京津冀协同发展战略下天津汽车制造业竞争力分析

摘要：制造业是现代工业的基石，是推动世界经济发展的主要动力，汽车制造业是天津市重要支柱产业，推动汽车制造业高质量发展，是将天津建设成为“全国先进制造业研发基地”的重要力量。针对天津市汽车制造业面临的主要问题，本文通过波特五力模型进行了深入分析，提出了重视对新能源汽车和互联网智能汽车的研发、创新核心技术;增强自主研发能力、整合资源;加大人才培养力度和坚持绿色制造的策略。

关键词：五力模型;竞争态势;汽车制造业;对策建议

中图分类号：F2文献标识码：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.13.002

0引言

新一轮科技革命迅猛发展，全球制造业生产方式迎来了新的技术革命，传统批量、规模化的制造业生产流程和生产方式已经不符合新时代科技发展的要求，敏捷制造、精益生产、智能制造、绿色制造等先进制造模式孕育而生，加快发展先进制造业是加快建设制造强国的必然选择。2011年11月德国政府提出工业4.0计划，2012年2月美国提出《国家先进制造战略计划》，2013年10月英国政府提出英国工业2050计划报告《制造业的未来：英国面临的机遇与挑战》等，均对先进制造业的发展战略提出了明确要求，因此，中国2015年发布了《中国制造2025》全面推进制造强国战略。党的十八大以来，中央先后提出了“一带一路”倡议京津冀协同发展战略，天津市政府也发布了《京津冀协同发展规划纲要》（2015-2020年），方案将“提高先进制造业研发水平”置于落实京津冀协同发展措施首位。汽車制造企业是天津市的工业支柱产业，是一个庞大的社会系统工程。决定企业盈利能力的首要和根本因素是产业的吸引力。20世纪80年代美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特在《竞争战略：产业与竞争者分析技巧》一书中描述了一个行业的竞争状况：无论国际或国内的制造业和服务业，行业内现有企业竞争状况、供应商议价能力、客户议价能力、新进入者的入侵和替代品的威胁这五种竞争的作用都将体现，即：“五力模型”，这为分析企业竞争因素的来源提供了一个很好的分析框架。为此，本文以京津冀协同发展为背景，以天津汽车制造业为例，从波特五力模型的角度分析出天津汽车制造业面临的现状，并提出了未来提高其竞争优势的有效措施。

1天津汽车制造业的波特五力分析

1.1行业内现有企业竞争状况

汽车产业是我国主要的制造产业之一，截至2020年，我国共有上万家汽车制造企业。近年来，我国汽车制造业规模以上工业企业经营效益下滑。中汽协2019年发布，我国汽车生产量2572.1万辆，2020年初由于新冠肺炎疫情对汽车制造业的影响，我国汽车产量相较于2019年同期减少45.8%;目前，中国汽车消费也处于低迷期。2019年我国汽车制造业规模以上工业企业利润总额相较2018年下滑15.9%。尽管如此，我国汽车消费尚未达到“天花板”，虽然新冠肺炎加大了汽车消费下行的压力，但是，据中国汽车流通协会经销商复工情况调研数据显示，截至2020年3月31日，经销商门店复工率、客流恢复、销售效率分别达到95.5%，64.0%，和61.7%。3月份消费者购车意愿逐步增强，销量较2月明显提升。2020年末，我国汽车保有量有望超越美国，同时，国家将继续不断推进高性能、低排放、节能型的汽车消费作为汽车低碳化、信息化、智能化的发展方向。国家通过对统筹经济发展、环境保护和交通出行要求方案的有效执行，综合考虑全国经济发展水平、公共基础设施建设和资源承载量等因素，得出结论：未来十年我国汽车消费行业还有非常大的发展空间，并且中国四大汽车集团汽车的销售量在全国占有70%的市场。因此，当前中国汽车行业的竞争格局是既有集中性又有分散性。根据中国汽车协会预测，2020年汽车市场降幅将收窄到2%，据海关统计，去年我国汽车零部件交易额为367.11亿元。其中在德国、日本、韩国、美国的交易总额达到246.45亿美元，份额为67.1%。因此，虽然中国市场回暖，但是，如果全球汽车供应链企业停产断供的时间拉长，将直接威胁国内车企的生产，中国汽车产业要避免受到“二次冲击”，天津汽车企业也要采取正确的战略，抓住机遇，提高企业竞争力。

1.2供应商的议价能力

作为国民经济重要支柱产业之一的汽车制造行业，整车是整个行业的最终产品，其上游包括生产汽车所需的比如减震器、刹车片、制动器、雨刮器、汽车空调、汽车发动机、轮胎、蓄电池等各种零部件制造部门，这些部门具有产业增加值大、资金密集高、技术含量高、解决就业广和对消费拉动大的特点。现在天津的汽车零部件行业的情况基本有三个特点：

第一，目前，天津有着非常多的零部件供应商，比如：德鲁特、华友、信泰、爱达、大中、光大等，但是这些企业绝大多数规模比较小，且分散经营。

第二，2018年，天津市计划总投资500万元及以上汽车制造业在建项目166个，计划总投资10亿元以上项目14个，其中，汽车制造业投资同比增长7.0%，占全市制造业总投资的35.4%，是近年来汽车制造业投资最高的年份。新开工计划总投资10亿元及以上项目共4个，包括：天津一汽丰田发动机有限公司 “TNGA1.5L发动机项目”、天津大众汽车自动变速器有限公司“APP310电动汽车驱动电机项目”、国能新能源汽车有限责任公司“汽车车身总装建设项目”和天津一汽丰田汽车有限公司“卡罗拉/卡罗拉HEV换代项目”，此举为天津市引入有竞争力的全新汽车产品创造了优越条件。2019年上半年，天津市汽车制造业在建项目新车型技术改造仍然是投资总量最大的行业，占全市制造业投资的23.1%，比上年有所回落，所以天津目前的汽车市场集中度已经很高。2018年，天津汽车制造业整车生产86.26万辆，占全国汽车产量的3.1% 位，汽车制造业增加值占比10.8%，2019年上半年，汽车制造业生产汽车48.86万辆，增加值同比增长11.7%。所以，供应商的绝大多数收入都是来自几家大的汽车制造商。供应商的议价能力不高。30F90BA0-B7F7-4CEE-B416-275AAB7F7B72

第三，天津汽车制造业大多实现自主发展和与外资企业合作的方式进行生产。合资汽车制造企业主要以日系、德系企业为主，日系车企以一汽丰田为代表，德系车系以一汽大众华北基地为主体，国产企业以长城汽车、华泰汽车、比亚迪汽车、一汽夏利等企业为主。汽车零部件制造品种比较齐全。目前，天津汽车制造企业已经形成了一条完整的汽车零部件生产产业链，汽车发动机、变速器、汽车磨具、轮胎、涂料等零部件基本都能自给自足，比如，大眾、奥迪、长城等企业的主要制造项目是变速器;信泰、敏信、斯坦雷等企业以打造车身结构件为主;普利司通、镜湖轮胎、立中车轮、戴卡轮毂等企业以生产车轮为主;一汽丰田技术研发中心、镜湖轮研发中心、富士通天、一汽夏利汽车研究院等主要从事高端汽车的设计与研发。所以，零部件供应商都能保证汽车零部件产品生产的连续性和质量，天津汽车生产基本都建立了自己的零部件工厂来满足自身的生产需求，这种自给自足的企业生产和供给模式业在一定程度上削弱了供应方讨价还价的能力。

因此，就天津目前的汽车制造企业零部件供应环节来看，供应方实际上对汽车生产商是没有讨价还价空间的。

1.3替代品的威胁

当产业的产品排挤了另一项产品或服务，并满足了客户的需求，就产生了替代品的威胁。自从实行改革开放到现在，我国的经济已进入飞速发展时期，人民的生活水平得到很大的改善，这使得越来越多的消费者能够买得起汽车。但是对于远距离出行的人，火车、飞机和高铁的优势也是不可替代的，飞机作为一种快速、舒适、价格优惠和高端的交通工具，一直是远途乘客乐意选择的出行方式，而且，近10年来，由于国家对高速铁路新线建设和对既有铁路的改造，中国已建成了世界上规模最大、运营速度最高的铁路网，到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里，客运专线1.2万公里，建成“四纵”“四横”和3个城际客运系统。我国的高铁技术已公认达到世界先进水平，成了“中国制造”。另外，在互联网时代，用户乘坐交通工具的转换成本低，更加剧了替代品的竞争强度，用户无论是乘飞机还是高铁，订、退票都用手机APP“一键操作”，用户可以随时择优弃劣，同时，对于短程旅行的人来说，像高铁、自行车、摩托车、电动车、出租车、公共交通等其他的交通方式，也是自驾出行的良好方式。因此，天津市的汽车行业必须通过提高产品质量、降低成本等来降低售价，促使汽车制造业开发更经济环保的产品。因此，私人汽车方便省时，随着人民生活水平的提高，人们的消费意识不断提高，消费欲望不断增强，这些可供选择的交通工具会对天津市汽车产业的发展带来很大负面影响。

1.4客户的议价能力

客户是指为个人目的购买或使用商品和接受服务的社会成员，在上世纪90年代以前，人们的消费水平比较低，国家规定个人不得购车，购买汽车的主要消费群体是政府机构和国有企业，由于当时正处于计划经济向市场经济的转型期，所以国家也规定了汽车的供给、需求量和购买价格，消费者没有自主决定汽车购买价格的权力和空间。但是目前我国私人汽车消费逐步好转，但在中国汽车市场上，实际的消费价格通常是由供求关系来决定的。对于个体消费者而言，也不可能有能力和汽车厂商直接讨价还价，因此天津的汽车消费者也应该接受由汽车厂商按照供求关系制定的汽车售价。

1.5潜在竞争者的入侵

当某一行业利润可观、发展前景乐观时，就会吸引很多潜在竞争者。汽车行业作为国家的支柱性产业，行业整体规模超十万亿，是唯一能于房地产行业匹敌的产业，一直是获利颇高的企业。中华人民共和国成立以来，我国汽车行业取得了重大成就，同时市场上也出现了大量的汽车4S店，4S店在市场上的出现，成为汽车行业潜在的进入者，这些新进入者大都拥有先进生产能力和优质资源，加入该行业的新进入者会扩大生产能力，引起与现有企业的激烈竞争，导致汽车产品价格下跌。另外，新进入者的生产需要获取相应的资源，从而使汽车行业生产成本提高，这会导致汽车行业获利能力下降。我国有一些经营国产品牌汽车的4S店，但很多新建的汽车4S店都有合资或者跨国公司的背景，他们以其雄厚的产品开发能力，丰富的设计和制造经验对于国产品牌甚至是品牌知名度不高的汽车4S店造成了极大的影响。

除了上述情况的影响外，天津汽车制造业还间接受到直接投资和国外进口汽车的潜在威胁，尤其是中国加入世贸组织以后，我国政府将开放市场、对外国直接投资实行国民待遇、降低汽车进口关税、进口配额的政策。目前成立中外合资汽车公司，规定中方必须占有50%以上的股份，但是随着我国与全球经济联系的不断加强，这项规定在未来可能会被取消，届时国外优质的汽车制造商可以获准在国内成立外资汽车公司。这对天津汽车乃至国产汽车行业都将是一个巨大冲击。

2对策与建议

21世纪中国汽车制造业已经开始转向技术、质量和服务等方面的竞争，为迎接下一轮汽车市场的复苏，充分发挥汽车制造业优势，天津市应该与时俱进，以市场为导向，探索新路径和方法，其对策与建议如下方面。

2.1重视对新能源汽车和互联网智能汽车的研发

对于天津市汽车制造业来说，要把握新能源汽车和智能汽车的发展机遇，积极打造具有自主知识产权的汽车品牌，注重对新能源、节能汽车、智能汽车等研发。

随着新能源汽车研发技术水平的不断提高，我国相继出台了新能源汽车购买的相关优惠政策，新能源汽车的销售量逐年增高。目前，美国、日本、英国都制定了相关税收优惠和政府补贴政策来促进和推广新能源汽车的应用，中国已连续4年成为全球第一大新能源汽车市场，此举有效缓解了中国能源不足的危机，改善了生态环境，为经济增长注入了新的动力。2019年10月工信部牵头制定了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》纲领性政策，指明了未来十五年中国新能源汽车的发展方向，根据中汽协的预测，我国氢燃料电池汽车保有量今年达到1万辆，2025年达到10万辆，2030年达到100万辆，天津汽车制造企业应加大对新能源汽车的研发力度，真正做到自主创新，从而打造出新能源汽车的自主品牌。其次，重视对互联网智能汽车的研发。当前，汽车互联网、信息化是消费者关注的热点，互联网智能汽车已经成为全球汽车产业未来发展的战略方向，互联网智能汽车带动了汽车制造上游、中游和下游产业进入高速发展阶段。因此，汽车整车生产企业应推进智能汽车技术创新，加快产业布局，在生产管理环节充分运用物联网等智能技术将传统制造技术与互联网技术相融合，将智能化、网联化、自动化、电动化技术互联网汽车生产行业深度融合，进一步提升汽车制造生产管理的水平，联合互联网公司研发智能汽车，无人驾驶汽车等，使汽车制造向智能化、网络化、柔性化和服务化升级，从而提升汽车整车制造创新能力。30F90BA0-B7F7-4CEE-B416-275AAB7F7B72

2.2创新核心技术，增强自主研发能力

创新是促进京津冀地区协同发展的不竭动力，技术改造和技术创新决定企业的发展。天津市汽车企业也要改造和创新生产要素、引进原材料和生产方式，通过技术改造来降低成本，提高生产效率和利润率。

首先，汽车中的零部件数量非常多，汽车零部件制造企业应抓住新科技创想浪潮带来的机遇，鼓励零部件制造企业加强自主研发的能力、引进国外先进人才，合资合作，总结以往经验，借鉴国外先进技术，进行研发投入，将生产工序集成化，调整生产线加工工艺和工序，使流程简单化，优化新型高速模具使用环境，优化专业人员自身知识结构，提高操作人员专业能力和学习能力，加强技术创新体系建设，注重提升产品质量，提高生产效率，优化生产结构，节约时间成本，在汽车关键零部件（发动机、变速箱、底盘、车用传感器及芯片等）和核心技术领域提高自主品牌研发能力和在国际市场的核心竞争力。

2.3整合资源，加大人才培养力度

政策支持是汽车制造业走出市场低迷的重要保障，政府政策支持能够提振汽车市场信心，天津市汽车生产行业应该充分整合政府资源，激励引导汽车智能制造方向，推动产业鏈各方凝聚共识、攻坚克难，并且加大在研发方面的资金投入，人才投入，技术创新离不开高素质的人才，汽车制造业是天津市的先进制造业，先进制造业是集知识、技术与人才一体化的产业，京津冀高校要积极发挥高科技人才密集优势，制定人才引进制度、完善高端人才培养体系、 加强领军企业家、高层次创新创业人才和高技能人才队伍建设， 对于高层次人才和急需人才，企业可以实行双职双薪，引进和培育一批精通高端产业技术的复合型创新人才。此外，制定国际化人才培养计划，加强国际合作，组织领军人才到国内外知名高校培训研修，以国际化的视野引领汽车行业新技术的研发，不断增加自主创新的步伐，进一步增强汽车产业的核心竞争力。

2.4坚持绿色制造

众所周知，我国是世界上制造汽车出口量最大的国家，汽车制造需要消耗钢铁、石油、土地等非常多的资源，这些制造汽车的材料都是由我们国家自己来制造的，如果机械生产和加工程序不当，就会造成严重的资源浪费问题和环境污染问题。如今，“可持续发展”战略涉及的资源和环境问题是21世纪人类社会发展的重大挑战。我国政府提出了“节能减排”的重要发展战略，天津汽车制造也要坚持绿色制造的发展理念，继续坚持走可持续发展道路，以创新为动力，以建立资源节约、环境友好的绿色制造体系为目标，减少资源过度消耗，倡导节能减排，加强节能环保技术的应用，积极推行集聚、集约、清洁生产，贯彻绿色、无污染、回收利用原则，构建绿色制造体系，延长汽车及零部件使用寿命，促进天津汽车制造业走向绿色制造的可持续发展道路。

3结论

“五力模型”为企业的战略分析和外部环境分析提供了一个良好的理论框架，使企业能够清晰有效的认识外部竞争力量和自身的竞争态势。对于企业权衡利弊，制定合理的发展战略都起到了积极作用。从上述分析中可以得出结论：京津冀协同发展战略下天津汽车制造业要处理好上下游企业的关系，通过强化自身核心竞争力，研发拥有自主权的核心产品和技术，才能使企业具备强大的竞争实力，获取理想的盈利，并在行业中长期生存。

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基金项目：天津市哲学社会科学规划项目“京津冀协同发展战略下天津市先进制造业技术创新路径研究”（TJGL19-001）。

作者简介：石雅芳（1982-），女，汉族，陕西汉中人，MBA，天津师范大学管理学院会计系讲师，主要研究方向：管理会计、财务管理、公司治理等。30F90BA0-B7F7-4CEE-B416-275AAB7F7B72