履带式谷物联合收获机市场回顾与展望

叶红

履带式谷物联合收获机市场在经历了2020年稳步发展后，2021 年销量再创新高，在传统农机市场走低、小众农机市场发展遇挫的大背景下，实现逆袭，成为农业装备市场的一大亮点。该产品市场增长背后隐含着怎样的规律，下一步是否还会延续前两年的良好发展态势，值得探讨。

1 2021 年市场回顾

1.1 市场销量大幅增长

2021 年，履带式谷物联合收获机累计销量为7.57 万台，同比增长14.18%。其中：全喂入履带式谷物联合收获机累计销量为6.4 万台，同比增长17%；市场占比96.68%，同比增长1.55 个百分点。从中国农机流通协会12 月发布的景气指数看，全喂入履带式联合收获机市场月度走势跌宕起伏，呈现前高后低的特点。详见图1。

2021 年履带式谷物联合收获机销量大幅增长是多重利好因素综合作用的结果。从宏观环境看，近几年水稻价格持续增长，水稻种植户收入提高，为市场高位运行奠定了扎实的基础。此外，由于2021 年秋季水患严重，导致轮式机无法进地作业，履带式谷物联合收获机械的作业优势得以发挥。从市场内生动力分析，现阶段履带式谷物联合收获机市场保有量大，更新换代动力充沛，而且用户投资收益较好，市场刚性需求较为强劲。

1.2 客户需求升级

2021 年履带式谷物联合收获机市场需求结构调整步伐加快。市场监控数据显示，喂入量≥6 kg/s 的谷物联合收获机累计销量为5.45 万台，同比上升93.26%；市场占比71.99%，较之2020年大幅度上升29.46 个百分点。与之相反，中小喂入量的机具销量萎缩。喂入量在5 kg/s 以下和5 kg/s ≤喂入量<6 kg/s 机具销量分别为0.56万台和1.32 万台，同比分别大幅度下滑54.47%和41.85%；市场占比分别为7.4%和17.44%，较之2020 年分别下挫11.15 个和16.8 个百分点。半喂入履带式谷物联合收获机累计销量为0.24万台，同比大幅度下滑22.58%，市场占比下跌1.51 个百分点。2021 年履带式谷物联合收获机市场需求结构见图2。近几年履带式谷物联合收获机的功能由之前较为单一的水稻收获，逐步扩展到小麦、谷子、高粱、大豆及玉米籽粒收获，因而抢占了更多的市场份额，成为履带式收获机生产企业推动产品大型化的驱动力。从政策端看，按照喂入量大小给予不同的农机购置补贴也是推动机具大型化的重要原因之一。譬如：喂入量为6 kg 的4LZ-6G3收获机单台补贴金额为3.13 万元，而喂入量为1.5 kg 的4LZ-1.5A 收获机单台补贴金额为1.38万元，相差1.75 万元。

图2 2021 年履带式谷物联合收获机市场需求结构

五大因素推动履带式谷物联合收获机市场大型化。从需求端看，近几年，随着土地流转、托管等政策的实施，土地规模化、集约化经营步伐加快，催生出农服组织、农机专业户、农业（农机）合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体。这些客户群体更加关注产品的作业效率和质量，高效、大型机具成为他们购机的首选。从供应端看，头部企业为了赢得市场竞争优势，加快产品更新换代步伐，成为推动机具大型化发展主要力量。从作业端看，履带式收获机的服务对象也偏好喂入量大、作业效率高、作业质量好的大型高端机具，农业种植户对产品作业质量要求的提高，进一步促进了产品升级。从品类竞争端看，

1.3 主流区域市场调整

2021 年，履带式谷物联合收获机市场调整有两个特点：一是主流区域市场南移。从销量排名前10 的区域市场看，包括江苏、安徽、湖北、广西在内的南方区域市场销量均出现不同程度的增长，其他市场销量则出现不同程度下滑。二是区域市场集中度小幅下降。市场监测数据显示，销量排名前10 的主流区域市场累计销量为6.17 万台，同比增长7.22%；市场占比81.44%，较之2020 年同期小幅下降5.29 个百分点。

主流区域市场差异较大，呈现“7 上3 下”的特点。其中，江苏、安徽、湖北、河南、广西市场销量分别 为1.35 万台、0.76 万台、0.72 万台、0.17万台和0.12 万台，同比分别增长10.02% 、11.97%、27.39%、13.11%和121.81%；黑龙江和四川市场销量分别为1.18 万台和0.15 万台，同比分别增长7.7%和5.83%。与之相反，吉林、江西、湖南市场销量分别为0.28 万台、0.65 万台和0.69 万台，同比分别下降13.71%、7.35%和4.94%。2021 年主流区域市场销售情况见图3。

图3 2021 年主流区域市场销售情况

履带式谷物联合收获机区域市场变化是多重因素综合作用的结果，刚性需求、补贴政策、更新动力是影响区域市场变化的主要力量。譬如：江苏、黑龙江市场基本实现水稻收获机械化，是履带式谷物联合收获机市场最为成熟的市场，虽然刚性需求较弱，但补贴与更新动力强劲，市场发展潜力较大；湖北、广西市场不仅刚性需求大，而且有补贴政策和更新动力加持，因而成为销量增幅最大的区域市场。

1.4 市场集中度高

2021 年，履带式谷物联合收获机市场竞争格局变化不大，在纳入补贴系统的57 个品牌中，销量排名前6 的品牌占据九成以上的市场份额。市场监测数据显示，排名前6 的品牌2021 年累计销售履带式谷物联合收获机7.2 万台，销量同比大幅增长19.64%；市场占比95.17%，较之2020年上扬4.34 个百分点。经过数年激烈的角逐，履带式谷物联合收获机市场竞争格局渐趋稳定，“江苏沃得”“潍柴雷沃”基本控制了绝大部分市场份额，继续演绎“双沃”相争大戏。这两大品牌累计销量为5.74 万台，同比大幅度攀升22.91%；市场占比高达75.83%，较之2020 年上扬5.39 个百分点。

2 2022 年市场展望

2022 年履带式谷物联合收获机市场环境复杂，不确定因素较多，增加了市场研判的难度。

2.1 市场环境分析

2.1.1 利空因素

以下四大因素将对2022 年的履带式谷物联合收获机市场走势产生影响。

1）疫情影响。一方面，疫情造成物流受阻，使供应链效率降低，进而影响履带式谷物联合收获机制造端和需求端；另一方面，疫情还将对农机跨区作业产生影响，进而降低跨区作业收入。

2）生产成本上涨。一方面，原材料价格上涨，推高产品价格；另一方面，燃油和用工成本提高，影响履带式谷物联合收获机经营效益。二者叠加，影响市场需求。

3）刚性需求下降。我国已基本实现水稻收获机械化，收获机市场趋于饱和，进入存量时代，需求结构调整（大型化）拉动的更新需求成为市场增长的主要动力。

4）水稻种植面积缩水。东北三省一区“水改旱”现象较为普遍，水稻种植面积缩减成为既定事实，对履带式谷物联合收获机市场产生较大影响。

2.1.2 利好因素

1）政策扶持依然是驱动市场发展的重要动力。截至5 月底，中央财政已下达资金300 亿元，支持夏收和秋播生产，缓解农资价格上涨带来的种粮增支问题。农机购置补贴政策继续扮演第一驱动力的角色。履带式作业机具是2022 年农机补贴政策重点支持的产品之一，为履带式谷物联合收获机的发展提供了政策支撑。

2）市场内生动力较强。第一，履带式收获机大举进军小麦生产区。近几年水灾频发，履带式机具作业优势凸显，市场占比逐年提高，市场扩容已经成为不争的事实。第二，2022 年岁末将实施国三升国四排放标准，收获机潜在用户和准备更新机具的用户感受到价格提升带来的压力，为避免因产品升级导致的价格上涨而提前购机将成为一些用户的应对措施。第三，2021 年受水患影响，履带式谷物联合收获机作业范围扩大，收益普遍增长，在一定程度上会撬动潜在市场需求。第四，2022 年麦收时间差缩小，传统的由南向北跨区作业模式被打破（譬如湖北和河南几乎同时“开镰”），加之疫情管控导致跨区作业机具减少，单机作业面积增加，用户收益提高，刺激潜在用户购机。第五，区域市场拉动。近几年，新兴市场快速崛起，南方地块较小、机收水平偏低的地区机具需求量增加，成为推进市场发展的新力量。

2.2 市场走势预测

基于以上分析可以看出，2022 年履带式谷物联合收获机市场发展整体平稳，预计全年销量在8 万台左右，同比增幅在5%～10%之间。图4 为2005－2021 年履带式谷物联合收获机销售情况与2022 年市场走势预测。

图4 2005-2021 年履带式谷物联合收获机销量走势与2022 年市场走势预测

2022 年，市场竞争格局不会出现大的变动，但集中度依然会有小幅提升。从前4 个月的市场表现看，多数头部企业业绩亮眼。其中：“江苏沃得”“潍柴雷沃”销量依然保持了近50%的增幅；“中联”销量飙升，增幅达到三位数；“洋马”销量也出现大幅度攀升。主流品牌的表现预示2022 年履带式谷物联合收获机市场依然会保持稳健的发展势头，头部企业将占据90%以上的市场份额，“二沃”称雄的局面不会改变。

市场需求结构将出现“两端凸起、中间塌陷”的新特点。2022 年前4 个月，喂入量为6 kg 的机具仍然是市场主力机型，同时，小型机具市场也出现稳健增长的势头。小型机具市场增长的主要动因如下：一是随着大豆玉米套作面积的增加，小幅宽、小喂入量履带式收获机市场需求量增加；二是丘陵山区机具需求量增加，成为推动小型机具发展的主要动力。