2020年牵引车市场：称雄商用车，领跑重卡

任诗发 文

根据中汽协数据，2020年12月，作为重卡最大细分市场的牵引车销量5.15万辆，同比增长11%，与4-11月的“8连涨”共同构成了牵引车“9连涨”的市场奇观。2020全年，牵引车累计销量83.5万辆，同比大增近5成(47.8%)，增幅在商用车领域最高，同时也高出重卡市场增幅10百分点。那么2020年牵引车市场有哪些主要特点？现作简单总结分析，供业内参考。

特点一：同比增幅47.8%，称雄商用车行业

从表1可见，2020年商用车各细分市场中，牵引车销量同比增幅47.8%，为最高，称雄2020年商用车行业。

特点二：销量创近年同期新高，同比增幅位居近年第三

由表2可见，在近5年中，2020年牵引车销量最高，比第二高的2017年要多出25.17万辆，虽然增幅在近5年中处于第三高，但近5成的增幅仍然属于大涨，增长势头相当旺盛。

表1 2020年商用车各细分市场销量及同比情况

表2 2016—2020年牵引车销量及同比情况

特点三：销量同比创造了4月到12月“9连涨”的市场神奇，且有9个月涨幅跑赢重卡大盘，有3个月(6月、11月、12月)涨幅跑输重卡大盘；2020年牵引车累计增长47.8%，高于重卡涨幅10百分点，领跑重卡市场，是促进2020年重卡增长的中坚力量

从表3可见，从4月到12月牵引车销量演绎了“9连涨”的特征；并且有 9个月的增幅均高于重卡整体市场，3个月涨幅不及重卡市场；具体看，2020年牵引车同比增幅各月比重卡分别高出29.2%、15.26%、14.15%、22%、3%、-13%、19%、15%、13%、3.9%和-3.5%和-8.3%；说明牵引车是推动重卡市场增长的中流砥柱，是重卡市场实实在在的领跑者。

表3 2020年1-12月各月牵引车及重卡销量同比情况

特点四：从竞争格局看，重卡TOP10座次重新排队，一汽解放仍独占鳌头， 中国重汽由2019年的第4位一举跃升第二，陕汽集团由2019年的第二下降至第三；北奔重汽由2019年的第12名挤入2020年第十；TOP10中销量同比全部正增长，其中同比增长最猛的是红岩汽车

从表4可见，2020年牵引车市场销量竞争格局呈现如下特点：

(1)一汽解放累计销量23.27万辆，也是2020年销量唯一超20万辆级别的企业，同比增长35%，位居第一，排名与2019年一样。

(2)中国重汽销量15.64万辆，同比增长93%，居第二；排名由2019年的第四升到第二。

(3)陕汽集团销量14.13万辆，同比增长44%，居第三，排名比2019年下降一位。

(4)东风汽车销量13.66万辆，同比增幅25%，位居第四，排名由2019年的第3名下降了一位。

(5)福田汽车销量9.24万辆，同比增幅80%，位居第五，排名与2019年一样没变。

(6)大运汽车销量3.22万辆，同比增幅10%，位居第六，排名与2019年一样没变。

(7)上汽红岩汽车销量2.54万辆，同比增幅118%，位居第七，排名与2019年一样没变。

(8)江淮汽车销量1.39万辆，同比增幅58%，位居第八，排名与2019年一样没变。

(9)徐工重卡销量0.90万辆，同比增幅27%，位居第九，排名与2019年一样没变。

(10)北奔重汽销量0.69万辆，同比增长50%，居第十；排名由2019年第12名升到第10名。

总体看，2020年TOP10企业销量同比全部正增长，这也是牵引车市场历史上少有的现象；增幅最大的是上汽红岩，同比增长118%， 增幅最小的是大运汽车，达到10%。

表4 2020年前10名牵引车企业销量和同比情况

特点五：从TOP10市场份额同比增减看，同比份额5增5减，其中份额同比增加最大的是中国重汽，份额减少最大的是一汽解放，说明头部企业份额争夺战异常激烈

从表5可见，2020年牵引车TOP10市场份额同比变化呈现以下特点：

(1)TOP10中同比份额有5家增长，分别是中国重汽、福田汽车、上汽红岩、江淮汽车和北奔重汽；其中同比份额增加最多的是中国重汽，增加4.37百分点，可见中国重汽的竞争能力提升最快；其次是福田汽车，同比份额增加2.00百分点。

(2)TOP10中同比份额有5家减少，分别是一汽解放、东风汽车、陕汽集团、大运汽车和徐工重卡；其中同比减少最多的是一汽解放，减少4.37百分点；减少第二多的是东风汽车，减少2.43百分点。

可见，2020年牵引车头部企业的市场份额争夺战是此消彼长，非常激烈，稍不注意，份额就被对手抢走。

表5 2020年牵引车TOP10市场份额同比增减情况

特点六：从驱动形式看， 6×4车型是牵引车市场销量的主力军，占比超9成，居于绝对主导地位；其次是4×2车型，占比5.32%，且同比占比增加最大

根据上牌信息，2020年按驱动形式划分，牵引车销量结构统计如表6所示。从中可见，在牵引车市场按驱动形式划分中，6×4车型占据94.55%的权重，居于绝对主体地位，6×4车型主要应用于钢铁、煤炭、矿山等重载及中长途标载市场，适合的中长途应用场景最为宽泛，因此占据了绝对的主导市场，但同比占比下降2.05百分点。而4x2牵引车占比5.32%，4x2牵引车主要应用于港口集装箱及轿车运输等标载市场，且占比同比增加2.323百分点，主要是由于2020年按轴收费政策的实施，使得很多物流公司为了节省运营成本，将多轴牵引车改换或新购2轴牵引车，促进了4x2牵引车市场的增长。其他驱动形式的牵引车销量占比很少，几乎可以忽略不计，在此不作分析。

特点七：从牵引车区域市场流向看，河北拔得头筹，其次是山东，再次是河南；2020年牵引车TOP10区域占比超7成

根据各地牵引车上牌信息，2020年牵引车TOP10区域市场份额如表7所示。从中可见，2020年重卡牵引车流向分布不均，主要流向能源大省及沿海经济发达地区。其中河北、山东、河南位居前三甲；TOP10累计占比超7成(73.77%)。

2020年牵引车为何能在商用车领域称雄且领跑重卡市场？主要由以下原因叠加作用所致：

一是国Ⅲ车淘汰强力推动。各个地方都制定国Ⅲ车淘汰期间，很多地区如山西、海南、江苏南京、陕西西安等都规定在2020年底之前淘汰国Ⅲ车辆购新车的有补贴，这无疑大大激发了终端客户，在2020年之前要将国Ⅲ牵引车换购成国Ⅴ或国Ⅵ车型，否则就拿不到补贴，这是2020年牵引车能打破历年市场记录的最为重要的原因。

表6 2020年按驱动形式划分的牵引车销量结构统计

二是“治超”重压拉动。很多不合规的牵引车必然要被淘汰，否则不给上路、不给年检，很多车主只有将自己的不合规牵引车换购成合规标载的牵引车，这也促进了2020年牵引车需求的增加。

三是“内循环”经济的启动，掀起的“新基建”狂潮热，带动了牵引车市场的增长。

四是燃气车辆需求增加的促进。不少天然气丰富的地区鼓励使用清洁能源车辆，且2020年大部分月份燃气价格比较稳定，比柴油类车辆在成本上有一定优势，因此导致了燃气牵引车市场的狂涨，这也给2020年牵引车的增长起到了一定的推动作用。

五是按轴收费政策实施的刺激带动。2020年1月1日按轴收费政策的实施，使得很多物流公司为了节省运营成本，将多轴牵引车改换或新购2轴牵引车，促进了4×2牵引车市场的增长。

表7 2020年牵引车TOP10区域市场份额