银行业高质量发展成效显著 护航实体经济行稳致远

当前我国银行业正处于转型变局中，银行业转型和经营情况备受关注。为了充分反映中国商业银行的服务能力、风控水平和竞争实力， 2021年11月18日，《清华金融评论》首次发布了中国银行业排行榜——“2021中国银行业排行榜200强”。该排行榜以200家银行数据为样本，反映了中国银行业发展方向，并对银行业未来如何实现高质量发展建言献策。

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对我国乃至全球经济带来前所未有的冲击。作为中国金融业的中流砥柱，银行业肩负着重要使命，在打赢这场疫情防控攻坚战和促进中国经济平稳增长方面发挥着重要作用。

为了充分反映中国商业银行的服务能力、风控水平和竞争实力，并推动中国银行业自身实现高质量发展，经过长期研讨和反复酝酿，《清华金融评论》正式推出中国银行业排行榜，于2021年11月18日发布了“2021中国银行业排行榜200强”。

该排行榜参考巴塞尔协议Ⅲ和中国银行业监管机构的相关要求，基于中国各家银行2020年核心一级资本净额，遴选出前200家银行，其中有6家国有大型商业银行、12家股份制商业银行、104家城市商业银行、74家农村商业银行和4家民营银行（见表1）。为了更翔实地反映中国商业银行的资本实力、盈利能力以及风险控制水平等情况，本排行榜还基于单项指标数据，分别就总资产、净利润、资产利润率（ROA）、资本利润率（ROE）、资本充足率、不良贷款率等指标，对中国各银行进行单项排名，并将其结果与上榜的200家银行分别进行比对分析。本排行榜的数据来源于中国银行保险监督管理委员会披露数据、Wind和各银行2020年度年报，数据收集的截止时间为2021年10月31日。由于存在信息披露延迟、信息披露不完整或少数银行个别指标数据缺失等情况，本排行榜发布的结果与实际情况可能会有一定的偏差。

总体情况：经营稳健 风险可控

在极不平凡的2020年，中国商业银行坚持秉承服务实体经济的初心使命，努力克服新冠肺炎疫情冲击，稳妥应对各种风险挑战。银行业经营稳健，风险总体可控，经营指标及监管指标均处于较好状态。

2020年商业银行继续探索多渠道补充资本。2020年，上榜银行的核心一级资本净额继续增长，2020年末，上榜的200家银行的核心一级资本净额共17.43万亿元，同比增长8.18%。2020年商业银行的资本充足率整体稳中有升，保持较高水平，截至2020年末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为14.7%，较2019年末上升0.06个百分点。

资产规模方面，2020年商业银行的总资产加速扩张。2020年末，上榜银行的总资产共计249.39万亿元，同比增长10.77%。2020年商业银行的贷款余额、吸收存款能力等指标明显增长。同时，银行业加大了对实体经济的信贷支持力度，服务实体经济能力提升。

盈利能力方面，在新冠肺炎疫情冲击、金融部门向实体经济让利以及商业银行加大不良贷款处置力度等不利因素的共同作用下，2020年全国商业银行净利润出现了负增长，总体下降2.7%。总体上2020年中国商业银行盈利能力仍比较强。银保监会数据显示，2020年中国商业银行的平均ROA为0.77%，平均ROE为9.48%。2020年，中国商业银行的ROA和ROE在国际上处于中上水平。利率市场化改革后，商业银行的息差缩小趋势是影响商业银行净利润的重大因素之一。排行榜中涉及的五大类银行2020年的净息差整体均出现下滑。

风险控制水平方面，2020年商业银行加强风险管控，进行了规模空前的不良贷款处置，推动2020年中国的商业银行的不良贷款率实现了整体下降。银保监会披露数据显示，2020年末，商业银行不良贷款率为1.84%，较2019年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率为184.50%，风险抵补能力较为充足。

资本实力：

疫情影响内源性资本补充 资本充足率保持较高水平

资本是商业银行投放信贷和抵御风险的核心基础。核心一级资本净额为核心一级资本去除扣减项，具有最强的损失吸收能力，是衡量银行综合实力和风险抵补能力的核心指标，也是本排行榜的基础评价指标。2020年，虽然受新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境影响，但是上榜的200家银行核心一级资本净额继续实现增长，资本充足率整体保持较高水平。

核心一級资本净额：增速放缓 内源性补充能力下降

核心一级资本净额是本排行榜的基础评价指标。2020年，上榜的200家银行核心一级资本净额共计17.43万亿元，占我国整体商业银行的97.65%，同比增长8.18%（2019年数据未包含2020年新成立的四川银行、蒙商银行及数据缺失的鄂尔多斯银行），增速较2019年下降超过4个百分点。197家上榜银行中，184家银行实现了核心一级资本净额增长，46家增速超过10%。

商业银行补充资本主要有两个渠道：内源性补充与外源性补充。受2020年新冠肺炎疫情冲击及银行让利实体经济影响，2020年商业银行利润总体降低，导致内源性资本补充能力下降。外源性补充方面，整体来看，2020年商业银行通过发行优先股、永续债、二级资本债等工具补充资本1.34万亿元。

资本充足率：整体保持较高水平 上榜银行中半数以上银行出现下降

银保监会披露数据显示，截至2020年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）资本充足率为14.7%，较2019年四季度末的14.64%上升0.06个百分点。200家上榜银行资本充足率整体保持较高水平，但半数以上银行较2019年末下滑。

中国央行与银保监会基于2020年数据评估认定的19家系统重要性银行中，有18家银行2020年末的资本充足率高于11.5%。截至2020年末，国有大型商业银行的整体资本充足率为16.49%，较2019年末上升0.18个百分点;股份制商业银行为13.60%;城市商业银行为12.99%;农村商业银行为12.37%。

资产规模：

存贷款保持较快增长 服务实体经济能力提升

2020年商业银行的贷款余额、吸收存款能力等指标明显增长。同时，银行业加大了对实体经济的信贷支持力度，服务实体经济能力提升。

总资产：规模较快扩张 城商行、农商行增速“领跑”

总体来看，200家上榜银行总资产达到249.39万亿元，占2020年末中国商业银行总资产（265.79万亿元）的93.83%，同比增长10.77%，增速较2019年提升1.74个百分点。

200家上榜银行中有196家银行的资产实现了增长，其中138家银行资产增速超过10%。肇庆农村商业银行增速排名第一。增速排名前10的银行中，城市商业银行占据7家。

贷款余额：六大行贷款占比超五成 普惠小微企业贷款保持高增长

2020年末，200家上榜银行贷款余额达137.85万亿元，其中有29家贷款余额超过5000亿元，76家贷款余额增速超过20%。6家国有大型商业银行贷款余额合计76.25万亿元。

2020年，我国银行业服务实体经济的能力稳步提升。银保监会数据显示，2020年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款余额达42.7万亿元，其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，较年初增长30.9%。制造业贷款方面，200家上榜银行中可获得数据的184家银行2020年制造业贷款余额为13.09万亿元，同比增长9.5%，增速较2019年提升超过 7个百分点。

吸收存款：稳步回升 中小银行增速领跑

200家上榜银行2020年吸收存款共计171.2万亿元，同比增长11.07%，增速较2019年提升1.38个百分点。196家吸收存款规模保持增长，148家吸收存款增速超过10%。

盈利能力：

疫情冲击导致净利润下滑 净息差普遍下降

我国商业银行体系不断优化，市场竞争充分，在控制成本收入比方面表现良好，2020年商业银行净利润整体明显下滑，资产盈利能力、资本获利水平普遍下降，各类银行的净息差普遍下降。但总体上2020年中国商业银行盈利能力仍比较强。

净利润：整体明显下滑 大型商业银行仍为“定海神针”

2020年全国商业银行净利润下降2.7%，但行业整体运行平稳。6家国有大型商业银行净利润均保持了正增长，净利润总额超过1万亿元，“头部效应”明显。

净息差：各类型银行普遍下降 农村商业银行降幅最大

排行榜中涉及的五大类银行中，2020年民营银行净息差（3.67%）最高，次之为农村商业银行（2.49%）、股份制商业银行（2.07%）、大型商业银行（2.05%），最低的为城市商业银行（2.0%）。2020年各类型银行净息差均下滑：大型商业银行下降7个基点，股份制商业银行下降5个基点，城市商业银行下降9个基点，民营银行下降7个基点，农村商业银行下降32个基点。

成本收入比：超半数银行稳中趋降 加强成本管理效果明显

总体来看，2020年，我国商业银行体系不断优化，市场竞争充分，在控制成本收入比方面表现良好。200家上榜银行中过半数银行的成本收入比较2019年下降，加强成本管理效果明显，其中76家成本收入比在30%以下，51家在30%～35%之间。

ROA：资产盈利能力普遍下降 国有大型商业银行显著高于行业水平

银保监会披露数据显示，2020年商业银行平均资产利润率为0.77%，相比2019年的0.87%下降了0.1个百分点。200家上榜银行中，126家不低于0.6%。2020年大型商业银行的平均ROA为0.89%;股份制商业银行为0.75%;城市商业银行为0.55%;农村商业银行为0.62%;民营银行为0.84%。

ROE：资本获利水平普遍下行

银保监会数据显示，2020年商业银行平均资本利润率为9.48%，相比2019年的10.96%显著下降1.48个百分点。200家上榜银行中，157家低于11%。6家国有大型商业银行的ROE均较2019年下降;除恒丰银行外，其余11家股份制商业银行的ROE均比2019年下降;城市商业银行的ROE差异明显，超过11%的有16家;ROE排行前100名中超半数为农村商业银行。

风险控制水平：

不良贷款率下降 风险抵补能力较强

2020年末，商业银行不良贷款率整体有所下降，其中，农村商业银行高于行业平均水平。同时，商业银行风险抵补能力较为充足。

不良贷款率：整体有所下降

银保监会披露数据显示，2020年末，商业银行不良贷款率为1.84%，较2019年末下降了0.02个百分点。200家上榜银行中除4家未公布数据的银行外，有68家银行不良贷款率上升，6家增幅超过1个百分点。2020年末，大型商业银行不良贷款率为1.52%，较2019年上升了0.14个百分点;股份制商业银行为1.50%;城市商业银行为1.81%;农村商业银行为3.88%;上榜的4家民营银行中的不良贷款率在1.20%～1.62%之间。

拨备覆盖率：普遍有所下降 風险抵补能力较为充足

银保监会数据显示，2020年末商业银行拨备覆盖率为184.50%，较2019年末的拨备覆盖率（186.08%）下降1.58个百分点。200家上榜银行中，除18家未公布数据的银行外，有160家银行的拨备覆盖率高于150%，其中包括5家大型商业银行、 10家股份制商业银行、78家城市商业银行、64家农村商业银行以及3家民营银行，其中有1家城市商业银行的拨备覆盖率低于100%。

（本文编辑/孙世选。获取报告全文请关注“清华金融评论”微信公众号，点击路径“微课堂”-“学习锦囊”下载。）