云南省医疗服务行业现状探究

■ 杨志丹

（云南城投健康产业投资有限公司）

2019年9月，为加快推动健康产业发展，国家发改委、银保监会等21个部委联合制定了《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》，表明医疗健康产业有望迎来新发展。对于云南省而言，近年来，随着社会经济发展与生活水平逐步提高，老龄化程度日益加深，人们对健康问题的关注度增加，居民卫生总费用也随之日益增长。

随着“健康中国”战略上升为国家战略，医疗健康产业已成为最具发展潜力的行业之一。2018年《云南省政府工作报告》中特别指出，打造 “健康生活目的地”已成为云南经济发展新战略和经济新动能的“三张牌”之一。打造“健康生活目的地”，既是云南人追求美好生活的需求，更是为满足来云南旅居、生活、养老的人们追求美好生活的需要。

本文将结合云南省医疗服务行业实际，从云南省医疗服务行业现状入手，利用PEST分析工具，通过对存在问题分析，得出相应对策建议，从而对云南省医疗服务行业现状做探究分析。

1 云南省医疗服务行业现状分析

1.1 云南省医疗服务行业现状简介

云南省在打造“健康生活目的地”过程中，对于医疗服务行业在资源配置、结构调整以及效率质量方面提出了更高要求。根据云南省卫健委在2019年公布的数据显示，2018年省内共有1279家医院。其中，民营医院占比为67.5%。从2016年至2018年，公立医院数量变动较小，而民营医院增长迅速。就诊疗人数而言，2018年云南省医院总诊疗人次为10869万人次，同比增速3.99%，较2017年小幅下滑1.22%，公立医院诊疗人数占绝对优势。

图1 2016—2018年云南省医院数量

表1 云南省分级医疗机构数和诊疗人次

2018年，全国33009家医院诊疗人次为830801.7万次。相比之下，云南省719家医院诊疗人次共计9742万次， 2018年人均就诊次数5.35次，低于全国平均水平（5.85次）。

1.2 云南省医疗服务行业的PEST分析

1.2.1 政治环境

一是医疗健康产业政策向好。《云南省“十三五”卫生与健康规划》指出，要“打造高水平医院和区域医疗卫生中心，大力引入国内外优质医疗资源，打造若干高水平医院，加快建设面向南亚东南亚的医疗卫生辐射中心，整体提升全省医疗卫生服务水平”；二是政府相关部门持续加强对医疗产业的扶持力度。在政策倾向，税收优惠，人才引进，资金投入方面都促进了医疗产业持续繁荣发展。

1.2.2 经济环境

一是辐射链接南亚东南亚区域优势明显。云南省主动服务和融入国家“一带一路”建设，为医疗卫生事业带来了开放发展新机遇；二是卫生总费用占GDP比重不高，且人均GDP在中国各省份中排名靠后。2015年2017年，云南卫生总费用从1095亿元增长至1512亿元，2015—2017年卫生总费用从占GDP的8.04%提升至9.5%；三是医疗供给小幅增长。营收规模方面，中医医院、专科医院十年来的平均增速超过了总医院市场规模的平均增速。从医院数量变化情况来看，专科医院数量增速高于综合医院和中医医院。总的来看，专科医院拥有更高的增速和更好的市场需求。

图2 2015—2017年云南卫生总费用

1.2.3 社会环境

一是民营医院发展快速。特别是口腔、眼科、医美等民营专科医院发展势头迅猛。从图可以看出，民营医院在省内医院总数中占比较大，且从2016年至2018年，呈现出了较快增长趋势；二是人口老龄化及外来人口比重逐渐攀升，对于优质医疗资源需求逐步增加。云南省老龄化进程持续推进，医疗服务需求量价齐升。从市场需求方面来看，医疗保健价格指数和医疗服务价格的水涨船高，说明了云南省医疗消费向上提升的趋势。同时，侧面反映了人民群众对医疗保健方面需求正在逐步扩大，需求端的上升趋势不可阻挡。随着人口结构发生变化，老龄化进程的持续推进使得未来相关方面疾病诊疗需求也将逐步提升；三是具有健康医疗旅游优势。在“一带一路”战略背景下，符合医疗产业发展的基本经济及人口要求。便利的交通，优良的气候和环境以及优质的旅游资源，都充分显示云南省在旅居型医疗健康管理、吸引异地康养客源有着巨大的竞争优势。

1.2.4 技术环境

一是医院精细化管理程度较低。云南省公共医疗管理系统呈现“效率较低的医疗体系、质量欠佳的医疗服务”的特点；二是分级诊疗、医联体及智慧化手段运用不足。分级诊疗目前尚在调整阶段，医疗智慧化程度较低，“互联网+医疗”融合不够；三是缺乏专业医疗卫生从业人员。从图3可以看出，云南省卫生人员数量在持续增长，但每千人卫生技术人员数还是低于全国平均水平（6.8）。

图3 2016—2018年云南卫生人员人数

2 存在的问题

2.1 医疗服务模式单一

云南省的医疗服务主要集中在公立医院的临床医学性质服务，服务模式过于单一，且服务范围设施条件受到医保政策和公共服务性质的限制。

2.2 医疗服务业供给端、需求端与支付端不平衡

2.2.1 医疗资源分布不均衡，限制了医疗服务供给

因为大型公立三甲医院在品牌认同度、信任度、医疗资源等方面拥有绝对优势，导致云南省的优质医疗资源大多集中在少部分公立医院。一方面，如下图所示，直到2018年，公立医院的诊疗人次远远高于民营医院，这与其机构数量是极其不匹配的。另一方面，就公立医院病床使用率而言，2016—2018年分别为93.6%、93.2%、96.5%，呈逐年上升趋势，且高于全国平均水平（91.3%）。而云南省2016—2018年民营医院病床使用率虽然分别为55.2%、58.5%、60.1%，呈逐年上升趋势，但目前还是低于全国平均水平（63.4%）。

图4 2016—2018年云南医院诊疗人次

2.2.2 卫生费用增长快，医疗服务供需缺口较大

就医疗产业供需端来看，云南省目前的医疗资源分布不平衡，对健康管理服务的供给有着一定的局限性。从分级医疗体系上来看，云南省三级医院承接了很大一部分的医疗服务需求。就2018年来看，云南省共69家三级医院诊疗人次为3877万人次。相比之下，其余650家一级、二级医院诊疗人次共计5865万。由于三级医院只能提供疾病治疗和康复等服务，日常健康管理难以进行，因此使得后续的健康管理服务存在极大的供需缺口。

2.3 健康管理服务市场存在空白

医疗资源聚集在大型综合公立医院而无法下沉。由于大多公立医院只能提供以疾病治疗为主的服务，而缺乏疾病预防、全周期健康管理、疾病后康复管理的服务。而民营医院因缺乏相关政策扶持与信赖度，少部分开展相关预防保健服务、康复服务与体检服务的等健康管理服务的医疗机构缺乏患者流量，失去了比较优势。

3 对策建议

3.1 盈利能力方面

3.1.1 着力推进“互联网+医疗”纳入医保支付范畴

目前云南医疗信息化行业较为分散，若行业集中度提高，则有可能加剧行业竞争，对盈利性医疗产业盈利能力形成不利影响。目前，“互联网+医疗”是医疗信息化行业主要的建设方向。相关政策的出台扩大了“互联网+医疗”的客户群体，对互联网医院的普及将起到至关重要的作用。截至2019年11月，全国共建成互联网医院269家（仅2019年就建成150家）、在建121家，互联网医院建设进入飞速期。但与此同时，云南省内仅建成互联网医院一家，即云南省肿瘤医院。这都充分表明市场上还存在巨大的空白与发展潜力。百亿空间的“AI+”医疗有望引领行业进入到下一波发展浪潮，省内医疗发展也将迎来历史性机遇。

3.1.2 持续提升城镇居民医疗消费支付能力

云南省城镇、农村居民人均可支配收入增速仍然保持在较快的水平。横向比较看来，同其他省份（特别是西南地区）相比，医疗卫生支出占比相对偏低，有较大上升空间。从医保基金支出和收入的变动情况来看，医保盈余增长趋势还未发生明显改变。具体到个人积累和医保基金统筹方面，医保基金的支付水平平稳上升。从支付端来看，医疗消费的物质基础短期内将继续上升。

表2 2018年全国及西南四省（市）医院门诊和住院病人人均医药费用

3.2 行业壁垒方面

3.2.1 积极推进医疗政策红利落地

省内医疗产业相关政策推进不及预期。特别是医疗信息化发展，主要依靠相关政策的推动和引导，而省内医疗信息化政策推进的进度不及预期，将对行业规模和增速起到不利影响。

3.2.2 提升民营医院品牌认知度

受中国传统医疗体系的限制，民众对于公立医院的品牌认同度及信任度均要远远高于民营医院。公立医院在医生资源、医疗设施、床位数量以及社会公信力方面都更有优势，因此也就造成其就诊人次及病床使用率远高于民营医院，并且这一现象将陷入不良循环。因此，提升民营医院品牌公信力与公众认知度将是促进云南医疗服务行业整体和谐发展的必经之路。

3.3 成长潜力

3.3.1 继续加快DRGs制度建设

DRGs毫无疑问将有助于医院提高管理效率，避免过度医疗产生的费用浪费。传统的项目付费方式，支付方是医保部门，分为社保和新农合，且都不制定医疗服务和药品价格，在这种付费体系下，医疗机构如果想取得更多的利润，将会过度开药和提供过度的检查，因此产生医保费用的浪费。DRGs通过统一的疾病诊断分类定额支付标准的制定，达到了医疗资源利用标准化，迫使医院为获得利润主动降低成本，缩短住院天数，减少诱导性医疗费用支付，这样更加有利于成本费用控制。

根据《昆明市基本医疗保险按疾病诊断相关组（DRGs）结算办法（试行）通知》，促进医院减少不合理的检查和治疗，进一步规范医疗服务行为，控制医疗费用过快增长，提高医疗保险基金的使用效率，这样能够更好地保障广大人民群众基本医疗需求。

3.3.2 挖掘专科市场巨大潜力

近些年来，我国诊疗市场以正增长的态势逐年扩大，诊疗市场实现平稳增长。在中医医院、中西医医院、综合医院、专科医院以及民族医院五种不同类型的诊疗体系中，专科医院稍显突出。从增速情况上看，云南省专科医院的手术人次、入院人次以及年诊疗人次增速稳定在较高水平。综合来看，在云南省诊疗市场中，专科医院过去十年来的诊疗、手术人次占比上升的趋势，体现了专科市场在未来保持较好发展前景的潜力。

4 结 论

随着云南省人口结构的变化、医保基金支付能力的平稳增长，医疗服务市场的增长动力十足。本文看好量价齐升的医疗需求在未来能得到平稳释放。

在综合考虑医疗服务行业的盈利能力、行业壁垒以及成长潜力基础上，本文得出以下结论：一是云南省专科医院发展潜力巨大，尤其以口腔、眼科和美容表现出来良好的市场化运行潜力；二是云南省医疗健康产业蓝海时代即将到来。健康保险、健康管理与医疗服务新技术的进一步融合，将会把健康管理融入到所有医疗产业政策中，从而做到全方位、全周期维护和保障人民健康。最终，云南省将形成以健康医疗服务、健康产业园以及区域医疗中心为入口，以医疗系统、健康管理及衍生服务、旅游康养相结合为核心的全产业生态价值链的健康生活目的地服务体系。