2021 年1-7 月重卡市场特点：增幅明显收窄，销量仍创新高

任诗发文

This paper analyzes and summarizes the characteristics of heavy truck market during the period from January 2021 to July 2021. From January to July 2021, the sales volume of heavy trucks was 1,113,500, with a yearon-year increase of 17%.

根据公开数据， 2021 年7 月重卡销量6.9 万辆， 环比下降56%，同比下降50.4%，是继5 月后出现的“3 连降”的月份，创2021年单月销量新低。2021年1-7月重卡销量111.35万辆，同比(2020 年同期销量95.5 万辆)增长17%，比1-6 月增幅缩窄近10.97 百分点。那么，2021 年1-7 月重卡市场有哪些特点？

特征一：7 月重卡销量同比下降50.4%，几乎遭遇“腰斩”

根据中汽协及公开数据，2021 年1-7 月各月重卡销量同比涨幅统计如表1 所示。从中可见，在1-7 月各月中，重卡销量同比依次演绎了“4 连涨”和“3 连降”的市场轨迹：1月同比增长57.2%；2 月同比增速215%，为最高(主要是2020 年同期因疫情影响销量基数太低导致)；3 月同比增长91.7%；4 月同比增幅“断崖式”下跌到0.1%；5 月开始首次遭遇下滑9.5%；6 月继续下滑，降幅为7%；7 月继续下滑，降幅扩大到50.4%，是2021 年以来同比降幅最大的月份。

表1 2021 年1-7 月各月重卡销量同比涨幅统计

特征二：2021 年重卡各月累计同比增速呈现依次逐渐收窄态势

根据中汽协及公开数据，2021 上半年各月重卡累计同比情况如表2 所示。从中可见，在上半年各月重卡销量累计同比增速中，从1-3 月开始往后各月累计增幅依次呈现逐渐收窄的态势。分析原因，大致有以下几点：

表2 2021 上半年各月重卡累计同比情况

一是当前宏观经济主要指标增速放缓，作为生产资料的重卡市场必然受到影响。目前国家经济下行压力较大，各项经济指标的增速放缓，而重卡市场是重要的生产资料，与国家经济关联程度较高，历来是经济的“晴雨表”和“温度计”。根据国家统计局数据，从2021 年4 月开始，经济主要指标增长速度开始放缓，也就是说4 月增速比3 月明显放缓，5 月增速比4月也有所放缓，6 月的PMI 比5 月又回落了。宏观经济环境对作为生产资料的重卡市场的影响非常明显。

二是运输市场需求逐渐萎缩。5 月、6 月、7 月是物流运输市场的传统淡季， 加上目前环保限产物流市场就更加低迷。根据我国《2021 年能源型工作指导意见》，煤炭等污染比较严重的资源型产业受到限产，在产量大幅度压缩的情况下，对承担运输的重卡需求必然随之大幅度减少。

三是老基建投资恢复相对较慢，新基建工程开工不及预期，加上房地产投资增速减缓，影响了对重卡特别是自卸车等工程车的需求。从当前情况来看，政府对于新基建的投资热情亦有所放缓，后续基建投资可能仍然处于不温不火的态势之中。另外，近期房地产投资增速明显回落，这必然会影响5 月、6 月和7月的重卡自卸车和搅拌车等工程车的市场需求。

根据公开数据，2021 年1-5 月各月自卸车销量及同比涨幅情况如表3 所示。从中可见，从4 月开始，自卸车增幅开始收窄，从3 月的147%断崖式下降到2%；5 月自卸车销量同比增幅下降11.5%，是1-5 月中销量同比唯一下降和首次出现下滑的月份，说明自卸车市场在5 月拐点已出现；6 月自卸车降幅继续扩大到24.1%；7 月自卸车的销售数据暂时尚未出炉，但依据当前的市场环境分析，走势也不乐观。

表3 2021 年1-5 月各月自卸车销量及同比涨幅情况

四是之前13 个月的连续狂涨，透支了5 月、6 月和7 月的市场需求。中汽协数据显示，从2020 年4 月到2021 年4 月，重卡市场连续13 个月一路狂涨，大大透支了后期的重卡市场需求，导致2021 年5 月、6 月、7月的市场需求乏力。

五是经销商(代理商)手中国Ⅴ库存车较多，从主机厂进货在减少，导致5 月、6 月、7月重卡销量持续下降。据不完全统计，目前在经销商(代理商)等中间商手中的国Ⅴ重卡库存可能不少于25 万辆，目前中间商是不会大批量再从主机厂进货。尽管厂家会压库，但经销商会理性对待，这当然影响了5 月、6月和7月重卡的销量数据。

特征三：2021 年7 月重卡销量及同比在近5 年同期中均处于最低

根据中汽协及公开数据，近5 年7 月重卡销量及同比增幅如表4 所示。从中可见，在近5 年7月的重卡销量中，2021 年7 月同比增长居于最低，同比下降50.4%，是近5 年同期中降幅最大的月份。

表4 近5 年7 月重卡销量及同比增幅情况

特征四：2021 年1-7 月重卡销量在近5 年同期中居最高

根据中汽协数据，近5 年1-7 月重卡销量及同比增幅如表5 所示。从中可见，在近5 年前7月的重卡销量中，2021 年前7月重卡销量达到111.35 万辆， 是近5 年同期销量唯一超出100 万辆级别的年份， 创历史同期新高。2021 年前7 月的销量同比涨幅达到17%。 总体看，2021 年前7 月的重卡市场是近年同期中最好的年份，大致有以下几个方面的原因：

表5 近5 年1-7 月重卡销量及同比增幅情况

一是2021 年前几个月主流车企的大力促销，促使2021 上半年重卡市场高速增长。据悉，为了争取在2021 年7 月1日国Ⅵ全面切换前多卖国Ⅴ重卡，2021 年初各主流车企纷纷在线上和线下开展了力度空前的促销活动。解放、重汽、东风、陕汽、福田等重卡巨头，利用年初春节期间大力促销，收获了大批重卡订单，无疑为2021 年前7 月重卡车市场的增长打下了坚实的基础。

二是国Ⅵ柴油重卡的大涨， 促进了2021 上半年重卡销量同比大增。根据终端上牌信息，2021 年前6 月国Ⅵ柴油重卡销量近9 万辆，比2020 年同期大涨近2 倍，无疑为2021 年前7月重卡市场的增长提供了支持。

三是快递业务特别是异地业务的大增，推动了上半年的重卡市场增长。中国邮政局数据显示，截至2021 年6 月1日，我国快递业务量已突破400 亿件，接近2017 全年水平，呈现暴涨。快递业务量高速增长， 对2021 年前7月跑中长途业务的重卡需求增多。

四是重卡出口业务大涨，为2021 年前7 月重卡增长起到了促进作用。海关数据显示，2021 年前6 月我国卡车累计出口17 万5 810 辆，同比大涨137%，在近10 年中同比增幅最高。其中，2021 年前6 月重卡出口3.3 万辆，同比大涨133%，无疑为前7月重卡市场的整体增长起到了积极的推动作用。

特征五：解放、东风、重汽居2021 年前7 月主流车企销量前三

根据公开数据，2021 年1-7 月重卡TOP10 销量排行如表7 所示。从中可见，2021 年前7 月重卡TOP10 销量及同比呈现以下特点：一汽解放是唯一销量超过30 万辆的企业，且同比增长13%，以较大优势位居重卡行业老大；东风汽车销量21.7 万辆，位居行业第二，同比增长21%；中国重汽销量20.8 万辆，只比第2 名的东风汽车少9 000 辆而屈居第三，同比增长近5 成(48%)，增幅位居行业最高；陕汽集团销量14.8万辆，位居行业第四，同比增长14%；福田汽车销量8.9 万辆，位居行业第五，同比下降4%；上汽红岩销量5 万辆，位居行业第六，同比增长10%；江淮汽车销量2.8 万辆，位居行业第七，同比下降11%，也是行业降幅最大的车企；大运重卡销量1.9626万辆，位居行业第八，同比增长3%；徐工重卡销量1.422 万辆，位居行业第九， 同比下降10%；汉马科技重卡销量1.1129 万辆，位居行业第十，同比增长1.2%。

表6 近10 年卡车出口数量及比增幅(数据来源：海关总署)

表7 2021 年1-7 月重卡TOP10 销量排行

总体看，2021 年前7 月重卡销量近111.35 万辆 ， 同比增长17%，TOP10 销量同比7 增3 降。

特征六：中国重汽在2021 年前7 月TOP10 市场份额中同比增加最多

根据公开数据，2021 年前7 月重卡TOP10 市场份额及同比变化情况如表8 所示。从中可见，2021 年前7 月重卡TOP10 市场份额变化特征是：解放市场份额27.0%，位居第一，但同比份额下降0.7 百分点，说明其市场份额正在被其他竞争企业蚕食；东风汽车市场份额为19.5%，位居第二，且同比份额增加0.8 百分点；中国重汽市场份额为18.7%，位居第三，且同比份额增加4 百分点，是市场份额增加最大的车企，表现最为出色；陕汽集团市场份额为13.3%，位居第四，且同比份额减少0.2 百分点；福田汽车市场份额为8%，位居第五，且同比份额下降1.7 百分点，是行业份额同比下降最大的车企；上汽红岩市场份额为4.5%，位居第六，且同比份额减少0.2 百分点；江淮汽车市场份额为2.5%，位居第七，且同比份额下降0.8百分点；大运重卡市场份额为1.8%，位居第八，且同比份额下降0.2 百分点；徐工重卡市场份额为1.3%，位居第九，且同比份额下降0.3 百分点；汉马科技市场份额为0.99%，位居第十，且同比份额下降0.16百分点。

表8 2021 年前7 月重卡TOP10 市场份额及同比变化情况

总体看， 2021 年前7 月TOP10 市场份额同比2 增（中国重汽、东风）8 减(解放、陕汽、福田、红岩、江淮、大运、徐工和汉马科技)。中国重汽同比份额增加最大，福田同比份额下降最大。D