中国液化石油气灌装站产业发展趋势分析

□于彦雷

液化石油气灌装站是指由灌装、储存和装卸设备组成，以液化石油气灌装作业为主要功能，以经营液化石油气为目的的专门场所。国内当前一些研究主要围绕灌装站的安全运行、液化石油气供需等方面进行分析，但缺乏从整体层面对LPG灌装站产业进行行业发展的思考。近年来，在替代能源冲击及政府安监加强的影响下，LPG灌装站产业发展也呈现了许多新的特点。因此，应分析LPG灌装站产业发展的现状及特点，并思考行业发展趋势，对未来LPG灌装站行业的投资发展提供一定借鉴。

一、中国LPG供需分析

(一)LPG燃烧消费量及预测。近年来，受到天然气发展的制约，LPG燃烧用气消费量呈现小幅下降的趋势。2019年，中国LPG燃烧用气消费量约2,788万吨，较2018年下降约2%。2020年受到疫情影响，工业、商业停产停工，造成LPG燃烧用气消费量出现较大规模下降，全年消费量下降至2,372万吨，同比下降约15%。

2021年，国内疫情已基本上得到控制，预计LPG燃烧用气消费将恢复至正常水平。近年来，天然气发展迅速，未来在一定程度上将制约LPG燃烧用气的消费。预计到2025年，LPG燃烧用气消费量约为2,520万吨，年均下降约2%。

图1 2018～2025年中国LPG燃烧用气消费量及预测(万吨)

(二)LPG供应量及预测。供应方面，LPG三级站气源来源包括炼厂气和进口气，近年来，多家炼化企业自建LPG深加工装置，造成炼厂供应的商品量呈现减少趋势，但随着LPG深加工装置的不断上马，带动LPG进口量持续增加，部分进口LPG也进入燃烧市场。2019年，中国LPG供应总量4,848万吨，与2018年几乎持平，2020年受到疫情影响，供应总量下降至4,487万吨，未来随着LPG深加工需求的不断增长，供应量将呈现上升趋势，预计到2025年，供应总量将达到6,880万吨。

图2 2018～2025年中国LPG供应量及预测(万吨)

二、中国LPG灌装站产业发展规模

中国LPG消费主要集中在沿海地区，沿海地区的LPG燃烧消费量占到全国总量的65%左右，广东、山东是LPG燃烧消费大省，三级站数量均超过1,000家。

三、LPG灌装站产业运营模式

大中型液化气公司的主要组织架构包括：汽车运输队、液化气罐装厂、液化气钢瓶检测站、液化气门店等。经营范围涉及液化气运输、罐装和销售、钢瓶的检测。小型三级站一般只有灌装厂和少量门店。

(一)采购模式。无论是规模以上三级站还是私营三级站，气源来源基本从炼厂或者液化气一级库以及二级库进气。规模以上三级站为节约成本，配有自有液化气槽车，更为灵活地从上游进气。但是液化气槽车运输需取得危化品运输资质才被允许上路，危化品运输资质审批手续较为繁琐，审查较为严格，而小型三级站大部分通过租借或由炼厂、一级库或二级库所属槽车直接配送到三级站。

(二)销售模式。

1.三级站直接对接用户。气瓶从三级站充装好后，直接配送到用户家里。很多小型三级站都是这种模式。部分稍具规模的三级站，也允许用户到站自提或者直接从三级站点配送。另外，三级站企业对接的工业用户和用量较大的商业用户基本都是直接从三级站点供应。

2.三级站经门店配送到用户。门店作为与客户接触的最终端服务商，其服务质量和销售特点将影响着三级站的销售量，目前门店与三级站的合作方式主要有两种：对于规模以上或具有品牌影响力的液化气公司，门店主要为公司直营的方式组织成立并统一管理，例如喜威、华润等；部分小型三级站，门店是以加盟的方式与三级站合作，三级站将液化气瓶批发给门店，由其依靠自己在当地的影响力进行销售，从中赚取差价维持存在价值。该种合作方式经销商的自由度更大，不受三级站的统一调度与管理，其合作方式仅仅是单一的批发与销售。

四、LPG灌装站行业发展趋势分析

(一)政府监管将继续加强。液化石油气灌装行业是高危行业，槽车运输、灌装作业、零售配送和居民使用各个环节均存在较大安全风险。同时，安全是国家及各地区政府针对液化气管控的重要方面。国家及各地方政府陆续出台了相关监管法规条例，对液化石油气相关企业的操作经营方面进行全方位的有效监管。比如国务院出台的《城镇燃气管理条例》《燃气经营许可管理办法》及各地方政府的相关燃气管理条例等，明确了政府及其有关部门的职责、履行职责的手段，规定了燃气经营者、燃气用户等的义务，对政府及其部门、燃气经营者、燃气用户的违法行为，设定了相应的法律责任。相信，随着相关法规的完善，行业监管程度将会继续加强。

(二)信息化技术将是重要手段。2021年，住房和城乡建设部等部门提出关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见，明确了到2022年年底瓶装液化石油气安全专项整治的工作目标，关于LPG三级站建设和运营方面提出推广使用先进技术和提高监管信息化水平。各地要运用物联网、大数据、人工智能等前沿技术，推动管理手段、管理模式、管理理念创新，加强智慧燃气管理平台建设，有条件的地区与城市信息模型(CIM)基础平台深度融合。组织实施燃气设施智能化建设和改造，进一步提高设施运行效率和安全性能，实现对管网漏损、运行安全等及时预警和应急处置。整合燃气管理、市场监管等部门以及瓶装液化石油气经营企业等市场主体的信息资源，消除“信息烟囱”“信息孤岛”，促进信息互联互通，实现瓶装液化石油气“来源可查、去向可追、责任可究”监管目标。

通过运用物联网、信息化技术可以明显提高液化石油气灌装行业的合规经营和安全监管水平，加强对钢瓶全生命周期信息化溯源、配送过程监管、灌装作业合规性监管等。同时，运用信息化技术也将显著提高灌装企业的运营效率，降低运营成本。行业已有部分企业在进行研发并取得较好效果，如江苏祥康、深圳兰洋和北京多立恒等。相信信息化技术作为一种手段，在LPG灌装行业的运用将会是一种趋势。

(三)区域整合将继续加强。虽然在天然气消费增长的影响下，液化石油气需求量出现下降趋势，但液化石油气灌装行业仍然利润可观。近年来多地出现了液化石油气灌装行业区域整合的趋势。如中国燃气旗下的百江燃气整合杭州市场、喜威整合上海市场、北京特许经营等。未来，随着区域竞争的加强、行业经营环境整治以及大型行业企业的介入扩张，区域整合的趋势将继续加强。整合后将有利于政府对辖区瓶装液化石油气行业的监管和整治，规范区域经营行为，保障百姓安全放心用气。

(四)乡镇农村地区将是重点增长区域。当前国家大力推进天然气管网建设，对LPG市场造成一定冲击。根据相关数据显示，城市LPG消费量近年来持续下降，但乡镇及农村地区LPG消费量却在持续上升。LPG具有运输灵活的优点，可以较快捷地在乡镇及农村地区输送，因此LPG作为民用燃烧能源不会被完全替代，乡镇农村地区将是未来LPG发展的重要增长区域。

五、结语

虽然天然气等替代能源的发展对LPG民用燃料消费形成一定冲击，但由于LPG具有运输方便、热值高等特点，仍将是重要的民用气体燃烧能源。未来政府将持续加强对液化石油气灌装行业的监管，信息化技术的运用将是保证规范运营和安全监管的重要手段，农村地区将是未来LPG发展的重要增长区域。行业参与者应积极通过引进智能信息化管理技术、物联网技术等，提高行业安全管理水平，加强区域整合，引导行业健康发展。