新贸易保护主义下申洲国际的发展困境及营销机遇

□贺 婷，尹立茜

（乐山师范学院经济管理学院 四川 乐山 614000）

随着中国对外出口贸易规模不断扩大及国内企业在国际市场上的竞争力与日俱增，中国近年来一直都处于贸易顺差地位。相比之下，一些欧美国家的贸易逆差有逐渐加剧的趋势。

出于保护本国企业和促进民众就业、控制并减小贸易逆差、遏制中国外贸行业的发展速度等目的，其他国家往往采用技术壁垒、绿色壁垒等新贸易保护主义限制中国对外贸易的规模，在一定程度上限制了中国传统制造行业参与世界贸易活动。

随着全球经济形势走低，世界贸易规模不断缩小。同时，中美贸易战不断升级，给申洲国际集团（下文简称申洲国际）带来了一定困扰，“新疆棉”事件更是让其陷入两难境地。为中国贡献了约50%的货物贸易顺差的纺织品行业逐渐成为一些西方发达国家限制我国出口的重点对象，国内服装类纺织品行业的出口受到影响，规模有所缩小。在复杂动荡的国际形势面前，申洲国际这类国外品牌服装的代工厂需要作出自己的选择并寻找适合自己的发展方向[1]。

1 申洲国际发展现状及困境

1.1 国内上游棉花生产企业受技术壁垒、绿色壁垒影响

申洲国际的上游企业以棉花生产企业为主，但中国的棉花种植业受新贸易保护主义及其他因素的影响，近几年出现波动下滑的倾向。国家统计局数据显示，2014 年是近年来棉花种植面积的最高值，达到了418 万hm2，而2020 年种植面积则为近7 年来的最低值，下降至317 万hm2。

棉花的产出量和消费量在中国的占比一直较高，申洲国际70%的原材料都来自中国内地，而中国大多数棉纺企业使用的棉花以新疆棉花为主。2021 年3 月，BCI（瑞士良好棉花发展协会）指出新疆棉花不符合标准及一些西方国家声称存在强制劳动的技术壁垒、绿色壁垒，以新疆棉为主的中国纺织服装业的对外贸易在这些国家中受到了一定程度的抵制，这就给申洲国际使用新疆棉花生产的成衣出口带来了一定限制。其主要的合作品牌，如优衣库、耐克、阿迪达斯、彪马等都声称抵制中国的新疆棉花。这些为申洲国际贡献70%以上营业收入的国际品牌同样受到了国内消费者的抵制，使申洲国际在国际市场客户和国内市场客户的贸易间逐渐陷入了两难境地。

事件发生后，申洲国际的股价受到品牌方的不良影响而连续下跌，日后这些品牌在中国市场上的需求量预计也会有所下降。

随着中国原材料价格及劳动力成本上涨，纺织业供应链中上游的棉花产业有向劳动力成本更低的东南亚国家转移的趋势，日后中国的棉花产业在国际贸易中的优势地位也会有所下降，申洲国际在中国采购棉花的不确定性因素增加[2]。

1.2 中国对传统发达国家的纺织品服装出口额下降

中国服装行业出口规模近几年有所下降。据统计，2020 年中国的服装出口额为1 373.8 亿美元，同比下降6.4%。其中，美国作为中国最主要的纺织品服装出口国家，由于订单转移或供应链策略改变等因素，2020 年上半年中国纺织品服装在美国的服装进口总额中的占比从2019 年的32.8%下降至23.3%。

2020 年申洲国际的一些品牌合作商受新冠肺炎疫情影响关闭了部分区域的线下实体零售店。国际市场对服装业的总体消费也有所下降，其中欧洲市场的销售额降幅约为5.4%，美国市场的降幅约为10.4%，而中国市场的销售额较2019 年增长了2.5%，成衣制造的订单因新冠肺炎疫情的影响出现了转向中国发展的趋势。

此外，2019 年中国对欧盟的纺织品服装出口同比下降4.4%，对日本市场的出口额同比下降4.6%。由此可以看出，未来发达国家对中国纺织品服装的进口有进一步减小的趋势。随着政治因素对中美贸易摩擦的影响加剧，申洲国际主要客户所在国家对中国纺织业出口贸易壁垒的提升也会对其成衣出口带来一定程度的限制[3]。

1.3 与主要客户的长期稳定合作关系逐渐紧张

申洲国际在中国的服装出口市场中处于行业巨头地位，这与其较强的技术研发和创新能力、大规模集中生产优势及能够同国际品牌客户保持长期稳定的合作有很大联系。

但由于美国和欧洲市场贸易壁垒不断严重、中美贸易摩擦愈演愈烈以及全球性组织对中国实行的技术性压制等，其主要客户随时都可能站在中国市场的对立面或受政治因素影响而更换供应商，诸如“新疆棉”类似事件也许会再次发生，这将导致申洲国际主要客户的订单量大幅度下降及外流。优衣库这类主要客户曾担心申洲国际自有品牌的设立会抢占原有的市场份额，对其发展不利，使申洲国际不得不在自主品牌和原有代工业务之间作出选择。权衡利弊之后，申洲国际放弃了发展自有品牌这条道路，其转型之路在国际客户的限制下也变得缓慢且艰难。

日后，申洲国际的主要客户所在国对中国纺织服装业的打压力度可能还会加大，申洲国际与其主要客户的长期稳定合作关系也将随国际形势的动荡而变得逐渐脆弱[4]。

2 应对新贸易保护主义的营销对策

2.1 加大对东盟国家的投资力度

2020 年11 月15 日，中国正式签署了由东盟10 个国家发起的RECP（区域全面经济伙伴关系）协定，这代表日后将形成世界上最大的自由贸易区，其所涉及到的区域大多是新兴市场，这些市场规模大、覆盖范围广。

随着各成员国之间的关税大幅削减和非关税壁垒降低，区域内贸易的门槛将大大降低，成员国间的贸易之门将变得更加自由和开放，能够适当降低中国对美国及欧洲市场的出口依赖。在这种机遇下，日后中国的纺织服装业有向劳动力成本更低的越南、老挝、柬埔寨等国家转移的可能性，国际市场中的竞争也会不断加剧。申洲国际需要抢先占据有利的劳动力资源，结合自身的研发优势和管理优势进一步拓宽海外市场[5]。

目前，申洲国际已在越南、柬埔寨设立了海外代工基地，稳步提高海外市场的产能，但2020 年其在柬埔寨的成衣产能占比为15%、在越南的占比为18%，与中国67%的产能相比还有一定差距。因此，申洲国际可进一步加大对其在东盟国家已设立的海外工厂的投资力度，发挥自身的管理及研发等综合优势提高成衣产能占比，不断增加海外服装加工市场的份额。同时，利用好国际贸易通行规则，在其他RECP 协定签署国家开展新的有关成衣生产制造环节的国际投资活动，分散其外贸风险并进一步优化供应链结构，从而降低成衣的生产成本，使申洲国际在国内外市场中的地位更稳定。

2.2 抓住中国市场机遇

中国对外贸易企业在新贸易保护主义背景下的生存尤其艰难，且未来国际市场的变动因素也在进一步增加。目前中国处在经济发展的战略转型期，要适当减少对出口的依赖，不断扩大本国市场的内需。此外，随着中国消费者的经济收入不断提升及对服装多样化、个性化的追求加剧，加上预计到2030 年，中国将成为拥有超过14 亿人口的中等发达国家，未来有很大的发展空间及发展潜力，有超过欧盟成为全球最大服装消费市场的可能。

目前，申洲国际的中国客户，如安踏、李宁等知名国货品牌的订单占比较少。日后中国众多的服装品牌想要在国内崛起或更好地立足于国际市场，可能需要与申洲国际这类实力强大的服装代工厂合作。随着中国年轻一代消费者对国货的热爱与支持情绪高涨，中国纺织品服装行业的市场规模及潜力必将给申洲国际这类代工厂企业提供更多机会。

因此，在新贸易保护主义下，申洲国际可将其发展重心向中国转移，抓住中国庞大的市场和政策机遇，不断挖掘中国的消费潜力，精准抓住消费者对产品的需求，积极开拓中国市场。

2.3 减少代工贸易占比，设立自主品牌并不断创新

申洲国际一直以服装代工的模式为主，但传统OEM生产模式的附加值低、获利较少，且缺乏品牌效益，其溢价能力会因外国客户的打压而降低，同时这种代工模式生产的产品非常依赖下游服装品牌商的购买。

在多变的国际形势面前，品牌商随时可能采取减少订单或更换供应商等措施限制申洲国际的出口。作为主营业务的代工订单大量减少之后，其规模经济的效益也相应减少，企业成本随之增加，那么代工所获取的利润就会更少，企业发展愈发艰难。西方国家对中国服装业实施贸易壁垒的目的之一就是打击中国自主品牌的发展，因此申洲国际在其主要客户与国内市场呈对立关系时，应逐渐降低服装代工的贸易占比，重新研发设立像马威一样的自主品牌尤为必要。

“十四五”规划提到，中国品牌要在服装、家纺等消费领域率先培育一批高端品牌。中国服饰行业总体缺乏品牌力量，难以像耐克、阿迪达斯、彪马一样拥有忠实的粉丝，可替代品较多，容易被市场淘汰。申洲国际可以顺应市场的发展趋势，积极发挥示范性作用，不断完善自身，带头创立自己的品牌，打造企业的文化内涵和品牌价值。这有利于中国服装企业开展良性竞争，以此逐渐打破国外品牌的优势地位，既为申洲国际自身在中国市场谋求更稳定的发展机会，也为国内消费者和纺织服装业的转型创造更多的可能性。

2.4 重视服装3D打印技术

服装3D 打印技术可通过三维扫描设备获取顾客的三维身体数据，将所获得的数据发送给设计师制订及修改设计方案，然后点击鼠标确认即可打印服装。若采用3D 打印的方式生产服装，能够有效节约原材料及缩短供应链，减少成衣制造时间。3D 打印所需的材料价格较低，能减少人力及材料浪费，有效提高制造业的利润率，服装的市场价格也会有所降低。从而让更多消费者获利。在未来，随着材料学不断发展和服装3D 打印技术成熟，这种技术带给整个服装设计与制造行业的变化将是巨大的。

申洲国际将技术研发与创新摆在了企业发展的第一位。3D 打印属于一种新兴技术，应抓住机遇，密切关注这种技术在服装领域的发展，加大投资力度，以便出现合适的机遇时抢先引进更加先进的设备，提高生产能力。

同申洲国际著名的“用16 小时就打印了上万件衣服”的印花车间一样，未来技术成熟时，可在企业内部增设3D 打印车间，这种方式虽然与传统大批量生产服装所带来的规模经济相比还存在很大差距，但其对优化供应链的结构有重要作用，带给服装代工企业的优势也不可估量。因此，日后申洲国际需提高对3D打印技术的关注度。

3 结束语

申洲国际应通过向东盟国家提供合适的投资拓展海外市场，创立自有品牌，不断创新、打造自己的品牌及文化，提高对中国巨大消费市场的关注，降低对外贸易的风险，重视服装业新技术的发展，优化供应链结构、提高效率，从而进一步提升及增加申洲国际的技术优势、管理优势及服装制造一体化优势，不断增强自身实力，保持国际代工厂的优势地位，形成“并非仅仅是申洲国际需要世界市场，世界市场同样也需要申洲国际”的格局，尽可能将各国贸易保护主义对申洲集团带来的不良影响降到最低，从而在紧张而复杂的国际市场中稳步发展。