招投标业务智慧报表体系建设及系统应用研究

邹凌

摘 要：本文落实党中央深化推进企业数智化转型的战略目标，以招投標业务发展现状为研究对象，围绕智慧报表建设及应用方案为重点抓手，研究企业面向智慧报表编制场景的业务架构体系，分别对数据、系统和技术提出要求，并针对所需运营业务报表需求，构建智慧报表系统，对相关系统和互联机制提出改进建议，提升智能报表场景的应用效率及应用体验。同时，在智慧报表应用的推进过程中，强化智慧报表系统分级权限管理，有条件对内部协作机制、业务流程及权限等方面进行业务模式再造，提升招投标数智化精益管理的运营能力。

关键词：智慧报表；报表系统；报表场景；分级权限

中图分类号：F23     文献标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.16723198.2023.19.057

0 引言

党中央颁布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要中提出“加快数字化发展，建设数字中国”规划发展目标，并提出“加快建设数字经济、数字社会、数字政府，加强数字基础设施建设、提高数字治理能力，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。面对数字化浪潮趋势，中国企业都在积极探索转型之路，数字技术的应用已融入各行业的核心业务中，加快适应产业新赛道布局战略，在数字化趋势与产业变革快速演变的环境中，运用数字技术持续推动产业链向高端化、绿色化、数字化升级，突破传统产业长期制约高质量发展的瓶颈。

1 背景和意义

电网企业作为国家能源行业的核心单位，深刻意识到数字化发展趋势和能源行业变革的迫切性，积极贯彻落实数字化转型工作部署，打造服务电网的现代智慧供应链体系，推动全部采购业务上平台，实现供应链运营具备网络化、智能化、数字化的特点，率先为能源行业的其他单位做出榜样，推动供应链上下游共同数字化转型升级。为进一步深化数字化转型应用价值，扩大招标业务数智化成果，电网企业全面审视招标业务数字化转型需求，找准转型发展的方向、探索场景智能升级策略，培育数字化转型基础能力，推动企业实现技术创新、模式升级，形成强大的竞争力。

为全面推进招投标业务数字化转型，重塑核心业务链价值链，电网企业积极响应新技术发展需要，围绕智慧报表体系设计及系统应用研究为重点抓手，创新融合数字技术的应用场景，培育数智化服务创新动能，增强电网企业与投标人之间协作能力，对打造出数字化时代招标数智服务新业态新模式具有重要意义。

2 智慧报表设计思路

在明确智慧报表为研究重点的基础上，围绕技术变革、数据变革、流程变革三方进行数智化转型建设，分别从提质增效、数据贯通、协作升级层面构建智慧报表的设计思路和方向，详见图1所示。

2.1 技术的变革

首先是数智化转型的关键是以平台思维构建系统。平台思维建设系统要素是需要业务全局视角贯穿业务链，通过共享数据实时、统一、在线；实现数据透明共享；实现业务实时联动；实现业务全局优化。其次是支持业务上下游企业的网络协同，社会专业化分工的趋势下实现企业间的业务协同。再次是支持多团队协同共建，架构设计规范统一，开发标准规范统一，产品研发规范统一，业务运营规范统一。最后是支持用户个性化及业务扩展需求。

2.2 数据的变革

数据是建立平台，招投标工作的主要生产要素，可以高效改变招投标工作流程以及沟通环节。数据在落地的过程中是从业务数据化、数据资产化和资产业务化的数据治理与赋能的创新，体系都是统一标准的。除了结构化数据，招投标业务流程中还包括错综复杂、大量交互的非结构化数据，例如电子公文、非结构化文档、方案等。理清数据的对应关系，将非结构化的数据有效利用起来，利用“结构化+非结构化”一体推动整个组织的数据资产化的转型与提升。

2.3 流程的变革

数智化转型不只要强调大数据的作用，而且要同先进的管理协作工具融合起来，提升决策的科学化水平；推进招投标系统与上海ERP等平台的集成融合，更好地发挥数据的价值。通过梳理、整合、优化，设有基表和汇总报表，做到基表一次性批量填报，汇总表自动取数，接口数据自动抓取，建立表与表之间的逻辑关系，形成“标准统一、规范统一、平台统一，管理集中，数据集中”的流程优化与变革。

智慧报表建设工作的目的在于，根据企业管理需求以及电力物资业务规律，按照数据集成管理思路，归集了项目单位申报、审查的基础数据信息和数据。智慧报表平台以及其数据工具可以辅助其进行有效的理性分析，形成相互辅助，循环迭代的过程。平台系统运行后，可以依托自身完整的报表合并体系、强大的数据流向整合功能，系统性提升报表管理自动化、信息化水平，切实解决以往数据分散、流程冗余等难点问题，推动企业数据、业务进一步相互穿透，为管理决策提供更加精准的数据支撑，从而形成智慧报表体系设计及系统应用方案。

3 智慧报表体系框架

基于智慧报表的设计思路，融合体系设计及系统应用方案，进一步构建智慧报表体系框架，为企业搭建一套全面整合的智慧报表平台体系，规范编制流程，优化编制效率，提升报表精度，实现智慧报表编制过程的自动化。

第一阶段是明细报表阶段。落实技术变革的设计思路，将复杂的报表简单化，报表工具使用的首要任务就是解放一线业务人员的生产力，将原来需要大量耗时、耗力才能做出的报表，固化到平台上，实现一键出表单。

第二阶段是可视化阶段。落实数据变革的设计思路，明细报表搭建完，或者搭建明细表过程中，可以就一些关键的指标结果，用图表展示，给使用者直观的结果反馈，同时实现明细表钻取。

第三阶段是场景分析体系。落实数据变革的设计思路，明细报表和实现可视化后，从业务场景的角度，梳理出某个业务场景涉及的报表，搭建分析体系，实现从数据到业务的过渡。

第四阶段是数据智能化，落实流程变革的设计思路，通过梳理、整合、优化，设有基表和汇总报表，运用人工智能对业务报表进行预测并做出智能决策，减少人才操作的误差，缩短从前端至后端输出结果的时长。

4 智慧报表系统应用

一个高效、完善的智慧报表体系离不开完善的企业报表系统加以辅助，不仅可以解决数据口径乱的问题，还可以很直观地展现业务上的问题。具体内容包括以下方面：

（1）总体构架方面。智慧报表大数据分析系统平台通过整合多种来源的结构化、半结构化、非结构化数据，提供通用的计算框架和方法，为上层应用提供基于大数据的分析决策支撑工具和应用开发服务能力，同时提供数据模型、数据管理、系统管理等辅助管理、配置工具。智慧报表数据分析平台可以统一提供大数据应用开发的技术和工具。

（2）功能设计方面。根据企业以及业主大数据技术用需求，研究智慧报表平台的主要功能，应满足数据挖掘分析、即时在线分析和非结构化数据分析3个主要应用方向的业务需求，给出功能设计细则，为企业提供具体的平台实现方法及开发指导。主要有以下4个内容：数据接入提供需求信息的数据接入和清洗功能，数据以信息系统数据接入、外部数据导入和电网拓扑导入为主要接入来源；分析模型管理对采购需求的分析模型进行全方位构建和管理，包括统计类分析模型、预测类分析模型和知识挖掘类分析模型；分析报告自动生成该环节负责分析报告的生成和展示，包括既定主题分析给出既定模型报告，即时分析给出参考依据和分析报告的可视化展示；分析主题库管理提供采购导期分析场景的管理和展示平台，包括既定主题分析应用，即时分析应用和非结构化数据分析应用。

（3）模块功能方面。需求预测大数据分析平台功能架构总体上可分为数据接入、数据计算、数据分析、数据展现、数据服务、算法库管理、公共管理共七大模块，各模块主要功能分析如下：数据接入负责管理接入的多种数据源，定义计算和分析过程中所需使用的数据模型和中间结果，主要工作包括数据源管理、数据源适配器、数据模型管理、中间结果缓存和数据手工维护；数据计算负责管理数据计算工作的执行，定义数据计算任务和任务流，并根据任务的配置进行执行，计算主要为基于SQL的查询计算、分布式计算、流计算和内存计算；数据分析负责管理对数据分析的执行，定义数据分析主题，并根据前端的输入进行数据分析主题的执行。根据需求特性进行既定分析、即时分析和非结构化分析；数据展观负责将数据计算和数据分析的结果，以报表、图表、报告、交互界面等各种可视化的形式展现出来。生成采购导期的可视化预测报告；算法管理负责管理所有数据计算和数据分析中所需要使用的预定义算法和自定义算法；数据服务负责将运营监测大数据平台的数据计算、数据分析、数据展现等功能封装成为服务，提供给外部应用系统所使用，是平台与外部系统的集成渠道，包括数据服务定义、数据服务注册与发行和数据服务访问；公共模块负责完成整改运营监测大数据挖掘平台的环境配置、运行维护、管理监控等公共事务。比如环境配置管理、用户权限管理、数据安全隐私防护、数据备份恢复管理、日志管理和运行监控。

（4）报表门户方面。企业的智慧报表管理系统可以作为平台呈现，也可以作为被开发的智能报表工具，嵌入到其他各个IT平台系统中。但平台系统中嵌入的智能报表工具，管理者无法从统一门户中查阅报表，更不能统一管理所有报表，对报表进行权限配置。

以招投标技术规范书为例，技术人员可以做一个结构化的编制程序，集中在非物资系统，也可以单独做一个应用工具或集成的智慧报表应用平台。将非结构化的附件，比如Word文件导入智能报表协作工具，直接引入编号，以结构化的形式进行编制和存储，将技术规范书自动排序，可以自定义招投标审查要点，为后续审核提供极大的便利。进入供应商应答环节，供应商拿到规范化、结构化的招标文件，可以对各种字段的定义校验，自动生成信息，进行校验，生成结构化的投标文件上传，系统可以自动解析。

若直接建立一个企业智慧报表管理平台，企业可以通过统一的应用访问门户，对用户和权限进行控制，使得不同岗位、不同角色的用户能够通过一个门户系统看到符合自身需求的报表视图和报表功能。对系统资源、系统配置、监控日志、用户、权限、报表模板、定时调度等内容进行统一的管理，同时也极大程度便于IT人员对系统进行运维。在平台上内置了一套数据决策系统，智慧报表平台内可对系统资源、系统配置、监控日志、用户、权限、报表模板、定时调度等内容进行统一的管理，极大方便IT人员对系统进行运维。

（5）分級权限管理方面。通过设置权限管理功能，根据企业不同业务、岗位人员进行操作权限划分，有效保障了用户权限管理的灵活性和系统的安全性。总管理员拥有着所有权限，下级管理员拥有总管理员分配给自己的权限。省去了企业不同层级之间权限沟通的麻烦，减少了总管理员的工作，极大地提高了招投标的工作效率。

5 总结

电网企业贯彻落实党中央深化推进企业数智化转型的战略目标，基于自身招投标业务现状，围绕智慧报表建设及应用方案为重点研究对象，研究企业面向智慧报表编制场景的业务架构体系，分别对数据、系统和技术提出要求，并针对所需运营业务报表需求，构建智慧报表系统，对相关系统和互联机制提出改进建议，提升智能报表场景的应用效率及应用体验。同时，在智慧报表应用的推进过程中，强化智慧报表系统分级权限管理，有条件对内部协作机制、业务流程及权限等方面进行业务模式再造，提升招投标数智化精益管理的运营能力。

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