二手车出口成就了谁？

文/ 中国汽车技术研究中心有限公司 孙丽爽 许广健

编辑/ 姚兰

有着成熟二手车产业链的日本、韩国、美国等发达国家，他们二手车出口发展已有数十年的丰富经验，产业体系完善，政策配套齐全，海外资源和出口竞争优势明显，并占据着二手车主要出口市场份额。

目前，全球约70%的国家靠右行驶（汽车左舵），约30%的国家靠左行驶（汽车右舵），少部分国家左右舵车都允许行驶。其中，靠左行驶的国家主要是英国、日本、澳大利亚以及非洲南部、南亚、东南亚等部分地区和国家。那么，世界二手车出口市场情况又如何呢？

日本、韩国和美国位居二手车出口前三名

二手车出口主要集中在日美韩等发达国家。据有关机构统计，每年全球二手车出口量在250万辆以上，市场规模超过200亿美元。日本二手车出口量已经连续多年超过100万辆，2020年，尽管受到疫情影响，日本仍出口106万辆二手车，占国内二手车交易量比例超过15%。韩国二手车出口量约40万辆，占国内交易量的比例约为10%。美国二手车出口量占国内交易量的比例虽然只有2%左右，但由于其国内二手车交易量基数大，出口量也达到80万辆左右。2021年上半年，受新冠肺炎疫情影响及芯片短缺导致部分厂商停产或减产影响，美国二手车价格大幅上涨，明显高于2019年和2020年同期水平，一定程度上降低了美国二手车在国际市场的竞争力。（如图表1所示）

发展中国家特别是“一带一路”沿线国家和地区是主要的二手车进口市场。发展中国家由于汽车产业不发达，且人均收入水平较低，对具有高性价比优势的进口二手车需求较大。同时，很多发展中国家对进口二手车政策限制少、税负水平低，成为二手车出口的主要目标市场。特别是“一带一路”沿线国家和地区，正处于经济发展的上升时期，对二手车的需求更是非常巨大，如缅甸超过90%的车辆来自二手车进口；蒙古对进口二手车车龄无限制，同时允许进口二手摩托车、二手零件和二手机械等；非洲大部分国家允许进口二手车，且对车龄要求较低。

日本是全球最大的二手车出口国

日本自上世纪60年代开始出口二手车，经过几十年的发展和经验积累，管理制度和运营体系日益成熟，二手车出口市场遍布约200个国家和地区，出口量连续多年保持在100万辆以上，成为全球第一大二手车出口国。

从总量特征来看，近年来，日本二手车出口量基本保持在年均100万辆以上。2018年，日本二手车出口量达到132.7万辆，创下近10年来的历史新高。2020年，受新冠肺炎疫情、部分国家提高二手车进口要求等因素影响，日本二手车出口量回落至106.2万辆，同比下降18%，连续两年负增长。（如图表2所示）

从国别特征来看，日本二手车已出口至约180个国家和地区，除新西兰等个别发达国家外，主要目标市场为中东、非洲、东南亚、南美洲等地的发展中国家和地区。其中，阿联酋、俄罗斯、新西兰长年占据日本二手车出口量前三名。2020年受到疫情在全球蔓延导致海运受阻的影响，除俄罗斯和乌干达外，主要出口目标国均出现两位数下滑。从左右舵角度看，日本二手车出口以右舵国家为主，左舵国家为辅，由于俄罗斯（远东地区）、蒙古、菲律宾等左舵国家允许右舵二手车进口，也是其重要的目标市场。（如图表3所示）

从车型特征来看，日本二手车出口以轿车为主，客车、货车为辅。出口二手车的品牌主要是日本本土汽车品牌，包含丰田、日产、本田、马自达、斯巴鲁等。出口二手车里程主要集中在4万—9万公里。

从价格特征来看，日本二手车出口价格跨度较大，因市场需求而异。日本出口的二手乘用车FOB平均价格为50万-60万日元，约合3.1万-3.8万元人民币。俄罗斯对二手车车龄限制较大，FOB价格较高；阿联酋和智利开展大量的低端车中转业务，FOB价格较低；非洲等部分对二手车准入要求较低的国家，FOB价格适中。对于需要改舵的二手车，考虑到成本因素，一般不在日本对车辆进行改舵，而是进口商在进口国实施，单车成本在200-300美元。

从管理特征来看，日本开展二手车出口初期，管理体系并不健全，出口车辆质量、欺诈等问题引发了诸多海外投诉，对日本汽车品牌形象产生了不良影响。为保证二手车出口行业健康有序发展，维护日本二手车出口海外品牌形象，日本逐步建立了完善的管理体系，主要体现在五个方面：

第一、二手车出口企业管理

日本法律规定二手车出口商需要获得旧物商执照，企业可以在其所在的公安部门（都道府县）办理，申请费用为1.9万日元，整个流程需要40天左右。同时，由于各大拍卖场是二手车出口企业的主要进货渠道，所以拍卖场会员资格对于二手车出口商来说必不可少。获取拍卖场会员资格需要达到一定条件，主要包括获得旧物商执照1年以上、从事二手车销售1—2年、拥有展厅和事务所、具有2名以上的拥有房地产的连带保证人、20万日元左右的保证金等。由于二手车出口是一种进出口贸易行为，所以二手车出口企业还需要向日本贸易关系手续简易化协会（JASTPRO协会）申请进出口商标准代码，以便在出口海关申报时使用。

第二、二手车出口检测

日本二手车出口初期，由于出口车辆质量参差不齐，且存在出口调表车、事故车等问题，引发多起海外投诉，甚至引发外交问题。日本在1971年开始引入出口强制检测制度并写入贸易法规中。出口车辆检测标准高于国内年检标准，对轮胎、电池、表面修复等有严格要求。二手车出口检测工作由政府认可的自动车查定协会（JAAI）实施，并发放检测合格报告。日本通商产业省（现经济产业省）依据检测合格报告发放出口许可。

随着二手车国内流通和出口体系的日益规范，日本二手车出口检测标准逐步放松，并于1996年取消强制检测。二手车出口企业只需要根据进口国要求进行检测，但出口企业一般会在出口时附上拍卖公司出具的检测报告，并明示车辆事故及修复信息。此外，也有很多进口国授权日本第三方检测机构在出口车辆启运前进行检测。（如图表4所示）

第三、二手车出口退税

目前，日本二手车出口企业收购车辆并出口可以退还消费税、资源再生税和重量税，这在一定程度上降低了出口企业的经营成本，提高了出口车辆的市场竞争力。

首先是消费税。二手车出口企业在国内购买二手车时需要支付全部车价10%的消费税，出口时可以申请退税。出口商从个人手中收车，则无需支付10%的消费税。

其次是资源再生税。根据日本2005年实施的《汽车循环利用法》规定，新车所有者须支付用于汽车报废回收处理的费用，根据车辆不同需支付6000—18000日元不等。日本汽车回收再利用促进中心对已缴费车主发放汽车回收处理券，该券由车主保存，车辆交易时该券须随车转让。由于车辆出口视同报废，所以日本出口企业可以申请退还该笔税费。

再者是重量税。日本在用车在年检时需缴纳重量税，重量税主要基于车辆重量征收，如普通乘用车、2.5吨以上货车、客车等重量税大约为8200日元/年/吨，车辆出口时可以根据年检有效期申请退还剩余月数的重量税。

第四、二手车出口注销登记

日本二手车出口前，企业需向各地运输局申请出口注销登记证明，该证明在有效期（6个月）内向海关申报出口时提交，出口时海关向日本国土交通省发送出口许可信息。同时，日本在二手车出口清关时，企业需向海关提交出口注销登记证明、发货单（注有二手车的车名、数量、价格以及合同条件等信息）、提单、海上保险单、原产地证明文件以及检测证明等。

第五、行业自律管理

日本于1995年成立二手车出口协会（JUMVEA），现有会员企业250多家，以二手车出口企业为主，也包括配件、金融等相关企业。协会的主要职能是搭建政府与企业沟通渠道，推动行业交流和信息共享，维护二手车出口秩序，促进行业自律，加强二手车海外市场拓展和资源对接等。协会还牵头协调解决海外客户投诉，维护日本二手车出口企业信用，对推动日本二手车出口行业发展发挥了积极作用。

从出口模式特征来看，日本二手车出口可以分为直接出口和转口两种，两种出口模式协同共存。直接出口指经销商通过现场拍卖或者网络拍卖等形式采购二手车，并将二手车直接出口至目的国。转口即经过第三地（中转地）将二手车转运至目的国。目前，阿联酋、南非、智利是日本二手车出口的重要中转地，企业在日本采购二手车并运至中转地，再以中转地为跳板拓展非洲、中东、南美等市场。其中，迪拜是日本最具代表性的二手车中转地。20世纪80年代迪拜开辟了一个人工岛，专门用作二手车自由中转，多数二手车中转至肯尼亚、中东等地。

近年来，二手车出口电商平台日益受到青睐。日本有多个专营二手车出口的电商平台，可为用户提供在线检索、在线拍卖、车辆检测等服务，相关平台还研究整理进口国市场和法规等信息，极大促进了日本二手车出口交易。在拍卖环节，平台可以接受客户委托，为客户拍得高性价比二手车。在检测环节，平台可以对拟拍卖二手车的内饰、发动机、底盘、轮胎、方向盘、刹车、电子系统、车身、气囊等进行检查。此外，平台还与第三方公司合作为客户提供物流及其他相关服务。如日本二手车出口电商平台BE FORWARD在35个国家有代理点，152个国家设有联络处，电商平台支持6国语言，其线上平台在非洲月点击量高达6000万次，二手车年出口量在10万辆以上。

韩国二手车出口规模迅速发展

韩国二手车出口始于20世纪90年代初，随着韩国汽车品牌认可度的提升以及二手车出口产业链的不断完善，韩国二手车出口业务快速发展，出口国家和出口量都不断提升，目前已累计出口超过150个国家和地区，近年来二手车出口量在30-50万辆区间波动。

从总量特征来看，2012年，韩国二手车出口达到37.4万辆，创下阶段性高点。之后逐步走低，2015年降至20.9万辆，2016年开始触底回升。2019年韩国二手车出口量再创新高，达到47万辆，同比大幅增长30.5%；2020年，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响，二手车出口量再次降至38.8万辆，同比减少17.5%。（如图表5所示）

从国别特征来看，韩国二手车出口初期主要面向中东、东南亚等地区，随后逐步拓展至非洲等主要二手车出口市场。目前，韩国二手车已经累计出口超过150个国家和地区。其中，利比亚、约旦、也门、柬埔寨等国是韩国主要的二手车出口目的国。2020年，受新冠肺炎疫情感染扩大导致交流不畅等影响，韩国向其第一出口目的国—利比亚的二手车出口量减半，导致整体二手车出口量也大幅减少。（如图表6所示）

从价格特征来看，韩国二手车出口价格呈现逐步下降态势。2009-2012年期间，韩国二手车出口清关单车价格超过5000美元。此后逐步下降，到2019年降至2913美元/辆（约合2万元人民币），仅为2011年单车价格的50%左右。（如图表7所示）

从出口模式特征来看，韩国仁川市松岛二手车出口交易园区的二手车出口量占总出口量的80%。韩国二手车出口企业建立了二手车出口网上交易平台，如Corea-Auto、Autowini等。平台可以为客户提供车辆信息展示、物流信息查询、采购信息发布等服务。部分平台在危地马拉、洪都拉斯等中美洲国家以及阿塞拜疆、亚美尼亚等国家具有较高知名度。

同时，由于日韩二手车分别主要面向右舵国家和左舵国家出口，双方具有一定的互补性，所以韩国与日本在二手车出口领域合作密切，在二手车出口信息服务、航线等方面建立了良好的合作机制。