宋崇宇,元春华,李仰春,陈喜峰
(中国地质调查局发展研究中心,北京 100037)
几内亚共和国位于非洲西部,国土面积约25万km2,海岸线较长,素有“地质奇迹”之称。铝土矿、铁、石墨、金、金刚石等矿产资源丰富,其中铝土矿储量居世界第一位,沿海大陆架分布有丰富的石油和天然气。几内亚属于资源依赖性国家,矿业产值在GDP占比较大,矿业税收占全国税费总收入的17%。近年来在“一带一路”倡议、中非合作论坛带动下,中国对几内亚矿业投资规模逐步扩大,成效显著。几内亚丰富的铝土矿、铁矿资源与中国形成互补性,众多行业内专家都对几内亚的地质概况和资源开发进行了研究。元春华等(2012)对几内亚的地质、资源概况进行了系统研究;高灶其和樊克锋(2009)、张成学等(2015)对红土型铝土矿床地质特征、成矿背景进行了研究;孙建虎(2012)对金矿地质特征及成矿条件进行了总结;古方等(1998)梳理了几内亚的矿产开发情况;宋国明(2008)、华磊等(2017)从矿业开发形势方面分析,提出了中国与几内亚投资合作前景;黄河(2017)对铝土矿投资提出了建议。本文通过收集整理最新资料,梳理几内亚的地质概况、资源情况、深入分析勘查开发现状,以期为我国企业赴几内亚进行矿业投资提供参考。
几内亚在大地构造位置上主体位于西非克拉通东南部,境内出露主要地质单元包括古太古代变质杂岩、新太古代花岗-绿岩地体、古元古代比里姆岩系(Birimian)与花岗岩类,以及少量的新元古代、古生代和中-新生代的地层、岩浆岩。区内地质构造及成矿作用复杂,主要受四次大的造山运动的影响,分别称为里奥尼造山运动(Léonien)、利比里亚造山运动(Libérien)、伊伯尼安造山运动(Eburnéen)和泛非造山运动(Pan-Africa movement)(表1)。重要矿产除铝土矿与古生代和新生代长期风化剥蚀、机械沉积作用有关外,其他矿产均受克拉通演化和四次大的造山运动的影响(元春华等,2012)。
表1 几内亚重要地质与成矿事件简表
古太古代变质杂岩与新太古代花岗-绿岩地体构成区内古老变质结晶基底。古太古代变质杂岩分布相对较少,为区内最古老的岩石组合,主要包括利比里亚(liberian)花岗片麻岩类和深变质的石英岩、磁铁石英岩及少量的基性-超基性岩石,共同构成区内早期花岗-绿岩带。
新太古代花岗-绿岩地体是几内亚出露的最重要地质单元,绿岩带为一变质岩石序列,总体呈北北东向展布,呈带状分布于变质深成侵入体中,侵入杂岩主要为英云闪长质片麻岩、片麻状花岗岩、混合花岗质片麻岩及混合岩等,构成花岗-绿岩地体,发育条带状含铁建造和金矿化。主要岩石类型为片岩、变质变粒岩、石英岩、磁铁石英岩和含铁石英岩等。利比里亚造山运动对前期形成的各地质单元进行了强烈的构造-变质作用改造,普遍发生了高角闪岩相-麻粒岩相变质作用,并在构造热液的参与下形成较富的热液型金矿。这一时期也是几内亚铁矿的重要成矿期,形成了著名的宁巴山-西芒杜铁矿带。
古元古代早期形成一套钙碱性-碱性尼亚尼(Niani)火山杂岩体,之后在锡吉里盆地沉积了比里姆岩系(Birimian),分上、下两部分:下比里姆系主要由变质的泥岩、粉砂岩、砂岩组成;上比里姆系主要由变质的中基性、中酸性火山岩及火山碎屑岩组成。伊伯尼安(Eburnean)造山作用使比里姆岩系形成北北东-南南西向的褶皱,变质程度达绿片岩相,岩石普遍发生片理化改造。古元古代中晚期,伊伯尼安(Eburnean)造山运动持续影响,造成同构造期花岗岩类侵入,形成微晶奥长花岗岩、二云母花岗岩和花岗闪长岩等,并对利比里亚地盾边缘进行了叠加改造。随着造山作用减弱,辉绿岩脉侵入,在剪切构造和岩浆作用共同控制下,比里姆岩系发生金矿化作用,形成了热液型金矿化(古方等,1998)。伊伯尼安造山期的金矿化是几内亚具有经济价值的金矿化之一。
中-新元古代,陶德尼盆地开始接受沉积,形成早期盖层覆盖于前寒武纪结晶基底之上,主要为一套基本未变形、厚度达数千米的砂质、粘土质沉积物,底部为巨厚砾岩,含有的叠层石和疑源类化石指示其时代为新元古代。
新元古代早期,陶德尼盆地沉积作用逐渐结束,新元古代晚期泛非造山运动席卷整个非洲大陆,是以构造-热事件为主要形式的地壳运动,并引起本区前寒武纪地质体发生广泛的麻粒岩相变质作用,同时伴有深熔浅色脉体和深熔花岗岩侵入,基性-中性火山岩及科马提岩喷发,形成花岗岩(614~530 Ma)、辉长岩、伟晶岩等。
晚古生代,陆源碎屑岩覆盖于西部基底之上,基性侵入岩及玄武岩广泛分布。二叠纪-侏罗纪,岩浆活动形成的脉状及层状玄武岩与超基性岩(145~290 Ma),是红土型铝土矿的主要成矿母岩(高灶其和樊克锋,2009;黄河,2017)。岩浆活动在白垩纪形成的金伯利岩岩脉和火山角砾岩筒是金刚石赋矿岩体,年龄约为120 Ma。新生代,几内亚西部沿海岸线发育新生代海相沉积物和现代河流冲积物,通过机械搬运沉积形成金和金刚石砂矿。
几内亚矿产资源丰富,据2018年几内亚矿业报告披露,铝土矿资源量达400亿t,Al2O3品位58%~62%,富铝、低硅、易采选。铁矿资源丰富且品位高,资源量200亿t,东南部的宁巴山和西芒杜铁矿均为世界级铁矿床,品位(TFe)达66%~68%。金刚石资源量4000万ct、金资源量70万t、镍资源量约18.5万t(表2),还有铜、铀、钴、铅、铬、锌、锡、铂等矿产(图1)。
表2 几内亚主要矿产资源信息表
图1 几内亚地质矿产图(据Thomas,2006修改)
几内亚铝土矿探明储量290多亿t,居世界第一位,主要产区分布于东部草原区过渡带、西部富塔-贾隆高原、大西洋沿海平原和几内亚中部。成矿母岩主要为古生代沉积岩和侵入其内的富铝基性岩类,经长期的风化、淋滤作用形成富铁铝风化壳,再通过剥蚀、搬运,于新近纪和第四纪更新世形成红土型铝土矿(陈志友,2016)。
铝土矿典型剖面结构从下而上由基岩和风化壳组成(王庆飞等,2012)。基岩多为奥陶系-泥盆系和中生代基性火山岩,零星出露于沟谷中,主要为粒玄岩、玄武质凝灰岩,也有辉长岩、辉绿岩、玄武岩。风化壳可分为含褐铁矿角砾硬壳层(铁壳层)、含褐铁矿角砾红土层、铝土矿层、粘土层等,不同地区风化壳发育略有差异(毛景文等,2012)。厚约几米至二十余米的硅铝铁风化壳,上部被0~1.5 m第四系坡-洪积物覆盖。铝土矿质量及分布与(古)地形和地表植被密切相关,山体顶部和适中的坡度的斜坡上,地表植被繁茂,铝土矿质量好、厚度大;沟谷部位或地形平缓地带,硅铝铁质风化壳发育,一般无植被,矿石质量差或无发育(张成学等,2015;Mamedov et al.,2020)。
几内亚铝土矿具有矿床规模大、单个矿体稳定、埋藏浅的特点。矿床呈层状产于硅铝铁风化壳上部,厚度一般3~9 m,储量可达几十亿吨,多可露天开采。矿石品位高,主要为块状和土状,一般Al2O3含量45%~62%,SiO2含量1%~3.5%。几内亚典型的铝土矿矿床有博凯(Boke)、桑加雷迪(Sangaredi)等。
几内亚铁矿资源非常丰富,铁矿石资源量200亿t,大多数铁矿床可露天开采,矿床类型以BIF型为主,有少量红土型。
2.2.1 BIF型铁矿床
BIF型铁矿主要分布在几内亚东部宁巴山一带,铁矿体赋存于前寒武系含铁建造(BIF)中,围岩为千枚岩、片岩、石英岩和磁铁石英岩等。原生铁矿层经淋滤富集后铁品位(TFe)可达65%(赵超和马俊,2014)。宁巴山铁矿石资源量约9.35亿t,品位(TFe)60%~69%,包括加得(Chateau)、皮埃尔理查德(Pierre-Richaud)、格兰德罗彻(Grands Rochers)和森佩雷(Sempere)四个矿体,矿体长度40 km,多为赤铁矿、针铁矿型。在上几内亚、中几内亚和森林几内亚及几内亚中部元古代片岩、条带状含铁建造中,也分布有一些品位略低的BIF型铁矿床。典型矿床有宁巴山(Nimba)铁矿和西芒杜(Simandou)铁矿(曹健,2016;张强和唐波,2020)。
2.2.2 红土型铁矿床
红土型铁矿主要分布在下几内亚地区,其形成与热带稳定气候、含铁原岩遭受缓慢侵蚀有关,主要矿物有磁铁矿、针铁矿、赤铁矿(假象赤铁矿)等。代表性矿床有科纳克里(Conakry)地区的卡鲁姆(Kaloum)铁矿和弗雷卡利亚(Forécariah)铁矿。
几内亚金资源量约637 t,全境均有分布,主要分布在上几内亚锡吉里(Bah,2015)、库鲁萨(Kouroussa)和坎坎(Kankan)等地区,在金迪亚(Kindia)、塞拉-佛雷(Sierra-Fore)、加马-卡拉那-约姆(Gama-Karana-Yomou)一带也有分布;主要矿床类型有绿岩型、石英脉型、剪切带型、残积红土型和砂矿型。绿岩型金矿主要赋存于太古代、古元古代绿岩带中(崔小军等,2014);石英脉型、剪切带型金矿床主要产于古元古代比里姆系中,矿体呈脉状、透镜状,成矿受断裂控制;残积红土型金矿呈椭圆状分布于红土和杂色黏土内;砂金矿主要形成于古近纪-第四纪夷平面上的含金风化壳中,代表性矿床为芒加纳(Manidana)金矿(孙建虎,2012;尹艳广等,2020)。
几内亚金刚石资源量约4000万ct,主要分布于东部的凯鲁阿内(Kérouané)、米洛(Milo)等地区,西部也有少量分布,主要为砂矿型,其次为金伯利岩型(任超鸿,2000)。砂矿型主要分布在东南部河流的冲积平台和阶地中,平均品位0.12~2 ct/m3。金伯利岩型主要产于巴南科罗附近的金伯利岩岩墙和岩筒中,多为中生代产物。几内亚出产的金刚石具有较大的经济意义,四成用于工业用途,六成可以加工首饰。
2020年,几内亚勘查投入3910万美元,较2019年的2510万美元增加了55.78%,且全部用于金矿勘探。2011~2013年,几内亚勘探投资处于较高水平,均在7000~8200万美元左右,随后逐年递减,直到2017年开始有所回升。近10年来,几内亚近90%勘探投资用于金矿,2010~2015年为铀矿、金刚石勘探投入高峰期,其他矿种投入变化不大(图2)。
图2 2010~2020年几内亚勘查投资趋势图(据S&P Global Market Intelligence,2021)
几内亚矿产丰富,但矿业开发程度较低,仅铝土矿规模化开采,铁矿只有小规模开发,金矿和金刚石手工开采与工业化开采并举。外资企业在几内亚注册成立法人公司后,可以在几内亚申请矿权,政府可无偿在几内亚法人公司中持有干股。参股比例按矿种不同分类,最高比例为15%,不因投资方增资而稀释。同时,政府还有权通过增资增加持股,但该权利只可行使一次,最高参股比例35%。金、金刚石只允许几内亚公民手工开采,本土企业可进行半工业化开采,外籍人士、外国企业只允许从事工业化开采。2020年,几内亚矿业发展形势较好,主要矿产产量见表3。
表3 2015~2020年几内亚主要矿产产量统计表
几内亚铝土矿最早由美国公司开采,可追溯至1950年。随着欧美、中资企业的加入,已成为全球最重要的铝土矿生产国之一(宋国明,2003;2008)。2020年,几内亚铝土矿产量8776.62万t,95%用于出口,出口量8255.81万t,均创历史新高。中国是其第一大铝土矿出口国,占其出口总量的67%。2020年我国从几内亚进口铝土矿5767万t,占进口总量的44%。目前在几内亚进行铝土矿开发的矿业公司主要有“赢联盟”、中国河南国际、中国铝业集团等中资企业以及俄罗斯联合铝业、阿鲁法、阿联酋环球铝业等国际矿业企业(表4)。
(1)赢联盟(SMB-Winning Consortium):由中国宏桥集团等4家公司组成的联合体,2014年开始在几内亚从事铝土矿开采,凭借“采矿+河运+海运”的模式基本实现了资源保证-资本投入-基础设施建设-产品收购与加工全产业链一体化。赢联盟开采矿山统称为“博法-博凯矿山”,位于博凯市附近,已探明的铝土矿储量为6.24亿t,2015年9月正式投产,铝土矿经远洋货轮运至烟台港,2017、2018、2019年铝土矿产量分别为2800万t、4200万t和3396.41万t,是目前全球第一大铝土矿开采出口基地。近年赢联盟计划在未来投资30亿美元,修建一条135 km的铁路,并在达皮隆(Dapilon)新建一座年产100万t的氧化铝厂和配套火电厂。
(2)俄罗斯联合铝业:在几内亚的子公司包括金迪亚铝土矿公司(CBK)和寇柏达(COBAD),简称俄铝。其中,金迪亚铝土矿公司在几内亚开展业务历史较长,2019年俄罗斯联合铝业铝土矿产量560.55万t。2006年俄铝与几内亚政府正式签署典典(Dian Dian)铝土矿山开采协议。该矿山位于博凯大区,总面积856 km2,资源量6.83亿t,探明储量5.64亿t,Al2O3平均含量48.5%,最高可达65%,SiO2含量1.6%。分为3个矿区,2018年投产,2019年铝土矿产量278万t。俄罗斯联合铝业旗下的弗里几亚(Frigua)是几内亚第一家氧化铝厂,2012年因劳资冲突停工,2018年恢复运营。
(3)阿鲁法矿业(Alufer Mining):英国企业,在几内亚成立贝埃尔矿业(Bel Air Mining SA),全额控股拉贝(Labe)和贝埃尔(Bel Air)两个矿山。其中贝埃尔矿山位于几东北部博法省的孔丁得(Koundinde),已于2018年8月投产,铝土矿储量1.46亿t,Al2O3品位44.4%,年产能550万t。
续表4
(4)几内亚铝土矿公司(CBG):几内亚政府占股49%,美欧资本组成的哈尔高矿业公司(HALCO)(美铝持股45%、力拓持股45%、德国达科DADCO持股10%)占股51%,主要在桑加雷迪高原开发铝土矿,该矿位于博凯省东北60 km处,储量4.28亿t,Al2O3品位47.1%,是几内亚在产的大型铝土矿矿山之一,2020年铝土矿产量1789.93万t。
(5)中国铝业集团:2016年,中国铝业集团与几内亚政府签署协议,与几内亚国家矿业公司共同开发博法区块。该区块铝土矿储量约24.1亿t,设计年产能1200万t,矿山可持续开采年限可达60年。2018年项目开工,2019年实施开采。2020年4月,皮带输送系统调试成功,成为非洲最长单条皮带机,并且创造全球铝土矿运输最低耗能的记录。
(6)中国河南国际矿业:2007年获得西部博凯省558 km2区域的探矿权,2010年10月获得采矿证,2017、2018、2019年铝土矿产量分别为350万t、650万t和744万t。2018年辽宁忠旺集团、伊电控投集团加入,计划将年产能提高至1000万t,并修建铁路和氧化铝厂,完善产业链,推动矿山高质量发展。
(7)几内亚氧化铝公司(Guinea Alumina Corporation):是阿联酋环球铝业在几内亚的分公司,2016年启动GAC铝土矿矿山,设计年产能为1200万t,计划投资45亿美元,在桑加雷迪建设氧化铝冶炼厂。
铁矿也是几内亚重要的矿产资源之一,曾因铁矿石价格低、缺少基础设施导致前期投入过高、投资周期过长等原因,矿山陷入暂时搁置的状态。近些年,随着政府在基础设施建设不断地投入,以及铁矿石价格飙升,铁矿开采正在逐步恢复,目前在建铁矿山有西芒杜、福雷卡里亚(Forecariah)、卡里亚(Kalia)等。
西芒杜铁矿位于几内亚西南部的西芒杜山脉上,是世界上尚未开发的优质露天铁矿之一。该矿山储量巨大、品位较高,但由于基础设施落后,不具备运输条件,需修建50 km矿山内铁路和620 km矿山到港口的铁路,以及25万t的港口泊位,总投资预计超100 亿美元,故一直未能开采。
西芒杜铁矿1、2号矿区品位(TFe)65%以上的资源量初步估算在26亿t以上。2020年,几内亚政府与赢联盟正式签署协议,共同开发1、2号矿区。此外,赢联盟将在几内亚所属大西洋海岸科纳克里南部的玛塔隆(Matakon)修建一个深水港口,并主导修建一条西芒杜铁矿到玛塔隆深水港口铁路,长度为679 km。
西芒杜铁矿3、4号矿区由中国铝业集团和几内亚政府(15%)共同开发,资源量27.57亿t,目前处于矿山建设阶段。2010年,中国铝业集团与力拓集团签订协议,共同开发3、4号矿区,几内亚政府可以购买3、4号矿区的期权。2013年随着几内亚矿业法的修订,政府要求入干股15%,3、4号矿区重新划分股权。2016年,力拓向中国铝业集团出售其股权,正式退出西芒杜3、4号矿区。此后,中国铝业集团持有西芒杜3、4号矿区的80%股份,剩余20%归属几内亚政府。
几内亚金矿开采以小规模手工开采和工业化开采并举,据几内亚地矿部2019年披露,几内亚投产金矿山2个,在建金矿山12个。2020年工业化开采金12.30 t,与2019年持平,手工采金量呈爆发式增长,达71.52 t。几内亚主要的黄金生产公司为几内亚黄金公司(SAG)和丁基雷耶矿业公司(SMD)。
(1)几内亚黄金公司(SAG):即南非安格鲁阿散帝黄金公司(Anglo Gold Ashanti)在几内亚注册的分公司,政府控股15%,该公司为世界第三大金矿开采企业,其主要生产矿山为锡吉里金矿山,位于坎坎(Kankan)地区,0.76%品位的金储量58.7 t,该矿山2019年产金7.12 t。
(2)丁基雷耶矿业公司(SMD):诺德黄金(Nordgold)在几内亚的子公司,其主要在产金矿山为里法(Lefa)金矿,2019年产金5.36 t。
(3)英国蜂鸟资源公司(Hummingbird):2020年,英国蜂鸟资源公司(Hummingbird)与加拿大卡西迪黄金公司(Cassidy Gold)签署协议,支付1270万美元收购卡西迪黄金公司(Cassidy Gold)在几内亚的库鲁萨(Kouroussa)金矿的股权,矿山建成投产后,预计每年产金2.83 t。
金刚石是几内亚出口创汇的重要产品,以手工开采为主,主要集中在凯鲁阿内和金迪亚两省。2019年,几内亚共出口金刚石20.33万ct,其中手工开采占98.8%、工业化开采占0.9%,其余为半工业化开采。2020年出口金刚石13.61万ct,产量不详。几内亚生产的金刚石主要通过国家专家局(BNE)供出口,国家专家局对金刚石进行估价、签发产地证书并征收3%的金刚石出口税。目前,几内亚最大的工业金刚石生产矿山是阿列多(Aredro),资源量135万ct,年产能4万ct,归属阿列多第一城市矿业公司(Aredor-First City)。该公司由加拿大垂威伦斯矿业公司(Trivalence)控股85%,几内亚政府15%。
几内亚极其丰富的铝土矿资源及铁矿资源是我国紧缺的战略性矿产(胡小平,2003),首都科纳克里港作为西部非洲最大的海港之一,运输条件具有一定优势。但是境内铁路、公路等基础设施落后,内陆矿业项目建设材料需要进口,建设和运输成本较高等因素制约着几内亚矿业发展。近年来,几内亚政府采取了健全法律制度、降低税率、增加许可证面积、降低最低投资额等一系列优惠措施吸引外资赴几投资(商务部国际贸易经济合作研究院,2020),促进本国经济发展(华磊等,2017)。尽管几内亚矿业投资存在不确定性,但凭借两国长久的良好合作基础及政府和企业在基础设施上的投资不断增加,企业在做好成本估算后,利用投资激励政策赴几内亚进行矿业投资,既能一定程度上保障我国铝土矿、铁矿的进口稳定性,也能促进当地经济发展,创造就业、提高居民生活水平,对于加强我国与几内亚商贸往来合作,拓展“一带一路”倡议意义重大。
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