2021年国内稻谷市场形势分析及展望

焦善伟

（河南省粮食交易物流市场有限公司，河南 郑州 450000）

2021年以来，国内稻谷市场总体呈现稳中偏弱运行，阶段性、品种间出现小幅上涨，且新稻价格行情同比偏低，中晚稻最低收购价执行预案在部分主产省陆续启动，新稻收购逐渐加快。其中，第一季度稻谷市场价格先涨后跌，春节消费带动大米市场走货较快，且产区农户惜售心态较强，节前市场价格小幅上涨；但春节后随着2020年产稻谷收购进入尾声，气温逐渐回升、保管难度加大，农户手中余粮出售积极性提高，加之下游消费疲软，稻谷和大米价格呈弱势下跌走势；同时，国储稻谷拍卖持续进行，再加上进入第二季度后，各级储备稻谷轮换量增多，在需求端没有明显好转的情况下，稻谷市场供需保持宽松格局，价格也以偏弱为主运行，这期间大米加工企业开机率偏低，以消化前期稻谷原粮库存为主。7月份以来，随着产区新稻谷陆续收获上市，市场供应进入新陈粮交替时期，市场价格呈现出较明显的新强陈弱特征;截至9月末，新早稻收购已经结束，市场化收购占据主导，价格总体高位运行，托市收购预案并未启动；9月份之后，南北产区一季稻陆续上市，新稻供应逐渐增加，在终端消费总体疲软、陈稻拍卖持续进行等影响下，中晚稻收购价格持续回落，部分主产省逐渐跌至托市底价以下水平。据监测，截至2021年11月中旬，黑龙江省建三江普通圆粒粳稻收购价为2 640元/t，较2020年末下跌60元/t；江苏省新沂市普通粳稻收购价为2 860元/t，较2020年末下跌100元/t；江西省南昌市普通中晚籼稻收购价为2 560元/t，较2020年末下跌280元/ t；湖北省武汉市普通中晚籼稻收购价为2 640元/t，较2020年末下跌240元/t；湖南省长沙市普通早籼稻收购价为2 720元/t，较2020年末上涨40元/t。

随着2021年产中晚稻托市收购执行预案的陆续启动，预计国内稻谷市场在政策市主导下总体平稳运行。尽管后期元旦、春节临近，终端需求将有所回升，但因大米消费增幅有限、米厂采购心态谨慎，加之稻谷市场供应充足，对市场稻米价格的提振作用有限，国内稻米市场供需宽松格局将继续保持。

1 稻谷播种面积继续增长，预计产量同比增加

为稳定市场供应预期，确保口粮安全，2021年国家对稻谷生产的支持力度继续增加，进一步提高稻谷最低收购价水平，鼓励主产区提高稻谷种植面积。另外，2020年春节前后国内稻米行情较好，刺激了农户种植水稻的积极性，预计2021年国内稻谷面积同比有所增加。其中，东北地区预计小幅增加，加之水稻生长期间天气条件总体较好，预计单产同比提升，总产增加基本定局；南方地区持平略增，气象条件总体有利且好于2020年，2021年稻谷产量同比将恢复性增加。据国家统计局数据，2021年全国早稻播种面积为473.40万hm2，同比减少1.66万hm2，减幅0.4%；总产量2 802.0万t，同比增加72.3万t，增幅2.7%[1]。截至11月中旬末，华南南部晚稻大部分已经收获，新季中晚稻收获工作已结束。据国家粮油信息中心预计，2021年稻谷总产量将达2.135亿t，同比增加164万t，增幅0.77%。

2 稻谷消费预计保持疲软态势，口粮消费将略降

2021年以来，尽管大米消费需求保持刚性，但因疫情在局部不断反复，学校、餐饮等规模消费受到一定影响。11月份受多地疫情点状发生、商务部发布通知鼓励居民储备生活必需品等提振，一些地区出现阶段性大米抢购风波，推动稻米市场价格上涨。另外，受大宗商品、原料、物流等价格上涨推动成本提高，10 月以来多家食品企业纷纷提价，海天味业、洽洽食品、安琪酵母等多家食品企业纷纷宣布涨价，产品覆盖调味、冷冻、休闲零食等领域，而随着小麦价格的大幅上涨，面粉及其下游产品也随之提价，这使得近几年来始终不温不火的大米市场受到广泛关注[2]。但考虑到稻谷丰收、库存水平保持高位，再加上大米消费弹性较小、渠道单一，预计后期大米价格上涨的幅度不大。随着春节临近，大米消费需求将有所回暖，但因为前期居民集中采购已有存粮，加之近年来大米消费旺季不旺特征明显，预计2021年国内稻谷的口粮消费或将同比小幅减少。据国家粮油信息中心预计，2021年国内稻谷的食用消费量约1.58亿t，同比减少50 万 t。另外，因国家政策性稻谷库存水平仍较高，国家持续通过定向销售方式，将部分超期储存的稻谷投放至饲料加工，部分进入深加工行业，预计2021年超期储存稻谷的销售量将超过2 000万t。

3 稻谷购销市场将以政策市主导，价格涨跌幅度有限

进入第四季度后，主产区中晚稻上市量逐渐增大，市场供应压力趋显，特别是在2021年稻谷增产、大米加工企业采购心态谨慎等影响下，国家在10 月中旬暂停了政策性稻谷拍卖。据统计，截至10月15日，2021年以来政策性稻谷拍卖累计投放6 654.86万t，累计成交542.25万t，成交率8.15%，成交均价2 591元/t。其中，共投放最低收购价早稻2 231.73万t，累计成交60.17万t，成交率2.7%，成交均价2 428元/t；共投放最低收购价中晚籼稻2 944.25万t，累计成交385.88万t，成交率13.11%，成交均价2 602元 / t；共投放最低收购价粳稻1 438.52万t，累计成交96.21万t，成交率6.69%，成交均价2 652元 / t。与2020年同期相比，2021年至今政策性稻谷拍卖成交量减少725.82 万t，减幅达57.24%。究其原因，既与稻谷市场供应充足而大米市场消费疲软有直接关系，又与超期储存的政策性稻谷库存通过定向销售方式给了饲料及深加工企业有关。后期随着2021年产中晚稻集中收购结束，预计政策性稻谷拍卖会再次启动，这部分陈粮也将继续成为市场供应稳定的主渠道。

另外，从新稻收购市场来看，第四季度正处于中晚稻收购旺季，受稻米行情总体表现低迷影响，除收储企业轮换收购外，市场化主体入市收购心态偏谨慎，大米加工企业基本保持低库存周转策略，以销定购、随用随采策略为主，这使得南北产区中晚稻收购进度同比偏慢。据国家粮食和物资储备局数据，截至11月15日，主产区各类粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆3 773万t。主产区累计收购中晚籼稻1 530 万t，其中，最低收购价收购53万t。主产区累计收购粳稻840万t，其中，最低收购价收购57万t[3]。从新稻价格看，2021年稻谷最低收购价格继续平稳小幅上调，综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等因素，经国务院批准，2021年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别为2 440、2 560、2 600元/t，比2020年籼稻价格提高20元/t，粳稻价格保持不变[4]。随着新稻上市后价格持续走低，部分地区跌破托市价格水平，截至11 月下旬，安徽、河南、江西、湖北、湖南、黑龙江已先后启动托市执行预案，但收购进度仍偏慢，这使得后期稻谷市场仍承受着较大的供应压力。

4 国际米价偏弱运行，进口压力仍存在

在国际市场粮价持续上涨、通胀压力不断增大的大环境下，亚洲大米价格却随着东南亚主季稻谷丰收上市后明显下跌。据美国农业部最新供需报告预计，2021年全球大米产量约5.12亿t，高于之前的预期，也高于2020年（5.07亿t）。另外，非洲等进口国需求疲软，预计后期国际米价仍会下跌。截至11月中旬末，越南破碎率5%大米FOB报价425美元/t，到我国口岸完税后总成本约3 135元/t，相比广州省国产普通中晚籼米3 600元/t的价格，仍存在较明显的价差优势，这将对国内稻米市场特别是南方市场产生一定利空影响。预计后期国内进口大米的数量将保持较高水平，这在增大国内稻米市场直接供应的同时，也会抑制国内稻米价格。据海关总署公布的数据，2021年1—10月国内已累计进口稻米390万t，同比增加111.9%。另外，2021年9月末，国家发展改革委员会发布了2022年粮食进口关税配额总量，大米仍保持532万t，其中长粒米266万t、中短粒米266万t，50%为国营贸易配额。11月17日，公示了申请配额的企业。其中，申请长粒米进口配额的企业共440家，主要包括广东省95家、湖南省40家、安徽省36家、福建省34家、湖北省28 家、广西壮族自治区24家、江苏省23家；申请中短粒米进口配额的企业共181家，主要包括广东省35家、福建省14家、江苏省14家、安徽省11家[5]。