博茨瓦纳重要矿产资源潜力与投资前景分析

张鑫刚，周佐民，袁启玉

(1.中国地质调查局发展研究中心，北京 100037；2.中国地质调查局天津地质调查中心，天津 300170)

0 引言

博茨瓦纳是位于中南部非洲卡拉哈里(Kalahari)盆地的内陆国家，中部和西南部为卡拉哈里沙漠，占全国总面积的70%，四面与津巴布韦、纳米比亚、赞比亚、南非毗邻。矿产资源种类较为丰富，主要有金刚石、铜、镍、煤、铂、金等，金刚石储量和产量均居世界前列(Wilson,2016)，属非洲国家中经济发展较快的国家(吴智慧等，1998；Smith,2016)。

博茨瓦纳在2021年已经正式成为非洲第46个与我国共建“一带一路”的伙伴国，其重要意义在于一方面金刚石、铜、镍、金等博茨瓦纳优势矿产(任军平等，2017)与我国现阶段经济、社会发展所需的资源具有战略互补性；另一方面博茨瓦纳加入了美国主导让资源丰富国家参与能源矿产治理的能源资源管理倡议(Energy Resource Governance Initiative)。目前对博茨瓦纳矿业研究主要还是集中在成矿地质背景、找矿勘探、矿产资源分布和矿业开发等。修群业等(2015)根据构造单元、矿种和成矿类型将博茨瓦纳划分为6个III级成矿带。朱永刚等(2012)通过钻孔岩心的地球化学特征分析，指出博茨瓦纳的莫洛波农场杂岩体寻找“布什维尔德”型铬铂铜镍矿床的潜力。前人也对博茨瓦纳纳弗朗西斯敦-赛莱比-皮奎、马齐塔玛、赛尔科克三大铜镍等重点矿集区进行了资料梳理、植物学(铜镍指示)、矿相学、地球化学分析和资源潜力分析等，认为找矿突破前景良好(Mikesell，1984；Nkoane et al.,2005；李飞等，2014；唐文龙等，2018；李飞等，2019)。宋国明(2006)对博茨瓦纳的矿产和矿业现状进行了简单的概况。Modie(2000)对博茨瓦纳的各类矿产及其形成的地质背景进行了梳理总结。许康康等(2015)对博茨瓦纳最大的奥拉帕(Orapa)金刚石矿的成矿地质特征进行了概述。本文通过收集整理最新资料，梳理博茨瓦纳主要矿种的资源禀赋特征，深入分析矿业开发现状，系统评价矿业投资环境，为企业在博茨瓦纳开展矿业投资提供建议。

1 矿产资源潜力

1.1 铜矿

博茨瓦纳2020年铜矿储量为163.08万吨，约占全球铜储量的0.2%，已知矿床(点)32个，其中大型及以上1个，平均品位为1.336%。矿床类型多属岩浆热液矿床，产出的构造环境主要为克拉通地区的陆内裂谷和大陆边缘裂谷，属于拉张构造环境。矿床与镁铁质-超镁铁质岩体的时空分布有密切联系，矿体产出形态包括岩墙状、层状、不规则状等(Modie,2000；Key and Ayres，2000)。最常见矿石矿物为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、斑铜矿等。博茨瓦纳重要铜矿见表1，其中铜矿储量最大的是位于西北部的荷马考(Khoemacau)铜矿，估计储量61.7万t。目前主要的铜矿开采权掌握在南非的Cupric Canyon Capital,LLC公司手中，产量共8.6万t，其次是英国的Cradle Arc PLC和African Copper Plc，产量共2.44万t，以及澳大利亚的Sandfire资源有限公司，共3.0万t(表1)。

表1 博茨瓦纳主要铜矿床

1.2 镍矿

非洲已探明的镍矿主要分布在中南部非洲，集中于南非卡普瓦尔(Kaapvaal)克拉通以北、博茨瓦纳林波波(Limpopo)构造活动带等处(Ramokate et al.,2000)，这些地区是目前非洲镍矿最集中区域，也是找矿潜力最大的地区(Jefferis，2014)。2020年博茨瓦纳镍矿矿石储量4900万吨，为非洲第二大镍资源国。已知的镍矿山有10个，主要矿床大致分为两类(表3)，一种是角闪石岩或蛇纹岩化超镁铁质岩侵入Tati绿岩带中，以菲尼克斯(Phoenix)和塞尔柯克(Selkirk)为代表(Maier et al.,2008)；另一种是镁铁质-超镁铁质侵入体侵入林波波(limpopo)变质活动带中(Wakefield，1977)，以皮奎(Pikew)和塞莱比(Selebi)为代表(Fiorentini et al.,2012)。目前，主要的镍矿山掌握在俄罗斯的Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel股份有限公司，产量共4.2万t，其次是博茨瓦纳控制，产量共1.68万t，其中Selebi-Phikwe矿山品位为0.75%(表2)。

表2 博茨瓦纳主要镍矿床

1.3 金矿

2020年博茨瓦纳金矿矿石储量为321.4万t。金矿主要是太古代低级区域变质作用之后，镁铁质变质火山片岩被钠长石化，并在其中形成大量小型含金的石英脉(王文健和吴欣，1990；Kelepile et al.,2017)。分布于博茨瓦纳东北部罗得西亚克拉通太古宙塔蒂(Tati)片岩带，1866年首次在那里发现金矿。金产量峰值出现在1938年，产量接近60 t。主要有11座金矿山，大部分掌握在加拿大公司的手里，品位不一，跨度大，0.824×10-6～17.140×10-6(表3)。

表3 博茨瓦纳主要金矿床

1.4 金刚石

2019年博茨瓦纳金刚石储量为3.3亿克拉。金刚石矿床主要形成在该国东部，以原生金伯利岩型矿床为主，其中朱瓦能(Jwaneng)是世界第八大金刚石矿，也是世界上价值最高的金刚石矿，奥拉帕(Orapa)矿是世界上第九大金刚石矿(黄宣镇等，2002；刘飞等，2019)。朱瓦能属露天矿，赋矿围岩由古元古代沉积岩组成，其底部为白云岩(Deines et al.,2009；Botswana Geoscience Institute，2020)。奥拉帕(Orapa)储量为85.7百万克拉(70.1百万克拉品位为1.26克拉/t金刚石)，平均年产量为1200至1800万克拉，两个世界级金刚石矿均是由戴比尔斯(De Beers)与博茨瓦纳政府各持50%股份合资拥有(Key and Ayres，2000)(表4)。由表4可以看出，博茨瓦纳大部分的金刚石矿山被英国公司掌控，尤其是朱瓦能(Jwaneng)矿和奥拉帕(Orapa)矿，两个矿的年产量高达1645万克拉，不仅如此，两个矿山的金刚石品位也较高，分别是1.256 克拉/t和1.088 克拉/t，远高于其他金刚石矿山(表4)。

表4 博茨瓦纳主要金刚石矿床

2 矿产勘查与开发现状

博茨瓦纳主要矿产产量受到全球经济快速萎缩和世界地质勘查下行趋势的影响，自2014年开始下降；相比于2015年，2016年的镍产量下降了15%，铜产量和金刚石产量同比基本持平，金产量上升了10%(表5)。

表5 2012～2016年博茨瓦纳主要矿产品出口

2019年博茨瓦纳矿业产值占GDP的15%，特别是金刚石产业，其产值约占国内生产总值的36%，占政府收入的50%，占全国出口总值的85%。矿产勘查投入为0.29亿美元，较2018年下降33%。从矿种分看，主要集中在铜、金、镍、金刚石等4个重要矿种，2020年四种重要矿产勘查预算占总投入的98%。从矿类分布看(图1)，博茨瓦纳长期以来重点支持的是金、铜、镍、金刚石和铂族金属等矿产的找矿勘探，尤其是对金刚石矿的勘探投入占据绝对优势。

图1 2010～2020博茨瓦纳矿产勘查投入变化趋势(数据来自S&P Global Market Intelligence,2021)

从上述分析可以看出，在博茨瓦纳进行矿业开发活动的公司多数属于西方发达资本主义国家。从金矿勘查领域来看，加拿大加兰(Galane)黄金有限公司主营金矿开发运营，先后收购博茨瓦纳Gallery Gold Ltd和南非Galaxy Gold Ltd，目前控制 Mupane金矿和Jim’s Luck金矿，加拿大同时也是能源资源管理倡议成员国之一。

在金刚石矿开发上，博茨瓦纳目前活跃的矿山项目均为外资企业经营，主要的矿业公司有卢森堡德比尔斯矿业有限公司、澳大利亚金伯利钻石有限公司等。

镍矿是博茨瓦纳资源开发的重点领域，其中，Selebi-Phikwe(塞尔柯克和皮奎)矿床由巴曼瓦托(Bamangwato)国家矿业公司(后来改为BCL有限公司)负责开发，其主要股东是Amax公司、英美资源集团和俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk Nickel)。政府免费获得BCL有限公司15%的股权，但必须负责基础设施建设，从世界银行、加拿大国际开发署和美国国际开发署获得基础设施贷款，世界银行就其基础设施贷款份额获得主要股东担保。

3 矿业投资环境

博茨瓦纳吸引各国大量矿业投资主要依靠矿产潜力和稳定的投资环境(Matshediso，2005)(表6)，弗雷泽(Fraser Institute)公布的2020年矿业投资吸引力排名，博茨瓦纳跃居非洲矿业投资吸引力榜首(Jairoand and Elmira,2020)，并且从中获得了比中南部非洲大多数国家更多的收入。

(1)政治经济环境

矿业企业选择在不发达国家进行投资面临的最主要挑战就是来自与项目所在国政府行为有关的政治经济风险，如政局变动、种族冲突、汇兑限制等。但博茨瓦纳政局长期稳定，法治程度高，在《2019年易卜拉欣非洲国家治理指数(IIAG)报告》所列54个非洲国家中排名第五。同时社会治安在南部非洲国家中相对较好，没有反政府武装组织，也未发生过恐怖袭击事件。由于政局长期稳定，法治程度高，所以经济平稳持续发展，实行外汇自由政策，税赋较低(宋国明，2010)。加上政府致力经济多元化，出台经济特区及一系列优惠政策，积极吸引外国投资，根据世界银行《2020年营商环境报告》，在全球190个国家和经济体中，博茨瓦纳的营商环境排名居第87位，在非洲国家中位于前列。

(2)法律制度与矿业政策

矿业投资的长周期性对政策或法律变化引起的投资回报损失极其敏感。矿业投资相关政策和法律的稳定性及执行力决定投资环境最重要的依据，也是作为投资者抵御风险的最后一道屏障。博茨瓦纳进行矿产勘探、采矿和选矿的财政、法律和政策框架被不断进行完善，以提高竞争力，其中最显著的变化是1999年修订了《矿产法》，该法律确保勘探公司对从勘探到勘探、预可行性研究、可行性研究、开发到生产的整个周期都有明确的进展权，并明确规定了应满足的条件。如果项目通过提供保留许可证而无法盈利，这些权利甚至可以得到长达6年的保护，并将所有矿产或矿产品销售的应付特许权使用费费率从5%下调至3%，但宝石和贵金属除外，宝石和贵金属分别保持在10%和5%。

(3)基础设施条件

从21世纪以来博茨瓦纳的基础设施建设正在逐步完善，总体水平在非洲国家及地区位于前列。目前，交通、电力、通信设施方面都取得了重大的进展，涉及矿业发展的交通配套设施更是得到长足进步，其中公路总长达到3.2万km，铁路总长扩展到900 km。高速公路网络和铁路是博茨瓦纳交通系统的主要部分，高速公路与邻国实现连通，铁路设施虽落后，但通向南部非洲区域各个国家，连接各个主要矿区。为推动大宗矿产资源产品出口，博茨瓦纳政府正积极推动至纳米比亚港口的卡拉哈迪铁路项目和跨津巴布韦到达莫桑比克港口的跨国铁路建设项目。博茨瓦纳还拥有非洲现代化电信基础设施，火力发电为博茨瓦纳主要的发电方式，目前国内有两个煤电站，均处于改造中。

(4)人力资源条件

博茨瓦纳整体劳动力素质偏低，专业技术人才匮乏。统计数据显示，15岁及以上劳动人口94.05万人，失业率为20.7%，其中青年人失业率为26.7%。为保障本国人就业，自2011年底开始收紧移民政策，通过严格审查申请人资质，不断提高工作签证门槛，以限制在博茨瓦纳工作的外籍人员数量。博茨瓦纳政府每年适时对最低工资进行调整，其中采矿业从业人员最低工资标准在所有行业中属于最高标准。

4 结论与建议

博茨瓦纳政府目前致力于摆脱其国民经济过度依赖金刚石矿的现状，力图开发其他新的矿种或者新的矿区来替代日益枯竭的金刚石资源。目前一些中国国内地勘单位、中资企业在博茨瓦纳开展了相关找矿勘探工作并已取得良好效果，可以从以下几个方面推动和巩固与博茨瓦纳矿业投资合作：

(1)扩展矿业领域人文交流的广度和深度

对非洲发展中国家开展人力资源培训是我国对外援助的重要手段。博茨瓦纳在人才培养、专业技术人员培训方面有巨大的需求，在矿业领域，利用好培训地矿领域的官员研修班，坚持引进来和走出去，扩大和博茨瓦纳的人员交往，同时将中国在矿产勘查技术方法、矿政管理政策以及中资企业经营合作理念一起分享，建立良好的合作关系，有助于中博国际矿业合作向纵深推进。

(2)建议重点关注金刚石、镍和金

对于地质矿产数据缺乏的区域，勘查工作应尽量布置在相应的成矿带上，结合区域地球化学异常成果、地质矿产成果等开展勘查工作，缩小勘查区域，减小投资风险。另外，时刻关注棕地项目以及博茨瓦纳矿业投资交易信息，抓住投资机遇，比如金矿中的Kudu矿山和Golden Eagle矿山，Kudu矿山的金品位高达17.14 ×10-6，而Golden Eagle矿山的金品位也高达6.706×10-6，另外，两个矿山目前也分别处于关闭和可行性研究阶段，所以值得重点关注。镍矿是博茨瓦纳的绝对优势矿产，中资企业在成矿带上布局的同时，可以考虑投资与收购等合作方式推进。

(3)以基础设施建设拉动矿业投资合作

基础设施是矿业投资的必要条件。博茨瓦纳受到地理条件所限，缺少出海通道，中资企业合作仅限于基础设施投资建设。但是近年来博茨瓦纳政局保持稳定，经济状况、营商环境相对较好，成为大国在非洲展开资源博弈的新大陆。尤其在美国提出能源资源管理倡议的特殊背景下，我国更应重视博茨瓦纳，统筹国外矿产资源风险勘查专项，引导中资矿业企业和行业地勘单位协同中资基建加强与博茨瓦纳开展矿业合作，保障我国在这一地区的话语权和影响力。

[附中文参考文献]

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