2021年我国饲料及原料市场回顾与展望

王辽卫

（国家粮油信息中心，北京 100834）

改革开放以来，随着我国社会经济的快速发展，饲料工业规模不断壮大，我国饲料产量已经占全球的20%以上，是全球最大饲料生产国。饲料产量的增加带动了玉米、大豆等饲料原料的消费需求，保障饲料粮的供应安全已经成为我国粮食安全的重要内容。

1 2021年我国饲料生产形势

1.1 2021年饲料产量大幅增加

中国饲料工业协会数据显示，2021年我国饲料产量29 344.3万吨，同比增长16.1%，饲料总产值将首次突破万亿元，百万吨以上饲料企业的饲料产量占全国饲料总产量的60%左右，全球排名前20的饲料企业有1/3来自我国，饲料产品总体合格率连续多年保持在98%以上。2021年饲料产量大幅增加主要得益于生猪产能持续恢复，猪饲料产量增幅达46.6%，为近40年来最大增幅；而禽料利润率偏低，且饲料原料价格上涨、养殖盈利低迷，蛋禽料和肉禽料产量均下滑；水产饲料和反刍饲料产量保持增长。

2021年我国配合料产量为27 017.1万吨，同比增长17.1%，浓缩饲料1 551.1万吨，同比增长2.4%，添加剂预混合饲料663.1万吨，同比增长11.5%。配合饲料比传统饲养方式节约饲料原料，而且更受大型规模养殖场的青睐，在饲料工业化水平提高，养殖行业市场集中度增加的背景下，配合饲料产量占比持续增加。2021年配合饲料产量占饲料总产量的比重已接近92%，比2011年提高9个百分点，2005年该比例仅为72.3%[1]。

为适应大宗饲料原料供需趋紧的新形势，调整饲料配方有利于提高饲喂效率，立足国情构建新型日粮配方结构，2021年3月份，农业农村部发布《饲料中玉米豆粕减量替代工作方案》，小麦、稻谷、菜粕、棉粕等原料用量明显增多，饲料配方结构趋向多元化。2021年二季度以后国内玉米、豆粕消费需求均出现下滑，这既是政策引导的作用也是市场的选择。

1.2 生猪产能快速恢复，带动猪饲料产量大增

2021年6月底，全国能繁母猪存栏达到4 564万头，同比增长25.8%；生猪存栏43 911万头，同比增长29.2%，比2019年9月底增加43.2%，提前半年实现预期目标，且高于常年存栏量。伴随生猪出栏量的增加，2021年1月开始猪肉价格快速下滑，10月初价格较1月高点累计下跌65%，从2月份外购仔猪养殖开始亏损，6—9月份平均亏损超过1 000元/头，6月份自繁自养生猪也开始亏损，在养殖亏损及政策引导作用下，6月开始能繁母猪存栏持续下调，2021年底全国能繁母猪存栏4 329万头，比6月底减少5.1%，同比增加4%；生猪存栏44 922万头，同比增长10.5%，仍高于常年水平。生猪产能快速恢复，带动猪饲料产量大增，2021年我国猪饲料产量为13 076.5万吨，同比增长46.6%，占饲料总产量的比重为44.6%，远高于2020年的35.3%[1]。

1.3 禽类养殖高位回落，蛋禽肉禽饲料产量均下滑

2021年全国家禽出栏157.4亿羽，比2020年增加1.7亿羽，增幅为1.1%，尽管家禽出栏量增加，禽肉产量增加，但由于生猪产能快速恢复，猪肉价格下滑，禽肉、禽蛋消费需求受到挤压，禽类养殖收益下滑，企业积极降本增效，降低料肉比，减少饲料用量。2021年我国禽饲料产量为11 080万吨，同比减少3.1%，占饲料总产量41.4%[1]。

2021年我国祖代鸡引种充裕，父母代种鸡平均存栏量同比增长7.2%，为商品代供应提供保障，但由于存栏量持续高位，价格高开低走，下半年商品代白羽鸡供应有所减少，全年商品代毛鸡出栏量略有增加。2021年黄羽肉鸡去产能趋势延续，补栏积极性不高，年度父母代种鸡存栏量低于近3年水平，进一步拖累禽料消费需求。2021年我国肉禽饲料产量8 909.6万吨，同比减少2.9%。2021年蛋鸡仍处于去产能周期，存栏量持续下滑，使得鸡蛋价格高企，养殖利润逐步好转，2021年蛋鸡养殖行业偏高的补栏和较低的淘汰，将逐渐转化为蛋鸡存栏量的增加，但对饲料的带动存在时间差。2021年我国蛋禽饲料产量3 231.4万吨，同比减少3.6%，在分品种饲料中减幅最大。

1.4 水产饲料和反刍饲料需求增加

2021年随着河湖水库网箱取缔，加上遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”政策的进一步实施，导致水产养殖面积缩减，水产品产量也随之减少，价格大幅上涨，6月份四大家鱼价格均达到历史最高水平，尽管之后有所回落，年底淡水鱼价格仍同比上涨约20%。由于水产品养殖收益丰厚，养殖企业投苗积极，增加养殖密度的同时增加投喂次数，水产饲料消费仍保持增长。2021年我国水产饲料产量2 293万吨，同比增长8%，超过2018年的2 211万吨，再创历史新高。

2021年我国牛肉产量698万吨，同比增长3.7%，连续8年增产；牛奶产量3 683万吨，同比增长7.1%，为2005年以来最大增幅，年末全国牛存栏9 817万头，同比增长2.7%。羊肉产量514万吨，首次突破500万吨，同比增长4.4%，年末全国羊存栏31 969万只，同比增长4.3%。牛羊生产稳定增长，牛羊肉、牛奶产量增加，带动反刍动物饲料消费，2021年我国反刍动物饲料产量1 480.3万吨，同比增长12.2%，连续第5年增长。此外，2021年我国宠物饲料产量103万吨，同比增长17.3%；其他饲料产量240.5万吨，同比减少5.4%[1]。

2 玉米市场供需形势分析

2.1 玉米播种面积大幅增加，产量创新高 [2]

美国农业部预计，2021/2022年度全球玉米产量12.07亿吨，高于上年度的11.23亿吨，再创历史最高纪录，全球玉米价格上涨，刺激播种面积增加2.0%，为增产奠定基础；预计全球玉米饲用消费量7.51亿吨，高于上年度的7.23亿吨；玉米进口量1.87亿吨，高于上年度的1.86亿吨；由于产量增幅大于消费，期末库存结束连续4年下滑的态势，预计2021/2022年度全球玉米期末库存为3.03亿吨，高于上年度的2.92亿吨。全球玉米供应增加有利于满足国内进口需求，保障进口来源。

2021年2月底，山东地区深加工企业玉米收购价格达到历史最高的3 050元/吨，同比涨幅超过50%，尽管之后价差逐渐回落，但2021年玉米均价明显高于2020年，玉米种植收益丰厚，农户改种玉米积极性较高，玉米播种面积大幅增加。国家统计局数据显示，2021年我国玉米播种面积为6.50亿亩，比2020年增加3 090万亩，增幅达5%，为2017年以来最高水平。玉米生长初期，华北黄淮部分地区降雨偏多，温度偏高，山东、河北等省玉米锈病发生面积增加，加上9月下旬至10月初玉米收获季节遭遇连续降雨，对山东、河北等省玉米单产带来不利影响，全国玉米单产为6.29吨/公顷，低于上年的6.317吨/公顷，总产量为2.72亿吨，再创历史新高。

2.2 玉米产需缺口大，替代品进口量创新高

海关数据显示，2021年我国进口玉米、高粱、大麦、DDGS、木薯干合计5 606万吨，远高于2020年的2 767万吨，同比增长102.6%。其中进口玉米2 836万吨，远高于2020年同期的1 129万吨，增幅达151.1%，再次超过配额上限，创历史最高纪录。其中自美国进口玉米1 983万吨，同比增长4 356.7%；自乌克兰进口824万吨，同比增长30.8%[2]。

2021年我国进口高粱941.7万吨，远高于2020年同期的481.3万吨，增幅达95.6%，2019年进口量仅为83万吨。其中自美国进口654.7万吨，同比增长53.8%；自阿根廷进口182.9万吨，同比增长315.1%；自澳大利亚进口103.4万吨，同比增长891.5%。2021年进口大麦1 248.2万吨，高于2020年同期的807.9万吨，同比增长54.5%。其中自法国进口364.8万吨，同比增长107.4%，法国成为我国进口大麦的第一大来源国；自加拿大进口356.2万吨，同比增长76.5%；自乌克兰进口321.4万吨，同比增长42.0%；自阿根廷进口173.5万吨，同比增长343.0%。2021年我国进口DDGS 30.8万吨，高于2020年同期的18.2万吨，同比增长69.4%，全部来自美国。

2.3 国内替代品消费增加，玉米消费需求持续下滑

国家粮油信息中心预计，2020/2021年度（10月至次年9月）我国玉米年度总消费27 602万吨，同比减少1 990万吨，连续第二年下滑。其中饲用消费量为17 800万吨，同比减少1 800万吨。尽管生猪养殖产能不断提高，饲料消费需求大幅增加，但由于高粱、大麦、小麦等替代品大量用于饲料，导致玉米饲用消费减少。预计全年高粱和大麦饲用量同比增加900万吨；政策性小麦累计成交4 258万吨，同比增加3 680万吨，部分小麦被用于饲料消费；同时，还有部分不宜存储稻谷定向销售给饲料企业，增加了饲料粮的供应。预计2020/2021年度我国玉米工业消费量为7 800万吨，同比减少200万吨。国内玉米价格上涨，深加工产品成本提高，使得淀粉、氨基酸等下游产品替代增加，而且出口需求受到抑制，生产成品需求不振，导致企业加工效益下滑，深加工行业开工率整体降低，玉米工业消费量下降[3]。

3 大豆市场供需分析 [4]

3.1 南美大豆减产，全球大豆供应偏紧

美国农业部最新供需报告预计，2021/2022年度全球大豆产量为3.64亿吨，同比减少237万吨，比早期预估下调近2 000万吨。预计全球大豆期末库存9 283万吨，同比减少759万吨，全球大豆供应格局持续收紧，库存结构呈现南美减少，北美增加的态势。2021年美国大豆产量达到1.21亿吨，同比增加596万吨，达到历史最高水平。美国国内油粕需求强劲，预计大豆压榨消费量将达创纪录的6 028万吨，同比增加202万吨，预计出口5579万吨，同比减少573万吨，美国大豆期末库存884万吨，同比增加185万吨，处于正常水平。

南美大豆已经陆续开始收割，阿根廷大豆正处于生长期。12月下旬以来，“拉尼娜”气候不断加强，阿根廷、乌拉圭、巴拉圭及巴西南部大豆产区遭遇持续高温干旱天气，市场开始下调南美大豆产量。美国农业部最新预计巴西大豆产量为1.34亿吨，较之前预估下调1 000万吨；巴西商品供应公司预计巴西大豆产量为1.25亿吨；福四通预计巴西大豆产量1.26亿吨。预计阿根廷大豆产量4 500万吨，较之前预估下调450万吨，预计巴拉圭大豆产量630万吨，较之前预估下调370万吨。上述3国大豆期末库存4 480万吨，同比减少865万吨，全球大豆供应将呈持续偏紧格局。

3.2 2021年大豆产量6年来首次下滑，2022年有望恢复性增产

2021年玉米价格整体走高，种植收益超过大豆，农户种植大豆意愿明显减弱，种植面积大幅下滑。国家统计局数据显示，2021年我国大豆播种面积1.26亿亩，同比减少2 200万亩，降幅达14.8%。大豆单产为1.949吨/公顷，同比减少1.7%，总产量为1 640万吨，同比减少320万吨，减幅达16.3%，降至2年前水平。

2021年12月中央农村工作会议在北京召开，会议明确提出要毫不放松抓好粮食和重要农产品生产供应，严格落实地方粮食安全主体责任，下大力气抓好粮食生产，稳定粮食播种面积，促进大豆和油料增产。2022年农业部门将积极推广玉米大豆带状复合种植技术，促进大豆和油料作物增产，多个省份表示将增加大豆播种面积。其中黑龙江省计划增加大豆播种面积1 000万亩，四川省计划扩种大豆310万亩。预计2022年国内大豆产量将恢复性增加[3]。

3.3 豆粕需求下滑，大豆进口量减少

2021年我国进口大豆9 652万吨，比2020年同期的10 033万吨减少3.8%。其中自巴西进口大豆5 815万吨，同比减少9.5%；自美国进口3 231万吨，同比增长24.8%；自阿根廷进口375万吨，同比减少49.7%。大豆进口减少主要是豆粕消费需求下滑。一方面生猪养殖在2021年5月份开始亏损，饲料企业下调豆粕添加比例，减少豆粕用量。另一方面，小麦大量替代玉米，而小麦中的蛋白含量好于玉米，挤占了豆粕需求。国家有关部门也在积极推动饲料中玉米大豆减量替代方案，加上进口大豆压榨利润不佳，企业主动调减库存，抑制了大豆进口需求。

2022年1季度生猪养殖依然亏损，预计国内生猪存栏继续下滑，不利于拉动蛋白饲料消费需求，但小麦替代玉米数量预期减少，豆粕添加比例有望回升，限制豆粕消费需求减少幅度，预计2021/2022年度我国蛋白粕饲用消费量9 723万吨，同比增长0.5%，其中豆粕消费量7 540万吨，同比增长0.1%，后期还有进一步下调可能。由于豆粕消费需求疲软，加上大豆进口利润不佳，国内企业采购进口大豆积极性不高，预计2022年1季度进口大豆到港约2 000万吨，略低于2021年同期的2 104万吨。4—6月份大豆买船进度缓慢，预计2022年度我国大豆进口量将低于2021年的进口水平。

4 2022年饲料及饲料粮市场展望

4.1 饲料产量或高位下降

2021年9月23日，农业农村部发布关于《生猪产能调控实施方案（暂行）》的通知，设定了“十四五”期间能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4 100万头左右，最低保有量不低于3 700万头。目前国内能繁母猪存栏仍比正常水平高5.6%，2022年还将处于下调的趋势。而且养殖效益不佳，养殖企业会着力提升母猪生产指标降低出栏体重、提高料肉比来实现降本增效，对猪饲料的消费需求将减少，预计2022年猪饲料产量将自高位下降。

4.2 玉米市场展望

2022年玉米收购价格较好，农户种植收益增加，有利于刺激农户种植积极性，但最终播种面积还要看东北地区生产者补贴和玉米大豆带状复合种植技术推广情况。2022年生猪养殖进入下行周期，预计生猪存栏量将持续减少，饲料消费需求预计下滑，减少了饲料粮的需求，但由于小麦、玉米价格预计逐渐回归，小麦饲用量减少，玉米饲用需求则增加。如果玉米及替代品进口持续保持高位，国内玉米供应将较为充裕，玉米价格将继续区间震荡。

4.3 大豆市场展望

2021/2022年度全球大豆产量预期减产，消费需求也不乐观，特别是中国生猪养殖进入下调区间，对豆粕的需求减少可能导致全球大豆需求放缓，全球大豆市场可能呈现供需双弱的格局。国际市场大豆价格预期高位运行，大豆进口成本居高不下，但国内豆粕需求不振，原料成本上涨主要体现在油脂价格上，豆粕价格涨幅将受到限制，预计国内豆粕价格将跟随随美豆价格高位运行。