未来3-5年新能源汽车行业发展的10个趋势及6点建议

2022-05-30 21:34
产城 2022年7期
关键词:电动电动汽车补贴

近日,中国电动汽车百人会发表《新能源汽车产业发展趋势与政策展望》主题报告。在报告中,重点梳理了未来三到五年中,值得新能源汽车行业关注的10个重要发展趋势,并在此基础上给出相应的建议。

10个重要趋势

全球新能源汽车发展已进入不可逆的快车道。全球汽车发展的唯一方向就是新能源化,或者说是电动化,这已经成为全球各国家和企业的共识。目前,中国的新能源汽车渗透率已经超过10%,即汽车增量当中电动化的比例超过10%,到2025年预计会突破30%。美国、欧洲等国家和地区的渗透率也在增长,特别是北欧,挪威电动汽车的新车销售占比已接近100%。当然,各国电动化的技术路线不一样。中国以纯电为主,欧洲以插电为主,日本则以弱混为主等。

中国仍将在较长时间内处于领跑地位。2022年中国电动汽车的年销量将突破500万辆,2025年将达到至少700万辆,乐观估计900-1000万辆。从100万辆到1000万辆,也就几年时间,这个发展速度创造了全球新能源行业“之最”。新能源汽车的保有量、增速以及所带动的产业规模,在过去是难以想象的。以动力电池为例,到2025年,中国电池装机量将达到600GWh,全球规模最大。

中小城市与农村将成为新能源汽车新的市场增长点。过去,中小城市和农村消费者的第一辆车往往选择燃油车。进入机动化高速发展阶段,消费者的第一辆车将很有可能是新能源汽车。这会成为未来3-5年,继大型城市之后,中国电动化市场的一个爆发点,并成为未来市场增量中一个最重要的领域。这会对碳减排、改善三四线城市和农村机动化出行发挥巨大的作用。

中国电动汽车真正进入市场化竞争阶段。2021年是中国电动汽车产业的分水岭。从市场竞争格局来看,补贴退出后,新上市的车型也会扎堆出现,特别是外资品牌。2022-2025年中国新能源汽车市场将进入大量新车型、新品牌扎堆涌现的阶段。与过去十年新能源汽车市场发展的特点不同,市场竞争将进入真正的大浪淘沙的阶段。过去靠补贴成长起来、缺乏竞争力的产能和品牌,在这个阶段会面临极大挑战,一些产能会加速退出,一些品牌会销声匿迹。

汽车电动化和智能化正式合二为一。过去十年,汽车产业变革的主题是电动化。下一阶段,变革的主题将是基于电动化的智能化。电动化的普及要靠智能化来拉动,单纯的电动汽车不会成为市场卖点,只有更加智能的汽车才是市场竞争的焦点。反过来看,只有电动汽车才能更完整的嵌入智能化技术,智能化技术的最佳载体是电动化的平台。因此,电动化基础之上会加速产生智能化,“两化”在汽车上会正式合体。

能源革命和汽车革命实现实质性协同。随着“双碳”的实施,能源侧变革会让电动汽车实现绿色化,使用上真正的可再生能源。同时,新能源汽车可以通过接入电网实现车网互动。风电、光伏、储能、电动汽车加智能电网这一理想模型会提前实现。未来3-5年,技术和政策会进一步支撑电动汽车的绿色化,从小范围试点慢慢走向规模化发展的轨道,能源革命和汽车革命将真正实现实质性的协同。

供应链成为汽车企业的发展瓶颈和重要竞争力。低碳化是汽车供应链面临的第一个巨大挑战。全球碳中和愿景下,几乎所有的整车企业、零部件产业都高度关注和依赖供应链的变革,供应链如何实现绿色化、低碳化或零排放是企业必须解决的问题。智能化是汽车供应链面临的第二个挑战,特别是芯片。供应链是电动汽车和智能汽车未来发展要迈过的一道关键门槛。这个供应链是全球化的,企业除了受自身战略影响,还受到国际外部因素的影响。

新能源汽车技术创新节奏明显加快,汽车产品全栈式电动化大幕拉开。市场的爆发会激发新一轮汽车技术创新浪潮。过去,困扰新能源汽车市场化的主要问题是成本。技术的进步使新能源汽车已基本具备与同级燃油车竞争的经济优势,真正迎来行业期待的拐点。由于经济性优势,高端品牌电动化的发展速度非常快。得益于技术,特别是电池技术的进步,“最便宜的车”和“最贵的车”这两端电动化的优势已经非常明显。未来行业竞争的重点将会集中在20万左右的“中间”市场,并逐渐形成新的优势。

电动化带动商业模式快速创新。汽车电动化进入真正的市场化阶段之后,将带动大量商业模式快速创新,例如光储充一体化模式、换电模式、电池银行模式等。

基础设施配套逐步补齐并衍生三网融合新业态。燃油车时代的基础设施只有加油站、加气站,由于汽车电动化的发展,未来能源基础设施会发生重大变化。充电、换电、快充、慢充、电池的移动补电、加氢等,将构成融合的基础设施。这将是未来电动化发展的重大亮点,也是行业投资的热点。

6点建议

补贴退坡要有稳定性和可预期性。在汽車电动化高速发展的阶段,政策应该保持适当的稳定性和可预期性。2022年补贴退坡是必须的,但最好不要有高频度的调整。到年底退出而不是年中提前退出,是多方共同的预期。

补贴退坡后可以由双积分来支撑。双积分是补贴退坡后助推汽车电动化最重要的政策。继续优化双积分政策对行业影响巨大,2022年优化的重点是进一步提高比例,并允许积分交易。同时要扩大范围,在乘用车以外,货车和商用车也可以纳入。

把汽车纳入碳交易。让碳政策对汽车行业实现约束,也能激励汽车实现可再生绿色化。

在使用端给予支持。购车补贴退出后,可以在用车方面给予支持。尤其是新能源汽车基础设施建设、充换电领域,给建设者和使用者补贴补助,让使用成本更低。

制定非货币化的政策。包括在部分城市给予新能源汽车不限购、不限行、实行专用车道、优先停车等些非货币化政策支持。

鼓励支持先行城市和企业。包括鼓励先行省份城市全面推动电动化,鼓励先行企业率先实现零碳,鼓励先行工厂实现净排放或零碳供应链。

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