2020年快递行业发展五大趋势

国家邮政局发展研究中心

突发的新冠疫情虽然在短期内对快递生产带来了巨大冲击，疫情下快递业的快速复工复产体现了超强的发展韧性，尽管2020年一季度生产规模受冲击较大，但随着疫情常态化后，宏观经济通过加速催化消费实现保底，同时伴随消费者购物需求反弹，快递规模将实现较快回弹。

疫情提升了互联网购物的渗透率，为快递、快运、冷链、即时递等业务发展带来新一轮契机。此外还激发了下沉市场的潜力，疫情下网上菜篮子工程成为百姓必需，强力打通了农产品上行通道，预计2020年农村商业端基础设施将有重大突破，农村寄递市场随之将获得超常发展。

总体来看，机遇大于挑战，预计快递行业全年增速将保持在18%～25%范围内。疫情对快递业影响深远，供给需求都将以此次疫情为分界线呈现波动性特征。

在需求方面，疫情后期快递将迎来新一轮增长期，受益于疫情期间消费者对线上消费的依赖增强，下沉市场渗透加速，快递需求将保持比往年更高的增速。快递末端收投方式面临加速迭代，智能快件箱等非接触式投递方式获得发展机遇，渗透率将进一步提升。

在供给方面，将加速快递由单纯以零散小件为主，向快运、即时递送、供应链、冷链、医药等多元业务发展转型。快递服务制造业等供应链业务迎来前所未有的发展良机，大批量、工厂货的比例将进一步提升。快递对国际物流大通道的寄递保障功能与重要意义将大幅提升，国家政策加速倾斜，在基础性、战略性作用的背景下，快递业务的新内涵、新功能有望进一步挖潜。

一、竞争深化，快递生态演变加速

市场驱动资源聚集，行业集中化程度加剧。随着市场整体增速的放缓，经历了高速增长的快递业也逐渐由增量挖潜转向存量争夺，在经济发展面临下行压力的形势下，行业未来增长将向细分领域进一步聚集，资本、技术、人才、流量和政策等优质资源将向头部企业进一步集中，马太效应加剧。

头部快递企业将进一步抢占市场，企业规模优势壁垒显现，而非头部企业面临被整合或被出清的发展危机。随着二三线企业的逐渐退出，头部企业的竞争将进入白热化，5～6家市场主体的竞争格局将初步显现。竞争深化，新模式新主体为行业注入新动力，快递龙头企业之间的竞争更趋激烈，新一轮淘汰加速。

受疫情影响和资本刺激，快运领域将加速整合。与快递在成熟期淘汰式整合不同，快运业务在半成熟期的整合，将以加盟商之间的兼并互补式开展，同步整合网络、设施和客户。届时所有快运业务主体都将受到波及，竞争激烈程度将高于快递领域。护城河优势明显的企业，将有机会持续吸纳优质产业资源不断加入，从而形成上中下游一体化的产业链集群，最终成为实现产业协同和升级的平台；现金流充裕，资产负债管理健康，尤其是融资能力较强的企业，将在下一轮行业整合中占据先机，通过细分市场的整合，提升行业集中度。

二、电商分化，高质量寄递迎来契机

一是优质快递服务成为畅通经济循环、促进线上线下一体的重要保障，为快递新一轮高质量发展带来契机。随着互联网流量见顶，流量成本显著增加。高昂的流量成本使得电商平台必须通过成本控制和提升服务质量获取长效收益，优质的快递服务成为重要砝码。此外，线上消费习惯得到强化，新型电商快速发展，快递企业作为电商行业密不可分的伙伴，电商龙头企业存在提升配套快递企业服务能力和消费者粘性的诉求，这对于快递企业而言是完善自身网络服务、提升服务质效的良好契机，在目前单票成本降幅已经显著边际收窄时，快递企业有望获得更多议价权。

二是末端供需分层随之加快。由于电商流量红利的消退，电商将一部分成本转嫁到寄递企业，导致寄递企业价格战逐渐升级，但目前单票成本边际降幅已经显著收窄，价格战已然进入焦灼阶段。末端派费是价格战集中的主战场，末端服务分方式定价或成为趋势。鼓励消费者自主寄递，按照自身需求选择寄递服务。

三是末端智能化无人化趋势加速。5G时代到来，寄递服务将与人工智能、大数据、云计算等紧密结合，新冠疫情使得无人投递和无接触投递模式成为未来发展主力，将推动快递物流业从传统人工操作时代逐渐跨越至智能管控时代。

三、增量拓展，下沉市场布局加快

一是业务综合化趋势愈加明显。以快递为核心，快运、冷链、技术服务、数字服务等都将加速孵化壮大，电商仓配一体模式继续布局，三四线城市及农村等下沉市场发展加快。服务领域逐步细分、服务主体同类整合、服务网络集约共享将进入常态。总的来看，新的增长点由快递模式衍生，其中的供应链服务具备超强衍生潜力。

二是下沉市场仍然是行业增量的重要来源。目前中国县镇及乡村开发潜力巨大，以 3C、家电行业为例，就至少有40%的份额集中在县镇，挖掘空间充足。下沉市场布局存在一定难度，需抢占先机。由于县乡镇等下沉存在人口密度小、服务范围大、配送成本高等特点，快递物流入局困难，布局时间长，因此谁可抢占先机，优先布局，谁就具有更大的话语权。苏宁帮、京东帮、阿里“千村万县”等都是为下沉市场量身打造，随着人口红利见顶，各电商企业在流量增量获取和未来市场潜力上的争夺将会更加激烈，快递企业需加快下沉市场布局，共享电商下沉红利。

四、发力国际，笃定方向迎接挑战

随着我国在全球供应链中的作用不断增强，寄递物流企业将持续向海外市场寻求新的增长点。一是伴随中国制造全球出海。以品牌出海领先的3C行业为例，寄递企业配合制造品牌出海，积极在东南亚、中东、南美、非洲等新兴发展国家布局供应链及物流服务网络，以帮助上游企业出海奠定全球中后台服务保障能力。二是“一带一路”沿线国家的寄递物流基础通道建设成为热点。未来基于“一带一路”重要物流节点的资源卡位将成为寄递企业重点关注对象，寄递企业在加快海外布局的同时也需整体考虑国际形势，明确企业盈利模式。三是要正视国际贸易环境的严峻性。单边主义和贸易保护主义抬头，中方企业在海外发展屡屡受挫。疫情防控对中国国际供应链的负面影响使得出海通道遭遇短阻，国际寄递市场拓展面临挑战。

此外，邮政终端费改革助推商关发力。根据万国邮联第三次特别大会审议通过的国际终端费改革方案，我国2020年终端费将上涨27%。这项改革将推动我国的跨境电商与跨境物流企业发生变化，通关渠道将逐步从邮关向商关加快转换。快递企业自建的国际物流体系将迎来发展契机。我国跨境寄递通关渠道单一、快递国际网络薄弱的问题将会进一步暴露，依赖邮政为主要物流渠道的中小跨境电商的竞争力将会受到冲击。这些将进一步倒逼市场改革，跨境电商及寄递企业加快向高品质、强服务、紧协同转变，跨境物流组织模式将向多元化发展。

五、绿色安全，仍是高质量发展前提

绿色实践持续深耕。行业将在包装绿色化、基础设施绿色化、作业流程绿色化、运输环节绿色化、管理手段绿色化等方面加深实践。全系统将力争实现“瘦身胶带”封装比例达90%，电商快件不再二次包装率达70%，循环中转袋使用率达90%，新增2万个设置标准包装废弃物回收装置的邮政快递网点。绿色快递将从前期的大规模投入逐步转向经济价值正向化，节能降本效果将逐渐显现。

渠道安全稳定面临挑战。末端渠道安全稳定运行是行业健康发展的重要基础，受到新冠疫情带来的强波动性影响，行业末端网络受冲击严重，无异于在市场激烈竞争中投放了一剂催化剂，网络稳定性将面临严峻考验。此外，寡头竞争带来的网络兼并重组也将影响快递网络的稳定性。