即时配送风起云涌

赵铭思

坐等快递上门的日子，总是带有几分舒适与慵懒。

近几年，互联网经济的迅速发展以及“懒人经济”的诞生，使得即时配送拥有较大的市场规模。手机订餐下单，即时配送到家，这样的模式已经是不少城市居民习以为常的操作了。随着需求的不断提升，即时配送迎来了黄金发展期。

美团配送发布的《2019中国即时配送行业发展报告》显示，2014年-2019年中国即时配送用户规模不断增长，2019年即时配送用户规模已经超过4亿人，达到4.21亿人。报告同时指出，即时配送具有快捷便利的优势，随着近场电商的发展与消费体验的升级，即时配送的需求将持续增加，未来即时配送的用户规模仍有增长空间，预计2020年中国即时配送用户规模将达到4.82亿人。

2020年5月19日，美团配送宣布将升级配送开放平台。美团配送升级后提出的口号是要打造更普惠的配送服务，建设成未来城市的新基础设施。7月10日，饿了么也宣布将进行全面升级。饿了么对外宣称，从餐饮外卖平台升级为解决用户身边一切即时需求的生活服务平台，从送外卖到“送万物”，触角延伸至整个本地生活领域。

不仅于此，在2020年6月，“即时配送第一股”达达集团在美国纳斯达克成功挂牌上市;2020年3月以來，滴滴、哈啰等出行巨头亦开始跨界搅局，上线“跑腿”业务;点我达在2020年3月也已被阿里旗下的菜鸟网络正式收购收入麾下……

多方的入局，让企业间的配送服务竞争日趋激烈，也将整个即时配送行业以海啸之势推入到了下半场。

三足鼎立

现在市面上即时配送平台，实力强劲的当属美团、饿了么、达达三大平台。

2018 年，美团点评上线“美团闪购”，发展线下新零售业务。2019年5月，美团宣布推出“美团配送”品牌，对外开放配送平台，共享配送能力。美团配送针对便利店、传统商超、近场零售、写字楼等不同场景，已经形成了4种运力网络模式，分别为点对点网络的“巡游模式”、 星型网络的“星系模式”、前置小仓+配送的“仓配一体模式”、配送+智能末端的“智能末端模式”。

2019 年6月，饿了么旗下的即时物流平台“蜂鸟”品牌独立，并升级品牌名为“蜂鸟即配”。阿里巴巴集团合伙人、阿里本地生活服务公司总裁王磊说：“这标志着本地即时配送行业的新一轮变革已经开始。”2020 年3月，阿里全资收购“点我达”后，旗下拥有蜂鸟、盒马、天猫等物流体系，多种组合方式布局配送领域，将商家、平台、骑手三方打通。

2014年6月，以众包即时物流业务为主的达达在上海创办成立，2015年京东到家上线，2016年两者合并成为“达达-京东到家”，2019年更名为“达达集团”，旗下本地即时配送平台达达更名为“达达快送”。

达达集团招股书援引艾瑞咨询报告显示，其运营的京东到家以成交总额（GMV）计算是2019年中国最大的本地即时零售平台之一，而达达快送按订单量计算则是2019年中国领先的本地即时配送平台。“我们的生意越来越扎实，可预期性越来越强，这是水到渠成的事情。”历经3年的持续高速增长，亏损率近3年来也持续收窄，逐步走向上市的达达，成功印证了其创始人蒯佳祺曾经的一番话。

三大平台当中，饿了么的蜂鸟通过全面接入阿里新零售体系，获得来自饿了么、天猫小店、支付宝口碑、阿里健康等多个场景的巨额订单流量。此外，因星巴克咖啡与阿里巴巴达成合作，蜂鸟也顺势成为了星巴克的专属配送团队。

达达通过与京东建立合作，从零售和配送双线出发，形成一个完整的生态闭环：以京东到家这个本地即时零售平台为依托，串联大卖场、便利店、全生态商超等多个场景，搭配本地即时配送平台达达快递，为之提供落地配、即时配等多种形式的配送服务。

美团其本身就有自己的综合性生活服务平台，流量来源更为持续可靠。而美团专送作为自有团队与众包的结合体，其专送和快送模式能根据不同用户需求，提供更具针对性的服务。再加上在微信流量入口的加持下，腾讯生态圈也成为美团外卖流量与用户黏性的重要保障。

有商流就有物流，在即时配送行业，背后都有着足够大商流平台支撑的美团配送、蜂鸟即配、达达优势明显。这三大巨头一方面在打造自己的数字化新零售基础设施，以进一步稳固业务根基;另一方面则向即时配送市场发起冲击。

市场研究机构比达咨询发布的《2019年第3季度中国即时配送行业发展报告》显示，在该季度，蜂鸟配送、达达快送、美团配送占有的市场份额分别为27.7%、27.2%、25.4%。三家的市场份额不分伯仲。三大头部在背后资本的加持下，牢牢占据着超过2/3的市场份额，三足鼎立格局已现。

群雄并起

除了这三大头部企业之外，物流业巨头和初创企业都企图在即时配送行业分一杯羹。

在2019年3月，顺丰同城实现独立公司化运作，并于10月24日正式发布“顺丰同城急送”品牌。彼时，顺丰同城公司CEO孙海金首次披露了同城业务的进展：日均订单量超过100万，骑手数量超过30万人。服务已经在北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、重庆、天津、武汉、南京等200多个城市铺开。

对于顺丰而言，一方面是希望通过高密度即时物流配送网络，与顺丰的快递网、仓配网协同，也将成为新零售物流的基础设施体系;另一方面是通过独立运营去扩大营收以及单量规模，从而提升配送员的效率值降低即时配送单位成本，并给平台带来毛利的提升。

不仅如此，2020年5月，顺丰同城急送推出面向企业的外卖业务“丰食”。6月，顺丰同城急送针对下沉市场推出“百城计划”，以“一体化即时物流解决方案”加速顺丰同城急送向二、三、四线城市下沉和布局。

值得关注的还有闪送和UU跑腿。闪送在2017年完成超1亿美元C轮融资和2018年完成6000万美元的D1轮融资。在互联网巨头专注于从产业端入手，整体以B端服务为主之外，闪送一直专注C端市场。

“闪送的成立是以逆向思维定位，服务品质敏感性客户，而不是价格敏感性客户。”闪送副总裁杜尚骉表示。如今，闪送凭借“一对一专人直送”，已与周大福、SKP商场、便利蜂、国美、招商银行等企业相关部门，达成了递送战略合作。

UU跑腿从郑州起家，遵循 “农村包围城市”的发展逻辑。公开资料显示，UU跑腿服务已覆盖国内176个城市，在郑州、西安、长沙、成都、深圳等城市占据了相对优势的市场份额。

另外，2020年疫情期间，随着居民生活模式的调整，活动空间的压缩，不少商家推出了同城配送服务，涌现出了更多的后起之秀。企查查数据显示，仅2020年3月-4月，同城配送企业注册量达到了214家。

很多商户自己开始做小程序、微信社群的运营，自主对接配送平台。小玩家涌现，明星企业也跃跃欲试。2020年3月，滴滴跑腿项目上线，由滴滴代驾团队负责;同年5月，哈啰出行普惠用车事业部正在探索跑腿项目“哈啰快送”，主打小件物品递送。而即便曾有折戟本地生活的经历，百度也一直在寻找“卷土重来”的机会。继4月底在安卓端上線了“服务中心”后，百度5月30日在iOS端也上线了服务中心入口，包括快递服务、送菜到家等9个固定入口。

除了顶端三雄，其实即时配送赛道早已涌入太多竞争者、追赶者和入局新人，他们不甘落后，共同演绎了一出精彩的即时配送竞争大戏。

顺丰、圆通、韵达等传统快递行业，通过组建同城配送体系，上线同城急送业务杀入赛道;而本就主打同城配送的闪送、UU跑腿等平台，承接代买代送服务，也收获了一部分生存空间;每日优鲜、叮咚买菜等则推出了相关配送服务，不断扩大市场份额;还有用微信小程序、微信群实现送货上门的本地超市和社区电商，及自带配送服务的垂直细分平台，如医药电商类的叮当快药、水果生鲜类的爱鲜蜂等。

群雄四起，磨刀霍霍，未来即时配送行业也必将迎来新一轮的洗牌期。

鹿死谁手

前有老玩家盘踞，后有新巨头入局。面对越来越激烈的竞争态势，即时配送再度站上风口。

艾瑞咨询发布的《2020年中国即时物流行业研究报告》显示，近年来，即时物流行业市场订单量，一直在持续增长。报告显示，2018年即时物流行业订单量达136.5亿单，较2017年增长58%;2019年订单量达193.4亿单，较2018年增长41.6%;受年初疫情影响，2020年订单量预计达228.4亿单，较2019年增长18.1%，增速有明显跌幅。但目前来看，行业整体发展前景向好，预计2021年将有明显恢复，订单量将增加至313.6亿单。

中国物流与快递分会秘书长万营认为，未来10年会是即时配送的“黄金10年”，增长速度将维持在两位数以上。

从快递到外卖，再到“送万物”，即时配送战场的外延正在不断扩大。随着即时配送市场的成熟，更多能满足城市消费者细分需求的商业模式还会不断出现。

阿里本地生活副总裁、蜂鸟即配业务负责人刘歆杨指出，春节期间到家配送需求一般会下降，但2020年1月-2月零售的有效订单较2019年同期是逆势增长的，尤其是“全品类”的即时配送需求有了非常大的提升。

美团配送总经理魏巍表示，过去一年里，美团配送在餐饮和非餐饮领域做了很多新尝试，也在拓展上游商流，既有闪购业务品类拓展，也包括内部的美团买菜以及市场上的各种行业客户。目前，美团配送的非餐品类占比在逐渐上升。而在未来，美团配送目标是服务10亿消费者，每日完成配送1亿次。

这也意味着新一轮不局限于餐饮外卖领域的全品类市场扩张即将到来。艾瑞发布的《中国即时物流行业研究报告》显示，国内生鲜电商行业的渗透率仅为4.67%，线上药品销售仅为同类产品零售终端的3.3%，跑腿业务覆盖的产品范围也不大，这些相对于餐饮外卖而言的即时配送次新品种有着十分宽广的挖掘潜力，并且围绕这些产品还会在品牌、客户类型等个性化层面展开进一步细分，未来即时配送将渗透到百姓生活的方方面面。

除了一、二线城市之外，在三、四线下沉市场的市场空间还会进一步被打开。2018年我国即时配送订单量一、二线城市的市占率为46%和37.8%，已看出行业订单高度集中在高线城市，市场已经趋于饱和，而大多数三、四线城市的市场都还没有被深度挖掘。随着我国物流行业和互联网的发展，三、四线及以下城市将成为即时配送的新战场，我国即时配送市场渠道的下沉空间巨大。

同达快送战略负责人李雨潼表示，短期内前三位的排名不会有太大的变化，美团配送的市占率已经有较为明显的优势，如果发生变化，更多可能来自消费者在不同平台之间的选择和变换，而目前平台之间的差异化不是非常明显的情况下，消费者习惯短期内大幅度变化的可能性并不大。

不过未来行业全方位洗牌将不可避免，而伴随着资本合并、连锁经营等扩张方式的大行其道，即时配送市场的头部效应将更加显著。这样的市场格局更有利于行业资源的优化整合以及规模效应的充分释放。

即时配送下半场，必将迎来互相亮剑比拼硬实力的巅峰对决。至于到底鹿死谁手，谁将成为最终的优胜者，让我们拭目以待。