2020年国Ⅵ重卡市场：同比大涨超8成，柴油占比逐月升高

任诗发 文

众所周知，燃气重卡已在2019年7月1日实行国Ⅵa排放标准，而柴油重卡将在2021年7月1日全面执行国Ⅵ标准。也就是说，目前我国重卡离全面实现国Ⅵ排放最多不过5个月时间。根据交强险上牌数据，2020年我国国Ⅵ重卡(含燃气类和柴油类)累计销售23.22万辆(其中，国Ⅵ柴油重卡销售9.08万辆，燃气类重卡销售14.14万辆)，同比增长84.1%，占重卡总销量161.9万辆的14.34%。那么2020年国Ⅵ重卡市场有什么具体特征？现进行简单盘点总结，供行业参考。

特征一：国Ⅵ重卡占据重卡整体市场的权重比2019年扩大3.6百分点，重卡离全面实现国Ⅵ排放又前进了一步

根据上牌和中汽协数据，2020年国Ⅵ重卡占比与2019年占比情况如表1所示。从中可见，2020年国Ⅵ重卡占比比2020年扩大了3.6百分点，说明重卡离全面实现国Ⅵ排放又前进了一步。

表1 2020年国Ⅵ重卡占比与2019年占比情况

特征二：2020年1-12月国Ⅵ重卡销量结构中，燃气类占比65.6%，是主体部分，但相对1-9月收缩了1.1百分点；柴油国Ⅵ重卡占比34.4%，比1-9月扩大了1.1百分点

根据上牌数据，2020年国Ⅵ重卡按燃料种类划分其销量结构如表2所示。从中可见，燃气类国Ⅵ占比相对2019年减少31.09百分点，而柴油类国Ⅵ占比则扩大了31.09百分点。也就是说，2020年国Ⅵ重卡占据重卡总销量权重的增加，主要是柴油国Ⅵ的贡献所致。

表2 2020年国Ⅵ重卡按燃料种类划分其销量结构

特征三：2020年各月累计中，国Ⅵ柴油重卡占据国Ⅵ重卡市场的份额越来越大，国Ⅵ柴油重卡离卡友们越来越近

根据上牌数据，2020年1-4月(4月之前因疫情，国Ⅵ重卡销量很少，未按各月累计计算)各月以后国Ⅵ柴油重卡占据国Ⅵ重卡市场权重如表3和图1所示。从中可见，在2020年自从1-4月起，国Ⅵ柴油重卡占据国Ⅵ重卡市场的比重从21.7%依次逐月增大到1-12月的39.1%，说明国Ⅵ柴油重卡占比份额越来越大。

表3 2020年1-4月各月以后国Ⅵ柴油重卡占据国Ⅵ重卡市场权重

图1 2020年国Ⅵ柴油重卡占据国Ⅵ重卡比例

图2 2020年1-12月国Ⅵ重卡市场份额

特征四：从主流企业竞争格局看，国Ⅵ重卡销量中中国重汽占比最大，其次是一汽解放，再次是陕汽集团，第4名是东风汽车；TOP4累计占比超7成,TOP10累计占比近9成

根据上牌数据，2020年1-12月TOP10企业国Ⅵ重卡销量及市场份额如表4和图2所示。从中可见，在2020年1-12月主流企业国Ⅵ重卡销量中：中国重汽占比20.8%(国Ⅵ柴油重卡累计销量6 608辆，燃气重卡销量4.17万辆，位居老大)，位居第一；一汽解放以比重汽少3 508辆、占比19.3%(国Ⅵ燃气重卡累计销售3.44万辆，国Ⅵ柴油重卡累计销售1.04万辆)，位居第二；陕汽集团占比13.5%(国Ⅵ燃气重卡累计销售2.82万辆，国Ⅵ柴油重卡累计销售0.3136万辆)，位居第三；东风汽车累计销售2.0552万辆(其中燃气重卡累计销售0.7152万辆，国Ⅵ柴油重卡累计销售1.34万辆，位居国Ⅵ柴油重卡销量老大)，占比8.85%，位居第四；福田汽车累计销售1.9084万辆(其中燃气重卡累计销售0.5784万辆，国Ⅵ柴油重卡累计销售1.33万辆，位居国Ⅵ柴油销量第二)，占比8.22%，位居第五。

表4 2020年1-12月TOP10企业国Ⅵ重卡销量及市场份额

上述这5家企业累计占比超7成(71%)，占据了2020国Ⅵ重卡销量的绝对“大头”，构成了国Ⅵ重卡市场的“头部俱乐部”。排名第六及以后的占比都在5%以下，TOP10累计占比86.75%，市场集中度较高。

特征五：国Ⅵ柴油重卡销量结构中，按目标用途划分，载货车占比最大，近7成；其次是牵引车，再次是自卸车；而燃气类国Ⅵ销量结构中，牵引车占比居绝对主导地位，自卸车、载货及专用车则很少

根据上牌信息，2020年1-12月柴油国Ⅵ重卡各细分市场销量占比如果表5和图3所示。从中可见，载货车及专用车销量占比最大，近7成(69.4%)，其次是牵引车(占比17.8%)，再次是自卸车(占比12.8%)。其主要原因是城市类专用车及部分城市货车从2020年7月1日起全国范围内实施国Ⅵ排放，而牵引车和自卸车的柴油国Ⅵ则从2021年7月1日强制执行。而在燃气重卡各细分市场中，牵引车是国Ⅵ天然气重卡市场中的“大哥大”，占比达到96.71%，处于绝对的主体地位，这跟国Ⅵ柴油重卡市场正好相反，而自卸车和载货车占比都非常小，分别为1.75%和1.55%。主要原因是燃气重卡牵引车大部分用在天然气资源比较富裕的地区，且是用来运输重载的煤炭、矿石、钢材等重载物资，且中长途运输较多。

表5 2020年1-12月柴油国Ⅵ重卡各细分市场销量占比

图3 2020年国Ⅵ重卡各细分市场销量占比情况

图4 2020年国Ⅵ重卡主要分布区域TOP10占比情况

特征六：2020年1-12月国Ⅵ重卡区域分布不均，河北份额超1/4，一家独大，稳居冠军宝座；山西、北京分别位居亚军和季军，TOP10累计占比近9成；天然气重卡流向矿业资源较集中、加气站网点相对较多、天然气资源相对比较丰富的区域；柴油国Ⅵ重卡北京地区销量最多，其次是北京周边地区的河北

根据上牌信息，2020年1-12月，国Ⅵ重卡主要分布区域TOP10如果表5和图4所示。从中可见，2020年1-12月国Ⅵ重卡销量主要分布在河北、山西、北京等地区。其中河北份额超1/4，一家独大，稳居冠军宝座；山西、北京分别位居亚军和季军，TOP10累计占比近9成(88.7%) ；进一步调研发现，国Ⅵ天然气重卡流向矿业资源较集中、加气站网点相对较多、天然气资源相对比较丰富的区域；国Ⅵ柴油重卡北京地区销量最多，其次是北京周边地区的河北，主要是因为北京及周边地区是国务院“打赢蓝天保卫战”3年行动计划的重点攻坚和优先执行区域。

表6 2020年国Ⅵ重卡主要分布区域TOP10

总之，2020年国Ⅵ重卡累计销售23.22万辆，同比大增超8成；其中，国Ⅵ燃气类占比60.9%，国Ⅵ柴油重卡占比39.1%，国Ⅵ柴油重卡权重呈现逐月增大趋势。从竞争层面看，中国重汽国Ⅵ重卡销量最多。其中，燃气类国Ⅵ重卡销量中，中国重汽一家独大，国Ⅵ柴油重卡销量中，东风汽车独占鳌头。从细分市场看，国Ⅵ燃气重卡中牵引车占据绝对主导地位，国Ⅵ柴油重卡中，载货车及专用车是主体；从区域流向看，河北、山西、北京等北京周边区域是国Ⅵ重卡的主要销售区域。目前离全面实施国Ⅵ还有近5个月时间，相信随着国Ⅵ实施时间的越来越近，国Ⅵ重卡市场份额也会越来越大。