基于SCP范式的山东大蒜产业组织分析

王姣彦，赵帮宏

（河北农业大学经济管理学院，河北 保定 071000）

我国是世界上最大的大蒜生产国，种植面积、规模和产量均居世界首位。山东省是全国大蒜生产的主产区，也是大蒜国际市场交易的主战场，大蒜生产已成为山东省农村经济的支柱产业之一；然而，山东大蒜产业依然面临诸多问题，包括组织分散、市场秩序混乱、同质竞争激烈等。为了促进我国大蒜产业良好发展，学者们对大蒜的市场、竞争力等方面展开研究，邹家琦创新性地以山东省为例，研究分析大蒜价格对整个产业链中生产者、中间商及消费者的影响；卞茂启等从国内微观层面分析了大蒜的竞争力；杨宾宾等采用贸易引力模型分析中国大蒜国际竞争力的影响因素；仅有张双秋运用SCP范式分析对四川彭州市大蒜产业进行过分析。对于SCP范式，产业组织理论的主流学派早在1970年就已提出，其认为市场结构决定企业的市场行为，而企业行为产生市场绩效，行业绩效诱导出新的产业政策，产业组织政策反过来又会调整和直接改善不合理的市场结构，从而获得理想的市场绩效；随后学者提出博弈论、交易费用理论，并引入企业行为、产品价值网络等概念对SCP范式进行了不断修正与完善，形成研究产业组织的主要工具和经典范式。因此，本文以产业组织理论为指导，应用SCP范式对山东大蒜产业组织进行分析，并提出优化大蒜产业发展的相关建议，以期为山东大蒜产业健康发展提供参考。

1 山东大蒜产业结构分析

产业结构反映了产业内部各有关单位之间的相互关系，包括企业与企业、企业与卖方、企业与原材料供应商、企业与替代品的生产商、企业与潜在进入者、企业与政府之间的合作和竞争关系。产业结构是决定产业组织的竞争程度的基本因素，进而影响企业的产业行为和市场绩效。反映市场结构的因素主要有市场集中度、产品差异化、进入和退出壁垒及行业结构等。

1.1 市场集中度

市场集中度是用于衡量卖者或买者在特定市场中所具有相对规模大小的结构指标。大蒜市场集中度会对大蒜产业市场的行为、市场绩效产生重要影响。市场集中程度CR反映某一市场卖者或买者的规模结构，表示产业内最大前家厂商的市场集中程度，通常的取值为4和8。山东大蒜产业集中度可以用生产规模最大的几个县（市、区）的产量（或种植面积）之和占整个山东省总产量（或总种植面积）的比值来表示，公式如下：

据中国大蒜产业博览会发布遥感监测结果，2021年全国大蒜主产区种植面积比上年增加13%，扩种主要集中在河南、江苏、安徽，增加16%。2020年全国大蒜种植面积为67.55万hm，较2019年的82.8万hm，降幅18.42%；年产量2 402.8万t；其中山东省2021年大蒜总种植面积24.87万hm，同比降幅5.54%，总产量604.72万t。据大蒜种植面积遥感监测数据，在大蒜主产区连片种植面积超过666.7 hm，且不包括零星种植区域条件下，全国大蒜主产区主要分布在11个省（区）的102个县（市、区），其中山东省有32个县（市、区），其中菏泽、金乡、聊城、临沂、济南、兰陵、莱芜和滨州的8个县（市、区）的大蒜种植面积均在1万hm以上，且菏泽和金乡在种植面积和产量上均位于前列。不论按种植面积还是产量指标，山东大蒜产业的市场集中度都保持在55%＜＜75%，由贝恩对产业结构的分类，属于寡占Ⅲ型，这说明山东大蒜的市场集中度比较高，有利于大蒜市场竞争力的发挥。

1.2 产品差异化

产品差异化主要体现在同一产业产品间的需求交叉价格弹性为正。产品差异化集中表现在品牌。山东省打造的“一市一品”“一地一品”是以地区为基本单位，发挥各地区资源优势，使其拥有区域特色明显的主导产品和产业，是产品差异化的一种高度体现。

截至2021年12月，与大蒜相关的全国农产品区域公用品牌有：金乡大蒜、苍山大蒜、杞县大蒜3个，以山东省的金乡县、兰陵县为主。从品牌价值来看，金乡大蒜品牌价值从2014年的47.68亿元增至2019年的218.19亿元，增幅357.61%。从影响力指数来看，2019年金乡大蒜入选全国首批100位农产品品牌影响力评估，影响力指数为81.939，蔬菜行业类别中，排名第2位（共12个）。因此，从品牌价值和品牌影响力两方面分析，除金乡大蒜的高速发展外，兰陵县等山东省整体大蒜产业未来的发展提升空间巨大（表1）。

表1 2014—2019年全国大蒜农产品区域公用品牌价值及影响力指数榜单

产品差别化程度是产品市场竞争的基础。产品差异化能通过工艺、包装等影响顾客感知，对竞争者构成一定程度的进入壁垒，在市场中占据优势。山东具有“中国大蒜之乡”的美誉。金乡种植的大蒜汁新鲜味浓香、不散蒜瓣，大蒜皮具有防止发霉、清香等特点，还有肉质好、营养价值高等优点。不仅有金乡大蒜，还有兰陵大蒜、聊城大蒜、临沂大蒜和广饶大蒜，且主要是紫皮蒜、白皮蒜和红皮蒜。与河北永年大蒜的四六瓣、蒜薹二三茬相比，山东大蒜个头大、肉质饱满、耐贮存，品牌效应大。

1.3 进入和退出壁垒

进入和退出壁垒是反映市场中潜在的和动态的竞争、垄断程度的指标，主要针对山东当地的蒜业主体进行进入和退出壁垒的分析。

1.3.1 进入壁垒

政策性制度壁垒：进入壁垒中政策性制度壁垒已不存在，作为供应商的农户具有经营自主权，在近年政策推动下，蔬菜贸易的市场化程度较高，新贸易商进入大蒜贸易没有政策法规壁垒。

必要资本量壁垒：大蒜贸易的启动成本和经营成本都不高，从几百元的代理成本到几百万的批发市场固定批发点不等，大蒜贸易的季节性和开放性使潜在的进入者很容易找到适合自己的切入点，根据自身资金情况从事不同规模的代理或批发业务。大蒜贮藏和加工行业会对新进入者构成资金壁垒，因为贮藏和加工设备需要较多的资金，尤其是冷库等用电，按商业用电而非工业用电收取电费，贮藏成本偏高。

规模经济壁垒：在大蒜贸易中很难出现大企业淘汰小企业的现象，这意味着批发和代理商在规模很小的情况下，很容易达到规模经济效益的最低标准。

技术壁垒：大蒜的种植和收获技术壁垒较小，蒜品精深加工和贮藏业务的技术壁垒极大，部分企业在深加工和贮藏方面存在技术瓶颈。

1.3.2 退出壁垒

农户退出大蒜生产选择其他蔬菜种植的自由度很高，如山东省种植户可选择“大蒜—小麦”轮作，大蒜的供应商集群不存在退出壁垒。贸易商、贮藏商和加工商集群均存在退出壁垒，主要是资产专用性壁垒和处置损失壁垒。

2 市场行为分析

市场行为是指企业在市场结构影响下，根据市场供求条件，采取的以获得利润及市场份额为目的的战略措施。在市场竞争中，买卖各方所处境况不同，因而所采取的决策也有所不同。主要集中在蒜品供应商和贸易商，从市场行为决策的价格行为、非价格行为和大蒜产业一体化行为分析。

2.1 价格行为

2.1.1 价格形成

价格形成实际上是一个反复博弈的过程。买方与卖方的讨价还价实际上就是一种“谈判博弈”的过程，最终结果则是博弈的均衡结果。

蒜业各参与者之间的定价方式以自由议价为主。自由议价指交易双方在交易时依据市场行情讨价还价形成的价格。受天气、品种、质量、供应量和需求量等因素的影响，价格波动较大；因此，批发商、代理商、农户在确定价格时一般随行就市，由市场自发调节形成价格。

合同议价主要发生在批发商与运输商、经纪人、蒜贩子与卖方、加工企业与国内外卖方之间，主要针对产品价格、运输价格、贮藏价格和代理费用而言，由于双方存在彼此间的信誉问题，价格一般通过书面合同约束。

除市场形成价格以外，政府在遵循市场经济规律的基础上，必要时对价格进行间接的干预，如山东2016年开始实行《大蒜目标价格保险制度》，当价格过低时，通过差价补贴保护生产者的利益，以平抑价格。2020年全球新冠肺炎疫情发生时期，为了促进蒜品的顺利销售，政府严格约束农户和营销商的投机行为，限制蒜品的价格，既打开了货源，又保证了蒜品的销售。

2.1.2 贸易商的价格行为

批发商一般以市场行情决定销售价格，新蒜上市期间，批发商收购农户大蒜后，普遍贮藏在冷库，待10月—翌年3月的大蒜价格黄金期出售，存在严重的“囤积居奇”的价格策略，等待市场供小于求时出售，获得更高利润，是一种投机行为。

山东蒜农基本在5月下旬新蒜上市时期售出鲜蒜，2021年价格在1.5～3.0元/kg。大蒜经纪人、储存商、加工商在新蒜上市期6—8月份进驻大蒜主产区田间地头进行收购。根据布瑞克农业数据终端发布数据，2021年全年金乡地区大蒜收购价格始终比莱芜地区大蒜收购价格略高，维持在5.5～6.5元/kg，主要得益于金乡大蒜的区域公用品牌价值。根据商务部发布周数据，计算月批发价格发现：2021年全国市场批发价格较为平稳，在7.5～8.5元/kg，无大幅度波动。由山东省地头蒜农售价、主产区收购价格（金乡、莱芜）和全国市场批发价格对比看出，从“地头—中间商—市场”大蒜销售各个环节利润率不同，价值链利益分配机制有待完善（图1）。

图1 蒜农售价、蒜贩收购价和市场批发价格对比

2.2 非价格行为

企业最基本的非价格行为包括研究与开发、技术进步和广告。产品差异化策略的制定和实施是企业非价格行为的核心。在市场竞争如此激烈的今天，非价格竞争已经成为企业之间竞争的主要方面。提高大蒜的技术含量是加强蒜品竞争力的一个重要途径，主要包括大蒜机械化生产的设备研发、大蒜深加工提取技术的引进等行为。大蒜精深加工是山东省乃至全国大蒜行业发展的薄弱环节，面对国际贸易壁垒，提高产品创新和附加值能力成为关键。除蒜头、腌制、切片、提取大蒜素等工艺外，类似于大蒜油、大蒜素类微胶囊等高附加值的大蒜产品亟待开发，产品结构有待提升。

2.3 大蒜产业一体化行为

从大蒜生产到最终消费各产业链条中主体相互交叉，流通效率低下，产品供应不稳定，一体化模式成为解决问题的基础，主要有横向一体化和纵向一体化。山东大蒜产业的横向组织结构主要是由不同的大蒜生产基地和从事大蒜生产的农户组成。农业专业合作社作为大蒜产业横向一体化的重要组织形式，壮大资金、技术和信息资本。大蒜产业的纵向组织结构包括大蒜生产、大蒜加工和大蒜销售环节。纵向协作模式有市场交易、“公司＋基地＋农户”“公司＋合作社＋基地”和电子交易4种模式。“公司＋基地＋农户”模式属于高投入、高产出模式，农户家庭经营模式属于低投入、低产出模式，“合作社＋基地＋农户”处于中间水平，但合作社的辐射带动作用并没有很好地发挥出来。

3 山东大蒜市场绩效分析

市场绩效是指在市场结构中，由一定的市场行为所形成的市场运行的最终经济成果，包括价格、产量、成本、利润、产品质量和品种及技术进步等方面。该研究采取的评价指标有价格绩效、生产效益绩效和技术绩效。

3.1 大蒜市场批发价格

根据中华人民共和国商务部网站的周数据，整理2014—2021年各季度的全国大蒜市场批发价格。由于金乡国际交易市场覆盖全国10多个省市大蒜主产区，承担了全国出口总量70%以上和山东及周边河南、江苏等省区60%的大蒜及大蒜制品交易销售，因此金乡大蒜价格是全国大蒜价格的“晴雨表”。由图2可知，2014—2015年Q3（第三季度）价格稳定在6.00元/kg左右，之后一路飙升至2016年Q3的15.21元/kg；随后一直呈现下跌态势，于2018年Q2（第二季度）到谷底价6.03元/kg，较第一峰值的15.21元/kg降幅60.36%，之后价格回升至2019年Q4（第四季度），迎来第二峰值11.38元/kg，随后一直保持在7～10元/kg，至2021年Q4大蒜价格在8元/kg以上。从2014—2021年总体趋势可知，大蒜价格波动具有显著集聚性和非对称性。明显看出，除了2017年外，每年第二季度至第三季度价格总是趋于上升态势，第四季度均是当年最高批发价格（除2016、2017年外）。

图2 2014—2021年各季度全国大蒜市场批发价格

3.2 大蒜生产成本收益

效益是指经济活动中劳动消耗和物质消耗与劳动成果的比较，采用每667 m投入产出比例和每667 m成本利润率两指标来衡量生产效益。投入产出比＝667 m产出/667 m投入。成本纯收益率＝纯收益/总成本×100%＝（总产值－总成本）/总成本×100%。在各成本收益中，雇工费用增幅达到29.32%，物质与服务成本增幅最小，为4.56%。由表2可知，山东金乡和山东莱芜两大大蒜主产区的成本纯利益率分别为51.75%和52.47%，推断山东省成本纯收益率大约在50%，可见大蒜种植的收益率较高。

表2 2020年大蒜生产成本收益

4 提高山东大蒜市场绩效的政策建议

SCP范式分析结果表明，山东大蒜产业具有先天自然资源优势，拥有较高的区域市场集中度和较强的市场竞争力。对于参与主体农民等供应商而言，没有进入和退出壁垒，但存在较高的价格风险；而贸易商、储存商和加工商存在较高的退出壁垒，主要是资产专用性和处置损失壁垒；因此，政府应继续采取措施调整市场结构，适当提高规模效率，有利于降低农户的由价格波动带来的生产风险，进而影响经营主体的市场行为，提高市场绩效。

4.1 推进产业整合，延长产业链条

产业发展的集群化是当代经济发展的一个重要特征，对县（市、区）域经济具有深刻影响。财政部、农业农村部2021年支持创建50个优势特色产业集群，其中江苏省邳州大蒜获得中央财政特色产业集群奖补支持。山东省地方政府应力图打破产业壁垒，持续推进大蒜种植业、大蒜加工业和大蒜贸易的产业整合，拓展产业链条，培育和促进大蒜产业的集群化发展。

4.2 扩大种质资源，增强核心竞争力

种子是农业的芯片。增强省级产业竞争力的核心在于种业创新，山东省继续落实《关于加快推进现代种业创新发展的实施意见》，建设种子繁育基地，瞄准种子“卡脖子”技术持续攻关，以“科研院所＋企业＋种子基地”模式培育优质品种，提升自育良种供给能力，突出山东省大蒜品种优势，切实解决好种子问题，加快推进特色蔬菜种业创新发展。

4.3 加强科技支撑，推进产业优质发展

继续推进人才引进政策，持续为全产业各环节注入新鲜活力，推进产业优质化、绿色化发展。山东省企业应持续提升品牌积累和创新能力，加大投入研发新品种、新产品，除初加工外，加强深加工环节科技支撑，提高大蒜产品附加值，努力带动中国大蒜产业打通全球市场，推进产业优质发展。

4.4 发挥地方政策优势，完善大蒜目标价格保险

山东省自2018年起，已开展了大蒜、大葱、蒜薹、辣椒、生姜等5个品种特色蔬菜目标价格保险，有效防范和化解了经营风险；因此，各地区应积极开展特色蔬菜价格保险。未来应在已有农产品保险制度基础上，规范组织管理，根据各地区产业发展差异性，进一步完善保险方案顶层设计，不断修正政策实施方案并保证有效实施，充分发挥地方政策优势，切实推进农产品目标价格保险高质量发展，助力乡村振兴。