智力汇聚 彰显专业——2021年上海规模以上专业服务业发展情况分析

□黄 静

《上海市服务业发展“十四五”规划》 将法律服务、财会咨询服务、广告服务、人力资源服务、检验检测认证服务作为智力驱动型专业服务业，目标为培育一批高能级服务品牌，加快高质量专业服务标准化建设，大力推动“全球服务商计划”，进一步提升上海市专业服务业的集聚度和发展能级。2021年，上海市规模以上专业服务业①规模以上专业服务业包括：租赁和商务服务业行业门类中法律服务（723）、咨询与调查（724）、广告业（725）、人力资源服务（726）和科学研究和技术服务业行业门类中质检技术服务（745）等5 个行业中类。（以下简称专业服务业）营业收入实现15.1%的同比增长，各行业各区域呈现不同发展特点。

｜总体情况

（一）规模总量超6000 亿元，发展速度低于全市服务业平均水平

2021年，上海市有专业服务业企业2868 家，占上海市规模以上服务业②规模以上服务业统计范围包括：交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业；以及物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业等国民经济行业。（以下简称“服务业”）企业数的比重为17.1%；年末用工人数55.52 万人，占服务业用工人数比重为16.5% ；实现营业收入6416.78 亿元，比上年增长15.1%，低于上海市服务业增幅12.2 个百分点；占服务业营业收入的比重为14.0%，比上年下降1.5 个百分点。其中，法律服务同比增长33.5%，高于全市服务业平均水平6.2 个百分点，其余四个行业均低于平均水平；人力资源服务、广告业和咨询与调查三个行业营业收入总量占专业服务业比重超9 成（表1）。

（二）利润总额增速略高于服务业平均水平，行业之间盈利能力差异较大

2021年，上海市专业服务业实现利润总额512.56 亿元，占服务业利润总额比重为11.7%；比上年增长30.7%，增速高于服务业平均水平1.0 个百分点。从专业服务业各行业看，行业之间盈利能力差异较大。法律服务营收利润率③营收利润率是指企业利润总额与营业收入的比率。高达60%，居专业服务业之首。咨询与调查、质检技术服务两个行业的营收利润率分别为16.4%和14.8%，均高于全市服务业营收利润率的平均水平；由于广告业、人力资源服务营业收入中包含部分“代收代付”的业务收入，营收利润率仅为1.9%和1.8%（图1）。

表1 2021年上海专业服务业营业收入情况

图1 2021年上海专业服务业各行业实现利润总额及营收利润率

（三）内资私营企业吸纳就业人员最多，外资企业盈利能力最强

从企业的登记注册类型看，内资私营企业无论是单位数还是吸纳就业人员数，都是专业服务业中最多的。2021年，专业服务业中内资私营企业有1550 家，占比为54.0%；年末用工人数23.47 万人，占比为42.3% ；实现营业收入1855.53 亿元，占比为28.9%。经济效益方面，外商投资企业的盈利能力最强，实现利润总额218.19 亿元，占专业服务业比重为42.6%，平均每家企业实现利润总额0.52 亿元，是专业服务业平均水平的2.9倍，私营企业的5.8 倍（表2）。

｜行业发展特点

（一）人力资源服务规模最大，行业集中度高

人力资源服务以专业化、规模化的服务方式为很多企业解决了人才招聘、用工培训、薪资管理等问题，为企业节省大量管理支出而备受市场欢迎。中智、前程无忧、智联、德科等服务品牌在市场上受到普遍认可。2021年，上海市人力资源服务实现营业收入2198.33 亿元，占专业服务业比重超过三分之一，占比最高，比上年增长20.6%；行业内以中智、前锦网络、德科为代表的人力资源公司已成为行业中的“领头羊”企业，年营业收入超过10 亿元的23 家企业，占行业企业数的3.1%，营业收入合计占行业比重达63.2%，行业集中度高。

（二）互联网广告发展迅速，两年占比提升近两成

2020年以来的疫情影响加速了“互联网”技术对传统行业的渗透，改变了公众接触和使用媒体的方式，广告业发展模式随之由传统广告向互联网广告转移。2021年，上海市广告业全年实现营业收入2012.14 亿元，比上年增长7.0%，拉动专业服务业增长2.4 个百分点；年末用工人数4.39 万人，比上年增长1.9%。其中，互联网广告服务营业收入1099.29 亿元，比上年增长9.8%，占广告业的比重为54.6%，占比分别比2020年和2019年提高10.4个和19.7个百分点。互联网广告服务无论从规模还是发展速度上看，均已超过其他广告服务（图2）。

（三）咨询与调查外商及港澳台商投资企业超七成

咨询与调查服务起着为决策者充当顾问、参谋和外脑的作用，在推进服务业高质量发展中的作用愈发显现。国际知名咨询与调查公司如麦肯锡、毕马威、埃森哲、普华永道、德勤、安永等企业均在上海“扎根落地”。2021年，上海市咨询与调查实现营业收入1682.02 亿元，比上年增长16.8%。其中，外商及港澳台商投资企业实现营业收入1215.01 亿元，占比达到72.2%。从企业经营内容看，咨询与调查服务业务除涉及企业财务、税收等专业领域外，正向汽车消费、日用品消费、生物医药投资等领域拓展。

（四）质检技术服务研发投入相当于营收比重超3%，居专业服务业各行业之首

检验检测、计量标准、认证认可等系列质检技术服务,体现服务质量的是“专业”二字。上海市该行业天祥、莱茵等一批龙头企业的专业服务业务逐步扩展至长三角、“一带一路”沿线国家。2021年，上海市质检技术服务实现营业收入342.49 亿元，比上年增长15.8%；利润总额50.64 亿元，比上年增长12.2%。研发费用支出11.38 亿元，比上年增长26.4%；相当于营业收入比重3.3%，提高0.3 个百分点，是专业服务业中比重最高的一个行业，研发费用投入的增多为行业进一步发展奠定扎实基础。

图2 2019年–2021年上海互联网广告服务和其他广告服务营业收入构成

（五）法律服务规模最小，增速最高且盈利最好

法律服务是汇聚律师智慧的服务行业，锦天城、方达、大成和中伦等众多知名律所集聚申城。2021年，上海市法律服务实现营业收入181.80 亿元，比上年增长33.5%；实现利润总额109.08 亿元，比上年增长40.2%，增幅在专业服务业中均居首位。上海市法律服务的行业集聚度非常高，从总量规模看，在规模以上的100 家律师事务所中，营业收入超过亿元的律师事务所达到32 家，营业收入占比为84.4%，年末用工人数占比为74.8%。

｜区域分布情况

分地区看，上海市专业服务业企业主要集中在徐汇、静安、浦东、黄浦四个区，四区营业收入合计占上海市专业服务业营业收入的比重达68.6%；杨浦、嘉定、松江等区的专业服务业规模相对较小，占比均小于2%，区域差异显著（图3）。

（一）徐汇区人力资源服务营业收入超全市三分之一

徐汇区人力资源服务集聚优势显著。2021年，徐汇区专业服务业实现营业收入1245.95 亿元，占全市专业服务业营业收入比重的19.4%，高于其他各区。其中，人力资源服务实现营业收入737.70 亿元，占全市该行业营业收入的33.6%，占全区专业服务业营业收入比重的59.2%。区内另一个规模较大的行业是广告业，实现营业收入257.48 亿元，占全区专业服务业营业收入比重的20.7%。

图3 2021年上海专业服务业营业收入分区构成

（二）静安区广告业发展优势突出

静安区作为上海市唯一的国家服务业综合改革试点区域，承担着争取服务业改革突破、创新发展机制的重要任务。2021年，静安区专业服务业实现营业收入1212.74 亿元，占全市专业服务业比重的18.9%。区内广告业实现营业收入468.51 亿元，占全市该行业营业收入比重的23.3%；占全区专业服务业营业收入比重的38.6%，其中，7 家企业营业收入超过10 亿元。该区咨询与调查、法律服务两个行业也具有一定优势，占全市同行业营业收入的比重分别为24.5% 和18.5%。

（三）浦东新区法律服务营业收入占全市该行业营业收入比重过半

2021年，浦东新区专业服务业的企业单位数和年末用工人数占比均居上海市首位，分别达到22.4%和29.8% ；全年实现营业收入1112.38 亿元，比上年增长17.3%，占全市专业服务业营业收入比重为17.3%，居第3 位。陆家嘴地区的高档商务楼宇是律师事务所主要集聚地，区内法律服务实现营业收入104.37 亿元，比上年增长33.5%，占全市该行业营业收入的57.4%。

（四）黄浦区聚集国内外知名咨询与调查企业

位于市中心的黄浦区发展专业服务业具有独特的地域优势。2021年，黄浦区专业服务业实现营业收入831.47亿元，比上年增长15.4%。区内咨询与调查实现营业收入408.28 亿元，占全市该行业营业收入的24.3%，占全区专业服务业营业收入的49.1%；聚集了埃森哲、麦肯锡、德勤、立信会计、普华永道等行业内知名的国内外企业。区内第二大行业广告业实现营业收入219.98 亿元，占全区专业服务业营业收入的26.5%。

｜发展建议

（一）集聚优势资源，打造高质量服务品牌

徐汇、黄浦、静安和浦东四区，在专业服务业的发展过程中已形成一定的产业集聚和品牌优势。未来的发展中，各区应鼓励产业集聚，更多地在创新策源、高效提质、服务功能升级等方面下功夫，充分利用集聚效应和品牌优势，更好地发挥规模效应、引领高端产业、吸引顶尖人才等作用。在积极打造法律服务、人力资源、检验检测等专业服务优势品牌的基础上，从政策上鼓励企业将专业服务优势品牌辐射整个长三角、全国甚至海外。同时，创新发展思路，支持跨界融合发展，向高质量专业服务升级。

（二）抓住发展机遇，吸引优秀人才

上海“十四五”规划中将嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五个新城打造成独立的综合性节点城市，提出“城市能级导向的功能性服务业、价值增值导向的生产性服务业、消费升级导向的生活性服务业”为上海服务业三大重点发展板块，这为全市专业服务业进一步发展拓展了空间，是推进智力型专业服务业发展的大好时机。人才是发展的关键，一方面应鼓励外商投资举办经营性职业技能培训机构，培育一批具有国际视野、适应国际规则的专业服务人才；另一方面应实施更有吸引力的国内外人才集聚政策，健全科学的人才分类评价体系，完善技能人才评价制度，优化高端人才激励方式，实施更加便利的境外人才从业政策。