2023年,美妆赛道的“热钱”流向何方?

2023-05-30 09:00赵天华
中国化妆品 2023年1期
关键词:香氛护肤投融资

赵天华

2022年,面对疫情带来的经济下行、市场收缩,化妆品行业同样也不好过。据国家统计局发布的社会消费品零售数据显示,2022年化妆品类零售总额为3936亿元,比2021年下降4.5%。除了6月实现8.1%的增幅外,此前一年间的其他月份,化妆品零售总额均呈下滑趋势。

受此影响,投向美妆赛道的“热钱”变少,美妆赛道一度遭遇“资本寒冬”。

然而,依旧有美妆相关品牌与企业,在寒冬中获得了资本的青睐。据《中国化妆品》不完全统计,2022年全年国内美妆个护领域,共发生58起投融资交易,据粗略估计,已披露的交易总金额超50亿元人民币。

放在全球来看,国内外美妆赛道投融资数量超150起,投融资总额超200亿元人民币,较2021年近乎翻倍。

《中国化妆品》通过分析梳理过去一年间美妆赛道的投融资事件,来预测2023年热钱的流动方向。

大笔融资看重上游公司

从融资数量上来看,《中国化妆品》根据公开信息不完全统计,美妆垂类赛道中共发生58起投融资事件,交易总金额在50亿元左右。

再往前看,2021年美妆垂类赛道中投融资事件数量约为150起,金额超130亿元。与之相比,2022年的数据只有三分之一。

具体来看,2022年国内美妆赛道金额过亿的融资案例共有11起,获得融资的企业分别是两个美妆集合店品牌WOWCOLOUR、HARMAY话梅,化妆品代工企业芭薇生物,原料企业维琪科技、中科欣扬、萱嘉生物、北京益而康生物、创建医疗,数字化品牌营销管理公司瑟尚SDG,家庭清洁品牌蔓珠&蔓净,以及光电医美连锁品牌BR光电保养。

其中,上游原料企業占据2022年近一半大额融资案例数量。与2021年相比,上游原料企业融资数量差别不大,但金额与2021年的多在数千万元级别相比,出现了较大增长。

2022年,资本对于上游原料企业的重视程度进一步增加。一方面在于,华熙生物、福瑞达等头部上市原料公司在2022年依旧取得超出预期的业绩;另一方面在于,国内化妆品市场已经从外观、概念等初级较量,上升到实际的功效、成分、科技方面的深层次竞争。

可以预见的是,2023年,资本和化妆品巨头,将进一步关注有潜力的上游原料的研发、生产企业。

从时间上看,这些大额融资案例多发生在上半年,其中,2022年1月和2月两个月间就有6起过亿元的融资事件。

2022年初发生的融资事件,多为2021年热门品类的延展。比如,1月份,WOWCOLOUR与HARMAY话梅两个美妆集合店品牌,接连获得上亿美元的融资,但在此之后,国内关于线下零售店的融资事件趋于冷清,仅有国免科技与艺起美两个较小的美妆集合店品牌获得融资,披露金额也仅在千万元人民币的量级。

线下零售业在2022年不仅在资本市场遇冷,行业玩家也接连败退。比如香港老牌化妆品零售连锁万宁集团创始人破产,遭遇清盘;黑洞、调色师等新兴美妆集合店大量闭店。

由此来看,线下美妆集合店这一业态,在2022年虽然出现了金额较大的融资事件,但依旧受到了资本们更谨慎的对待。但在2023年,封控结束,线下商场或将回暖,这对于线下美妆集合店来说,较为利好。

2022年,线下美妆集合店或将再次受到资本关注。但盈利能力或将成为资本评价品牌价值的重要标准,以亏损换规模的模式可能不被看好。

资本爱投细分垂类品牌

在美妆品牌上,2022年融资单笔金额普遍不高,多在数千万元级别,资本对消费品牌的出手更加保守。

在品类上,资本更看重专注细分赛道的新品牌。这是由于,国内化妆品赛道目前呈现出过度“内卷”的状态,主流及大众赛道被国内外巨头们分食,已然成为一片“红海”。抓住具有成长性的细分赛道,是新品牌突围的一个好方法。

具体来看,香水香氛、美容仪器、功效护肤,是2022年资本最为看好的3个化妆品细分赛道。

香水香氛赛道中,2022年有闻献DOCUMENTS、meltseason、SEVENCHIC香氛笔、节气盒子4个品牌获得融资,融资总金额或将过亿元。事实上,香水香氛在过去两年间一直被资本看好,据《中国化妆品》不完全统计,2020年至今,国内香水香氛赛道融资事件超20起。

香水香氛以其独特的文化及故事属性,具有较高的产品溢价,给国产品牌一个后来居上的机会。

美容仪器的火热,同样从2021年延续到了2022年。

据不完全统计,有样美、中美科生物、花凡汐、品颜等品牌获得了融资。

在疫情封控,居家办公的日子里,家用美容仪变得更加普及。在前端消费者需求的带动下,国内美容仪相关生产制造能力发展迅速,因此孵化出许多性价比较国外大牌更高的国产美容仪品牌;这些高性价比的商品,再次带动了国内用户的消费能力。

据久谦中台数据显示,2022年1~11月,雅萌、初普、宙斯等海外品牌在天猫平台上的总销售额均产生同比下滑,而国产品牌觅光、昔又同比增长均在100%以上;此外,小猫安妮、慕苏、花至等国产品牌均保持增长,体量在亿元级别。

在2023年,家用美容仪市场或将进一步内卷。但值得注意的是,目前美容仪在生产制造上几乎没有技术壁垒,多个品牌使用同一个代工厂,不同之处仅在设计与包装上。

在没有竞争壁垒的情况下,各品牌容易进入到价格战的循环中。

功效护肤品牌,主要集中在延缓衰老、脱敏等方面。

随着消费者对于科学护肤认知的逐渐加深,对于护肤的要求,也从原有的基础保湿美白,上升至延缓衰老、紧致、微生态平衡等关键词上。

因此,2023年,功效型护肤品牌或将被持续关注。对于品牌来说,如何挖掘消费者未被满足的护肤需求,将成为创新的关键。

此外,男士护肤、精油芳疗、纯净美妆等细分品类也在2022年受到资本青睐。

总体来看,资本2022年在美妆赛道的出手谨慎且理智,这并不是一件坏事。

在过去几年,不乏有数十亿元的巨额资金砸向美妆赛道的明星品牌。这些品牌为快速坐稳优势地位,抑或为了实现资方给予的压力,花重金做营销,买流量。新消费品牌的崛起,仿佛成了流水线。

但事实证明,在品牌的打造过程中,产品应当走在营销前面,在化妆品赛道中亦然。

因此,资本不再“上头”,更加重视上游生产制造企业,以及解决细分领域实际问题的垂类品牌,是中国化妆品市场进一步成熟的体现。

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