基础化工原料产能过剩化工新材料站上风口

本刊记者 王一冰

巴陵石化在医用可降解高端新材料开发应用方面取得新进展，医用聚己内酯产品实现从研发、生产到销售全流程打通。图为巴陵石化技术开发人员检查批量生产的中试产品外观质量情况。彭展 摄

随着进入产能投放高峰期，基础化工原料产能过剩趋势明显，而新能源产业的高速发展，为化工新材料发展带来新机遇，近两年相关产能增势迅猛。

基础化工原料出现产能过剩预警

中国石油和化学工业联合会数据显示，2022年我国炼油产能达到9.2亿吨/年，乙烯生产能力达到4675万吨／年，首次跃居全球首位。今年上半年乙烯产量同比增长3.8%、消费量同比增长2.2%。乙烯作为石油化工产业的核心，其衍生产品占石化产品的75%以上，在国民经济中占有重要的地位，一直被视为决定化工产业生产水平的关键指标。8月3日，中国石油和化学工业联合会副会长傅向升在2023全国石油和化工行业经济形势分析会上公布一组数据，目前国内已公布的、在建的和拟建的、计划于“十四五”末要投产的乙烯产能还有3475万吨/年，其中今、明两年投产的就有1370万吨/年，另2100万吨/年计划于2025年底前投产。届时，我国乙烯产能或将面临产能过剩。

与此同时，其他基础化工原料也仍处在产能投放高峰期。以下是来源于广州化工交易中心对于基础化工原料的数据统计：

（1）丙烯产能2022年国内快速增长，共计新增产能574万吨/年，总产能达到5668万吨/年，同比增长11.3%；产量4333.8万吨，同比增长4.4%。预计今年我国丙烯新增产能1017万吨/年，达到6793.8万吨/年，同比增长19.9%。

（2）乙二醇2022年我国新增产能580万吨/年，退出产能152万吨/年，总产能2503.7万吨/年，同比增长20.3%；产量1324.8万吨，同比增长11.3%，今年国内共有7个项目、合计450万吨/年的乙二醇集中投产，其中煤制乙二醇180万吨/年，总产能将接近3000万吨/年，年增幅高达18%。

（3）对二甲苯（PX）总产能2022年为3467万吨/年，同比增长9.7%；产量2475万吨，同比增长14.6%。目前国内在、拟建PX产能1270万吨/年，预计到今年底总产能将达到4237万吨/年，增幅达20%以上。随着大量产能持续投产，预计2025年底我国PX产能将超过4600万吨/年，自给率将进一步提升。但考虑到亚洲地区PX整体供应充足，我国PX产业与周边国家的竞争将更加激烈。

（4）精对苯二甲酸（PTA）2022年新增产能735万吨/年，剔除失效产能339万吨/年，净增产能396万吨/年，总产能达到7025万吨/年，同比增长6%；产量5313万吨，同比增长0.6%，目前国内在、拟建PTA产能超过3600万吨/年，今年预计将新增产能825万吨/年，产能利用率将进一步有所下降。

（5）聚乙烯（PE）2022年新增产能145万吨/年，达到2981万吨/年，同比增加5.1%，新增产能大部分于上半年投产，产能有效释放，产量2531.6万吨，同比增加8.7%，未来五年，有规划和在建项目有33个，合计产能2458万吨/年，预计2023年国内新增聚乙烯产能500万吨/年，到2025年我国聚乙烯产能有望超过5000万吨/年，具备满足国内需求的能力。

（6）聚丙烯（PP）2022年新增产能280万吨/年，达到3496万吨/年，同比增长8.7%；产量2965.5万吨，同比增长1.3%，到2025年前有新建、拟建项目52个，合计产能3118万吨/年，其中2023年预计将有合计产能955万吨/年的19个项目投产，总产能升至40万吨/年。

（7）聚氯乙烯产能（PVC）2022年小幅增长97万吨/年，总产能达280万吨/年；产量2090万吨，同比下降1.3%，预计今年我国将有PVC新增产能100万吨/年，同比增加3.6%，国内需求将略有增加，达到2000万吨。

（8）聚碳酸酯（PC）2022年我国共有5个PC新投产项目，产能合计80万吨/年，剔除长期停产项目，总产能为320万吨/年，同比增长29.6%；产量178万吨，同比增长36.9%；产能利用率同比提高13.9个百分点，达到55.6%，未来五年有拟建、在建项目11个，合计产能168万吨/年，预计2023年新增产能30万吨/年，总产能将达到350万吨/年，随着市场需求不断增长和下游进口替代加大，产能利用率将有望进一步提高。

化工新材料发展空间广阔

近日召开的2 0 2 3 中国石油化工产业高质量发展大会新能源分论坛上披露的预测数据显示，2022～2025年，锂电池出货量年均复合增长率将达28.7%，风电新增装机量年均复合增长率达6.2%，光伏电池片出货量年均复合增长率达20.0%。高速增长的新能源产业，给化工材料带来全新发展机遇，化工新材料在新能源汽车、锂电池、风电、光伏等产业中迎来全新增长点。

乙烯下游产品与新能源产业相关度高。以乙烯为原料可以生产聚碳酸酯、锂电隔膜、光伏EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、α-烯烃、POE（聚烯烃弹性体）、碳酸酯、DMC（碳酸二甲酯）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新材料产品。据统计，有18种乙烯下游产品与新能源、新材料等风口产业相关联，由于新能源车、光伏、半导体等新能源、新产业快速发展，对新材料产品的需求持续提升。

7月初，我国新能源汽车生产累计突破了2000万辆，我国已成为全球最大的新能源汽车市场。新能源汽车产业的迅猛发展，激发了动力电池市场强劲需求。

2022年，全国锂电池产量达到75 0吉瓦·时，其中动力电池出货量达到480吉瓦·时，比上年增长110%，行业总产值达到1.2万亿元。截至去年6月，中国车载动力电池厂家的全球市场占有率为56.6%；动力电池所需的锂、镍、钴、锰、镁、钕、镝等数十种原材料，超过70%由中国工厂进行初加工；锂电池四大关键材料——正极材料、负极材料、隔膜、电解液都是由化工材料构成，2022年出货量分别为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，其中同比分别增长69.7%、79.5%、61.3%和67.6%。中国化工经济技术发展中心咨询评价处项目总监王俊环表示，预计到2025年，锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液出货量将分别达300万吨、250万吨、300亿平方米、150万吨，2021～2025年年均复合增长率分别为15.6%、19.5%、23.1%和14.3%。

风电、光伏是实现碳中和的主力军，势头强劲。2022年，全国风电新增装机容量37.6吉瓦，据预测，2023～2025年全国新增风电装机容量将达40～50吉瓦，约占全球一半。“十四五”期间，我国风电新增规划突破2.8亿千瓦。

增强纤维是风机叶片的核心材料之一，目前主要采用玻璃纤维和碳纤维作为风机叶片复合材料的增强纤维材料。据王俊环介绍，2022年我国风电叶片领域消耗碳纤维约1.9万吨，2025年预计将达2.5万吨，2022～2025年我国风电叶片领域碳纤维需求量年均增速为9.6%。

环氧树脂是制造风机叶片的主要基体树脂材料，约占全球风机叶片基体材料的70%以上。“2022年，我国风电叶片领域消耗环氧树脂约24万吨，2025年预计将达32万吨以上，2022～2025年我国风电叶片领域环氧树脂需求量年均增速为10.6%。”王俊环预测。

结构胶主要用于风电叶片上下壳体的粘结，主要有环氧、聚氨酯及乙烯基树脂等，其中以环氧结构胶为主。2022年，我国风电用结构胶消费量约2.3万吨，据王俊环介绍，预计到2025年，全球风机叶片结构胶消费量5.5万～6.0万吨，我国风机叶片用结构胶消费量约3.0万吨。

光伏产业的发展，带动电池封装胶膜材料消费快速增长，其生产技术开发、产能建设成为当前化工新材料行业关注的热点之一。“十四五”期间，接近20%预期增速将拉动光伏发电产业相关化工新材料产业快速发展。

据分析，2022年，我国消耗光伏胶膜约35亿平方米，2025年预计达45亿～50亿平方米。常见的光伏胶膜主要有EVA胶膜、POE胶膜，目前POE全部依赖进口。2022年，我国光伏胶膜消耗EVA树脂145万吨、POE树脂25万吨，预计2025年光伏EVA树脂、光伏POE树脂需求量将分别达150万～200万吨、28万～35万吨。国内光伏胶膜生产企业主要集中在长三角地区，各具优势的三种胶膜POE、EVA、EPE，未来将呈现共存的局面。

值得关注的是，2022年，我国光伏组件消耗EVA约124万吨，占EVA树脂总消费量的45.9%，成为增长最快的品种。预计到2030年，EVA消费量增速仍将达到5%以上，届时EVA消费量将达到400万吨左右。