上海新能源汽车产业生态现状

◆ 薛奕曦 龙正琴 / 文

汽车产业是上海市支柱产业之一，是打响“上海制造”品牌、支撑制造业高质量发展的重要领域。上海坚持以新能源汽车产业为主攻方向，全面支撑产业高质量发展。本文将从政策、需求、供给、技术和基础设施五个方面对上海新能源汽车产业生态现状展开分析。

一、政策端

（一）颁布新能源汽车产业发展实施计划

2021年2月，上海市人民政府办公厅发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》。《实施计划》是指导上海市新能源汽车产业发展的重要指导性文件，从突破新能源汽车产业核心技术、打造完整生态、加快示范应用、完善设施配套和优化法律法规等五个方面，明确上海市新能源汽车中长期发展目标，提出重点任务，厘清责任分工，落实各项保障举措，努力将上海市打造成为具有全球影响力的新能源汽车产业发展高地。《实施计划》提出，到2025年，上海新能源汽车年产量超过120万辆、新能源汽车产值突破3500亿元、占全市汽车制造业产值35%以上。在核心技术方面，动力电池与管理系统、燃料电池、驱动电机与电力电子等关键零部件研发制造达到国际领先水平。

（二）对纯电动汽车倾斜支持

2021年2月，上海市发展改革委等五部门制订的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，明确上海市将对消费者购买和使用新能源汽车继续给予政策支持。该实施办法自2021年3月1日起施行，有效期至2023年12月31日。与上一轮政策相比，《实施办法》通过差异化安排，加大了对纯电动汽车的支持力度：（1）消费者购买新能源汽车用于非营运，且个人用户名下没有使用本市专用牌照额度注册登记的新能源汽车，本市在非营业性客车总量控制的原则下，免费发放专用牌照额度。（2）购买插电式混合动力（含增程式）汽车的消费者，申领专用牌照额度，还应当符合：已在本市落实一处符合智能化技术要求和安全标准的充电设施；个人用户名下没有非营业性客车额度证明，没有使用非营业性客车额度注册登记的机动车（不含摩托车）。（3）在上海市已经拥有一辆燃油汽车的个人用户，再购买插电混动汽车的，不再发放专用牌照额度。（4）自2023年1月1日起，对消费者购买或受让插电混动汽车的，不再发放专用牌照额度。（5）使用本市专用牌照额度注册登记的新能源汽车报废以及办理辖区外转移和变更登记、注销登记、失窃手续的，专用牌照额度自动作废。

二、需求端

2020年上海新能源汽车销量占全国销量的8.85%。其中，纯电动汽车在新能源汽车总销量占比由2018年的29%大幅提升至2020年的63%。

（一）新能源汽车需求旺盛，上海新增推广全国第一，渗透率不断提升

2020年上海新增推广新能源汽车12.1万辆（同比增长92%），上汽、特斯拉、比亚迪、吉利、宝马、奔驰、东风等100余家车企的700余款车型在上海实现销售，累计推广42.4万辆（燃料电池汽车1483辆），总规模位居全国第一、全球前列。2020年上海新能源汽车渗透率为20%，较2019年提升了10个百分点。根据乘联会统计的数据显示，2020年，北京、广州、深圳、杭州、天津等城市的新能源汽车渗透率分别为17%、11%、20%、12%和14%。据预测，2021年上海新能源汽车的渗透率将达到31%。随着渗透率的提升，上海新能源汽车免牌政策也将随之调整。

（二）新能源汽车需求呈现高端化和大众化趋势

上海新能源汽车在市场上较受追捧，呈现出高端化和大众化趋势。2019年，特斯拉成为中国首家外资独资车企，经过2020年初的产能爬坡，3月产量突破1万，2020年2至7月Model 3连续6个月占据新能源乘用车车型产量第一。到2020年末，上汽通用五菱生产的五菱宏光Mini EV销售量一举超过特斯拉，成为中国市场上当年销售量最大的新能源汽车。2021年1月，五菱宏光Mini EV共售出36762辆，连续第7个月创下销量新纪录，首次坐上全球电动车销冠宝座。这款2020年7月才上市的纯电动微型汽车，是两门四座的设计，基本能满足家庭代步的需求。作为以市场需求为驱动、不依赖新能源补贴的Mini EV，主要面向三、四线城市及农村市场，便利性和低廉的价格使其成为中国最畅销的新能源汽车之一。

三、供给端

2020年上海汽车实现产量264.68万辆，占全国10.5%；汽车产业产值6735.07亿元，同比增长9.3%。其中，新能源汽车完成产量23.86万辆（同比增长190%），产值达到663.64亿元（同比增长170%），为汽车工业稳增长、促发展发挥了重要作用。2021年一季度，汽车行业产值同比增长76.8%，新能源汽车产值同比增长4.2倍，新能源汽车产量同比增加3.8倍。

四、技术端

（一）电池：关键原材料中国占比最大

国际动力电池市场龙头格局基本形成，宁德时代位居第一。动力电池四大关键原材料由中日韩垄断，其中中国份额全球最大。2020年2月，特斯拉和宁德时代曾签署一份为期两年的合同，时间从2020年7月到2022年6月。根据合同，宁德时代为特斯拉上海工厂生产的电动汽车供应磷酸铁锂电池。磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应等优点。坊间有报道称，宁德时代计划在上海建立新的电池工厂，不过宁德时代方面尚未对此回应。

（二）电机：技术水平持续提升

据中机中心合格证数据统计，2020年我国新能源乘用车电机合计配套34.9万套。其中，配套数量TOP10厂商分别为：比亚迪、特斯拉、蔚来动力、大众汽车、博格华纳、北汽新能源、采埃孚、方正电机、上海电驱动、联合电子，对应装机套数占比分别为14.0%、11.6%、8.5%、8.5%、6.1%、4.6%、4.1%、4.1%、3.6%、3.4%，合计占比68.3%；其中特斯拉、上海电驱动、联合电子等均在上海设有总部或分部。

（三）电控：核心零部件IGBT基本被国外垄断

当前我国电机控制器技术相对落后，主要在于核心零部件IGBT芯片（绝缘栅双极型晶体管）高度依赖进口（约90%）。据国内IGBT龙头斯达半导招股说明书披露，2017年全球IGBT供应商市场份额，英飞凌22.4%、三菱17.9%、富士电机9.0%、赛米控8.3%、安森美6.9%、威科电子3.6%、丹弗斯2.7%、艾赛斯2.6%、日立2.2%、斯达股份2.0%，前10厂商均不在上海地区。

（四）整车：续航里程提升明显，百公里电耗下降显著

近年来我国纯电动乘用车技术水平不断提升，尤其是续航能力和电耗水平进步显著。据工信部推荐目录统计，2017年第1批推荐目录纯电动乘用车型平均续航里程仅211.6km，此后持续提升到2020年第7批的391.4km，三年半时间续航里程提升85.0%，极大缓解了里程焦虑。据工信部免征目录统计，我国纯电动乘用车单位载质量百公里电耗平均值从第1批免征目录的12.7Wh/100km*kg下降到第25批的8.6Wh/100km*kg，同比减少32.3%，节能效果显著。

五、基础设施端

充电设施方面，上海市充换电设施规模发展迅速。截至2020年底，上海建成19座换电站；已建成充电桩超过37万个，车桩比约1.1∶1，远高于3.1∶1的全国车桩比标准。其中，全市公用及专用充换电设施已超过10万个，外环内以服务半径1公里计算，覆盖率达91.8%；外环外以服务半径2公里计算，覆盖率达63%。新增直流快充设施占比较2019年同期翻了一番。

此外，上海市加快推进机场、火车站充电站布局建设，虹桥机场率先建成全国首个出租汽车蓄车场充电站点。同时，指导开发“联联充电Pro”专用版，选取优质直流快充场站和充电桩接入APP，确保充电车位相对可控、充电费用统一支付、费用相对优惠。目前已接入站点421个，直流充电桩3674台，覆盖充电车位6550个，日均充电量超20万千瓦时。

燃料电池汽车的发展离不开加氢站的建设。截至2020年底，上海市已建成加氢站9座，其中嘉定区5座、奉贤区3座、宝山区1座。2020年度全市加氢站累计加注燃料电池汽车5.5万车次，累计加注氢气29.87万公斤。

六、总结

目前，上海在新能源汽车产业具有政策支持引导、需求旺盛、供给丰富、技术不断进步、基础设施完善等特点。与此同时，上海还在不断优化新能源汽车产业发展环境、集聚发展新能源汽车优势资源、布局完善新能源汽车产业链，这些将促进上海新能源汽车产业更上层楼。