贵州生态家禽产品市场供需现状及前景预测分析

沈德林, 向清华, 周定勇, 李 俊, 明 炜, 刘 嘉, 张云丹, 张 友

(1. 贵州省畜禽遗传资源管理站,贵州 贵阳 550001; 2. 贵州省畜牧兽医研究所,贵州 贵阳 550005; 3. 贵州省种畜禽种质测定中心,贵州 贵阳 550001; 4. 息烽县农业农村局,贵州 息烽 551100; 5. 贵州省禽业协会,贵州 贵阳 550001)

1 贵州生态家禽发展及消费状况

1.1 肉禽产业情况

据贵州省禽业协会统计,目前我省肉禽养殖以肉鸡为主,肉鸡占比86%,肉鸭占比10%,鹅占比4%(见图1)。2021年全省肉鸡出栏1.52亿只,鸡肉产量26.76万t;肉鸭出栏1 767.3万只,鸭肉产量3.11万t;鹅出栏706.92万只,鹅肉产量1.24万t。肉鸡养殖大县主要有清镇市、息烽县、赤水市、三穗县、天柱县。2010年全省禽肉产量14.12万t,2021年 31.12万t,年均增长10.95%(见图2)。2010年人均禽肉消费4.07 kg,2021年为7.58 kg,年均增长7.84%。

图1 贵州省肉禽养殖比例

图2 2010—2021年贵州省禽肉产量

1.2 蛋禽产业情况

据贵州省家禽专班统计,目前全省蛋禽养殖以蛋鸡为主,蛋鸡占比88.39%,蛋鸭占比9.37%,其他蛋禽占比2.24%(见图3)。其中蛋鸡存栏5 441.18万只,蛋鸡养殖大县主要有镇宁自治县、七星关区、兴义市、开阳县、石阡县;蛋鸭常年存栏714.42万只,年产鸭蛋3.4万t,约占禽蛋总量的12.27%。2010年全省禽蛋产量12.51万t,2021年为27.7万t,年均增长11.04%。2010年人均禽蛋消费3.6 kg,2021年为7.25 kg,年均增长9.22%(见图4)。

图3 贵州省蛋禽养殖比例

图4 2010—2021年贵州省禽蛋产量

从总体上看,我省人均禽肉、禽蛋消费量较低,分别为全国人均消费水平的43.76%、30.2%,产业发展水平和规模总量相对较低,发展空间和潜力较大。

2 居民人口、城镇化、消费力因素分析

从产业发展与主要影响因素之间的关联度分析,当前影响我省生态家禽产业发展的主要因素有3个方面:一是全省人口基数增大带来的消费需求总量增加;二是随着城镇化进程加快,城镇居民人口占比增加,带动社会整体消费能力提升;三是居民人均可支配收入逐年增长,消费能力随之提升[1,2]。贵州省统计局数据显示,我省常住人口总量逐年增加,从2010年的3 479万人增长到2021年的3 852万人,年均增长0.97%(见图5)。如假定其他影响因素不变,按此增速预测,到2025年全省常住人口总量(含新生与回流人口)将达到4 003.65万人,净增151.65万人。从城镇化率数据看,我省城镇化率从2010年的33.81%增长到2021年的54.33%,年均增长1.87%(见图6),按此增速预测,2025年全省城镇化率将达到58.35%,城镇人口将达2 336万人,净增243.21万人。从居民人均可支配收入来看,2012年我省居民人均可支配收入9 850元,2021年为23 996元,其中2012年城镇居民人均可支配收入18 701元,2021年为39 200元,年均增长12.18%;2012年农村居民人均可支配收入4 753元,2021年为12 856元,年均增长18.94%(见图7)。无论是城镇居民还是农村居民,人均可支配收入均呈上升趋势,按此增速测算,到2025年城镇居民和农村居民收入分别为59 508.36元和22 251.69元。从收入差距看,2012—2021年城镇居民平均可支配收入为农村居民的2.67倍。从常住人口、城镇化率、居民可支配收入3个主要因素分析,到2030年我省人口总量将达到4 242.39万人(城镇人口2 715.13万人,农村人口1 527.26万人),城镇和农村居民人均消费能力分别将提升128.64%和155.4%。

图5 2010—2021年贵州省常住人口

图6 2010—2021年贵州省城镇化率

图7 2012—2021年贵州省居民可支配收入

3 影响贵州家禽产业发展的其他因素

3.1 群众消费基础好

根据调研分析,我省家禽的消费基础较好,是全国少有的“全域养鸡,全民吃鸡”的省份,比全国平均消费水平高20%左右,由于我省家禽养殖水平相对较低,目前还不能满足省内消费需求,家禽消费需求缺口还很大。据温氏集团统计,我省每年要从云南、四川、湖南、广西等周边省(区)的温氏分公司调入活鸡3 000万～4 000万只,每年从省外调进家禽冻肉折合家禽5 000万只左右。

3.2 产业结构逐步完善

当前我省生态家禽产业结构还不合理,据行业统计,2021年全省出栏家禽1.77亿只,其中年出栏1万只以上的规模场出栏总量0.96亿只,规模化率仅为54%。部分地区虽然大力发展地方品种,但没有认真开展市场调研,发展定位不合理。根据市场导向原则,我省家禽产业发展应以大众消费的普通肉鸡为主,兼顾开发利用本地特色优质品种。据行业专家分析,我省应按照普通肉鸡与本地特色家禽7∶3的比例进行布局,坚持普通肉禽保民生供给、高端产品创品牌闯市场的思路,合理布局高、中、低端产品的“金字塔”产业结构[3]。

3.3 东西部产业转移

随着国家产业布局战略的实施,东部沿海地区产业将逐步转移一部分产能到中西部地区,我省将承接部分沿海家禽产业转移[4]。沿海地区产业转移后,相应腾出部分市场份额,为我省生态家禽“走出去”创造了机会。同时,随着人民生活水平的不断提升,产品质量将是群众消费的主要参考指标。贵州具有优良的自然生态环境,“生态”是贵州家禽产业发展最靓丽的1张名片,是天然的优势“品牌”。因此,贵州生态家禽在未来具有很强的市场竞争优势,产品将逐步辐射省外市场。

3.4 肉类消费结构优化

由于非洲猪瘟影响和人们消费习惯的改变,禽肉正在逐渐替代猪肉的部分市场份额。全国禽肉消费占比不断提升,从2010年的22.56%上升到2021年的26.5%[5]。我省禽肉消费量也在进一步提升,2010年全省禽肉消费占比为7.88%,2018年为9.38%,2019年为12.68%,2021年达到13.78%,年均增长0.54%,按此增速计算,2025年将达到15.94%。

3.5 深加工比例不断提升

目前全国禽肉加工产业仍处于较低水平,禽肉加工比例为5.8%,蛋粉和液体蛋等鸡蛋深加工产品耗蛋量占比约3.4%,保洁蛋、传统腌卤蛋产品等初级加工产品消耗蛋占比17%,远低于西方发达国家30%以上的比例[6]。未来几年,我省禽肉、禽蛋产量将呈稳步增长态势,禽肉和蛋品精深加工规模将在现有基础上迅速扩大,企业之间的竞争也会随之加剧,市场产品也将变得丰富多样,禽肉和禽蛋深加工产品的发展将会是新的消费增长点。

3.6 养殖成本高的瓶颈将被逐步破解

根据调研情况,当前制约我省生态家禽产业发展的主要瓶颈是养殖成本较高。据贵州省饲料工业协会统计,目前我省饲料大宗原料完全依靠从东北、西北等地调入,且以公路和铁路运输为主,与水路运输相比成本较高。其中玉米、豆粕运费比广东、广西高160.5元/t,比湖南、四川高51元/t,比云南高38.09元/t[7]。 预混料、蛋托、蛋箱等省外供给比例也较高,成本较云南、四川、重庆等周边省(市)高10%左右。我省通过采取与现代物流集团等物流企业合作,行业协会组织集中采购,发挥贵州气候凉爽、能耗低以及充分利用本地生物饲料等综合措施,将全方位降低生态家禽养殖成本,有效提高参与省外市场的竞争能力。

4 发展预测分析

根据我省当前人均禽肉消费量、人口、可支配收入、城镇化率等指标,按照禽肉(禽蛋)需求量计算公式:∑=[x1×a×(1+b)+x2×a×(1+c)][x1:城镇居民人口总数(万人);x2:农村居民人口总数(万人);a:人均禽肉/禽蛋消费量(kg);b:城镇居民人均购买力提升比例;c:农村居民人均购买力提升比例]。2030年全省禽肉需求量=2 715.13万人×7.58 kg×(1+128.64%)+1 527.26万人×7.58 kg×(1+155.4%)=76.44万t(折合家禽出栏数:4.5亿只);禽蛋需求量=2 715.13万人×7.25 kg×(1+128.64%)+1 527.26万人×7.25 kg×(1+155.4%)=73.12万t。