国产民机的运维现状及运维联盟CATP 2.0方案

1民航MRO行业发展现状

1.1 MRO行业背景

MRO行业最初源自军机航修厂保障，传统模式是以维护、保养、拆换件和功能测试为主要工作内容，工作依据为主机厂和部件厂的维修手册和工作单。结合保养、维护、测试过程对发现缺陷加以纠正，后来经民航飞机主机厂预防维修方案不断演进，以及行业专业化维修运作实践，目前已经形成民航机队运维支持成为独立产业一环，按照民航145部规章框架运营。通常成熟机型单次机体大修项目中检测、润滑、保养、防腐、测试以及其产生非例行修理工时约占单次维修总工时七成多，同期结合停场实施厂家推荐服务通报指令（SB）和局方适航指令（AD），此类优化、纠正和适航指令项目所投入工时约占总工时三成。此外，发动机、APU和起落架等部附件维修并未实现真正意义市场化，基本以OEM厂家主导或通过厂家授权修理为主，高价值部附件维修市场集约化特点尤为突出。而且，近年来高价值部件厂家自主参与运维支持的趋势尤为明显，如卓达（Zodiac）、霍尼韦尔、古德里奇等部件OEM厂家均通过独资、合资或授权维修等方式进入民航飞机运维市场。

1.2国产民机维修的階段特点

国产民机通常是按照谨慎原则设计和制造的，安全和结构相对裕度较高，未大量使用新型复合材料，也未采用最先进的高度集成机载设备，这就使得国产民机型号与市场主流型号存有半代差异，即国产民机1.5代而主流型号2.0代。由此不可避免会造成国产民机实际单机维修投入略高于同级欧美飞机，这点从维修大纲所推荐的维修间隔、维修实施工时投入以及单次维修周期方面可以显而易见。因此，对国产民机实施维修过程中，飞机单次停场改装优化升级项目和纠偏项目投入占比更高，往往可达到单次停场维修总工时半数左右。目前国产民机机队中，中国商飞ARJ飞机国内交付63架，由8家航司执飞，西飞民机“新舟”60机队在全球交付百余架，由19家航司执飞。自2020年6月28日ARJ批次入列国家队三大航并全面提速交付以来，国产民机维修市场也伴随机队增加正式起步，而且早批次交付运营的ARJ飞机也已经进入中级别检修阶段。未来五年内，发动机、起落架、时寿件翻修也将陆续开展，国产民机维修各细分市场送修需求释放，市场结构也趋于完备，而随着主机厂民机衍生型号陆续研发设计，国产民机型号改装市场也应运而生。虽然国产民机两支型号飞机已经规模入列民航机队，但因飞机设计之初以“主制造商+模块供应商”组合方式，即整机国内研制的思路、机身结构部分实现全国内研制、装机部件由行业主流供应商供货、几乎清一色国外采购，此种研制模式造成机队后续运维支持存在固有缺陷。例如，目前机身定检国内MRO已经先后建立能力并稳步开展手册维修，而由于国产民机交付数量偏少，机载发动机、航电部件、起落架和APU等等尚无市场化维修渠道支持，甚至部件OEM厂家对国产民机前述大部件修理都未能及时建设能力，此种情况航司和MRO不得不通过主机厂这个唯一渠道协同维修支持和备件，现阶段实际上多数仅靠交换部件满足维修拆换需求，根本无法实现闭环修理、部件租赁等等多渠道保障。同样，机型专用维修设备（GSE）保障渠道更为不顺畅，不仅渠道单一而且报价极高，如ARJ发动机反推固定支架，一个由两片合金材料组成的小型合金件，此工具原厂家独家供货竟然报出数万美元高价，更有甚者主机厂手册推荐部分目录设备供应商已近转行不再生产型号设备。

1.3民机未来市场与运维需求预测

据中国商飞未来20年机队需求预测，如图1至图3所示，ARJ21和C919机型分别作为今后五年和十年中国民机竞合全球民机市场的主打型号，竞争目标是预测机队85%型号市场需求，基于此预测，国产民机型号在迅速占领国内民航运输机市场，竞争亚太民航飞机市场的同时，需要在提供型号产品的同时提供“一揽子”运维服务方案，重塑国产民机产业生态2.0级，以“产品+服务”双轮驱动，民机运维方案和融资方案组合出海，从提供“飞机型号产品”到提供“整体服务标准”竞争未来全球民机市场。

2 国产民机运维市场痛点及MRO方案

2.1国产民机运维市场痛点

经过国产民机的前期运营实践，可以总结得出国产民机目前的运维市场痛点主要有以下几方面。

◆ 运营用户分散，运力需求不一

◆ 整体机队规模偏小，维修市值不高

◆ 飞机构型持续优化，维修改进集中

◆ 局方对国产民机监管严格

◆ 主机厂运维支持服务全面整合

◆ 维修实施可控性不高

◆ 部件修理渠道不足

◆ 航材供应链不完善

◆ GSE设备行业供应渠道不畅

如何更好匹配航司民机机队维修需求，结合国产民机维修工程的特点、痛点和难点，提供国产民机专属化、定制化维修服务升级解决方案，值得全行业研究探索和创新服务。

2.2 对国产民机“维、改、制”融合并举的MRO服务实践

针对前述国产民机现阶段维修的特点和痛点， MRO企业一方面参与主机厂维修技术委员会（MTC）和主机厂运维支持平台，另一方面按照市场化原则落实航司外委送修业务，规范实施手册维修方案和型号优化项目，真正践行民机型号运维市场所谓“七分造、三分修”一贯准则。先行MRO企业通过示范期的维修探索和创新，其中部分企业已经适时把握国产民机维修市场新趋势，通过 “维、改、造”服务并举，以“饱和式全链条”运营模式服务支持国产民机型号，全力护航国产民机机队维修开展。行业创新实践具体做法如下：

1） 维修能力预先建设。提前规划民机机体深度维修能力并按照国际规范建立民机专属维改流程，迭代建立机型维修145资质，如ARJ机型机体能力起步建设一次获取4C检/8年结构检资质（实际以厂家验证原型机为取证模板），提前多期跨越民航运营国产型号机队维修间隔，并逐年升级资质至大修级别，按预期落实国内国产民机机队外送维修，建立专属改装和维修标准化流程体系（SOP）并可作为体系整体海外输出，以满足型号国产民机未来海外运营。

2） 改装能力实时匹配。通过落实主机厂服务通报、适航指令和参与并实施国产民机衍生机型改装方案、航司运行机队技术改型方案，座舱舒适型升级方案等，提升民机型号工程设计和取证，如特型飞机、LOPA改型、座舱Wi-Fi和卫星通讯等等，提升MRO单位对21部下方案设计参与度，并突出对国产民机型号改装全面参与，将改装业务和手册维修业务支持提高至同等高度，而且全部改装方案可以借助于成熟MRO的现存境外工程资质同步审批，如EASA DOA，在民航“中-N”双边认证框架下、在国际工程设计规范下，开展国产民机型号改装设计、取证和实施，确保国内机队国际化运营和后续跨境机队处置持续运行时一贯适航性。

3） 零件国产化直线助力。按照国产民机航材全面国产化战略，结合维修实施拆换过程加速零部件本地研制，在MRO现存其他型号飞机PMA件号能力基础上，全面开发国产民机型号航材零部件，直接进入手册供应商对主机厂线装飞机供货并辅以行业机队运维供货，在零部件国产化进程中，助力行业供货渠道畅通。一方面有效降低原始手册装机件成本以及国外供货诸多限制因素，另一方面大幅提升供货效率，助力国产民机批次批量下线和后续运维保障稳定供货。目前率先取证的件包括旅客服务组件（PSU）、储物柜、餐车、舷窗封严以及货网等等，均已实现国产供货。

4） 技术“天团”全天候支援響应。针对国产民机客户机队运营特点，经过与行业监管充分沟通和多次推演，采用AOG抢修“备案制”而非“审批制”进行全天候技术支援，在全行业率先实施“H4”服务承诺，即国内任何航点收到航司请求后4小时支援到位的高效率响应机制，国产民机技术团队由极富经验并持有多型号飞机授权资质的资深工程师组成，团队成员不仅经历过国产民机型号改装培训，同时兼任国产民机实施维修的专业放行工程师，累积多架次国产型号飞机全专业大修经验，而后组团进入国产民机“核心团队”保障并优先支持国产民机型号运营抢修。

5） 卓越平台国产民机服务植入。国产民机型号从产品和运维本身都是新生事物，处于行业导入的起步发展阶段，而成熟维修企业拥有欧美多型号成熟飞机机队维修支持经验、全行业保障资源渠道以及专业化运营体系绝佳基础，以此对接国产民机型号有先天优势，有助于民机运维服务不断赶超行业竞品。随着卓越MRO平台企业不断建设国产民机维修能力，国产民机型号维修分布式、网络化、专业化和市场化进程不断加速。

3 CATP联盟框架下运维按小时托管2.0方案

3.1 CATP联盟-ARJ运维支持平台

从目前国产民机型号百架交付运营的机队规模现状看，联盟化、平台化运维支持模式十分适用。如何设计具备国产民机型号运维特点的最佳服务支持方案，成为国产民机示范运行以来运营航司、主机厂、部件OEM、MRO企业、航材供应商和设备供应商在内的全行业诉求。在航司用户需求推动下，在行业MRO企业运维支持基础上，主机厂近期发起并正式推出CATP（Civil Airlines Technical Pooling）运维联盟服务方案，如图4、图5、图6所示，以CATP联盟共享平台为底层技术构架，以国产民机全运营机队为需求支撑，全新建设国产民机全新生态圈和厂家运维平台。

3.2小时付费（PBH）模式行业实践

对照全行业新型号民机发展起步阶段的运维支持模式，小时付费托管模式（PBH）受到航司客户广泛推崇，机体如波音787的Golden Care，发动机如罗罗 Total Care以及衍生方案等。小时付费方式有诸多优势，譬如匹配航司基本结算单位——飞行小时（FH）、固化单机维修支出、享受平台丰富备件资源等等。

因此，国产民机有必要参照国际通行的新型号机队惯例支持方案进一步优化维修服务商业模式设计，以资本或维修全成本赋能CATP技术联盟（Civil Airlines Technical Pooling）和推动运维平台商业化运作，推进小时付费模式（PBH）在全行业型号国产民机机队上开展。为此，本文在CATP基础上构想并设计国产民机小时托管专属方案——CpBH（China-Power-By-Hour）模式，以推动实现国产民机型号维修行业饱和状链式整体发展，实现机队产品和运维服务方案同步入世，助力中国方案竞合全球民机市场。

3.3 国产民机小时托管（CpBH）方案

图7为当前某主流支线型号单机维修价值细分。经过长期研究和对比，我国国产民机可适度放大两成左右。本文初步认为国产民机的小时托管方案的维修服务包可以按照发动机、机身、APU和部附件以下托管服务选项包总体托管，或者部分托管进而实现机队维修通过平台方案落实且由此可固化维修成本（以飞行小时单位归集），具体参见表1。

实际上，在全行业国产民机型号作为平台总体托管服务前提下，各运营航司国产民机机队入盟托管小时付费可以按照机队数量和配套资源投入度测算不同机队规模小时托管成本。譬如：某航司3架ARJ入盟托管相对于数十架ARJ机队入盟托管航司托管小时费率势必高些，除非前者小机队航司带飞机入盟同时投入相当数量的维修配套资源（如一定数量备发、备件等）或资金（基于机型储备金金额或更高投入），具体算法为入盟协商一揽子计划另行核准。

图8为某型支线飞机20年标准服役期内维修成本统计对比图，发动机、机身占比较大两项的单次送修匹配不同送修年份波动较大，而绿线的小时托管方式可以均化各年度维修成本，由此不难看出小时维修托管（PBH）方式较单次送修对固化小时维修成本的优势所在，针对运营国产民机起步阶段航司或者综合航司运营国产民机数量较小均奏效。

4 从行业需求视角看国产民机运维发展

时下，全行业已经关注到国产民机机队异军突起，交付运营数量不断攀升，国内运输航司中有7家航司共同运营ARJ21，全行业不断积累国产民机运营数据，与此同时，海外意向客户ARJ首机交付也不断提上日程。截至9月底，ARJ的历年年度运营数据如图9所示。

可以看出，国内国产民机交付型号累计运营数据持续向好。与此同时，主机厂正协调飞机租赁公司开展国产民机ARJ21海外机队交付运营的先期方案设计，包括机队融资方案、储备金计提、飞机首架交付和机队运维支持等系列出海方案，这其中虽有海外交付的国产民机早期型号“新舟”60系列交付和运营仅可作部分借鉴和参考，但早期型号不具有普遍意义。现阶段，在国产民机登上国际舞台竞争过程中，需要汇集全行业之力，使ARJ21成为国产民机生态圈建设者、创新者和参与者，全面践行“共商、共建、共享、共生”发展理念，让国产民机插上民航高质量发展理念御风飞翔，最终实现民机市场ABC大厂同台竞技的航空中国梦。

作者简介

吕伟，山东太古商务总经理，企业管理和市场营销双学士，高级经济师（民航运输），民主建国会会员和专委成员，山东省政府采购民航专家库成员，现全面负责山东太古的业务发展、市场营销、产品收益和客户关系管理等。

3268500338230