经济内循环大背景下中国企业供应链之变

张家港沙洲职业工学院 张铮

今年6月18日,刘鹤副总理在陆家嘴论坛上做了书面发言:“一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成。”而在年中的政治局会议上，中央特别强调了我们面对的问题是长期结构性的。如果“十三五”期间，供给侧结构性改革是主线的话，那么“十四五”期间，“国内大循环为主、国内国际双循环”则可能是新主线。之所以强调“国内大循环为主”，也是形势倒逼所致。2020年，新冠肺炎疫情的冲击使得经济逆全球化（Deglobalization）态势愈加明显。与此同时，中美博弈进一步加深。中美在贸易（产业）、科技、全球运行规则全方位博弈态势越来越明显，中长期来看，部分脱钩在所难免。在此情形下，我国构建以国内大循环为主体的新国际、国内双循环格局势在必行。

具体到战术层面，就是推动消费内循环和科技内循环。涉及到的消费和科技两大行业，相关企业数量及其庞大。而这些企业的特征就是，他们绝大多数都属于生产型企业，也就是我们通俗来讲的实体经济。对于生产型企业来说，供应链管理尤为重要，因为供应链环节中的某一环出现问题都是牵一发而动全身的。2020年以前，全球化是大趋势，即便某个大国的所作所为挑动了一些逆全球化的苗头，但全球化仍被世界主要大国所推崇。中国也在加入WTO以后享受到了全球化带来的好处，把自己变成世界第一制造业大国，成为全球供应链体系中重要的一环。随着跨国公司涌入中国以及中国公司的走出去战略，全球采购、全球生产、全球装配、全球销售塑造了全球化供应链体系。

以苹果手机为例，2016年苹果在全球有766家供应商，其中中国大陆地区的供应商有346家，高居全球第一。而苹果的总装工厂中16家为台资工厂，14家位于中国，2家位于美国，1家位于欧洲，1家位于南美。可以说，失去中国的苹果将无法运行，而苹果只是无数个跨国公司中的一个缩影。

目光聚焦中国企业，比如我们的华为，中兴。因为疫情，国际市场需求受限导致出口疲软；因为美国的敌对政策，我们的高端零配件进口受阻。在这样的大背景下，国家适时提出内循环，依托国内庞大的内需市场和完备的产业链基础，走出一条独立发展之路。未来可能很长一段时间内我们需要依托经济内循环，而相应的，我们也需要与之匹配的产业供应链作为支撑。

一、内向(Inbound)供应链之变

前端供应链（Inbound Logistics ），我们通常把从原材料采购开始到生产工厂这一过程称之为内向供应链，主要包括原材料供应商、中间商和物流供应商等参与者，涵盖仓储、运输、流通等物流功能。

（一）供应商的国产替代步伐加快

原材料供应商是供应链的最前端，如前文提到的，苹果在全球有近千家供应商，而能与之对标的本土品牌华为，一直以来也是一家国际化公司，在全球设有众多研发中心，同时也拥有众多国际供应商。但众所周知的是，其中重要的芯片供应商台积电因为美国的施压，断供华为。前端供应链断裂带来的后果可想而知，如果没有提前准备，那么直接后果就是华为生产线关停，华为手机无货可卖。庆幸的是，华为具有战略性眼光，日本日经新闻曾在2020年5月28日报道，华为已经储备长达两年的美国“关键芯片”。主要集中在英特尔生产的用于服务器的CPU和赛灵思（Xilinx）的可编程芯片上，这些芯片是华为基站业务和新兴云业务的“最重要组件”。另一方面，华为启动“备胎计划”，中芯国际，这家同为本土企业的芯片制造商进入供应商名单，虽然中芯较之高通，联发科等海外先进芯片制造商在技术上仍有欠缺，但中芯是自主研发，不受国外技术制约，且发展迅速，目前中芯国际已经成功生产出14nm的芯片，这在以前可能并不是什么优点，但对于目前的华为来讲，的确是一条后路。这是我国科技内循环的一个缩影，随着美国打压的常态化，技术封锁、关税壁垒、知识产权等等手段层出不穷，会有越来越多的中国企业需要找到国内的供应商替代者，找到自己的Plan B甚至Plan C，尤其是高科技企业，自建创新生态系统之路不可逆转。

（二）供货周期缩短

随着海外供应商的国产替代步伐加快，海外供应商的数量可能大幅缩小而国内供应商数量增加，直接的影响就是企业原材料或半成品的供货周期大幅缩短，某种意义上来说，这对企业是利好。跨国或者是洲际间的运输大部分通过海运实现，举例来说，欧洲重要的转运港阿姆斯特丹到中国上海的常规海运时间是一个半月到两个月时间，再加上陆地与港口衔接时间，港口报关时间，一个供货周期通常超过两个月。而一旦海外供应商转为国内供应商，那么供货时间将大大缩短。因为不需要海运了，供货时间常规只涵盖国内运输，无论采取公路运输、铁路运输、内河近海运输或者多式联运，都比之前要节省大量时间。所以从供货时间上看，供应商的国产替代是利好。

（三）物流成本减少

前端供应周期的缩短，国际间运输的减少，将直接带来物流成本的大幅缩减。除了占运输主体的海运，空运在高科技行业的运输配送中占比极高，而空运费用是所有运输方式中最高的。恰恰在高科技行业，跨国间空运配送是常规运输手段，因为高科技产品的生命周期短，因此尤其看重供应链的时效性，例如手机芯片，精密零部件等。

另一方面，除了运输成本的节省，库存成本的控制也会因此受益。为了应对各种不确定性，企业往往需要准备安全库存，常规来说，供货周期越长，安全库存的数量就越大。空运固然是最有时效性的运输手段，但仍要考虑路上接驳时间及机场报关时间，所以常规来说空运的供货周期仍然需要数天至一周时间。而一旦转为国内供应商供货，运输方式转为公路运输，时间可能比空运更短，而费用只有空运的几分之一。所以，从运输成本和库存成本来看，供应商本土化将大大降低前端供应链的整体成本。

二、外向(Outbound)供应链之变

后端供应链（Outbound Logistic），我们通常把从工厂开始到终端客户这一过程称之为外向供应链，主要包括物流供应商、中间商或零售商等参与者，涵盖运输、仓储、流通加工、配送等物流功能。

（一）国内供应链渠道及网络重构

发达经济体如美、日、欧等国，外贸依存度在22%左右，而我国虽然从原来最高的65%降到了现在的32%，但仍有很大的空间。某种意义上说，疫情加快了我国减少外贸依存度的步伐。今年以来，疫情和国外需求萎缩迫使国内众多外向型企业出口转内销，这也使这些企业措手不及。但阵痛过后，企业纷纷开始由外转内的步伐，市场变了，客户变了，与之配套的供应链体系也需要变。以前的FOB、CIF可能短期内不再需要了，放眼未来我们需要开发新的销售流通渠道，构建新的供应链网络体系。销售渠道从国外进口商变成了国内批发商零售商、电商平台甚至带货网红；发货不再是送到港口就结束，而是要考虑建立自己的物流体系或找到合适的物流外包商。虽然要经历不短的阵痛期，但只有建立起完备的后端供应链体系，才能成为国内市场的竞争者，国内经济大循环的参与者。

三、国内各区域供应链角色之变

从全球供应链维度来看，过去中国企业承接的角色更多的是生产者和装配者。中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，且在诸多全球领先的行业和领域形成产业集群。疫情爆发之前，全球约四分之一的制造业增加值都在中国产生。然而随着疫情发生和国际形势趋紧，全球产业链进入了一个剧烈动荡和剧烈变化的时期。过去全球化最重要的理论基础是产品的分工，全球化其实就是在产品分工基础上进行的。今后，我们将见证全球产业链的重构，从而带来新的趋势和新的特点。一个显著的特点是全球产业链出现了区域化和内链化，产业链的稳健性和安全性成为各国制造业布局首要考虑的因素。未来全球产业链的变化趋势会落实在一个区域当中。就是说原先被分出去的产业分布在全球各地，现在又要回归即落实在一个空间里，这个空间自主可控，落实在他临近的国家边界或者国家内部的环节，而我国提出的经济内循环战略恰恰是符合这一发展趋势的。

正如经济学家管清友提出的“一个地球、三个世界”概念。全球产业分工可以分成三大类：第一类是美国欧洲，消费市场、金融市场非常发达；第二类是中国、东南亚国家，全球的生产制造基地；第三类是俄罗斯、澳大利亚、中东产油国，提供能源、矿产、粮食、农作物。而在新的“国内经济内循环，国内国际双循环”格局下，区域和城市将大洗牌，定位会出现明显变化。未来中国可能也有“三个世界”，比如黑龙江就扮演澳大利亚的角色，农产品主产区；陕西就是沙特，能源主产区；北上广深这样的城市就像美国，是消费市场。这其实也是区域经济新梯度开发理论的延伸，东、中、西三区域，各区域联动，构成中国经济内循环。这是大趋势，即在内循环背景下，各城市各区域必将出现产业链角色的大洗牌，各司其职各显神通，成为中国这个完整产业链的一环。2020年上半年城市GDP数据已经发布，过去一直处于前四的北上广深中，广州被重庆取代，给我们传递了 一些信息。究其原因，受疫情影响，广州是外向型经济受到冲击，外贸大幅下降，也影响到工业的订单；重庆则是支柱汽车产业复苏，投资力度加大，进出口回升。这背后其实是国家西部大开发战略的效应显现，重庆作为中国西部的核心城市，享受制造业西进的红利，把自己定位高端制造产业集聚地，厚积薄发。可以预见，国内各省市地区的GDP排名还将在未来发生变化，城市的洗牌进程也将加速推进。洗牌结束的时候，也就是各区域的供应链角色尘埃落定的时候。

四、结语

中国经济正处在新一轮大变革之中，疫情和国际形势的突变加速了这一进程。经济内循环战略的提出为我们指明了发展方向，但战略的实施并不是一蹴而就的，过程仍旧挑战重重。比如科技内循环就是补短板，补的是核心技术的短板，这需要时间。正如木桶理论所揭示的，一国经济的发展高度最终将取决于短板的发展高度。中国企业任重道远，但危中有机，只要紧跟经济内循环战略步伐，提前布局自己的国内供应链网络，就能在未来的市场竞争中脱颖而出。