千味央厨(001215) 申购代码001215 申购日期8.26

发行概览：公司公开发行新股不超过2128万股，募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定，实际募集资金扣除发行费用后的净额将用于投资以下项目：新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）、总部基地及研发中心建设项目。

基本面介绍：发行人主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。发行人作为国内知名的餐饮渠道速冻面米制品提供商，秉承“只为餐饮，厨师之选”的战略定位，致力于为餐饮企业提供定制化、标准化的速冻食品及相关餐饮后厨解决方案。发行人拥有行业领先的生产工艺、技术装备和完善的食品安全管理体系。

核心竞争力：公司依靠专业化研发团队，以模拟餐厅后厨工艺为产品设计理念，以节约餐厅后厨成本为产品设计准则，从产品设计、设备研发、产品标准化等全方位开发、生产符合餐饮企业安全卫生、标准化等采购需求的速冻面米制品;同时，研发团队持续创新开发适合西式快餐、中式快餐以及乡厨等不同市场需求的速冻面米制品，能够将客户的概念化需求快速转化为符合高质量、标准化要求的生产，如“注芯油条”、“墨鱼汁油条”、“文化流量包”、“花瓣米糕”等。

作为国内最早为餐饮连锁企业提供速冻面米制品解决方案的企业，公司始终坚持“只为餐饮，厨师之选”战略定位，坚守餐饮专供速冻面米制品领域，及时发掘餐饮市场需求，专业化定制出深受餐饮企业欢迎的各类产品，并成为众多知名餐饮品牌速冻面米制品供应商，在速冻面米制品餐饮企业定制领域已形成了较强的市场先发优势。

募投项目匹配性：本次公开发行股票募集资金用于投资新乡千味食品加工建设项目（三期）、总部基地及研发中心建设项目，公司制定了详细的募集资金使用计划。新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）建成后，将有效扩大公司生产规模，促进公司现有业务在深度和广度上的全方位发展，进一步巩固和提高公司在速冻面米制品行业内的地位;总部基地及研发中心建設项目将提高公司技术研发软硬件水平、增强技术储备和研发优势，同时优化公司经营办公条件、提高公司可持续发展能力。

风险因素：食品安全风险、新冠疫情引致的经营风险、原材料价格波动风险、英才街厂区搬迁对生产经营的影响、行业竞争加剧的风险、劳动力成本上升风险、质量控制风险、委托加工风险、瑕疵房产相关风险、独家供货模式风险、经销模式风险、对单一客户销售占比较高的风险、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险、宏观经济波动风险、环保及安全生产风险、经营季节性风险、募集资金投资项目的风险、供应商集中度相对较高的风险、第三方物流风险、控股股东不当控制的风险、股东即期回报被摊薄风险。

（数据截至8月20日）