中国工商银行发行全球多币种“一带一路”主题境外绿色债券

张弘

近日，中国工商银行（下称“工商银行”）发行了规模等值20.3亿美元（折合人民币148.5亿元）的全球多币种“一带一路”主题境外绿色债券，募集资金专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目中。

首个以“一带一路”为主题的债券

本次绿色债券发行同时符合国际资本市场协会（ICMA）绿色债券原则和中国绿色债券原则，包含美元浮动及固定利率、欧元固定利率、离岸人民币固定利率三个币种、四个品种，募集资金专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。

工商银行本次绿色债券发行得到市场高度认可，吸引了“一带一路”沿线机构投资者的踊跃认购。据银河证券称，债券发行适用的绿色资产池总金额逾3万亿元。此次发行，工商银行香港分行成功定价5亿美元（折合人民币36.6亿元）3年期“一带一路”主题绿色固息债券，最终发行定价为T+45个基点；工商银行新加坡分行成功定价10亿美元（折合人民币73.2亿元）3年期“一带一路”主题绿色浮息债券，最终发行定价为SOFR+60个基点。

工商银行称，本次“一带一路”主题境外绿色债券是在中国香港、新加坡、卢森堡和迪拜四地发行的，同时符合国际资本市场协会绿色债券原则和中国绿色债券原则，包含美元浮动及固定利率、欧元固定利率、离岸人民币固定利率三个币种、四个品种。

共建“一带一路”贡献金融力量

据了解，本次发行承销商中，超七成为“一带一路”银行间常态化合作机制（BRBR）成员。该机制是2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，由工商银行在中国人民银行指导下牵头成立的。截至目前，该机制成员及观察员数量已发展到71个国家和地区的164家机构，为优化共建“一带一路”金融供给、高水平构建国际多边金融合作平台提供了有力支持。

目前，工商银行已成功發行7笔BRBR绿色债券，募集资金超140亿美元（折合人民币1024.4亿元），其中参与承销机构60%以上为BRBR机制成员。

近年来，工商银行将绿色金融纳入全行战略规划，统筹开展投融资绿色低碳转型、产品创新、风险管理与国际治理合作，推动构建绿色金融发展体系，为“绿色丝路”建设提供了大量资金支持，是全球最大的绿色信贷银行之一。