金为14000 美元。

液化气运输市场

东半球，最新一笔印度货盘交易的价格超过了200 美元/吨，而非印度货盘的交易价格略高于180 美元/吨。目前市场焦点已转向11月下旬。西半球，本周运价急速上涨。美国休斯敦/日本千叶航线，短短几天内，运价已从周初的略高于220 美元/吨涨至250美元/吨，而后者对应的等价期租租金约为15 万美元。尽管如此，西半球的运价仍比东半球低3 美元/吨左右。此外，截至目前，出美湾/美东航线11月共成交6 笔。预计未来运价仍有上行空间。

挪威Fearnleys 公司2023年11月29日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场本周基本面良好，运力供应紧张加之市场情绪好转拉动运价上涨。中东湾地区，有报道称TD3C 航线有交易运价指数为WS69。此外，目前12月份的货盘数量已增至 75笔以上。委内瑞拉/中国航线，有交易的运价为1100万美元，高出美湾地区100 万美元。但考虑到船东的成交意愿强烈，这一价位能保持多久还有待观察。西非地区，市场整体表现较为平静，但大西洋地区可用运力不断收紧。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，本周东半球成交寥寥，仅在中东湾/印度短途航线有少量货盘和询价。东南亚和红海地区也活力不足。运价方面，当前中东湾/中国航线运价指数处于WS110—112.5区间；TD23 航线若无更多货盘支撑，运价指数或将跌破WS70。大西洋地区，市场获得一定支撑，使得TD20 航线运价指数得以保持在WS95 以上，船东则希望将其进一步推高至WS100 大关。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，北海地区，12月初的成交数量非常有限，导致运价下行。预计中下旬交易将有所增加，推动运价回升。地中海地区，本周交易活跃，为运价上行奠定基础。船东也积极采取措施，希望迅速缩小该型船与苏伊士型船之间的运价差距。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，C5、东澳和太平洋地区的货运量企稳。西非航线、巴西至中国C3 航线，12月下半月货运活动活跃，明年1月初交易也有询盘。大西洋至印度洋航线、印度和南非地区市场企稳。远东地区，可用运力适度收紧，当前交易主要集中在12月底和明年1月初。与上周相比，C5 航线运价大幅上涨至每吨11.5 美元—12.5 美元。C3 航线，运价同样上行，12月中旬交易的运价为每吨28.5 美元—29.5 美元。此外，明年1月初的运价为每吨25.5 美元—26 美元。期租市场，一艘建于2013年、未安装硫化物洗涤器、租期1年的20.3 万吨船日租金为19500 美元。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场表现良好，印度洋和太平洋地区走势尤为强劲。大西洋地区，可用运力数量明显减少，运价自11月份以来已翻了一番。总体而言，当前市场交易有限，但基本面保持不变，支撑运价进一步上涨。期租市场，日租金处于15000—16000 美元区间。

灵便型散货船灵便型散货船市场，太平洋地区载货运力数量处于历史高位，印度洋地区则从历史高位小幅回落。大西洋地区，运力收紧，日租金处于2021年及2022年的高点水平。运价在年末反弹并不常见，这预示着明年市场基本面良好，且运价将在相当长的时间内高位运行。

液化气运输市场

东半球，相较走势不佳的上周，本周货运活动更加活跃。尽管可用运力略微偏多，但运价接近150 美元/吨，比西半球低5 美元左右。西半球，美湾地区12月份交易仍在继续，但已成交几笔明年1月份的交易。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）