车企卖保险，没那么简单

支点财经记者 林楠 实习生 黄召弟

蔚来汽车要卖保险了？一则保险经纪公司变更名称的消息，引来诸多关注。

近日，汇鼎保险经纪有限责任公司企业名称变更为蔚来保险经纪有限公司，其实际控制人是蔚来汽车董事长李斌，此举被猜测蔚来汽车有意深度进军保险行业。

支点财经记者就此事联络蔚来汽车公关部门，截至发稿未收到回复。多位蔚来汽车一线销售人员均表示“蔚来车主可选购人保、平安、太平洋等合作保险公司的车险产品”，称不清楚公司在保险方面有进一步的动作。

价高，拒保，消费者苦新能源车险久矣。

新能源车企具备深入洞察车主使用习惯、行程数据、驾驶风险的先天优势，按理说顺理成章能够设计出更合理、精准的定价模型，开发性价比更高的保险产品。可事实上，新能源车企做保险并没有看上去那么容易。

新能源车企为何纷纷涉“险”

除蔚来汽车外，小鹏汽车、特斯拉、理想汽车、比亚迪等新能源车企相继布局保险市场。值得注意的是，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车三家新势力车企目前拥有的只是保险经纪资质，可以代销其他保险公司的产品，而并非直接经营保险公司。

早在2018年7月，小鹏汽车就成立了广州小鹏汽车保险代理公司。2020年，特斯拉在上海成立保险经纪公司。去年，理想汽车收购银建保险经纪，获得保险经纪牌照。

某中型险企湖北分公司车险负责人对支点财经记者表示，涉足保险经纪业务，使新能源车企更容易打通汽车后市场。保险公司的佣金返点、汽车维修业务等都能带来真金白银，对处于亏损的新势力车企来说，无疑可以增加迫切需要的盈利增长点。不仅如此，车企还能提升与保险公司谈判的话语权和议价权，甚至与保险公司共同开发产品。

武汉新能源汽车协会秘书长师广有向支点财经记者介绍，通常一款新车型上市后，需要积累2-3年的运营理赔数据，才能准确定位这款车的保费。加上如今新能源汽车技术迭代快，智能化程度高，保费定得过低，保险公司可能亏损，保费过高，会影响到新能源汽车销售和用户感知。

当车企成立保险经纪公司后，可以利用其掌握的丰富的运营数据和信息化手段，在降低保费的同时，还可以向保险公司收取保费佣金。

不过，师广有表示，即便新能源车企投资或收购保险经纪公司，但距离真正的业务落地或还有很长的路要走。数据积累需要2-3年的时间，如果车企没有相关数据，保险公司不会愿意合作，“保险公司要评估蔚来等车企的数据价值，才会有合作意愿，同时，车主方面也需要有成熟的代理模板和协议，才会愿意将保险业务委托给经纪公司”。

“新能源车企对车的洞察比保险公司更深入，保险业务也会做得更专业。”奥纬咨询董事合伙人张君毅对支点财经记者表示，车企切入保险除了盈利目的，还能更好地提供汽车售后服务，加强对用户的触点，增加用户黏性。

东吴证券研报表示，新能源车企入局新能源车险市场，具有简化新能源车理赔流程、设计创新型车险产品和垄断新能源汽车保险销售等优势。

特斯拉做保险就是很典型的案例。在美国，特斯拉自营保险是基于车主实时驾驶行为数据来确定保险费用。对于安全驾驶的车主，保费将相应降低，安全分超过平均分的车主，每月可以降低20%-40%的保费。与此同时，根据出险反馈，公司能调整汽车的硬件设计和软件设置，降低维修成本。目前，特斯拉保险业务的单季增长率为20%，高于其汽车业务的增长速度。

与中国新势力车企“小打小闹”相比，比亚迪在保险行业的布局显得更有分量。去年，比亚迪收购破产险企易安财险，后更名为比亚迪财险。这意味着比亚迪可以独立开发、推出保险产品，还能直接向客户销售保险产品、提供理赔服务。

比亚迪董事长王传福在2022股东大会上曾表示，比亚迪进入新能源汽车保险行业，将利用技术、销售、用户等方面的积累，在费用节俭、科学理赔等方面赋能新能源汽车保险行业。

10月4日，2023南京国际车展，比亚迪展区。

一位头部财险公司从业人士对记者分析，比亚迪车企运营成熟，更容易实现真正意义上的全链条闭环服务，基于庞大的用户规模，也更可能做出创新的保险产品。

师广有认为，比亚迪做保险会否给行业带来变革性的影响，目前还不好说。但车企来做新能源车险，可以通过建立用户模型，比如车辆使用场景、车主驾驶习惯、是否运营车辆等数据制定差异化保费，还可以实时调整保费价格。车企参与进来后，会加速保险产品的市场化、人性化。

9月，比亚迪财险注册资本由10亿元增加到40亿元。

新能源车险业务盈利并非易事

保险经纪业务投入相对小，更容易实现盈利，对新势力车企来说是不费劲的锦上添花。但如果想进一步深耕保险行业，像比亚迪那样收购保险牌照、布局保险产品，投入大，专业性要求高，要想实现盈利，并不容易。

国内某险企相关业务负责人对支点财经记者表示，新能源车型出险频度可能较燃油型汽车高出不少，盈利难度较燃油车型可能更大，只做单一新能源车型的保险企业，现阶段想要实现承保盈利难度非常大。

该负责人还表示，保险遵循的是大数法则，车险更是如此，因此需要保险企业做到足够体量的保费规模和丰富的车辆品牌才有可能实现盈利。

当前，新能源车险业务普遍亏损。以头部险企中国太保产险为例，今年上半年，太保产险实现车险原保险保费收入507.65亿元，同比增长5.4%，其中新能源车险同比增长65.1%。尽管新能源车险收入大幅增长，但仍未实现盈利。

太保产险总经理曾义公开表示，相信新能源车险行业的发展，太保产险会不懈努力，会更早于、更快于行业实现新能源车险的盈利。

不过，曾义也直言，“新能源车的出险率非常高，高于燃油车接近一倍，发展是可观的，但成本是有一定压力的。”

另一家头部险企人保财险总裁于泽此前也表示，受出行强度回升和新能源车占比高的影响，今年上半年公司新能源汽车的出险率同比上升2.7个百分点。“不同品牌车型风险差异很大，对于新能源车风险趋势的判断，需要在更长的生命周期观察。”

今年上半年，人保财险承保新能源车282.4万辆，同比增长54.4%，保费收入126.3亿元，同比增长54.7%。

对于车险业务而言，盈利仍是痛点，但新能源汽车渗透率持续增长，市场拥有广阔的前景。可以肯定的是，头部险企势必会加大在新能源车险市场的布局。

武汉凯德1818特斯拉体验中心

“如果比亚迪的保险业务模式能够长期存活下来，对整个市场将产生一定示范作用，并对新能源汽车后市场特别是保险行业将会产生深远影响。但短期内的效果还不好说，传统保险公司对这块业务虎视眈眈，比亚迪加入进来后，必将产生厮杀。”武汉理工大学汽车工程学院教授杨胜兵对支点财经记者分析。

杨胜兵认为，车企和保险公司之间应该加强数据共享或者进行分工，在各自优势上相互合作，共同降低成本，推动新能源汽车产业健康有序稳步发展，这比直接竞争厮杀效果更好，车主也能从中受益。

前述险企业务负责人表示，以比亚迪为代表的新能源车企进军保险业务，只有做大规模才有生存空间，除了基于自身汽车品牌业务外，要逐步向其他车企品牌拓展。

车企保险要做大规模也并不容易。师广有认为，比亚迪的保险业务主要基于自有车型，用户基数有限。另外，随着新能源汽车快速增长，整车产品日趋成熟，保险公司通过自有数据模型制定出合理的保费定价体系，这可能会分流部分比亚迪车主选择传统保险公司。