越南芒果在我国的市场竞争力分析

贺梅英 赵萍 林依颖

摘要：【目的】通过调查分析我国市场上越南芒果的竞争力，提出我国芒果产业的应对策略。【方法】结合统计数据及半结构式实地调研情况，从价格、供需等方面分析越南芒果出口我国的现状;并基于波特五力模型分析越南芒果在我国的市场竞争力。【结果】我国是越南芒果出口第一大目的地，主要以边境贸易的方式进入我国;越南芒果品种多样且品质优良，价格优势明显，供应期长且供应量充足，在我国市场上与海南芒果形成正面竞争。从波特五力模型的5个角度来看，越南芒果虽然具有较强的供应商议价能力和同行竞争能力，但也面临着较强的购买者议价能力、替代品威胁及潜在进入者威胁。【建议】扩大早熟或晚熟品种，形成错峰竞争，增强我国芒果的竞争优势;提升我国芒果品质，改进包装及物流，稳定并扩大国内市场销售份额;打造芒果品牌，迎合市场需求变化，推动我国芒果产业可持续发展。

关键词： 芒果;市场竞争力;越南;中国;波特五力模型

0 引言

【研究意义】随着中国—东盟自贸区的建立及“一带一路”倡议的提出，中越两国间的经贸往来更加密切。芒果作为越南的优势产品，近几年大量出口中国，对我国芒果产业造成很大的冲击。据调查，在全国最大的进口水果集散地广州江南果蔬批发市场上，越南芒果销量约占总销量的2/3。因此，分析越南芒果在我国市场竞争力的优势和劣势，对制定芒果产业应对策略有一定的现实意义。【前人研究进展】关于中越水果贸易现状的分析，李钰（2002）、张放（2016）认为中越两国生产的水果有较强的互补性，但中国与越南的水果贸易一直是进口大于出口，且逆差在不断扩大;苏文（2015）发现中越水果产业内贸易以生鲜水果贸易为主，加工水果贸易为辅;郑国富（2018）认为中越互为重要的水果贸易合作伙伴，既有贸易总量扩大、关联度紧密、互补性突出的优势，又存在总量偏低、增势放缓、种类相对集中、层次低端、产业内贸易不足等问题，需要基于两国资源优势互补和供需结构特征，推动两国水果产业发展规划对接，提升合作层次和合作效益。关于中越水果贸易竞争力的分析，苏青娥和何树全（2009）指出我国水果在东盟市场上缺乏竞争力，而越南具有较强竞争力，我国出口到越南的橙子、苹果和梨等温带水果具有较强的竞争力;赵萍和贺梅英（2018）指出中越两国水果的貿易互补性在部分种类上有所减弱。关于我国芒果国际市场竞争力的研究，叶茜和黄循精（2002）对加入世贸组织后我国芒果将面临的问题进行了分析;黄国弟和苏美花（2008）、李芸（2016）分析了我国芒果产业应对东盟自由贸易区所带来的挑战及应对策略;崔梦莹（2016）认为由于受国内其他地区如海南、四川和云南等产地及东南亚国家如越南和泰国的影响，广西芒果产业正面临着严峻的挑战;赖琦妍（2017）分析了泰国芒果的生产、出口贸易及其影响因素。【本研究切入点】波特五力模型常用于分析行业竞争的规模和程度的影响因素（姚翻翻和刘养卉，2015;季闯等，2018）。已有的研究主要集中在我国芒果产业发展现状、影响因素及对策，以及东盟自贸区对我国芒果产业的冲击及影响等方面，尚未见针对越南芒果在我国市场竞争力的研究报道。【拟解决的关键问题】结合统计资料及实地调研数据，了解越南芒果品种、供应期和价格等在我国市场的情况，运用波特五力模型分析法，从供应商的议价能力、购买者的议价能力、同行的竞争、替代品的威胁及潜在进入者的威胁5个角度，分析越南芒果在我国的市场竞争力，并就越南芒果出口对我国芒果产业的影响提出产业发展的应对策略。

1 数据来源与研究方法

1. 1 宏观数据

芒果贸易的数据来自联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）。为了更准确地对比分析越南芒果出口我国的情况，首先以越南为出口国的角度，核算越南芒果出口我国的数据，再以我国为进口国的角度，核算我国从越南进口芒果的数据，然后对比两个不同口径的数据差异。我国芒果的市场准入国的信息来自中国海关网站。

1. 2 半结构式访谈调研

研究团队于2018年4月深入广州、南宁和凭祥等地的批发市场、超市、农贸市场进行半结构式访谈调研。调研地点包括：广东广州的江南果蔬批发市场、超市及农贸市场，广西南宁的海吉星批发市场、超市及农贸市场;广西凭祥的浦寨、弄怀和友谊关3个口岸，以及万通物流园、中国东盟水果城2个水果批发市场。通过对芒果贸易链条上不同的参与主体，如批发商、零售商、运输卡车司机及贸易代理商等分别进行半结构式访谈调研，从不同视角获取越南芒果出口我国的相关信息。调研详细了解出口到我国的越南芒果的原产地、主要品种、上市期及高峰期和相对应的供给数量，以及产业链条上各环节的成本和价格等相关信息。

1. 3 竞争力分析方法

波特五力模型由哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于20世纪80年代提出，该理论指出行业中存在供方议价能力、购买者议价能力、同行竞争、替代品威胁和潜在进入者威胁等5种相互作用的力量，其共同决定行业竞争的规模和程度。本研究将利用波特五力模型分析法，对越南芒果在我国市场的竞争力进行分析。

2 越南芒果在我国的市场竞争力分析

2. 1 越南芒果出口我国的现状

2. 1. 1 我国是越南芒果出口第一大目的地 由表1可知，2013年以来，越南芒果出口量的85.00%以上进入我国市场，出口数量均在3.7万t以上。2017年越南芒果出口我国占比达98.34%，创历史新高，可见越南芒果对我国市场的依赖程度之高。除我国外，越南芒果主要出口目的地还有阿联酋、韩国、澳大利亚、日本和俄罗斯等。

从统计数据（表1和表2）来看，我国从越南进口的芒果数量远小于越南出口我国的芒果数量，从2017年我国芒果进口市场结构数据来看，来自越南的芒果进口数量仅为226 t，而越南出口口径统计数据显示的芒果数量为173676 t。其原因可能是大多数越南芒果以小额边境贸易的方式进入我国，边境贸易在海关统计中被极大低估。因此，通过统计数据难以量化分析越南芒果在我国市场上的真实竞争力，有必要通过对市场参与主体的调研情况进行深入分析。

2. 1. 2 越南芒果品种多样且品质优良 由表3可知，越南芒果品种多样，主要有大青芒、玉芒、金煌芒、甜心芒、澳芒和玉纹芒。越南光照充足、高温多雨，适合芒果生长，且品质优良。越南大青芒果大核薄，果肉淡黄至奶油黄色，汁多香甜、纤维少;越南玉芒皮薄肉厚核小，香甜浓郁。各国芒果品种因气候、土壤、水源及种植技术的不同呈现出差异性，如缅甸盛产鹰嘴芒和圣德龙芒果，而泰国以金腰芒和象牙芒著称。海南是我国芒果的主产区，品种主要有大台农、小台农、水仙芒和贵妃芒，在我国市场上，越南芒果最大的竞争对手是海南芒果;相对而言，越南芒果品种多样且品质优良。

2. 1. 3 越南芒果供应期长且供应量充足 由于地理位置和气候条件的不同，不同国家或地区生产的芒果供应期不同。由表4可知，越南芒果供应期长且供应量充足，从每年的9月开始直至次年的6月结束，一年中只有7和8月没有芒果上市，其中4和5月是越南芒果出口的高峰期，在我国市场上与海南芒果形成正面对垒;同时，近年来柬埔寨芒果也开始通过越南大量出口到我国，柬埔寨芒果供应期主要集中在3—6月，其中4和5月是柬埔寨芒果出口的高峰期;泰国芒果出口的高峰期在2—3月，主要是因春节带来芒果的需求大量增加;缅甸芒果和菲律宾芒果上市期较短，只有2～3个月;我国芒果的供应期主要集中在2月底—9月底，其中海南芒果供应期较早，2月底开始上市，4月达高峰期，持续到6月结束，四川芒果上市期较晚，主要集中在7—9月。

2. 1. 4 越南芒果价格优势明显 通过实地调研发现，越南芒果在中国市场上的批发价格相对较低，销量较高。凭祥万通物流园属于芒果一级批发市场，越南芒果通过检验检疫后在凭祥万通物流园集散，然后发往全国各地的批发市场或零售商店;南宁海吉星批发市场和广州江南果蔬批发市场属于芒果二级批发市场，承接来自万通物流园的芒果。由表5可知，在凭祥万通物流园中来自越南的芒果平均批发价普遍低于其他国家的芒果，澳芒作为最贵的芒果品种，其二、三级果的平均批发价也仅为9.0和5.3元/kg，低于来自泰国金腰芒的批发价9.7和8.0元/kg;而在广州江南果蔬批发市场上，越南二级澳芒的批发价格为9.8元/kg，相对于海南二级水仙芒的批发价略高（高0.3元）。相对于澳芒，越南的其他芒果品种批发价格更低，其中最具特色的大青芒一级果批发价格在三大批发市场的均价仅为7.2元/kg。

由表6可知，越南芒果在我国市场上的零售价格是批发市场价格的2～3倍，南宁零售市场价格低于广州的价格。从广州零售市场来看，越南芒果品种主要是大青芒，价格相对海南芒果略低，较有竞争力;澳芒卖相比较好，价格较高，定位为中档市场;来自泰国的芒果如彩虹芒等定价较高，主要针对高端消费市场。南宁零售市场的价格低于广州的价格，主要销售如大青芒、大、小金煌芒及大、小台农芒等;除了常见的大台农、小台农和金煌芒外，另有一些广西本地的品种售卖，如紫花芒和贵妃芒。从考察的农贸市场价格来看，不同的市场面对的消费者群体不同，销售的品种和价格会有所差异。

调研还发现，越南芒果单件包装的净果重明显高于海南芒果，平均单价更低，因此市场接受度更高，尤其得到批发商的青睐。越南芒果于2014年前后大量出口到我国，主要采用塑料筐加纸皮包装，单件重量为30 kg，净果重可达28.5 kg左右，而海南芒果每件20 kg，净重仅14 kg左右，包装、纸皮等超过5 kg。可见，越南芒果以其净果重较高的包装赢得了市场信赖，也是促使其销量稳定增长的原因之一。

2. 2 波特五力模型分析越南芒果在我国的市场竞争力

基于对越南芒果在我国市场的品种、供应期和价格的现状分析，采用波特五力模型分析法，从供方议价能力、购买者议价能力、同行竞争、替代品威胁和潜在进入者威胁5个方面对越南芒果在我国市场的竞争力进行分析（表7）。

2. 2. 1 供方议价能力分析 从经济学角度来看，供方议价能力主要受消费者对产品的依赖程度、供应商的集中程度、品牌的知名度和产品的可替代程度即差异性等因素影响。中国市场上许多消费者喜欢购买越南芒果，尤其是大青芒、玉芒和金煌芒等品种，形成了较稳定的核心客户，因此，越南芒果供应商具有较为主动的议价能力;越南芒果主要是通过广西凭祥进入中国市场，并在万通物流进行分流，其供应商高度集中，可以形成较为统一的定价，使得供方具有较强的议价能力。总体来看，越南芒果的供方議价能力较强，既有部分稳定的消费者又有统一定价的优势。

2. 2. 2 购买者议价能力分析 购买者的议价能力主要受产品替代品价格、购买者信息获取程度、消费者偏好和产品需求弹性等因素影响。越南芒果供应期高峰在4月，与同期集中上市的我国海南芒果、柬埔寨芒果形成竞争态势，消费者在具有较多可替代产品可选的情况下，对越南芒果具有较强的议价能力;同时，芒果作为非生活必需品，其需求弹性大，价格一旦上升将会引起需求量的明显下降，购买者议价能力较强。越南芒果在批发市场、零售市场上的价格略低于海南芒果的价格。整体上来看，购买者对于越南芒果的议价能力很强，有较多替代品可选且需求弹性较大。

2. 2. 3 同行竞争能力分析 同行竞争主要来自产品定位、产品价格及市场分布等方面。越南芒果产品等级明晰，市场定位准确，分布相对集中。从广西凭祥口岸进口越南芒果的市场分布来看，其所有芒果品种根据其果品级别分别对应不同的消费市场（表8）。一级果主要销往经济发达城市，如北京、上海和广州等，在消费水平与收入水平成正比的前提下，城市经济越发达，人们的收入水平越高，越有能力消费品质最好、价格最高的芒果品种;二级果主要销往一些省会城市，如杭州、南京、成都和重庆等地，这些城市经济实力和消费水平略低于北京、上海和广州等经济发达城市;对于一些质量较差的三级果主要销往经济欠发达的城市。相对而言，我国本土芒果和从其他国家进口的芒果对于品种分级不是特别注重，在市场定位上也较模糊。因此，从长远来看，越南芒果在同行竞争中拥有较强的竞争力，既有产品分级，且市场定位准确。

2. 2. 4 替代品威胁分析 替代品的威胁主要来自替代品的价格和效用、消费者的偏好及自身产品的效用等方面。对于越南芒果而言，其主要替代品既包括其他国家和地区生产的芒果品种，又包括我国市场上销售的其他水果种类。芒果作为一种风味独特的水果，已形成了稳定的消费群，给予消费的效用是其他水果不可替代，所以其他水果品种对越南芒果的替代性不强。但相对于其他国家和地区生产的芒果品种而言，部分越南芒果品种被替代的可能性较大。随着我国芒果市场的发展，其进入者逐渐增多，越来越多质优价廉的芒果品种将对越南芒果形成替代的可能性。因此，虽然越南芒果面临被其他水果品种替代的可能性不强，但来自其他产区的芒果的替代威胁性压力将会增强。

2. 2. 5 潜在进入者威胁分析 潜在进入者威胁主要由行业利润及行业进入壁垒等因素决定。目前在我国大陆市场上获得芒果准入资格的国家和地区主要有澳大利亚、巴基斯坦、秘鲁、越南、缅甸、菲律宾、泰国、厄瓜多尔、印度和中国台湾等10个，随着准入政策的变化，其他芒果生产国如果获得我国市场的准入资格，将会对越南芒果形成新的潜在威胁。以柬埔寨芒果为例，柬埔寨芒果与越南芒果品种同质化严重，主要生产玉芒和高乐蜜，但由于柬埔寨芒果尚未获得我国市场的准入资格，目前只能通过卖给越南商人再转运到我国，而一旦其获得准入资格，很可能会迅速抢占我国市场，对越南芒果在我国的市场地位产生冲击。因此，由于准入政策的动态变化，市场的稳定性较弱，越南芒果在我国市场上面临着较大的潜在进入者威胁。

3 讨论

已有研究认为越南水果在东盟市场上具有较强竞争力（苏青娥和何树全，2009）。本研究基于对越南芒果在我国市场的品种、供应期和价格的现状分析，利用波特五力模型分析得出越南芒果在我国市场上竞争力较强，但也面临较大的威胁，究其原因发现，虽然越南芒果面临被其他水果品种替代的可能性不强，但来自其他产区芒果的替代威胁性压力将会增强;另外，虽然目前获得我国大陆市场上芒果准入资格的国家和地区仅10个，但随着我国市场准入政策的动态变化，可能会有更多生产芒果的国家获得我国市场的准入资格，越南芒果在我国市场上将面临较大的潜在进入者威胁。

与此同时，越南芒果出口对我国国内芒果市场的冲击。越南芒果出口到我国的数量大约占我国芒果产量的10%，相当于同期上市海南芒果产量的1/3，对我国国内芒果市场造成很大冲击。本研究通过对实地调研资料进行分析，也印证了叶茜和黄循精（2002）、黄国弟和苏美花（2008）、李芸（2016）利用统计数据计算得出的结论，即东盟自贸区对我国芒果市场带来巨大的挑战。同时，对崔梦莹（2016）研究成果进行深入推进，不仅广西芒果产业受到国内其他地区（海南、四川和云南）及东南亚国家（越南和泰国）的挑战，我国芒果市场的竞争也将日趋白热化，成为世界芒果主产国争夺的主战场。

近年来越南芒果对我国出口的快速增长，既为我国提供了更多的就业岗位，也提升了我国市场上消费者的福利水平，同时，激烈的市场竞争迫使我国芒果产业不断提升自身竞争力。具体表现为：第一，越南芒果贸易带来更多的就业岗位。对产业链相关主体的调研发现，很多人都是近1～2年刚进入芒果贸易的从业人员，说明随着中越芒果贸易的扩大，为我国提供了更多的就业岗位。第二，提升我国消费者的福利水平，越南芒果质优价廉，随着越南芒果更多地进入中国市场，消费者可选择的品种增多，在众多芒果品种的竞争下，市场价格有下降压力，因而消费者支付的价格降低，整体福利水平提升。第三，由于越南芒果上市季节与海南芒果重合，产品竞争性较强，夺取了海南的一部分市场，降低了海南果农的收入。第四，在激烈的市场竞争下，市场会倒逼我国芒果提升自身产品的竞争力;随着进口芒果数量的增多及品质的提升，市场竞争的压力反作用于生产领域，从而促进我国芒果产业的规范化运作与发展。

4 我国芒果产业的应对策略分析

4. 1 扩大早熟或晚熟品种，形成错峰竞争，增强我国芒果的竞争优势

由于上市高峰期重叠，我国芒果最大的主产区海南受到越南芒果的冲击最大。海南芒果品种主要有贵妃芒、大台农、小台农、水仙芒、贵妃芒和金煌芒，为稳定和提升海南芒果在我国的市场份额，海南芒果应与越南芒果形成错位竞争，利用气候的优势，增大早熟芒果品种的比例，从而减少高峰期的竞争壓力。除海南外，我国广东、广西、福建、云南及四川等省份均有芒果种植，这些地区的芒果上市高峰期晚于越南，且均有各自的特色品种，如广西的桂七芒和紫花芒，四川的凯特芒等，因此，强化晚熟品种或特色品种，有利于形成中国芒果的竞争优势。

4. 2 提升我国芒果品质，改进包装及物流，稳定并扩大国内市场销售份额

相对于经过长途运输的越南进口芒果，我国芒果在本国销售具有运输时间短、货架期长的优势，但在包装上净果率偏低则具有明显的劣势，降低了市场接受度。芒果作为易腐产品，品质的保持依赖于物流效率的高低，目前芒果的运输尚未实现全程冷链物流，对芒果的货架期影响较大，需要改进。因此，我国芒果需要改进物流效率、提升自身产品品质，同时改进包装、提高净果率，以诚信吸引更多的消费人群，提高市场认可度，进一步稳定并扩大国内市场销售份额。

4. 3 打造芒果品牌，迎合市场需求变化，推动我国芒果产业可持续发展

越南芒果既有产品分级且市场定位准确，从而在同行竞争中拥有较强的竞争力，值得我国芒果借鉴。在进口芒果的冲击下，我国芒果市场竞争越来越激烈。随着消费者更加重视营养和健康，绿色和有机果品需求旺盛，倒逼生产者不断提升生产技术和产品品质。因此，我国芒果产业应规范生产技术标准，合理使用生长调节剂，做好采后分级处理，培育和打造一批能获得消费者信赖的芒果品牌。运用农产品电商网络平台，制定统一的品牌推广计划，做到服务长期、受众精准、覆盖面广，打造区域优势产业、促进果农持续增收，推动我国芒果产业的健康可持续发展。

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（责任编辑 邓慧灵）