高技术外企在华技术布局情报分析方法探索

张畅斌，沈林林，郝桂荣

(南京中医药大学图书馆 江苏南京 210023)

0 引 言

2016年，国务院决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，引领“中国制造”升级，建设制造强国，促进产品产业迈向中高端，确定机器人、先进轨道交通装备、农业机械、高性能医疗器械等领域为重点领域[1]。

高端制造业是与低端制造业相对应的说法，是工业化发展的高级阶段[2]，其显著特征是高技术、高附加值、低污染、低排放，具有较强的竞争优势。高端制造的根本在于“高技术”[3]。

中国高端制造业最直接、最有潜力的市场就是国内市场，我国企业首先应该着眼于国内市场，然后才能图谋国际市场。就国内市场而言，由于我国高新技术产业起步较晚，相当一部分高技术产业被外企主导，发展高端制造业直接面临的就是“国产替代进口”问题。这就需要对相关外企的技术布局进行跟踪分析，以便学习借鉴，制定应对措施。产品公开后，会很快被竞争对手通过“反向工程”破解模仿，原创企业通常选择专利保护的手段获取保护，但同时也就给外界提供了分析其技术布局的公开合法的信息来源，使我们对对方的技术布局分析有了可行性。但任何企业都不甘心很直白地将自己的真实技术布局展现出来，想要获取其真实技术布局，必然要通过情报分析手段来探究其背后的真实意图。通过技术布局分析，可以掌握对方的技术要点、技术缺陷、产品动向等信息，以便制定应对策略。因此，对外企的技术布局分析具有迫切需求。

目前的技术布局分析主要集中在专利信息分析，意在通过专利分析来掌握外企在中国的技术布局，甚至有研究者直接将“专利布局”的概念等同于“技术布局”概念，同时也产生了大量专利分析的方法以及专利分析相关的软件。分析的指标主要有：申请人分析，发明人分析，专利申请及授权情况(时间、空间分布)，专利的法律状态(专利申请各阶段、专利权维持情况等)，技术领域，技术主题，基于专利的技术演进分析，基于专利的技术周期分析，某一具体专利的权利要求数量，说明书篇幅，专利引用情况，同族专利情况，专利主题分析，等。

1 技术布局情报分析方法构建

专利制度是技术保护的有效手段，但又不是唯一的手段。可见，我们要把握外企在中国的技术布局，应该采取“以专利信息为主，同时兼顾其他类型的信息”的策略。基于“高成本事件体现真实意图”原则，构建外企在华技术布局情报分析模型。

1.1 以专利信息为主但不局限于专利信息

专利最能体现高技术企业技术布局的信息来源，是技术布局分析最重要的信息源。但技术布局不光是专利布局，“专利布局≠技术布局”，还要考虑没有在专利信息中公开的其他信息，也要排除众多专利信息中的干扰信息。

①应当合理、充分地利用专利信息来掌握对方的技术布局。

②注意到“非技术目的专利”的存在，并加以区分。出于迷惑竞争对手、提升企业形象、获取政策优惠等目的，企业会有一些不以技术实施为目的而申请的专利，在分析企业的技术布局过程中，应当有效排除这类专利信息的干扰，需要通过数据清洗排除噪音，明确核心专利。

③不能只关注专利，还要关注其他可以揭示企业技术布局意图的信息，如外界对企业的评价、企业主动公开的信息、企业的市场表现、行政许可信息、产品注册审批信息等。

④我国企业自身状况的信息也是必须掌握的，双方的对比分析，给我国企业以启示并找出恰当的应对措施。因此，剖析自己同样很重要。

所以，我们想要获得外企真实的技术布局情况，必须要对相关情报作一个“全息分析”。

1.2 探求外企的真实技术布局意图

切实可行的“高技术行业外企在华技术布局分析模型”的构建具有重要意义。本项目以“专利布 局≠技术布局”为研究起点，强调企业的真实技术布局意图。高技术企业的技术布局意图隐藏于其专利信息中，但找到代表企业真实意图的专利信息，掌握对方的真实技术布局意图，还需借助其他信息来甄别。

为了解决这一问题，本项目提出“高成本事件体现真实意图”原则，认为“相对于低成本事项，为其付出较高成本的事项更能代表该机构的真实意图”。

专利虽然是保护技术创新最重要的手段，但相比而言专利申请行为本身的成本并不高(一般在数千元之内)，真正可观的成本则是：①专利申请背后的研发成本；②与专利对应的产品的行政许可费用(如仅 1件进口三类医疗器械的注册费就达30余万元，而临床试验所需费用则根据情况需花费几十万元至数百万元不等)；③相关实验、生产设施的建设。如果企业的某些专利信息跟这些高成本事件相关信息对应起来，则说明这些专利是真实代表企业技术布局的 专利。

1.3 外企在华技术布局情报分析模型

1.3.1 情况分析步骤

判断外企在华技术布局，既要考察专利信息、“高成本事件”，同时还要考察行业新闻、企业主动公开的信息、外界评价、企业与产品的市场表现等信息作为辅助判断依据。具体步骤如图1所示。

图1 技术布局情报分析流程图 Fig.1 Flow chart of technology layout intelligence analysis

①收集专利信息，并对专利数据进行清洗，排除干扰信息。

②结合行业新闻、企业主动公开的信息、外界评价、企业与产品的市场表现等信息，初步判断企业技术布局可能。

③收集企业的“高成本事件”，并将该企业的“高成本事件”与专利信息进行对比，探索某一特定外企真实“技术布局”。

④将外企的技术布局与我国同领域企业进行对比分析，制定应对措施。

1.3.2 情报分析模型主要特点

本文提出的外企在华技术布局情报分析模型主要具有以下特点：

①提出“高成本事件体现真实意图”原则；

②“专利布局≠技术布局”，强调企业的真实技术布局意图；

③在承认专利信息重要性的前提下，进一步借助其他信息(如行政许可信息)来甄别专利信息中的干扰信息，努力做到“信息全息分析”，使研究更接近企业的真实技术布局意图。

1.4 着眼于为国内企业服务

分析外企在国内的真实技术布局是为了进一步探讨高技术行业外企在华技术布局对国内同行的启示，研究国内企业的应对措施。

“中国制造”升级和发展“高端制造”是我国产业发展的迫切需要。发展高端制造就是要发展高技术行业，其根本是“高技术”。然而，我国的高技术行业起步晚、底子薄、国内市场被外企主导。要发展高端制造，实现“国产替代进口”，就要掌握外企的技术布局，为技术学习、技术转移、战略制定提供必不可少的技术情报依据。

然而，项目组在以往的研究中发现，现有的许多研究都将“专利布局”视为“技术布局”。殊不知，专利中存在许多以“非技术目的”而申请的情况，但目前尚未有切实可靠的方法挖掘企业的真实技术布局意图。项目组提出“高成本事件体现真实意图”原则，强调“专利布局≠技术布局”，以挖掘企业的真实技术布局意图为目标，尝试构建“高技术行业外企在华技术布局分析模型”，以期在承认专利信息重要性的前提下，进一步借助其他信息，尤其是企业的高成本事件(如行政许可程序)来甄别专利信息中的干扰信息，努力做到“信息全息分析”，挖掘外企的真实技术布局意图，为我国同行业企业提供切实可靠的“对方技术布局”情报。

2 外企真实技术布局意图探索方法

为了进一步完善本项目提出的“高技术行业外企在华技术布局分析模型”，本文以我国高端制造业重点发展领域之一的“医疗器械”项下“体外诊断产品”为例进行进一步说明。

体外诊断产品，属于医疗器械领域。由于医疗器械产业技术含量高，我国起步较晚，目前高端市场普遍以进口产品为主导[4]。比如，近年兴起的体外诊断产品中的化学发光产品，是免疫诊断中技术最先进的部分。目前，国内市场被罗氏、雅培、贝克曼、西门子四巨头所占据[5]，高端市场尤甚，顶尖三甲医院进口产品占比达90%。2011年我国企业“新产业”推出第一台全自动化学发光仪，国产发光公司加入市场竞争，直至目前，国产仅占约10%的市场份额[6]。 2016年，国务院决定实施《装备制造业标准化和质量提升规划》，引领“中国制造”升级，建设制造强国，促进产品产业迈向中高端，确定机器人、先进轨道交通装备、农业机械、高性能医疗器械等领域为重点领域[1]。国家出台强力支持国产医疗器械的政策，从2015年的“鼓励国产”，到2016年的“优先国产”，再到2017年的“限制进口，采购国产”，已经从鼓励国产落实到采购执行层面[7]。现在最大的问题是技术层面的落后，从研发层面来看，机遇与压力并存。国外巨头企业接下来在技术上怎么布局对我们有重要的借鉴意义，也为我们制定应对措施提供参考依据。体外诊断产品是适合本研究项目的载体。

在分析体外诊断相关外企在华技术布局的过程中，要综合考虑政策因素、产业特点、江苏省自身情况、课题组成员专业背景等因素，最终目的是为体外诊断产品行业提供一些切实可靠的情报，为相关企业提供借鉴。

2.1 高成本事件

体外诊断产品生产企业的高成本事件主要有：

①行政许可程序，如仅1件进口三类医疗器械的注册费就达30余万元，而且行政许可程序中有大量公开信息，使我们的分析行为具有可行性；

②临床试验所需费用，根据所报批产品情况，需花费几十万元至数百万元不等；

③实验、生产设施的建设，通过合法渠道了解企业采购行为，通过对所采购产品价格的了解，评估其成本高低。

这些高成本事件相关信息，如果跟企业的某些专利信息对应起来，则说明这些专利代表企业真实技术布局意图。

2.2 其他情报信息

辅助判断企业真实技术布局意图的其他情报：

①新闻类，包括“行业新闻”“企业主动公开”“外界评价”等，结合专利、企业高成本事件，辅助判断企业的真实技术布局意图；

②展会、学术会议等场合公开推介的产品、宣传材料；

③企业、产品的市场表现，通过企业财务报表、证券分析信息，结合专利、企业高成本事件，可以辅助判断企业的真实技术布局意图；

④医疗机构的招标投标信息。

3 结 语

本文强调“专利布局≠技术布局”，提出“高成本事件体现真实意图”原则，以期通过构建外企在华技术布局情报分析模型，提供一种常规的探索在华外企真实技术布局意图的方法，为我国企业制定应对策略提供支撑。我们重视专利信息的同时，又不能只着眼于专利信息，而要以专利信息为主、其他信息为辅，借助情报分析模型来探求外企真实的技术布局意图。专利制度更多的是一种商业规则，外企在专利布局过程中自然会借助一些操作技巧，加入迷惑信息，所以专利信息的清洗就显得尤为重要。

另外，行业新闻、企业主动公开的信息、外界评价、企业与产品的市场表现等信息，其收集路径并没有千篇一律的方法，只能尽力收集更多的相关信息，支撑整个分析过程更加接近客观现实。

对于企业的“高成本事件”，也要根据不同国家地区、社会发展情况、所属行业等具体问题具体对待。尤其要注意的是，我国对各行业的行政管理规范、许可制度所带来的成本，每个行业都是不同的。

对于每个步骤的分析判断，如果难以得到有效的数据，可以采取专家意见作为补充。■