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这次政治局会议提出要加大宏观政策调节力度，扩大内需，特别是强调发挥有效投资的关键作用，这意味着扩大内需力度要显著加大，基建投资作为经济增长“压舱石”，扛起扩内需、促循环、稳增长“大旗”的明确信号，未来将发挥非常重要的稳定作用。多位业内专家表示，自上而下的政策变化将推动基建项目和融资更加顺畅。在政府债券扩大有效投资的目标下，预计二季度专项债净融资可达1.2万亿元，未来基建专项地方债比重将持续提升，全年基建投资增速有望达到10%。

短期看，军工板块入筑底区间。4月26日，国防军工指数基本回到2020年行情刚启动的位置，而估值甚至低于2018年底最悲观的时候。当前板块估值分位数跌至25%（2005至今）。但军工装备采购计划性强，需求端增长确定且旺盛，供给端产能瓶颈持续破除，行业净利润在21年快速增长（约41%）基础上，2022年线性外推模型依然成立。今年一季度板块整体净利润增长29%，高景气延续。当前时点看，板块投资价值凸显，银河证券建议关注航空产业链标的、导弹产业链标的、国产化提升受益标的以及国企改革对业绩增长改善标的等。

随着数字经济的发展，尤其是以VR/AR为核心商业场景之一的5G技术在全球范围内展开部署，VR/AR行业产业链各环节成熟度持续提升，同时叠加疫情推动的居家需求上升，VR/AR行业投融资活动日益活跃。IDC数据显示，2021年全球VR/AR头显出货量1123万台，同比增长92.1%，突破了年出货量1000万台这一行业重要发展节点。元宇宙热潮的兴起，被视为VR/AR行业大事件。作为支持沉浸式体验的必要硬件，VR/AR设备被认为是通向元宇宙的关键接口。相关公司有联创电子、联合光电。

润建股份（002929）公告称，公司控股子公司润建新能源与桂林市永福县人民政府签订分散式新能源发电项目开发协议，预计项目总容量约90万千瓦，预计总投资开发金额为58亿元。润建股份持续进行战略转型，在2021年实现主营业务全面升级，其中能源网络管维业务发展迅速，目前已在多地区获得光伏运维中标项目及合作协议。润建股份表示，此次项目将全面提升公司在能源网络管维市场品牌认知度，为后续业务拓展带来积极影响。

杭电股份（603618）公告称，公司拟以近期新设立的全资子公司杭电铜箔为投资主体，在江西省南昌市小蓝经济技术开发区投资约50亿元建设新能源汽车锂电池超薄铜箔项目，项目分两期建设，其中一期产能规划2万吨，二期产能规划3万吨。公司表示，本次对外投资符合公司战略发展规划，是公司立足长远利益所作出的慎重决策，公司布局新能源汽车锂电池超薄铜箔项目，进一步拓展了公司产业布局，推动了公司在新能源产业的发展，增强了公司发展潜力。

中国东航（600115）公告称，拟非公开发行募集资金总额不超过150亿元，其中，中国东航集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于50亿元。据悉，本次扣除发行费用后的150亿元募集资金净额中，105亿元用于引进38架飞机项目，45亿元用于补充流动资金。中国东航表示，本次拟引进的飞机机型包括国产C919飞机、ARJ21-700飞机，有利于公司继续坚定支持国产大飞机的国家战略，助力国产大飞机产业集群发展。同时38架飞机的引进和实际投入运营能够提高公司载运能力，扩容主要航线运输量，增加航线收入。