充电桩行业，“下沉”的量质双升

言琥癸

在电池技术和电池材料未取得革命性进展之前，加快建设充电基础设施是解决新能源汽车续航里程问题的最优方案，这意味着新能源汽车领域的各方势力所要实现的，是将更多的充电桩设置在更多适宜的位置上。下沉市场已经成为新能源汽车的新战场，与之配套的充电基础设施建设势必成为新的竞争热点。

不断提升的市场规模

自2012年以来，新能源充电行业受益于20多项政策，涵盖规划、支持和补贴等多个方面。今年1月，国家发改委、国家能源局、交通运输部、农业农村部等多个部门联合发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出科学编制充电基础设施“十四五”规划，促进充电设施规范有序发展，“加强县城、乡镇充电网络布局；按照全面推进乡村振兴有关要求，结合推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板，加快实现电动汽车充电站‘县县全覆盖、充电桩‘乡乡全覆盖。”交通运输部提出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措。

地方层面，已有29个省市对电动汽车充电桩行业采取推动政策，为完善新能源汽车基础设施建设扫清市场障碍。广东省要求高速公路服务区充电设施今年内实现全覆盖、小区停车场充电设施逐步实现100%覆盖；重庆选择节点位置改建和新建500多个超级充电桩，续航里程400公里的电车仅需15分钟即可完成充电；合肥于新建公共停车场和办公楼、商场、酒店等公共建筑均配备充电桩，今年还将新建各类充电桩8000个……紧跟产业发展形势，充电基础设施建设全力展开。

市场活力方面，国家电网、南方电网等国资企业，特来电、星星充电等民营企业，上汽、比亚迪、小鹏汽车等车企，快电、小桔充电等互联网企业组成了国内充电桩市场的四大阵营，更多企业和资本进入充换电领域进一步推动了行业发展。数据显示，我国现有充电桩相关企业为17.63万家，2019年起三年来分别新增2.28万家、2.70万家、5.47万家，数量连年递增。东莞证券在研报中预测，预计2022-2025年，充电桩市场规模分别达到1241亿元、1347亿元、1482亿元和2045亿元。中物联危化品分会氢能储运与应用首席专家刘浩表示，“布局充电桩市场的关键主要在从地方政府以及原有占位‘地头蛇获取场地支持的能力，这为后入者提供了机会，桩的建设需要突破从电网接电、寻找建桩的用地，尤其是建桩用地，由于产权单位的分散，也必然意味着这会是一个割裂的市场，八仙过海各显神通，很难形成‘一家通吃的产业发展局面，这也是现在充电桩企业注册数目大幅上升的关键原因。”

此外，标准的确立是我国电动汽车基础设施的互操作性比其他鼓励电动汽车普及的国家更具优势的重要原因。中国GB/T（国标）、欧洲CSS（欧标）、美国Combo、日本CHAdeMO、特斯拉快充这五种主流汽车快速充电标准中，我国的标准贯彻地更为坚定，即便是在北美使用专利充电系统的特斯拉也需适应。美国已经提出实施从充电速度、用户覆盖、互通性、支付系统、定价等多方面作出规定的新标准，欧盟正着力解决虽有共同充电标准但支付系统紊乱的问题。

持续“下沉”的利好

消费者在考虑入手新能源汽车时，更多看重充电方便与否、充电效率的高低，这些都直接影响用车的便利性。据2021年中国汽车工业协会的调研数据，40%以上的新能源汽车车主抱怨充电时间过长，高达72.5%的的人认为充电基础设施数量太少。艾媒调研数据也显示，41.7%的中国消费者，对新能源汽车不满意的因素是续航能力差，39.8%的中国消费者，对新能源汽车不满意的因素是维修保养费高，36.7%的中国消费者，对新能源汽车不满意的因素是配套设施不完善。这和充电桩的数量及布局，乃至后程维护与服务息息相关。

今年1-5月，我国电动汽车充换电用电量达102亿度电，同比增长了34.18%，但中国电力企业联合会副秘书长刘永东指出，“我们的公共充电桩的设备利用率偏低，整個行业不到10%，整个充电的运营压力非常巨大。充电设施的建设布局和电动汽车设施的应用推广场景还不是特别吻合，像高速公路、农村偏远地区等地方还存在比较大的充电设施的缺口。”交通运输部披露的数据显示，目前全国已有3102个高速公路服务区建有充换电基础设施，共建成充电桩约13374个，主要集中在京津冀、长三角、珠三角等东部地区，西部及东北地区覆盖率相对较低。

这意味着相当数量的充电桩缺口有待填补。近年来新能源汽车下乡活动频繁且成效显著。商务部研究院流通与消费研究所所长董超表示，“目前三、四线城市的新能源汽车销量的增速，已经超过一二线城市，尤其是农村市场未来会获得较快发展。”2021年新能源汽车下乡车型共销售106.8万辆，与燃油车销售量旗鼓相当，可见其低成本通行等优点深受大众喜爱，但续航能力不足、爬坡能力不足、后期保养费用贵、电池寿命短、充电难等问题也逐一暴露。国资企业主要维护高速公路沿线充电站，私营企业通常在城市和农村安装相关充电设施的现况也让充电桩的城乡布局和服务能力存在差异。充电桩的后续维护也存在问题，充电桩投入大、回报周期长是共识，偏远地区利用率低更难言回本、盈利，远比城市地区复杂的建设情况让僵尸桩、建成即淘汰等情形屡屡显现。

此时，三、四线城市通过制定地方性建设补贴、设定充电服务费上限等政策促进充电基础设施的“下沉”，推动充电基础设施建设的网点化增量，同时支持相关企业布局全品类智慧充电桩，蓄势城乡新能源“最后一公里”，将带动我国乡村市场和城镇市场等多维度场景对新能源汽车使用的有效保障。