2023 年度国内稻谷市场形势分析及展望

焦善伟

（河南省粮食交易物流市场有限公司，河南 郑州 450000）

2023 年以来，国内稻谷市场总体呈坚挺上涨态势，价格行情“新强陈弱”表现较为明显，但购销节奏总体平缓，市场供需格局偏紧主要表现为基层原粮供给整体偏少，下游消费增长并不明显。其中，春节前后，2022 年产中晚稻集中收购基本结束，市场购销趋于平淡，价格基本稳定，节后因企业复工、学校开学等提振大米集团消费，加之疫情过后，餐饮、旅游消费复苏，下游需求转好，带动大米走货阶段性好转；3—4 月份，市场上2022 年产稻谷余粮进一步减少，但各级储备轮换稻谷、最低收购价稻谷竞价销售陆续启动，陈稻供应增加，而大米消费逐渐进入季节性淡季，大米走货下降、米厂开工减少，采购原粮的心态渐趋谨慎，稻谷市场价格呈现高位回落态势；5—7 月份，尽管随着气温升高，下游消费处于淡季，米厂开机率处于偏低水平，但随着基层粮源见底、市场2022 年产稻谷供应处于青黄不接时期，加之前期大米加工企业原粮采购备货较为谨慎，随着库存的消耗，补库需求逐渐增加，带动稻谷价格震荡走强，特别是籼稻价格表现较为坚挺；另外，7 月份后，2023年产稻谷陆续收获上市，新粮产情总体较好，市场化收购主导表现明显，加之中秋、国庆双节备货需求提振大米走货，带动价格总体高开稳走，其中新季中晚籼稻开秤价基本在2 800 元/t 以上，同比提高100～200元/t，特别是第四季度以来，新季中晚稻全面展开，受产量增、质量好，以及各级政府积极组织市场化收购等影响，新粮收购进度与2022 年同期基本持平，价格普遍高于2023 年稻谷最低收购价格水平。监测显示，截至11 月中旬，河南信阳普通中晚籼稻收购价2 680 元/t，较2022 年末上涨160 元/t；江西南昌普通中晚籼稻收购价2 860 元/t，上涨160 元/t。黑龙江建三江普通圆粒粳稻收购价2 740 元/t，上涨80 元/t；江苏徐州普通粳稻收购价2 880 元/t，上涨60 元/t。

展望后市，第四季度及春节后正处于新季中晚稻上市高峰期，随着新粮上量持续增加，市场供应压力也将增大，但在最低收购价政策、元旦春节节日效应等支撑下，预计短期内国内稻谷市场价格将呈高位震荡走势，优质优价特征将表现明显。长期来看，2023 年国内稻谷产量预计增加，市场供大于求格局将继续保持，预计稻谷市场价格总体将以稳运行为主，阶段性受供需关系变化影响将有小幅波动。

1 预计2023 年国内稻谷总产量同比增加

2023 年，国家提出要确保全国粮食产量保持在0.623 万亿kg 以上，各省（自治区、直辖市）都要稳住面积、主攻单产、力争多增产［1］。其中，中央一号文件明确提出，要推动南方省份发展多熟制粮食生产，鼓励有条件的地方发展再生稻。同时，国家继续稳定提高2023 年稻谷最低收购价格水平，产区农民种植稻谷的积极性继续得到提振。但由于东北地区“减稻谷增大豆”种植结构调整态势较为明显，粳稻种植面积缩减，总体预计2023 年国内稻谷种植面积基本稳定，据国家粮油信息中心数据，2023 年全国稻谷播种面积预计为0.29 亿hm2，同比减12 万hm2，减幅0.4%。

在新稻生长期，主产区气候条件总体适宜，东北局部地区稻谷生长前期虽遭遇台风天气，但后期天气好转，单产好于预期，特别是南方产区气候条件明显好于2022 年，产量恢复性增加，且整体品质也好于2022 年。据国家统计局数据，2023 年全国早稻播种面积473.31 万hm2，同比减2.19 万hm2，减幅0.5%；平均单产5 986.50 kg/hm2，同比增72 kg/hm2，增长1.2%；总产量为2 833.7 万t，同比增21.5 万t，增幅0.8%［2］。另据国家粮油信息中心预计，2023 年全国稻谷总产量为20 960 万t，同比增110.6 万t，增幅0.5%。

2 预计国内稻米消费将稳中略减

稻谷消费以口粮为主，近年来为加快最低收购价稻谷库存消化，部分超期存储的稻谷通过定向销售进入饲料加工环节。2023 年以来，尽管随着疫情防控全面放开，餐饮、旅游等逐渐恢复，大米等消费有所增加，但总体看仍呈偏弱态势，除节日期间、学校开学等集团性消费带动外，大米市场购销整体较为平缓，加工企业开机率处于相对偏低水平。从全年来看，受国内主食消费结构变化，以及人口下降、老龄化趋势加剧等影响，稻谷食用消费即大米消费总体呈下降趋势，据国家粮油信息中心数据，预计2023—2024 年度国内稻谷食用消费量为15 870 万t，同比减80 万t，减幅0.5%。另外，2023 年8 月起，本年度超期储存稻谷定向销售启动，预计将有1 600 万t投放市场进入饲料加工环节，相比2022 年有所减少。

3 稻谷最低收购价政策将为市场提供底部支撑

进入2023 年，稻谷最低收购价政策已实行20 a，作为预防“谷贱伤农”、保护农民种粮积极性的一项惠农政策，在发挥市场托底作用、守牢粮食安全底线方面发挥了重要作用。2023 年中央一号文件指出，继续提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价，稳定稻谷补贴。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经中华人民共和国国务院批准，2023 年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为2 520、2 580、2 620 元/t［3］。相比2022 年，中晚籼稻、粳稻最低收购价保持稳定，早籼稻最低收购价上调了40 元/t，这也是早籼稻托市价格连续第4 年上调。另外，为保障国家粮食安全，进一步完善粮食最低收购价政策，2023 年继续对最低收购价稻谷限定收购总量，根据近几年稻谷最低收购价收购数量，继续限定收购总量5 000 万t，其 中 籼 稻2 000 万t，粳稻3 000 万t［4］。自新稻谷收获上市以来，无论是早籼稻、还是中晚稻，市场收购价格高开稳走，总体均高于最低收购价格水平，预计2023 年稻谷最低收购价启动的省份较少，新稻市场购销将以市场化收购为主导，最低收购价政策将继续发挥托底作用。

4 最低收购价稻谷拍卖将继续发挥保供稳市作用

2023 年以来，随着市场流通粮源逐渐减少，特别是2022 年产籼稻供给偏紧，最低收购价稻谷拍卖成为大米加工企业采购的主要渠道，拍卖成交情况总体好于2022 年。同时，为加快库存消化、保障市场供应，8 月份国家有关部门对最低收购价中晚稻竞价销售底价进行了小幅下调，并增加了2020—2022 年产最低收购价中晚稻的投放数量。据统计，2023 年最低收购价稻谷拍卖于3 月末启动至9 月末暂停，全国累计投放2 166.4 万t，共成交340.8 万t，总成交率15.7%，同比提高13.5 百分点。其中，河南市场共投放347.1 万t，共成交39.9 万t，总成交率11.5%，同比提高10.9 百分点。后期看，尽管国家最低收购价稻谷库存逐渐减少，且库存分布并不均衡，但随着中晚稻集中收购期结束后，最低收购价稻谷重新投放，仍将会继续发挥保供稳市作用。

5 预计国际米价高位运行，我国进口大米将减少

受极端天气多发、贸易保护主义抬头和地缘政治动荡等多重因素叠加影响，2023 年以来国际粮食市场复杂多变、价格波动剧烈，特别是国际大米价格，受东南亚干旱预期、印度出口禁令、供需形势趋紧影响，出现明显上涨，一度创下了15 a 来的新高。其中，7 月下旬，印度宣布禁止大米出口，随后阿联酋、俄罗斯等国家也实施出口禁令，导致国际大米贸易供应明显减少，但全球大米进口需求并未发生明显变化，在市场供需紧张、进口市场竞争激烈等带动下，7、8 月份国际米价大幅上涨。监测显示，截至11月中旬，越南破碎率5%大米FOB 报价655 美元/t，泰国产报价583 美元/t，印度产报价550 美元/t，分别较年初上涨195、106、160 美元/t。

随着国际米价走高，加之美元汇率走强，2023 年国内外大米价格逐渐倒挂，进口优势逐渐减弱、成本不断提高，我国大米进口量呈下降态势。据海关总署数据，2023 年1—9 月份我国累计进口稻谷及大米215 万t，同比减少57.5%［5］；据测算，平均进口成本3 656 元/t，同比增加936 元/t。受此影响，后期我国大米进口将持续保持低位水平，这在一定程度上也将对国内大米价格形成支撑。