艾力斯(688578) 申购代码787578 申购日期11.19

发行概览：公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过9000万股，公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）将用于公司主营业务相关项目，具体投资项目情况如下：新药研发项目、总部及研发基地项目、营销网络建设项目、信息化建设项目、藥物研究分析检测中心项目。

基本面介绍：发行人是一家专注于肿瘤治疗领域的创新药企业，目前已在非小细胞肺癌小分子靶向药领域构建了研发管线。作为一家创新驱动型药企，公司以提高全人类的生命质量和健康水平为己任，以全球医药市场未被满足的临床需求为导向，以开发出首创药物（First-in-class）和同类最佳药物（Best-in-class）为目标，致力于研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、惠及大众的创新药物。自成立以来，公司坚持自主创新，针对已经科学验证的靶点，建立了完整的新药研发体系，涵盖先导药物的发现及优化、候选药物的评价及确立、药物临床前及临床研究、药品注册申报、产业化及商业化等各个环节。

核心竞争力：公司目前核心在研产品伏美替尼作为第三代EGFR-TKI主要针对EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗，相关疾病领域受众人群广、临床需求迫切，药品的市场前景广阔。根据目前的临床前及临床研究数据，伏美替尼具有如下竞争优势：1）伏美替尼具有良好的靶点选择性和组织分布特异性;2）IIb期临床试验结果表明，伏美替尼对EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者治疗的ORR达74.1%（数据截止日：2020年1月29日），临床疗效显著;3）伏美替尼代谢途径更加优化，无低选择性活性代谢产物，安全性及耐受性良好;4）伏美替尼及其活性代谢产物均具有良好的血脑屏障穿透能力，对非小细胞肺癌患者常发生的脑转移病灶具有良好的治疗效果。

募投项目匹配性：作为一家创新驱动型药企，公司以提高全人类的生命质量和健康水平为己任，以全球医药市场需求为导向，以开发出首创药物（First-in-class）和同类最佳药物（Best-in-class）为目标，致力于研发和生产具有自主知识产权、安全、有效、惠及大众的创新药物。公司后续将充分发挥自身在新药发现设计领域的优势，持续加大研发投入，深耕肿瘤靶向药领域，同时通过自主研发、外部引入等多种方式扩展在其他疾病领域的布局，不断丰富自身产品线;除加强自身研发实力外，公司将同步提升产业化及商业化能力，不断提高自身生产质量控制水平，建设国内领先、国际一流的原料药及制剂产线。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败的风险、存在累计未弥补亏损及持续亏损的风险、募集资金投资项目风险、对赌协议的风险。

（数据截至11月13日）