2020年奶业发展形势及2021年展望

文│农业农村部畜牧兽医局全国畜牧总站

2 0 2 0年，我国奶业发展呈现出近年来少见的向好势头，各项生产指标和效益指标全面增长，奶粉进口首次下降，奶业提质增效开创新局面，消费者对国产奶粉的信任度增加。2020年全年牛奶产量达到3440.0万吨，同比增长7.5%，创历史新高。2020年年末，全国荷斯坦奶牛存栏同比增长9.8%；单产水平8.3吨，同比增长6.4%。2020年全年生鲜乳平均价格3.9元/千克，同比增长2.7%；每头成母牛年平均产奶利润5353元，同比增长543元，为近年来最好水平。展望2021年，随着奶业振兴行动深入推进，奶牛存栏和生鲜乳产量将保持稳步增长，乳制品消费也将保持同步增长，奶业有望保持稳定向好的势头。

一、2020年奶业形势

1.生鲜乳产量显著增长，创历史新高。据国家统计局数据，2020年牛奶产量3440.0万吨，同比增长7.5%（图1），创历史新高，奶源自给率降幅明显收窄。生鲜乳生产仍呈现明显的区域性和季节性特征。从区域来看，北方仍然是生鲜乳主产区，其中河北、内蒙古、宁夏、山东和黑龙江等5个省（区）为奶源优势产区。据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，2020年上述5个省（区）生鲜乳产量占到全国总产量的64.1%，优势产区带动全国增产的效应明显。从季节来看，夏季产奶量低于春季、秋季和冬季，表明热应激对生鲜乳产量的影响依然存在（图2）。

2.奶牛存栏由降转增，区域优势明显。农业农村部奶站监测数据显示，2020年12月末全国荷斯坦奶牛存栏506.0万头，同比增长9.8%（图3），这是自2014年以来奶牛存栏持续减少后的首次增长。从区域看，奶牛养殖仍以北方地区为主，其中河北、内蒙古、山东、宁夏、黑龙江5个省（区）奶牛养殖占全国总存栏量的61.2%（图4），与前两年占比相同。

◎图1 2008—2020年国家统计局牛奶产量变化情况

◎图2 2016—2020年各月生鲜乳产量变化情况

◎图3 2012—2020年全国荷斯坦奶牛存栏变化情况

◎图4 2020年12月末各省份荷斯坦奶牛存栏情况

3.生鲜乳价格波动明显，持续高位运行。2020年，生鲜乳价格既受季节性、需求性变化影响，又有新冠肺炎疫情的影响。2020年1～4月，生鲜乳价格呈现季节性回落，叠加新冠肺炎疫情影响，生鲜乳调运困难，加工企业加工量减少。据国家统计局数据，2020年第一季度乳制品产量同比减少9.8%。4月生鲜乳价格跌至最低点，同比下跌0.3%。4月以后，新冠肺炎疫情得到有效防控，乳品消费需求不断增加，乳品加工逐渐恢复，拉动生鲜乳价格回升。自5月以来，生鲜乳价格呈现快速上涨，12月末生鲜乳平均价格4.3元/千克，同比上涨6.7%（图5、图6），创自2016年以来的生鲜乳价格最高位。

由于奶源优势产区的地理位置导致我国南北方生鲜乳价格差异较大（以秦岭—淮河为界划分南北方），2020年1～12月南方生鲜乳平均价格均高于北方，尤其在夏季6～8月奶源供应紧缺时价差更为突出（图7）。1～12月，南方生鲜乳平均价格为5.1元/千克，北方生鲜乳平均价格为3.9元/千克，南方较北方高出1.2元/千克（图7）。

4.养殖效益增加，为近年来最好水平。2020年第一季度受新冠肺炎疫情影响，消费需求下降，生产流通成本增加，导致生鲜乳价格加速下跌，产奶利润下降，奶牛养殖效益同比下降2.5%。随着新冠肺炎疫情常态化防控形势好转，5月生鲜乳价格持续回升，养殖效益随之增长，处于历史高位。据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，2020年每头成母牛年平均产奶利润为5353元，同比增长543元，为近6年来最好水平（图8）。

5.分散养殖加快退出，养殖规模化程度不断提升。2020年中小型牧场以及养殖户继续退出，大型牧场持续增加。据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，截至2020年年底，奶站所涉及的养殖场户数为2.42万个，同比减少12.7%。全国奶牛养殖场户平均存栏为209.0头，同比增长25.8%（图9），养殖规模化进程进一步加快，预计100头以上存栏规模比重达到67%左右，比2019年提高3个百分点。

6.奶牛生产性能不断提升，单产水平连创新高。随着低产奶牛的淘汰，饲养管理水平的提升，奶牛单产水平不断提高。据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，2020年全国荷斯坦奶牛平均年单产为8.3吨，同比增长6.4%（图10），创我国奶牛单产历史新高。

◎图5 2016—2020年生鲜乳价格变化情况

◎图6 2018—2020年各月生鲜乳价格变化情况

◎图7 2020年各月南北方生鲜乳平均价格变化情况

◎图8 2019—2020年规模场年平均利润变化情况

7.消费需求呈增加趋势，乳制品产量持续增长。2020年，受新冠肺炎疫情影响，一季度消费大幅度下滑，二、三、四季度逐渐恢复并增长。据测算，2020年我国人均乳品消费量折合生鲜乳同比增长2.6千克，达到38.4千克。乳制品产量保持增长势头，据国家统计局数据，2020年乳制品产量2780.4万吨，同比增加2.8%。

8.乳制品和牧草进口继续增长，增幅明显收窄。中国海关数据显示，2020年乳制品进口337.0万吨，同比增长10.2%（图11），进口总额865.8亿元，同比增长7.0%。奶粉进口131.0万吨，同比下降3.3.%；进口总额578.9亿元，同比增加1.0%（其中含婴幼儿配方奶粉33.6万吨，同比减少2.8%，进口总额50.7亿元，同比减少2.4%）。乳清粉进口62.6万吨，同比增加38.2%；进口总额8.8亿元，同比增加34.9%。进口奶粉数量和进口总额首次出现同比下降，主要原因是通过奶业振兴行动，奶牛养殖升级、乳品加工提升和产品创新研发，持续推动我国乳制品品质提升，达到发达国家水平，有效提振消费者信心，促进国产乳制品消费增长。乳清粉进口增加方面，主要是生猪生产加快恢复，仔猪饲料用乳清粉的需求量增加。

随着我国奶牛存栏增加，牧草进口需求也在增加，但苜蓿干草进口增幅明显收窄。2020年进口干草169.4万吨，同比增加6.1%；其中进口苜蓿干草135.8万吨，同比增加0.2%，平均到岸价361.3美元/吨（约2341元/吨），同比增加6.6%；燕麦草33.5万吨，同比增加39.0%，平均到岸价346.1美元/吨（约2242元/吨）（图12）。自实施振兴奶业苜蓿发展行动以来，国产苜蓿品质提升，供应量不断增加，一定程度上缓解了国内苜蓿缺口，苜蓿进口增幅下降。

二、2021年奶业展望

1.奶牛存栏将稳步增长，牛奶产量有望再创新高。随着奶业振兴行动深入推进，预计2021年奶牛存栏将稳步增长，奶牛单产持续提高，牛奶产量有望再创新高，预计达到3600万吨左右。

2.乳制品消费量继续增长，生鲜乳价格将高位运行。近年来，在政策引导、典型带动、宣传推动等组合拳作用下，消费者对国产乳制品信心大幅提升，预计2021年乳制品消费量继续增长。随着消费者对酸奶、低温奶、奶酪等乳制品消费量的增加，原料奶需求将进一步增加，供应总体呈偏紧态势，生鲜乳价格将保持高位运行，奶牛养殖收益有望保持在较好水平。

3.奶业全产业链竞争力增强，高质量发展进程加快。2021年，奶业主产省（区）奶源基地建设将进一步加快，乳制品供给和消费需求将更加契合，乳品质量安全有望继续保持高水平，科技创新能力将持续提升，奶牛场物联网和智能化设施设备加快应用，将明显提升奶牛养殖机械化、信息化、智能化水平，进一步推动我国奶业高质量发展。

◎图9 2012—2020年奶牛养殖户均存栏和规模比重变化情况

◎图10 2014—2020年全国荷斯坦奶牛年平均单产情况

◎图11 2012—2020年乳制品进口变化情况

◎图12 2018—2020年进口干草到岸价格变化情况