海南自由贸易港产业政策和投资机遇解读

中国南海研究院海南自由贸易港研究中心副主任

海南自由贸易港在世界经济发展迟缓中“乘风破浪”

海南自贸港将是未来国内最开放的窗口，所有产业都会与国际接轨。当前，世界经济下行陷入一个深度衰退状态。2008年的金融危机可能是一次简单衰退。2020年全球经济下降了-3.5，美国下降了-3.4，欧元区是-7.2，日本是-5.1，印度是-8，虽然MF预测是2021年将反弹至5.5%，但是这也只是因为2020基数比较低的原因。新冠肺炎疫情给世界经济造成了全方位冲击，让全球产业链遭受了严重影响，加剧了经济逆全球化的趋势。

2020年，在党中央的坚强领导下，中国成为世界唯一的一个经济正增长的国家。习近平总书记提出当今世界处于百年没有的大变局，其中最关键的就是科技与产业之变，这是新一轮的科技革命驱使，对世界经济发展的新旧动能产生一个重要转换。当前，国际经济形势最关键的就是中美经贸关系，虽然拜登上台以后对华经济贸易策略还没出台，但从目前透露的信息来看，主要有以下几点。首先美国已经公开将中国列为主要的战略竞争对手，这一点无论是美国两党如何更替，这一策略不会变。特朗普时期的贸易战扩展到了科技、金融、外交、安全和意识形态各个领域，形成了恶性循环。虽然拜登执政以后可能有心思改善对华关系，但是特朗普时期的加关税政策是无法取消的。前几天白宫发言人和总统顾问的发言已经表明，中美未来竞争的核心在科技。美国去年年底发布了两份报告，一个是迎接中国的国家技术战略，另外一个是应对中国的科技竞争战略。这两份文件实际上全面展示了美国未来对中国要采取的科技竞争和科技的战略，以及科技上的各种限制。“十四五”规划对未来的发展形势都有判断，就是我们进入了一个新发展阶段，必须采取新的发展理念。当今和今后一个时期，我国仍然处于重要的战略发展机遇期，主要包括4点，第一个就是我们的经济从以前高速发展阶段转入高质量发展阶段，各项改革事业进入了一个攻坚期和深水期。中央提出加快构建以国内大循环为主体、国际国内双循环的新发展格局，总的应对举措就是善于在危机中预先机、在变机中开新局。

海南自贸港总体的发展优势和机遇，主要在于这是党中央作出的重大战略决策，也是我们应对世界经济政治格局变化的一步先手棋。自贸港总体发展的优势可以用以下几个词概括：零关税、低税率、减税制和6自由。具体来讲就是资源多、商机多、成本低、管得少。中国的制度优势就是集中力量办大事，新中国成立以来，各个领域和产业发展都是集中力量办大事，海南能继续发展的最主要支撑都来自于中央和各部委的大力支持。从2018年总书记“4·13”重要讲话以后，每个部委都配套出台了支持海南发展的各项政策有七八百页纸，全部都是支持海南经济的“干货”。我们经常到其他省调研，他们对海南很嫉妒，觉得各种优惠政策太多了。目前，海南省拥有强有力的领导班子，沈晓明书记是上海浦东新区书记，是中国第一个自贸试验区的管委会主任，2016年调到海南以来，去年正式就任省委书记，他在医疗、教育很多方面研究深透。新上任的冯飞省长，长期在国务院发展研究中心工作，是国内资深的研究产业经济、新经济和数字经济的专家，在浙江担任常务副省长和常委。中央各部委为了支持海南发展，连续为海南选派了中央各个部委以及其他地区的优秀干部，当前已经达到了400多人，很多干部在重要的领导岗位任过职。

海南自贸港还一个面积的优势，全球比较成熟的自贸港有中国香港、迪拜、新加坡，但是与海南建设面积比，他们没有优势。海南本岛面积3.4万多km2，中国香港只有1000多km2，新加坡只有700多km2，虽然迪拜有3000多km2，但实际上园区是成点状分布的，虽然号称有20、30个自贸港园区，但都是一个独立园区。海南自贸港的发展要依托国内大市场，这是独特优势，海南实际上背靠祖国大陆14亿人口这个大市场，这是未来最主要的机遇，特别是目前中国是居于世界第二大经济体，全球最大的对外贸易国，第一大外资投资目的地国，海南将会成为联通国际国内双循环的一个重要交汇点和平台。

去年，李克强总理在新闻发布会上讲，中国有6亿人的平均月收入在1000元以下，确实是这个现状。某研究院数据显示，有8亿人的实际收入在3000元以下，这就展现了扩大内需这个巨大市场。有数据显示，中国还有10亿人没坐过飞机，12.6亿人没有护照，没出过镜，别说国外去，就连中国的香港、澳门、台湾都可能没去过。都说中国的大学生太多，找不到工作，但从数据看，全民大专以上高等教育包括电大函授加在一起，真正受过高等教育的不超过7%，只有6.6，本科率是4.5%。东南亚目前是世界上经济最活跃和保持增长最稳定的一个区域，东南亚的面积和人口比较小，面积450万km2，相当于中国的一半，总人口6.5亿，东南亚有一个优势就是他45～20岁之间的年轻人占45%以上，这是未来产业转移扩大市场消费的一个重要市场。美国早些年提出亚太再平衡战略，战略中心要东移，从经济学角度看，就是看上了东南亚广阔的大市场。粤港澳大湾区总面积55万多km2，总人口7000多万，地区生产总值达到16000亿美元，人均生产总值23000美元，这是中国经济增长的引擎和创新高科技发展的重要发源地。海南处于中国华南腹地以及和东南亚这个区位优势，为未来发展奠定了坚实基础。

消费回流是目前中国发展的一个现状。去年疫情爆发以后，中国消费回流趋势越来越明显。首先全球服务贸易的规模小了。旅游、教育、医疗都属于服务贸易或者服务经济，从2001年的2.995万亿美元增加到2018年的10万亿美元以上，服务贸易占全球贸易总额的比例从以前的19.3%升上升到24.2%。在工业革命时期，我们的主要国际贸易是货物贸易为主，目前服务贸易的占比越来越高。很多人说美国经济衰落，但是美国在服务贸易领域确实是全球比较强的，是全球第一大的服务贸易出口国。我们的服务贸易发展相当滞后。2019年的贸易顺差是4000亿美元，服务贸易逆差是2611亿美元。2019年我们的出境旅游人数是1.55亿人次。从医疗领域来看，2018年，中国海外就医人数85万人次，有机构研究指出，未来中国人到海外就医的市场可能超过百亿美元，海南借助博鳌医疗旅游先行区，使用国外药品进行医疗给消费回流提供了广阔空间。从教育领域看，2019年，我们出国留学人数突破70万，2017年，中国在美国的留学生有40多万人，每年为美国贡献收入大概是180亿美元。迪拜从一个高度依赖石油的沙漠国家，转换成为地区的金融中心、贸易中心以及旅游业发展的全球知名的目的地，他们是经历了很长远的谋划，早些年他们就预计石油枯竭可能会带来的问题，这些年大力发展教育服务、医疗服务和旅游服务，目前形成了全球知名的国际航班中转地、知名的旅游服务目的地，在教育上吸引了200多所国际学校，这些国际学校是美国、加拿大以及欧洲发达国家直接在这里办学，所有语言都是按照英语教学，教材全部采用西方课程。

过去，海南产业一直比较落后。近年来，海南省委省政府认为，“我们的发展就是要有一个‘人无我有、人有我优’的一个产业”。比如说海南发展芯片制造可能20年、30年永远也赶不上国内其他企业。海南总结了的几个特色优势，这就是陆海空天。陆地就是热带优势，常年光照2000h，平均温度23度以上，可以发展热带农业、热带水果、难繁育品种，以及海南优质的空气和水的条件。海南是知名的长寿之乡，是发展康养产业的好地方。海南的百岁以上老人远远高于国际上对于长寿之乡的评价标准，国际上是7.5，海南是20.6。热带水果种植在中部地区要五六个月才成熟，在海南两三个月就可以。袁隆平院士常年在海南进行杂交水稻研究，也是依据这个特点。全世界一共有6000多种水果，大概有5000种只在热带地区生长，这为海南引进特色热带水果品种提供了巨大空间。

海南四面环海，是一个岛屿经济体，我们国家管辖的海域面积是300多万km2，海南授权管辖的就有200多万km2，占了全国海洋管辖面积的2/3。海南还有一个独特优势，就是南海的平均水深在1km以上，是我国唯一的深海区域，渤海平均水深只有18m，黄海平均是44m，东海的平均水深也只有300多米。所以说海南发展未来向是向深海进军，发展深海产业必须在海南。中科院海洋所曾经是在上海，但是每次从上海到南海做实验路上要花一个星期左右，但是布局到三亚以后，大大节省了时间。海南高空和低空空域改革是民用航空运输业发展的一个机遇。海南是国家授权的低空空域改革试点省，我们国家航空空域管制是军方主导的，美国是民间主导的，国家目前军队使用空域是80%，民航只有20%，这也是航班经常晚点的一个主要原因。美国刚好跟我们反过来，美国是民用80%，军用20%。海南进行低空空域改革，为发展通用航空提供了一个广阔空间，而且海南正在布局通用航空机场，“十四五”期间准备在东西南北中布局5个大型的通用航空机场，同时布局25个小型通用航空起降点，这样就为发展各种低空产业提供了很多空间。比如说空中跳伞、空中婚礼、空中观光旅游、伞降飞行表演、低空航空器研发制造，都会有广阔的发展空间。

天，也就是航天。海南的航天产业是文昌国际航天城。实际上从20世纪60年代起，我们国家先后建了4个航天城，一直是从北到南扩展，分别是酒泉、太原和西昌，但是这些地方发展航空有一个限制，它距离赤道比较远，属于内陆地区，每次火箭发射后，残骸坠落地点都要进行精心选择。在海南发展航空航天产业有很多优势，距离赤道近火箭和卫星送入轨道能源消耗都会比较小，还有海运优势，运大火箭可以通过海运方式来运行。依据航天产业，海南可以发展卫星遥感产业，海南目前在三亚有一个卫星遥感接收站，为利用卫星遥感数据提供了广阔的空间。

海南自由贸易港服务国家重大战略带来的机遇

中央给海南有一个定位：国家重大战略服务保障区。这是海南服务国家重大战略带来的一个机遇。国家重大战略的第一个就是：海洋强国战略。利用海南的海洋经济和产业发展服务海洋强国建设。2019年，海南海洋经济总产值实1800多亿，占全国的2%，但海南的海域面积占到了全国2/3，海洋经济实践领域范围很广，海洋渔业、运输业、滨海旅游业、海洋新能源、生物医药、海洋信息、海洋金融、海洋工程。

“一带一路”战略。“一带一路”建设是国家重要的对外开放的抓手和战略。中央12号文件提出，海南要打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户，这是一个国家在政治层面的布局，中间蕴藏很多商机。海南建设21世纪海上丝绸之路的重要战略支点，借“一带一路”建设，海南可以建设一个境外合作的产业园区。

军民融合战略。总的方向就是军转民、民参军。海南是我国应重要的军事基地，借鉴国内外尤其是美国经验，发展海洋军事基地经济，做海洋军事的后勤服务，保障军民两用技术开发也有广阔空间。

科技强国战略。这些年因为华为中兴事件爆发出来“卡脖子”问题，海南在高新技术发展领域有很多发展空间。比如说南方育种产业，全球的种业市场目前实际是拜耳收购的两家公司占了全球总值销售额的60%。虽然中国化工集团前些年收购了瑞士的一家公司，但运营得不太好。我们要保证粮食安全，保证吃饭问题，首先就要育种，包括转基因技术，很多转基因种植以后收获的产品是不可以再种植的，就是你要永远购买人家提供的种子才能进行接下来的生产。

海南的另外一个总体优势就是有一个未来发展的良好预期。习总书记提出，“十四五”目标是到2035年实现经济总量和人均GDP翻一番。2035年还有15年，实际上平均增速应该是4.7%，海南公开提出“十四五”的目标是10%以上，这是全国最高的一个增速。我们国家能保持10%以上平均增速是相当难的，但是海南组织了几轮专家进行讨论，对每一个行业进行详细测算，对每个产业的可能未来空间进行详细测算，就是海南要有10%的增速，是全国未来5年经济增长最高的。目前海南预计2023年具备硬件封关条件，2024年实现做好封关工件的各项准备，“十四五”期间，海南还有一些目标：现代服务业产值达到35%，高新技术产值达到15%，利用外资规模达到50亿美元，进口年平均增长的外贸增长是平均10%以上。

海南自贸区要关注的几个问题

自贸港是一个高度开放区域，但是如果逆全球化和贸易保护主义，以及产业链和供应链的不断收缩或转移后，可能对自贸港产生一定冲击。海南发展基础比较薄弱，和自贸区建设的宏伟目标还有不小差距，海南建成半经济特区30多年来，实际上在全国经济占比并没怎么增长，从1987年的0.46增长到目前的0.54，占全国人均GDP的比例不到80%。虽然近些年保持了较快的使用外资增长率，2019年15亿美元，2020年达到30亿美元，连续三年保持翻番，但与江苏、广东利用外资的规模相比还有较大差距。目前海南的财政预算总体比较紧张，一半靠中央转移支付，一半靠自己。地方财政大概有800多亿，中央现在给大概500多亿。之前海南长期过度依赖房地产，2017年全社会固投是4100亿人民币，2017、2018年实行严格的房地产调控后，固投资金下降速度比较快。

下一步，海南要大力引进人才和居民。目前各个城市都展开了激烈的抢人大战，而且人才落户，抢人的门槛不断下降。

海南自贸港产业投资有哪些机遇

中央给海南制定的现代产业体系主导的就是三项：旅游业、现代服务业、高新技术产业。海南省委晓明书记加了一个热带高效农业，冯飞省长加了一个数字经济，实际上是5个主导产业。

旅游业。旅游业是海南长期以来一个主要发展产业，也是入住门槛比较低的一个行业。2019年，海南接待游客8300万，去年下降到6000多万。旅游总收入1000多亿，外汇收入将近10亿美元。海南旅游业未来发展总目标就是做全域旅游，处处有景点、行行搞旅游。一个是环岛旅游公路，目前已经动工建设，总规划是1000km，沿着海边把全岛所有灯塔、海湾、景区、景点全部串联起来，设计20多个知名驿站。每30km就有一个游玩的景点地方，可以停留进行深入观光和娱乐。一个是热带国家雨林公园建设，目前在中部山区实际涉及了7个市县，4000多km2，建设了热带国家园林公园，借鉴国际上最先进的热带国家公园的模式发展森林旅游。一个美丽乡村建设，国家推进乡村振兴战略，海南广大的农村地区有很大发展空间，很多地方民宿房间每晚价格达到了600～1000元。一个就是旅游加，就是旅游加产业的发展。比如说医疗旅游和康养产业。一个就是游轮游艇产业。目前已经在三亚、海口布局15个游艇码头，泊位2500多个。海南游艇产业实际发展比较好，2019年全省全年出海次数将近10万艘次，接待人数是将近80万。海南将要重点发展国际品牌的博览会、电影节、时装周、音乐节。2019年，华晨宇在海口开了一场演唱会，演出三天，观众总人数达到11万人次，其中外地人数达到了8万。而且他们来了以后还要旅游住宿、购物消费，这是一个巨大产业。海南特别适合发展体育旅游，被确立为国家体育旅游示范区。总体定位9个国家体育南方训练基地，包括沙滩排球、冲浪、帆板、羽毛球、排球等一系列运动。特色民宿产业更适合民营企业来做。精品酒店最火的是三亚，三亚长期以来酒店业发展是两头大，一个是高端品牌多，一个低端也比较多，民营企业可以瞄准中端、精品、个性化的酒店方向进行布局。

现代服务业。重点讲一下会展服务业。有人称为这是旅游业皇冠上的明珠和城市发展的名片。目前，海南做会议会展条件比较好，有好几个大型的国际性会议中心：博鳌亚洲论坛、海口国际会展中心、三亚红树林、海棠湾保利会展中心。从数据上来看，2020年虽然受疫情冲击，但是会展产业综合收入130亿左右。目前我们根据会展产业发展的资金管理办法，可以对单个会展奖励500万以上。金融服务业，海南要发展金融中心是中央明确定位的，比如说利用海南金融政策发展离岸新型国际贸易，做离岸贸易未来有比较广阔的空间。

影视。目前海南影视公司注册有2000多家，国内知名导演和知名电影公司已经在海南全方位布局。海南优越的自然条件成为天然摄影棚，海南国际电影节已经办了三届，初具影响力，可以为影视行业发展提供一广阔空间，将成为中国的好莱坞，宝莱坞。

高新技术产业主要包括“三老三新”，老的就是海洋油气、航天科技、互联网，新的是深海科技、生物医药、互联网信息。互联网信息产业，也就是数字贸易以后的数字经济。海南的互联网经济增速是一个亮点。2015—2020年互联网产业营收从241亿到去年达到了1257亿，年均增速38%。目前主要布局是在海口的复兴城互联网信息产业园，他们的新基地在海口西海岸正在加紧建设。另外一个就是澄迈老城，离海口很近的海南生态软件园。目前已经在部分园区里面实现了国外企业可以直接上外网。近年来贵州大数据产业发展比较好，但是贵州大数据产业只是数据在国内利用和存储，它的数据是不能放到国外的，比如说谷歌和苹果在中国的数据存储中心就放在了贵州。海南做数据安全有序流动好，数据只有流动才有价值，我们的数据是真正可以出口到国外，进行开发和利用，这就为发展数字贸易和数字经济为核心的产业提供了广阔空间。

生物医药产业。目前海南生物医药产业是海口，到2019年底，我们的企业大概是100家，产值亿元以上的有37家，总产值大概在400～500亿左右。海南的上市公司去年年底一共有32家，医药上市类的有8家，去年刚上市的葫芦娃药业是把海南作为主基地运营的一家公司。

海洋油气勘探产业。海南是一个完整的产业链，有大型油气田，实现了勘探、加工、运输、贸易完整的产业链。洋浦未来建成每年产值千亿元以上，可以带动很多上下游生产型企业的发展。深海科技产业主要是布局在亚德湾科技城，我们目标就是“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”，发展深海科技产业。目前深海科技产业的合作开发商是招商集团，已经有很多大学和中船重工、中船集团等企业落户。

海南的航天科技产业，主要是布局在文昌卫星航天发射场。目前海南自己研发了几个新卫星，海南一号、海南二号以及三沙一号、三沙二号，文昌航天城在围绕航天产业大力发展研发制造以及与航天相关的旅游、教育、会展和大数据等。

总体方案提出海南要建设全球热带农业中心和全球动植物种子资源的基地。海南气候对种植热带农业有很多优势。农业农村部给海南的定位就是按照一中心两区三基地的布局发展海南热带高效农业。特色热带水果存在的问题是品种不够高端，产品品牌化不足。全球5000种热带水果，人们经常吃的只有30种，目前海南有两个地方做得不错，一个在海口热带农业公园，引进了很多名优热带水果，一个是琼海热带水果基地，海南种植的冰淇淋果、燕窝果、马梅几十种，可以说是闻所未闻的都已经具有了产业发展空间。目前做的比较好的就是临水的圣女果、三亚的芒果、无核荔枝、咖啡、椰子汁。

海洋是我们未来保证粮食安全、获取蛋白质的重要来源，是我们的蓝色粮仓。海南要重点发展深水网下养殖，全省深水网现在是1万多口，借鉴山东的发展经验，做海洋牧场。海洋牧场集观光、旅游、养殖一系列发展模式，是海南目前正在着力建设的规划方案。休闲渔业产业的发展空间比较大。去年全国休闲渔业产值将近1000亿，其中有1/3被山东获得了。海南目前有一个很大的发展机遇，海南是世界三大海钓钓场之一，钓点有上千个，发展这个产业未来市场空间无限，大家可以做运营海钓基地发展海钓产品。

习总书记提出，我们要探索将绿水青山转化为金山银山的发展途径，不能光有金山银山，我们还要发展经济。怎么转化为金山银山？我们就提出了一些建设国家生态文明实验区的一些支撑性或者标志性的项目。比如在海南发展装配式建筑，到2022年海南各市县的商品住宅装配式建筑发展到80%以上。海南是全国最早实行禁止一次性降解生物制品的，从2020年12月1号开始，海南使用的都是一次性可降解塑料袋。目前全国市场奶茶数量不断增加，吸管都是纸吸管，但新型聚乳酸pl吸管还没有，海南包括全国是大量缺口，这都是发展机遇。我们国家提出到2030年之前，要完成碳排放达到峰值，2060年之前实现碳中和，海南如何利用自然环境优势发展碳汇交易，尤其是利用海洋森林碳汇、热带雨林碳汇和海洋蓝色碳汇开展交易，建设碳排放交易所，这些都是未来发展空间。海南近年来不断加大生态环境和污染治理投入，在湿地治理、河流治理都有人做工程建筑行业。

说说新能源汽车。目前，海南是全国最早提出禁售燃油车的，2030年全岛全部禁售燃油车，海南的新能源产业和充电桩在全国都处于领先水平，未来的一个总体规划就是一基地、两中心，一个是高端新能源汽车的零部件制造基地，另外一个研发中心，再加上一个新能源汽车未来与汽车智能化联网发展试验基地或者体验中心。展望未来，海南的投资机遇就是充电站管理、新能源汽车租赁和维修保养，以及新型一体化充电站、换电站。

最后说说房地产业。目前，海南是严格落实房租补偿政策，总体政策构想就是房地产回归本源。房地产应该成为海南吸引人才的各类要素中的一个手段或者工具，而不是把房子作为最主要产品。海南提出不能做房地产加工厂。海南近些年房地产销售面积从2017年的2200多万m2，下降到了去年的752万m2，尤其是安居型商品房，主要借鉴新加坡发展经验，未来我们的房地产市场要实行双轨制，让全世界人民都可以自由购买。海口在“十四五”期间推进轨道交通和地铁建设，这是房地产行业比较好的机遇。