《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对烟台发展的影响

牟小龙

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署对中国众多沿海及对外开放城市带来了新的发展机遇，本文通过分析烟台市与RCEP成员国经贸合作情况，烟台市与RCEP成员国合作存在的主要问题，RCEP对烟台的影响，最终得出烟台利用RCEP发展的建议。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）由东盟十国在2012年发起，于2019年11月4日完成谈判，2020年11月15日正式签署。协定签署国包括东盟十国，以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，共15个成员国。由于东盟、日韩、澳新均是烟台重要的经贸合作伙伴，RCEP的签署将对烟台市各领域发展尤其是开放型经济发展带来重大影响。为此，进行了深入研究。

一、烟台市与RCEP国家经贸合作情况

（一）对外贸易。2020年，烟台市与RCEP14国进出口总额1236亿元，增长6.7%，增幅高于全国3.2个百分点、低于山东省5.9个百分点，总额占烟台市进出口的38.4%，占山东省对RCEP14国进出口总额的近1/6。其中，出口745.6亿元，增长13.3%，出口产品以机电产品、农产品、纺织服装为主，占全部出口比重75.8%;进口490.4亿元，下降2%，进口产品以机电产品、资源能源性产品为主，占全部进口比重46.5%。从国别看，对日本、韩国、马来西亚、澳大利亚、新加坡五个主要贸易伙伴进出口额1027.3亿元，占14国进出口总额的83.1%。从产品看，主要出口产品为电器及电子产品、水海产品及制品、机电设备，主要进口产品为原油、钢材、合成橡胶。

（二）利用外资。2020年，烟台市实际使用RCEP14国外资5.1亿美元，占全市实际使用外资的22.4%。其中，仅有新加坡、韩国、日本、澳大利亚4个国家在烟台市有实际投资，分别为2.4亿美元、1.2亿美元、1亿美元和0.5亿美元。截至2020年底，烟台市累计实际使用RCEP14国外资114.4亿美元，占全市实际使用外资的30.4%。其中，前五大外资来源国分别为韩国、新加坡、日本、澳大利亚、印度尼西亚，分别为63亿美元、24.9亿美元、20亿美元、3.2亿美元和0.8亿美元，合计111.9亿美元，占全市实际使用RCEP14国外资的97.8%。

（三）对外投资。2020年，烟台在RCEP14国投资企业（机构）13个，协议中方投资额6亿美元，增长38.1倍，对外实际投资额8.8亿美元，增长64.8%。其中，对外实际投资额占全市的52.1%，涉及10个国家，前五大投资目的国分别为新加坡、澳大利亚、马来西亚、韩国、柬埔寨。截至2020年底，烟台在RCEP14国投资企业（机构）186个，协议中方投资额37.2亿美元，占全市的42.7%。其中，累计在东盟投资项目73个，协议中方投资额20.9亿美元，涉及铝制品、橡胶制品、机械设备、生物制药、纺织品、矿产品开采加工、房地产、贸易等领域。累计在澳大利亚投资企业（机构）38个，协议中方投资额14亿美元，涉及卫生医疗、房地产、航空、农业、旅游等领域。累计在日本、韩国、新西兰投资项目75个，协议中方投资额1.9亿美元，涉及房地产、商贸、宠物食品生产销售等领域。从累计协议中方投资额看，澳大利亚、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国是烟台市在RCEP区域内前五大投资目的国，合计投资额34.4亿美元，占比高达92.5%。

二、烟台市与RCEP国家合作存在的主要问题

烟台市与RCEP国家合作主要存在“五个明显偏低”问题：

一是从RCEP国家进口明显偏低。尽管烟台市外贸进出口对RCEP国家的依赖度高于全国、山东省平均水平，但是进口仍是短板。从全国来看，2020年，我国从RCEP国家进口5.37万亿元，大于出口0.54万亿元，表明我国对RCEP国家的产品有较为旺盛的需求。而同期烟台市从RCEP国家进口却低于出口255.2亿元（主要在于从日本进口低于出口225.2亿元，另外从东盟国家进口农副产品等消费品较少）。尤其值得注意的是，2020年烟台市从RCEP国家进口下降2%，而同期全国、全省从RCEP国家进口分别增长2.2%和6.4%。

二是引进日本投资明显偏低。无论从对外投资能力，还是从世界500强企业上榜数量来说，长期以来日本一直位居全球前三，远远领先于韩国和新加坡。比如在2018年和2019年全球对外投资前十大经济体中，日本连续两年高居榜首，而韩国、新加坡仅列第9和第10位;在2020年世界500强上榜公司数量前10名的国家中，日本列第3位，韩国列第7位，新加坡不在列。而目前日本在烟台市累计投资项目数、实际投资额均不到韩国的1/3，实际投资额甚至低于新加坡。2020年世界500强企业中，日本有53家，仅有丰田汽车、本田汽车、三菱商事、日立、永旺、三井物产、丰田通商、日本制铁、住友商事、电装、日本钢铁工程控股11家企业在烟台投资设立了法人公司，占比20.8%，主要集中在汽车制造、金属加工、食品加工、商贸服务等领域，而电子电气、信息通信、金融保险、医药健康、现代化工等日本世界500强企业集中的领域与烟台市合作较少，合作较密切的汽车制造领域由于没有日本整车龙头企业入驻，也制约了配套企业的引进。而14家韩国世界500强企业，已有现代汽车、SK、浦项制铁、LG电子、韩华、希杰（CJ）6家在烟台投资设立法人公司，占比42.9%，涉及汽车制造、高端化工、電子信息、新能源、研发设计、文化娱乐等诸多领域。

三是对外投资定位明显偏低。在烟台市对RCEP区域前五大投资目的国中，除了新加坡之外，澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、泰国等其他四个国家都是矿石、原油、橡胶等资源能源性产品较为富集的国家。尽管烟台市在韩国、日本投资企业（机构）数量分别达到41个和32个，在RCEP国家中列第1和第3位，但大多为投资额不大的贸易公司和办事机构。总体看，烟台市对RCEP国家的投资仍以利用自然资源为主，在利用日韩等发达国家丰富的创新资源、利用越南缅甸菲律宾柬埔寨等发展中国家廉价的劳动力资源和农产品资源方面均显不足。

四是互联互通水平明显偏低。烟台市与最主要经贸合作伙伴国韩国的互联互通水平不仅与青岛相差甚大，甚至明显低于威海。海上，威海与仁川、平泽、釜山、群山4个港口开通集装箱或客货班轮航线，每周22班;而烟台市只与仁川、平泽、釜山3个港口开通班轮航线，每周12班，每周航班数仅为威海的一半左右。空中，威海与仁川、大邱、清州3个城市开通定期客运航班，每周42班;虽然烟台市与韩国定期客运航班每周达到53班，但只集中在仁川1个城市。东南亚方向，目前烟台市仅有中远海集装箱运输有限公司运营的唯一一条集装箱班轮航线，每周一班，挂靠印度尼西亚雅加达、马来西亚帕西古当、新加坡3个东南亚港口。而青岛港已开通20多条东南亚航线，覆盖新加坡、马来西亚巴生、帕西古当、槟城、宾都鲁、关丹、古晋、拉布安、印度尼西亚雅加达、泗水、三宝隆、勿拉湾、菲律宾马尼拉南北港、宿务、泰国曼谷、林查班、越南胡志明、海防、缅甸仰光等东南亚主要港口。近年来，以“一带一路”建设为契机，青岛港持续加大东南亚航线开拓力度，全力打造具有国际影响力的冷链港、生活资料港，为争夺中国北方内陆货源创造了优势条件。为弥补海运短板，烟台市有关方面积极开辟至东南亚的铁路、空中运输通道。2020年6月18日，依托山东济铁烟台物流园，烟台市开通了烟台福山至越南河内的“齐鲁号”首班欧亚班列，标志着山东省首条至东南亚的国际班列线路正式开通。8月23日，烟台机场新开通烟台-河内航线，将山东省内以及韩国的电子元器件、服装辅料和电商快件等发往东南亚国家，这条航线也是山东省首条直飞越南河内的全货机定期航线。但是由于海运价格更便宜，且东南亚国家港口资源丰富，空运和铁路运输仍有一定局限性。

五是科技人文合作明显偏低。科技合作方面，目前烟台市国际科技合作仍以俄罗斯等独联体国家为主，日韩等国由于种种原因，与烟台科技合作处于较低水平。友城合作方面，烟台市已与韩国群山市、原州市、蔚山市、仁川市、安山市、扶余郡、平泽市，日本别府市、宫古市，新西兰陶朗加市，泰国普吉府，澳大利亚昆士兰州麦凯-伊萨克-惠森迪地区、查尔斯特市，马来西亚巴达旺市等RCEP区域内的6個国家、14个城市建立友城关系，但与印度尼西亚、越南、菲律宾、柬埔寨等8个东盟国家尚未实现友城零的突破。

三、RCEP对烟台的影响

RCEP对烟台既是机遇，也有挑战。挑战主要在于，进口关税降低后，进口商品的价格优势逐步显现，我市相关产业特别是劳动密集型、资源密集型产业将面临更加激烈的市场竞争。同时，东盟在土地、劳动力、原材料等资源上具有比较优势，过剩产能和“借道出口”的产业有可能加快迁往东盟国家，进而造成相关产业出现“空洞化”现象。对此，一方面，需要引导企业做好充分的心理准备，勇于直面挑战，在竞争中不断壮大。另一方面，也要善于运用协定中反倾销、反补贴等贸易救济手段，充分维护产业安全，帮助企业妥善应对可能的冲击，在RCEP中趋利避害，为产业转型升级提供时间、空间和条件。尽管RCEP协定会给烟台带来一定挑战，但总体看，仍然是利大于弊。

（一）有利于烟台扩大与RCEP国家的贸易合作。RCEP生效后，对烟台与RCEP相关国家在食品农产品、汽车零部件、跨境电商、中间品等领域的贸易合作将带来极大利好，比如部分进料加工的加工贸易企业将降低采购成本，重获竞争优势。特别是日本作为RCEP区域内唯一一个没有同我国签署自贸协定的国家，两国的关税减让安排将成为刺激烟台对日进出口的重要因素。比如，进口方面，汽车零部件等日本优势较大的行业，中国将进行不同程度的关税减让。以烟台首钢丰田工业空调压缩机有限公司为例，该公司2020年自日本一般贸易进口货物总值7.86亿元，如果未来能够保持2020年的进口规模，预计RCEP生效后第1年就可为该企业节省关税98万元，第2年节省206万元，然后逐年递增。到2036年，该公司每年可节省关税4655万元。2019年，在RCEP范围内乘用车市场销量为2861.3万台，其中中国销量达到2040万辆，占比71.3%，关税减让使得自日本进口汽车零部件蕴含巨大商机。出口方面，日本关税减让主要涉及烟台市的化工、服装企业。以万华化学集团股份有限公司为例，该公司2020年一般贸易出口日本聚合MDI价值2.53亿元，经测算RCEP生效第1年将为日本客户带来76万元的关税减让，以后每年递增约70余万元，第10年将免除关税。烟台绮丽集团出口日本的服装，每年可在日本享受关税减让200余万元。此外，日本将对来自中国的大约五成农产品（大米、牛肉、猪肉、乳制品等重要农产品除外）逐步撤销关税，这将进一步巩固烟台对日农产品出口优势。同时，RCEP的签署可以有效减少贸易摩擦带来的负面影响。2018年以来，中国与美国的贸易摩擦呈加剧态势，2019年美国曾对我国轮胎、汽车零部件、电子产品及部件等多轮加税。RCEP各成员均承诺开放市场、减少标准壁垒，支持自由贸易和多边贸易体制，随着与RECP国家经贸合作的加深，美国贸易保护主义对烟台轮胎、汽车零部件制造产业造成的冲击将得到缓解。此外，目前中国对大部分澳大利亚产品实施进口限制，而随着RCEP的签署，澳大利亚与中国的贸易关系有望迎来转机，烟台自澳大利亚进口矿石、葡萄酒、麦芽等产品的渠道也将变得更加畅通。

（二）有利于烟台扩大利用外资。RCEP主要成员国比较关注汽车、采矿和能源开采、化工、食品、通信和电子设备等行业的投资准入限制，以上这些产业属于烟台市优势产业，RCEP的签署将有利于这些优势产业更好地利用外资。当前，烟台正在大力推行投资项目“标准地+承诺制”改革，将吸引更多的区域内市场主体来烟台投资。通过对RCEP国家外资实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，将极大促进科技、金融、医疗、教育、文化、环保、旅游等产业的转型升级。RCEP采用区域积累原则和负面清单，并纳入高水平的知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等现代化议题，将进一步深化区域内产业链价值链融合，推动投资自由化，降低区域间投资成本，促进区域内经贸规则的优化和整合。近年来，烟台企业在产业链中的地位正在逐渐向高端迈进，准入门槛的降低也有助于烟台吸引更高端企业前来合资合作，弥补烟台企业在研发设计、营销服务等环节的短板，从而帮助烟台企业提高生产效率、降低经营成本。近年来，中日韩三国政府均在积极推动数字经济发展，烟台可抢抓机遇，响应李克强总理在第二十三次东盟与中日韩领导人会议上的讲话精神，策划举办中日韩数字经济峰会，加快数字经济产业的发展。

（三）有利于烟台本土企业走出去发展。RCEP的签署将在15个成员国内形成统一大市场，执行统一规则，区域内投资壁垒减少，便利生产要素自由流动。烟台本土企业可以根据自身国际化战略发展需求，前瞻布局东盟、日韩和澳新等国家和地区，积极拓展多元化国际市场，精准开展境外投资合作和对外承包工程业务，有效规避国际经贸摩擦风险，进一步提升国际竞争力。比如，烟台企业可以通过在日韩投资建设商贸物流园和公共海外仓，一方面有利于整合烟台在日韩分散的贸易资源，更好地服务和带动烟台企业扩大对日韩进出口，另一方面也有助于缓解目前烟台对日韩双向投资不平衡的发展局面。

（四）有利于烟台深化与日韩全方位合作。中国、日本、韩国GDP分别列世界第二、第三和第十一位，日本、韩国有先进技术，中国则有广大市场，RCEP协定将有利于亚洲经济和东亚经济一体化的发展，有利于推进三国向贸易投资自由化方向发展，为今后中日韩自贸协定谈判奠定了基础。烟台作为我国对日韩合作的前沿城市，有着良好的对日韩合作基础，RCEP协定的签署，将为烟台进一步扩大对外开放，提升与日韩在经济、文化等多领域合作水平带来新的重大机遇。

（五）有利于助推自贸区烟台片区加速发展。RCEP成员国作为世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸区，与国内自贸试验区“内外呼应”，更有助于烟台对标国际最高水平经贸规则，更好地融入“两个循环”，推动构建更高水平开放型经济新体制。烟台片区地处山东半岛黄海之滨，位于环太平洋经济圈和东北亚经济圈交汇处，既有海洋资源丰富等先天优势，更在深化东北亚合作中承担重要角色。RCEP的顺利签署，为烟台片区参与中日韩等更高水平协定奠定良好基础，更为推动烟台片区与RCEP成员国尤其是日韩间医疗美容、生物医药等重点领域合作带来机遇。

（六）有利于进一步优化烟台营商环境。近年来，随着烟台“放管服”改革的深入推进，以培育市场化、法治化、国际化营商环境为目标，烟台市陆续推出诸多富有成效的真招实策，推动了营商环境明显改善。RCEP的签署有利于烟台市推动更高水平的开放，为持续优化营商环境对好标、找准点、落好棋。

（作者单位：烟台市投资促进中心）