国际船舶市场行情每周评述

挪威Fearnleys 公司2023 年10 月4 日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场本周走势不佳。上周末，东半球运力增加，导致TD3 航线运价指数在WS50 大关承压。本周船东在市场博弈中继续处于下风，导致运价指数下跌至略高于WS40 水平。展望未来，预计中东湾地区市场前景不容乐观。本周的成交热点是巴西/东半球，两笔交易中最新一笔为：巴西至中国航线，运价指数为WS44.75。此外，美湾/东半球航线成交量很少，运价略高于700 万美元，但有下行风险。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，大西洋地区交易活跃——交易时间集中在10 月下旬，拉动TD20 航线运价指数小幅涨至WS70 水平。相比之下，地中海地区目前可用运力仍然充足，西非地区运价或将有进一步上行的空间，但预计涨幅不会太大。东半球，询盘稳定，TD23 航线运价指数处于WS60 水平，中东湾/中国航线运价指数企稳，目前处于WS97.5—WS100 区间。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，北海地区本周初交易活跃，拉动运价上涨，但目前有所回调。对于部分船东而言，美湾当前仍有较大吸引力。过去一周的交易情况表明当前货盘数量稳定，将帮助地中海地区运价企稳。此外，当前运力供应仍稍显紧张，因此预计短期内运价将保持坚挺。

本周交易焦点集中在10 月中下旬，当前C5 航线、东澳和太平洋地区的成交量保持在健康水平。南非和印度地区，交易量比上周小幅增加。巴西至中国C3航线，货盘数量同样处于较好水平。西非地区，货盘与上周相比持平。总体而言，市场情绪和活跃度均有所好转。远东地区，目前运力较为紧张，C5 航线运价小幅上涨，目前略高于10 美元/吨。C3 航线，10 月下旬的运价为24 美元/吨。期租市场，成交依然有限，一艘建于2020 年、租期9—11 月的20.8 万吨船日租金为24000 美元。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，本周交易聚焦在10 月中下旬，当前C5 航线、东澳和太平洋地区交易活跃。南非和印度，货盘数量比上周小幅增加。巴西至中国C3 航线，货运活动保持在较好水平。西非地区，交易量与上周基本持平。总体而言，目前市场情绪和活跃度都有所改善。远东地区，运力供应紧张。C5 航线，运价高于上周，目前约为15 美元/吨左右。C3 航线，10 月下旬交易的运价处于24 美元/吨水平。期租市场依然活力不足，一艘建于2020年、未安装硫化物洗涤器的20.8 万载重吨该型船，租期9—11 个月，日租金为24000 美元。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场，巴西港口拥堵问题依然严重，尽管亚洲对煤炭的需求量很大，但前往太平洋主要地区的运力数量明显偏低。总体而言，市场疲软且情绪不佳，加之受到大西洋和亚洲地区假期的影响，运价看跌。与此同时，太平洋地区运价下行。由于各地区走势分化，市场观望情绪浓厚。

灵便型散货船灵便型散货船市场，尽管当前正值中国假期，但超灵便型船运价一周来持续上涨。然而，当前现货市场鲜有交易。波斯湾至印度西海岸航线，超灵便型/极限灵便型船运价下滑。此外，受严重干旱影响，巴拿马运河管理局日前宣布，将于11 月1 日起再次更新限航令。

液化气运输市场

东半球，运价近日下跌，日租金自8 月底以来首次低于10 万美元。东西半球日租金差距有所缩小，但目前看东半球运价的下行空间要大于西半球。中东湾，截至目前10 月份共成交21笔，而可用运力依然充裕，因此预计运价还将继续下行。

西半球，过去两周内，市场情绪的变化加之本周亚洲处于假期，导致市场较为沉寂，运价每吨下跌约50 美元。美国休斯敦/日本千叶航线，运价目前处于200美元/吨水平，是否已经触底仍有待进一步观察。不过，尽管以吨位计算运价下跌幅度较大，但目前日租金仍高于10 万美元。

挪威Fearnleys 公司2023 年10 月11 日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，就在5 个工作日之前，船东还在为把中东湾/东半球航线运价指数维持在WS40 而苦苦挣扎。此前运价指数在WS33 触底，而承租商的心理价位为WS35 左右。然而，随着运价大幅下行，多艘VLCC 被迅速租用，带动运价指数上行至WS50 水平。本周大西洋地区为市场提供了支撑，巴西等地的交易活动有所回升。西非/东半球航线，目前运价指数处于WS50 水平，美湾/ 东半球航线，运价为775 万美元。预计未来30 天内大西洋地区运力数量有限，因此运价或将继续上行。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，中东湾地区，在一批新到货盘的拉动下，当前TD23 航线运价指数已上涨至WS75。中东湾/东半球航线，运价指数稳定在WS100 水平，且没有迹象表明短期内运价将出现回调。大西洋地区，各航线运价坚挺，当前TD20 航线运价指数接近WS75，且有望继续上行到WS80。在运力较为紧张的情况下，大量的询盘将使市场继续保持良好势头。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，北海地区交易相比上周有所放缓，运价指数徘徊在WS100 水平。美湾地区市场走势良好，运价上行。预计短期内该地区交易仍将活跃，进一步消化运力。随着交易重点转向10 月下旬，预计运价仍将坚挺。地中海地区，在多种因素影响下，运价横盘，相比上周涨幅不大。不过，随着冬季来临，船东预期货盘将进一步增加，从而拉动运价继续上行。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，C5 航线、东澳及太平洋地区目前交易活跃，交易期集中在10月底至11 月初。南非及印度有部分询价，交易期集中在10 月底至11 月中旬。巴西至中国C3 航线， 11月初和11 月下半月货盘量保持稳定。西非成交量与上周基本持平。总体而言，市场情绪乐观，运价横盘。远东地区，C5 航线运价为10 美元/吨至11 美元/吨。C3 航线，11月上半月的成交价处于25 美元—26 美元/吨区间。

巴拿马型散货船巴拿马型船市场，本周各地区依然走势分化。巴西港口严重拥堵的局面仍未缓解，大西洋地区市场表现平平，仅在特定航线有少量交易。未来市场走势将与散货及区域煤炭货盘数量的变化密切相关，预计短期内巴拿马型船市场不会出现重大变化。

灵便型散货船灵便型散货船市场， 大西洋地区，出美湾航线运力供应再次收紧。东地中海货盘数量减少，运价保持稳定，目前南美北岸至东地中海航线日租金超过19000 美元。远东地区，货盘稳定，运力略显不足，运价处于较高水平。

液化气运输市场

东半球，截至目前11 月份交易仅成交2 笔，且交易进一步放缓，整个市场情绪也受到一定影响。预计下周印度货主会有一些报价。最新的数据显示，运价每吨下跌约20 美元。西半球，本周有少量交易。截至目前，出美湾/美东航线11 月份共成交17 笔，而过去3 个月的月平均成交值为32 笔。

新造船市场

新船价格表（单位：万美元）

挪威Fearnleys 公司2023 年10 月18 日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，一如既往，大西洋地区仍是推动VLCC 运价进一步上涨的主要动力。本周也不例外，TD22 航线，目前运价已突破了1000 万美元大关。出美湾航线，11 月中旬的可用运力仍然有限，这也带动其他船型运价上行。中东湾地区，就目前来看，11 月上旬运力供应紧张，但由于11 月原油将减产，因此船东能否将运价维持在目前水平还有待观察。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，中东湾地区本周交易异常活跃，其原因是10 月底和11 月初的燃油和原油货盘不断出现，进而消化了大量可用运力。TD23 航线，运价指数上涨约10 点，目前为WS80 左右；中东湾/东半球航线运价指数在上周基础上上涨约20 点至WS120 水平。随着交易焦点转入10 月下旬，预计中东湾地区市场情绪将保持稳定，但不排除运价因交易较少而承压的可能性。大西洋地区，出美湾航线，货运活动大幅增加，拉动运价急涨。TD20 航线，运价指数已涨至WS117.5 左右。不过，随着美湾地区货盘数量趋稳，运价继续上行的动力不足。西非地区，由于运价此前涨势迅猛，预计未来运价指数或将小幅下调。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市场，不少船东将运力调离北海地区，前往西半球其他地区以寻求更好的收益。随着当地的可用运力不断减少，船东得以推高运价。预计这一趋势将持续到10 月末，从而带动运价继续上行，高于上月水平。地中海、黑海地区，运价指数在上周基础上急增80—100 点。不过，随着运力供需逐渐趋于均衡，运价指数或将稳定在WS200 水平。整体而言，市场情绪高涨，船东正努力将运价维持在当前水平。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场，C5 航线、东澳及太平洋地区成交量仍处于较好水平，交易期集中在11 月初。南非和印度有部分询盘，日期集中在10 月底至11 月中旬。巴西至中国C3 航线，交易日期集中在11 月初和11 月中旬。西非地区，有部分11 月中下旬的询盘。总体而言，市场情绪依然乐观。远东地区，C5 航线运价处于10 美元/ 吨至11 美元/区间。C3 航线，11 月上旬和中旬的运价分别约为26美元/ 吨和25 美元/ 吨。船东对承租商的报价犹豫不决，观望情绪浓厚。期租市场，一艘未安装硫化物洗涤器、建于2010 年的20.8 万载重吨该型船，10月底自中国出发，租期约1 年，日租金略高于20000美元。

巴拿马型散货船巴拿马型船市场过去一周走势低迷，尤其是在太平洋地区。此外，北太平洋、澳大利亚和印度尼西亚鲜有货运活动，导致部分船东将运力调往大西洋。大西洋地区尤其是北大西洋地区市场行情好转，跨大西洋航线询盘显著增加，运价上行。然而，大西洋至太平洋航线仍然表现不佳，由于缺乏现货货盘，南美东岸运力减少。

灵便型散货船灵便型散货船市场，大西洋地区总体运价仍维持在较好水平，美湾及南美东岸运价上行。美湾至印度航线，运送石油焦的极限灵便型船日租金为31000 美元。巴西北部至地中海航线，运送谷物的6.3万吨船日租金处于20000 美元水平。巴西南部至亚洲航线，5.5 万吨船日租金约为15000 美元+ 55 万美元空航补贴。亚洲地区，中国经澳大利亚至日本航线，一艘6.3万吨船日租金为13500 美元。南太平洋地区，当前运价企稳，北太平洋至中日韩航线运价下跌。

液化气运输市场

东半球，本周前两天的成交量已经超过了上周的总和。尽管如此，11 月上半月的运力供应仍然充足。展望未来，如果市场情绪依然不佳，运力闲置的船东恐将不得不接受更低的运价。西半球，波罗的海地区运量急剧减少。尽管如此，受巴拿马运河限行影响，运价仍上涨了16—17 美元/吨。截至目前，出美湾/美东航线11 月份共成交21 笔（其中上旬4 笔、中旬8笔、下旬9 笔），而过去3 个月的月平均交易量为 32 笔，因此预计未来还将有更多交易。

挪威Fearnleys 公司2023 年10 月25 日发布

油品运输市场

超大型油船超大型油船（VLCC）市场，运价自上周以来急速下跌。中东湾/东半球航线，运价指数与上周相比下跌约10 点。大西洋地区，近期苏伊士型油船和阿芙拉型油船运价一路走高，对VLCC市场形成了一定支撑。

苏伊士型油船苏伊士型油船市场，在各地区中大西洋仍然占据领先地位，交易活跃。TD20 航线，当前运价指数处于WS140 水平。仅从目前的数字看，VLCC 市场表现优于苏伊士型船，但鉴于西非、美湾地区的市场焦点还未转移到11 月中旬，因此未来走势还有待进一步观察。东半球，各航线运价走势各异，其中TD23 航线目前运价指数为WS75 左右。中东湾/中国航线，目前运价指数处于WS130 水平。整体而言，当前市场情绪尚可，预计短期内运价将维持在当前水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型船市场，北海地区，本周初交易焦点为11 月前5 天。由于运力供应较为紧张，运价指数继续上行，在上周基础上再度上涨30 点。预计本周剩余时间内交易将集中在11 月上旬。整体而言，可用运力仍不充裕，支撑运价高位运行。地中海地区，本周市场开局良好，交易异常活跃，支撑运价企稳，与上周相比变化很小。TD19 航线，运价指数目前为WS218.67，而上周为219.44。地中海地区，运力同样略显不足，带动运价小幅上涨。

干散货运输市场

好望角型散货船好望角型散货船市场有所变化，C5 航线、东澳、南非和印度成交量减少，交易期集中在11 月中旬。巴西至中国C3 航线当前鲜有交易，其原因是主要矿商当前持观望态度，11月份产量有限。总体而言，市场乐观情绪减弱，运价进入下行通道。远东地区，C5 航线运价目前略高于10 美元/吨。C3 航线，11 月下旬交易的运价处于24 美元/吨水平。期租市场，一艘未安装硫化物洗涤器、建于2023 年的21 万吨船，租期18—21 个月，日租金为23000 美元。

巴拿马型散货船巴拿马型散货船市场，苏伊士运河以西运力数量处于高位，这意味着若太平洋地区对运力的需求增加，巴拿马型船市场行情将会好转。太平洋地区，本周市场交易活跃，成交量小幅增加。虽然市场对煤炭的需求强劲，但印尼的煤炭出口问题依然存在。大西洋地区，整体而言本周市场走势不佳，货盘以谷物为主，北大西洋地区货运活动减少。相比之下，南大西洋地区走势更好，运价小幅上涨。南美东岸，市场走势趋稳，交易焦点集中在11 月中旬，拉动运价显著上涨。总体而言，当前市场情绪尚属乐观。

灵便型散货船灵便型散货船市场本周开局不佳，至周三略有好转，太平洋和大西洋地区均有大量货盘运出。灵便型船方面，当前印度东岸至远东航线日租金为9000 美元左右；大西洋地区，巴西—地中海/中东湾航线日租金处于20000 美元水平。超灵便型船、极限灵便型船方面，期租市场，租期1 年的该型船日租金处于11000 美元—13000 美元区间。印尼至印度航线，本周超灵便型船日租金处于10000 美元水平；印尼—中国航线日租金为15000 美元左右。

液化气运输市场

东半球，由于东西半球运价有较大差异，对船东而言西半球收益更高，导致不少运力驶往西半球。总体而言，市场出现上行迹象。

西半球，本周成交量超过10 笔，其中既包括11 月底的交易，也有12 月上旬的交易。最新一笔交易的运价为：美国休斯敦/日本千叶航线，运价为198 美元/吨。不过，由于当前可用运力不断减少，且有一定货盘支撑，因此船东对运价的预期远高于200 美元/吨。截至目前，12 月份已成交8 笔，预计市场交易重点即将转向12 月中旬之后。

油品运输市场一年走势图

干散货运输市场一年走势图

燃油价格一年走势图