智迪科技、昊帆生物、赛维时代、信音电子、盘古智能、英华特、埃科光电、精智达

智迪科技（301503） 申购代码301503 申购日期6.30

发行概览：本次公开发行股票总数为2000 万股，本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：计算机外设产品扩产项目、研发中心建设项目、信息化系统升级项目、补充流动资金。

基本面介绍：发行人专注于计算机外设领域，主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。公司主要客户为国际知名计算机制造商和计算机外设品牌商，产品应用于电竞游戏、商务办公等场景。发行人坚持以研发设计和产品工艺创新为驱动，打造了“全工序覆盖”的生产制造体系，致力于为客户提供可信赖的产品解决方案及智能制造服务。

核心竞争力：公司是高新技术企业，始终坚持走自主创新的发展道路，在培养具有持续创新能力的核心技术研发团队的同时，保持较高的技术研发投入，密切跟踪外设行业技术发展趋势以及下游终端用户的需求偏好，持续推动技术升级和迭代，积累了一系列自主知识产权，不断提升公司的技术研发实力。经过多年的研发经验和应用实践，公司已拥有独特的技术研发优势，具备较为成熟的产品生产技术和设计研发能力。

区别于传统“来图加工”的业务模式，公司依据深耕行业多年积累的技术经验和研发能力，直接参与到下游客户的产品设计及研发，结合用户需求和现有技术水平，能够向客户提供切实可行的产品方案，提升了产品附加值，减轻了客户负担，巩固了与客户的合作关系，增强了客户进一步加深合作的意愿。同时，在自主研发的过程中，公司进一步丰富和完善了原材料库，掌握不同原材料的材质特性、使用效果和加工工艺，使公司的研发团队对各种材料的实际使用效果、相互之间的差异性以及对应制造工艺有了更深层次的理解，从而为客户产品设计和研发提供了更优的产品方案，进一步提升了公司的综合服务能力。

多年来，公司通过持续输出优质的产品及服务，与众多国际知名计算机和计算机外设领域品牌商建立了稳定的战略合作关系，积累了丰富的客户资源，为公司持续发展壮大创下坚实的需求基础。

募投项目匹配性：计算机外设产品扩产项目是公司根据计算机外设产品市场的发展趋势，结合公司未来发展战略方向，扩大核心业务规模。研发中心建设项目将改善公司研发设备及人力资源不足的现状，巩固并增强公司核心技术水平，为公司可持续发展提供动能。信息化系统升级项目将进一步提升公司信息化管理水平，有效提升流程管理效率，缓解业务规模快速增长带来的管理压力。

风险因素：市场风险、技术创新和产品开发风险、经营风险、财务风险、管理风险、募投项目实施风险、社保和公积金被追缴的风险、其他风险。

（数据截至6 月30 日）

昊帆生物（301393） 申购代码301393 申购日期7.3

发行概览：公司本次拟公开发行2700万股人民币普通股（A股），募集资金总额将根据实际发行数量及发行价格确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度投入以下项目：苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）、年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目、多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：发行人自设立以来，专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂。

核心竞争力：作为生物医药行业上游的服务型企业，发行人凭借品类齐全、性能高效的多肽合成试剂产品建立的品牌优势，快速将市场需求更广、技术壁垒更高的分子砌块和蛋白质试剂产品导入市场，并积极在脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂和核苷酸试剂等新型产品领域布局。丰富的产品矩阵是公司技术产业化的核心载体，可以充分满足生物医药领域下游客户的采购需求。报告期内，主要产品多肽合成试剂收入贡献较高。随着公司多年的技术积累和客户群体积淀，未来通用型分子砌块、蛋白质试剂产品及其他产品的收入贡献亦将显著提升。

公司客户覆盖国内外1900 余家医药研发与生产企业、CRO、CDMO公司，其中不乏跨国医药行业龙头企业，如BachemAG、Olon S.p.A等，以及药明康德、凯莱英、康龙化成等国内专业从事医药研发和生产的服务外包知名企业。上述客户对供应商有着严格的认证壁垒，一旦与上述客户通过合作建立了互信的基础，则在相当长的时间内会保持稳定的合作关系，并将不断深化合作关系。

公司是国内较早专业从事多肽合成试剂研发、生产与销售以及较早开展蛋白质试剂研发与生产的高新技术企业，经过近20 年的业务积淀，公司拥有了一支专业、稳定的科研队伍，具有丰富的研发、产业化经验，能够满足客户的多种定制化需求，提供专业化的产品和服务。截至2022年12月31日，公司共有研发人员93人，占员工人数的比例为36.33%，核心技术人员拥有丰富的多肽合成试剂研发与生产经验。公司已在多肽合成试剂领域深耕近20年，在国内外均积累了一定知名度。鉴于公司在该领域的实力和影响力，越来越多的下游客户有多肽合成试剂需求时会优先与公司接触并开展业务。

募投项目匹配性：本次募集资金投资项目系公司现有主营业务的产能及经营规模的扩充，项目實施所需的技术、生产工艺与公司现有核心技术基本一致。本次募集资金投资项目的实施，将扩大公司核心技术的应用范围，拓展公司依靠科技创新成果开展生产经营的深度和广度，进一步加强公司业务的创新创造创意性。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至6月30日）

赛维时代（301381） 申购代码301381 申购日期7.3

发行概览：公司拟申请向社会公开发行不超过4010万股人民币普通股A股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目（按轻重缓急排序）具体情况如下：时尚产业供应链及运营中心系统建设项目、物流仓储升级建设项目、品牌建设与渠道推广项目、补充流动资金。

基本面介绍：赛维时代是一家技术驱动的出口跨境品牌电商，通过平台化快速反应能力满足全球消费者高品质、个性化的时尚生活需求。自成立以来，公司秉持“让美好生活触手可及”的使命，以全链路数字化能力和敏捷型组织为基石，逐步构建集产品开发设计、品牌孵化及运营、供应链整合等于一体的全链条品牌运营模式。

核心竞争力：公司以全链路数字化能力为基础，致力于打通全业务链条数据，实现全面技术驱动的业务模式。公司通过多年来在产品开发设计、销售运营管理、效果监测和营销技术应用、物流系统算法和模型等方面积累的经验，不断完善技术驱动的业务流程，从而形成了较高的竞争壁垒。

为满足消费者对配送时效性的要求，公司以欧洲、北美海外仓及国内仓为依托，建立完善的仓储物流体系，并无缝对接全球物流合作商。公司境内跨境物流体系已逐步完善，国内仓2022年日最大订单处理能力已超12万单；同时，公司还在美国及欧洲设立海外仓。借助海外仓库，公司可实现就近发货，使消费者享受到快捷到货的极致客户体验，并且可以更加灵活地对市场作出反应，提高经营效率。

公司的服装柔性供应链系统通过打通各业务环节的信息流，实现供应端、生产端、销售端的协同和联动，并结合基于遗传算法的自动排程功能，最终实现全链条整体经营效率的提升。在供应端，面辅料供应商可通过供应链协同系统实时获知加工厂的面辅料需求情况，缩短备货周期，实现上下游联动；在销售端，基于互联网和大数据技术应用，客户订单需求通过互联网实时下达传递到工厂数据库，系统根据产能和订单交期，自动生成物料采购和后续生产计划；在生产端，公司结合多年自主生产数据及生产经验的积累，不断迭代更新服装柔性供应链系统算法，使其能更快速、准确地根据产能、产品工序、产品面辅料信息等因素变化进行自动化排产，计算生成最优的生产调度计划，以提高生产效率，缩短生产周期。

募投项目匹配性：时尚产业供应链及运营中心系统建设项目有利于提升公司运营精准度，提高销售和物流效率，加强经营管理效率并提升内控能力。物流仓储升级建设项目的建成将扩容公司的物流仓储能力，提升仓储管理的智能化程度，从而为公司主营业务扩张奠定基础。品牌建设与渠道推广项目有利于提升公司品牌知名度、产品美誉度和消费者忠诚度，助力公司“品牌化”战略的施行。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。

（数据截至6 月30 日）

信音电子（301329） 申購代码301329 申购日期7.3

发行概览：本次公开发行数量为4300 万股，占发行后总股本的比例为25.26%。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于如下募集资金投资项目：信音电子（中国）股份有限公司扩建58000 万件连接器项目、信音电子（中国）股份有限公司建研发中心项目。

基本面介绍：公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。连接器是一种借助电信号和机械运动使电路接通、断开或转换的功能组件，用作系统内的电信号连接，是构成电路系统必需的基础组件之一。

核心竞争力：为了保持公司核心技术的竞争优势和保护技术成果，公司注重专利的申请和有效利用。公司在申请专利授权时，一般依据该技术成果的商品化程度及其与产品的重要性来决定是否申请专利权，截至2022 年末，公司拥有241 项境内专利技术和161 项境外专利技术，其中发明专利10 项，外观设计10 项，实用新型382 项，涉及笔记本电脑电源、影音、传输连接器等产品的开发、制造与改良等一系列环节，将以往研发设计成果单点式的产品专利申请扩展为线及面的专利布局，初步形成了较为完整的专利技术链，并计划每年以10% 的成长率增加专利产出数量，实现专利数量与质量同步增长的目标，为公司未来发展奠定坚实的专利技术基础。

近年来随着下游客户逐步扩张至不同产业领域，发行人也紧跟客户合作开发出新的产品，实现了产品的多样性与多元性，能够在各个新领域累积产品经验以满足客户各式产品的转换需求。发行人除了在笔记本电脑行业拥有长期稳定的客户外，近年来在消费电子、汽车等产业也在逐步积累稳定客户群，为新产业的拓展打下良好的基础。

截至报告期末，发行人掌握了一系列模具开发技术，积累了超过5800 多套冲塑模开发设计数据库，模具数量迅速增长，冲模累计突破3500 多套，塑模累计突破2300 多套，模具开发周期大大缩短，新模开发周期从平均25 天缩短到18天，样品模/简易模从平均18 天缩短到10～14 天，共模机种新增料号从平均7 天缩短到2～4 天。高水平的模具开发能力可将日益复杂的产品设计成果快速转化为规模生产，种类齐全、数量众多的模具能扩大公司产品的覆盖范围并降低平均成本，较短的模具开发周期有利于提高公司对客户要求的快速响应能力。

募投项目匹配性：连接器扩产项目将有利于进一步提高公司产能，提升自动化生产水平，促进公司产品生产的先进制造水平，以更好的产品精度和产品质量满足客户需求。研发中心项目将有利于公司进一步提升自主创新能力，增强公司研发实力，积极把握连接器行业的技术发展趋势，扩大公司的行业领先优势。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至6 月30 日）

盘古智能（301456） 申购代码301456 申购日期7.4

发行概览：公司本次募投项目投资总额75000万元，拟使用募集资金75000 万元。募集资金到位后，公司将按照轻重缓急情况投入以下项目建设：盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目、盘古智能（上海）技术研发中心项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是一家主要从事集中润滑系统及其核心部件研发、生产与销售的国家级高新技术企业，致力于发展具有自主知识产权和核心竞争力的集中润滑系统，为国内外客户提供有竞争力的设备集中润滑系统整体解决方案。

核心竞争力：由于集中潤滑系统的产品设计、工艺水平、运行稳定性会直接影响到风机的工作效率和使用寿命，发行人在集中润滑系统研发阶段即需要深入了解下游客户的产品结构、工艺要求等，除了对发行人自身技术实力要求较高之外，发行人也会和风机制造厂商进行长时间的沟通与交流。为了保证公司产品质量，发行人对产品的安全、稳定、精确运行提出了严格的要求，公司严格按照IATF：16949标准制定了一系列质量控制文件，全面覆盖了产品从原材料采购到成品产出的质量控制体系，保证了产品的质量，赢得了客户的认可和信赖。

由于发行人需要为客户提供定制化的集中润滑设备，与标准化产品相比，定制化产品要求生产商更加深入的理解客户的设备与需求，更加贴近客户的业务流程，对企业服务能力提出了更高要求。对于发行人客户而言，更换集中润滑系统相关产品供应商的验证过程和时间成本较高、质量风险及产品机密信息泄露风险较大，所以风机制造厂商对其润滑系统供应商的选择与认定更加谨慎，若现有供应商的综合实力和服务值得信赖，则客户不会轻易对供应商进行变更，因此发行人建立了一支素质高、技术能力强的专业客户服务团队，为客户提供高效、迅速的优质服务，能够对客户的产品需求进行及时响应，并可提供全天候的售后支持，有助于提升客户满意度，提高客户黏性，为实现再次销售创造了有利条件。

目前发行人已位列金风科技、上海电气、远景能源等国内知名风机制造厂商的优质供应商名单。与优质的客户合作，一方面可为公司提供可观的经济效益，另一方面也可帮助公司在业界树立良好的口碑。在长期的合作过程中，发行人的研发能力、管理能力、生产组织能力、质量控制能力等方面均取得了长足的进步。

募投项目匹配性：盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目将进一步提升公司集中润滑系统产品的市场占有率，并优化了集中润滑系统产品结构，使公司加强主营业务能力，实现快速发展。盘古智能（上海）技术研发中心项目有利于提高公司技术创新和新产品开发的效率和速度，提升关键技术研发能力，保障公司未来经营发展的需要。

风险因素：与行业相关的风险、与发行人相关的风险、其他风险。

（数据截至6月30日）

英华特（301272） 申购代码301272 申购日期7.4

发行概览：公司首次公开发行股份1463万股，占发行后总股本比例为25%。本次募集资金主要运用于以下项目：（1）新建年产50万台涡旋压缩机项目；（2）新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目；（3）补充流动资金。

基本面介绍：发行人以涡旋压缩机的国产化为己任，专注于提供节能高效、可靠性高、噪音低的涡旋式压缩机及其应用技术的研制开发、生产销售及售前售后服务。经过多年的技术积累和研发投入，公司在产品设计、工艺制造等各环节拥有了自主研发、生产能力和核心技术，实现了涡旋压缩机研发、生产全环节的国产化。

核心竞争力：公司积累了多项发明专利和工艺技术，并获得多项行业荣誉：2017年完成“高能效双向柔性涡旋式制冷压缩机”项目并荣获2017 年度常熟市科技进步奖一等奖；2020年完成江苏省省级企业创新与成果转化专项项目“高能效双向柔性涡旋压缩机的研发及产业化（商用与新能源汽车用）”；2018年被认定为江苏省高能效双向柔性涡旋压缩机工程技术研究中心、2020 年公司全系列制冷涡旋压缩机入选江苏省工业和信息化厅的“专精特新产品”名录、公司“高效能双向柔性涡旋压缩机”进入“2020-2021 年度中国制冷学会节能与生态环境产品目录”。根据工业和信息化部2021 年8 月发布的《关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函[2021]197 号），公司荣获第三批专精特新“小巨人”企业称号。

经过多年的积累，公司在产品品质、工艺技术、响应速度等方面达到了对标国际知名品牌的程度，产品的质量、性能优势显著，能够满足下游客户的应用需求。公司坚持涡旋压缩机设计、生产全国产化体系，公司供应商主要集中在长三角地区，供货半径较短，且公司管理层级扁平，运营效率较高。在保证产品高性能的前提下，公司产品的销售价格仍具有较强的竞争力。公司在全球市场和国内市场均与国际知名品牌同台竞争，积极加速推进涡旋压缩机的国产替代进程。较高的性价比帮助公司的销售收入大幅增长，市场份额也不断提升，公司产品的市场竞争力持续提升。

募投项目匹配性：“新建年产50万台涡旋压缩机项目”和“新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目”是基于公司现有涡旋压缩机业务的进一步扩展和衍生，与主营业务密切相关。一方面，本项目充分利用公司在涡旋压缩机产品上丰富的技术积累，扩大产能、实现产能扩张、配套能力提升、挖掘公司技術价值，并切实提高产品品质，优化质量管理、降低生产成本；另一方面，本项目将依托公司技术实力，研发并升级电驱动车用涡旋产品，实现产业升级。

风险因素：经营风险、技术风险、财务风险、内控和法律风险、发行失败风险和募集资金投资项目实施风险、实际控制人控制权稳定性的风险。

（数据截至6月30日）

埃科光电（688610） 申购代码787610 申购日期7.6

发行概览：本次公开发行股票采用公开发行新股的方式，公开发行新股不超过1700 万股，占本次公开发行后总股本的比例为25%。本次募集资金到位后，公司将根据轻重缓急依次投入到以下项目：埃科光电总部基地工业影像核心部件项目、机器视觉研发中心项目、补充流动资金。

基本面介绍：发行人作为高端制造装备核心部件产品提供商，是专业从事工业机器视觉成像部件产品设计、研发、生产和销售的国家高新技术企业，是我国机器视觉领域自主研发创新国产品牌的先锋企业。

核心竞争力：发行人成立以来，一直坚持技术为本和自主研发的发展战略，持续打造自主核心技术，对机器视觉的两个核心部件工业相机和图像采集卡持续高强度投入研发，建立了完整的自主研发体系，形成了行业领先的核心技术积累，科技成果转化能力突出。公司研发积累的核心技术均体现在公司有竞争力的机器视觉核心部件产品中，最终为智能制造高端装备提供强有力的支撑性保障。公司成立以来，工业相机和图像采集卡两大产品线，开发出了具有自主知识产权产品110 多项并在市场应用。截至本招股意向书签署日，公司相关核心技术获得授权的专利58 项，其中发明专利20 项、实用新型29 项、外观设计专利9 项；截至本招股意向书签署日，公司已经申请并获得受理的专利140 余项（包括已授权专利），其中90 余项属于发明专利；此外，公司还获得52 项软件著作权。发行人已经建立了完善的自主知识产权管理体系。

发行人自成立以来，始终如一高度重视优秀人才队伍建设。经过10 余年的发展，发行人组建了以数名博士为核心的优秀人才团队，主要人员来自中国科学技术大学、北京理工大学、南京大学、哈尔滨工业大学、天津大学、华中科技大学、武汉大学等国内一流高校。截至2022 年12 月31 日，发行人员工中具有本科及以上学历的人员为187 人，占公司总人数的比例为70.83%。

发行人自成立以来，一直深耕智能制造高端装备核心部件的工业成像器件研发，非常注重产品品质和现场应用效果，长期为优质的高端装备制造商或系统商提供高端、高可靠性的机器视觉核心部件，公司产品已成功应用于国内外知名终端用户的生产线上。

募投项目匹配性：通过埃科光电总部基地工业影像核心部件项目建设，借助公司的生产、技术和市场优势，扩大相关产品的产能，更好地满足下游行业快速发展对机器视觉核心部件的需求，从而全面提升企业竞争力与影响力。机器视觉研发中心项目在巩固和发展公司现有业务的同时，对公司未来发展有重大影响的技术方向、发展趋势进行研究布局，确保公司在机器视觉部件领域技术领先优势，进一步提升公司的核心竞争力。

风险因素：与发行人相关的风险、与行业相关的风险、其他风险。（数据截至6 月30 日）

精智达（688627） 申购代码787627 申购日期7.7

发行概览：公司首次公开发行23502939 股人民币普通股（A 股），所募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：新一代显示器件检测设备研发项目、新一代半导体存储器件测试设备研发项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED 为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。

核心竞争力：公司研发及管理团队核心成员均具有专业的教育背景和丰富的从业经验，在新型显示器件检测、半导体存储器件测试等相关行业技术的研发方面具有较强的自主创新能力。公司深耕检测设备的自主可控，积极探索先进产业技术，积累了光学检测及校正修复技术、电学信号检测技术、精密机械自动化与控制技术、软件算法技术等多类核心技术，截至2022 年末，公司拥有已授权专利共计99 项，其中发明专利32 项，拥有已经登记的计算机软件著作权186 项，形成了涵盖新型显示器件Cell 及Module制程的光学检测及校正修复系统、老化系统、触控检测系统等拥有自主知识产权的整体检测解决方案。

公司深刻把握客户对于良率与效率提升的核心需求，与下游主要新型显示器件厂商建立了稳定的合作关系，核心产品已在包括维信诺股份、TCL 科技、京东方、深天马等国内主流新型显示器件厂商制造产线批量应用，有效降低国内新型显示器件厂商对进口设备的依赖及设备采购成本。在半导体存储器件测试领域，公司已开发睿力集成（长鑫存储）、沛顿科技、晋华集成等半导体客户并实现产品交付。公司产品获得了良好的市场口碑，积累了成熟的量产经验，并不断提升自主研发产品的产业化适应性，为公司提升产品设备市场份额奠定了坚实的基础。

公司建立了完善的售后技术支持服务体系，具备快速高效的响应能力，能够为客户提供多层次的技术服务支持，满足客户多样化的服务需求，充分保障客户测试设备运行的稳定性。与国外检测设备厂商相比，公司能更好地理解和掌握客户个性需求，技术服务更及时、售后沟通更顺畅、维护成本更低。

募投项目匹配性：新一代显示器件检测设备研发项目是对公司现有产品及解决方案体系的进一步升级与扩充，旨在增强公司技术实力，提升公司在显示器件检测设备领域的整体竞争力。新一代半导体存储器件测试设备研发项目是公司依据市场需求和技术趋势对相关产品进行的升级研发，旨在增强公司技术实力，提升公司在半导体存储器件测试设备领域的整体竞争力。

风险因素：发行人相关的风险、行业相关的风险、其他风险。

（数据截至6 月30 日）