基于供需模型和鱼骨图法的医药市场规模影响因素分析

陈娟 张婷 卢岩 欧阳昭连

[摘要] 本文首先根据供需模型展示市场规模计算方式，分析医药市场供需曲线特点及其变动对医药市场规模的影响，基于上述分析结果，采用文献调研法和鱼骨图分析法确定影响医药市场规模的因素。医药市场规模主要受患病人数、支付能力、政策制度和产品选择四项主要因素的影响，这些因素进而受到人口结构、疾病谱、收入水平、医保覆盖、医疗制度、行业管理政策和科技进步等七项次要因素的影响。

[关键词] 供需模型;鱼骨图;医药行业;市场规模;影响因素

[中图分类号] C932          [文献标识码] A          [文章编号] 1673-7210（2020）01（c）-0168-04

Analysis on the influencing factors of pharmaceutical market size based on supply and demand model and fishbone diagram

CHEN Juan   ZHANG Ting   LU Yan   OUYANG Zhaolian▲

Institute of Medical Information & Library， Chinese Academy of Medical Sciences， Beijing   100020， China

[Abstract] This paper displays the calculation method of market size based on supply and demand model， analyzes the characteristics of the supply and demand curve of the pharmaceutical market， and explores the impact of the shift of the supply and demand curve on the pharmaceutical market size. Then， based on the results of above analysis， the literature research method and the fishbone diagram are adopted to determine the factors affecting the market size of pharmaceutical industry. We find that the market size of pharmaceutical industry is mainly influenced by the following four factors： the patient population， the payment capacity， the policies and the selection range of products. These four factors are further affected by seven secondary factors： population structure， disease spectrum， economic level/income， medical insurance， medical system， industry policy， medical science and technology progress.

[Key words] Supply and demand model; Fishbone diagram; Pharmaceutical industry; Market size; Influencing factors

医药产业是支撑国家医疗卫生体系建设的重要基础，也是支撑社会经济发展和人民健康水平提升的重要支柱。在技术驱动和健康需求的双重影响下，全球医药产业快速发展，我国医药产业也受到了前所未有的重视，于2010年被确定为重点发展的战略性新兴产业[1]。近几年，我国医药工业总产值增长率超过10%，持续高于GDP增长率，在二級市场上，医药板块的走势总体好于大盘整体走势，医药产业已经成为推动我国国民经济发展的支柱产业[2]。国务院2016年发布了关于促进医药产业健康发展的指导意见指出，我国医药产业仍面临自主创新能力不强、产业结构不合理等问题，我国需不断提升医药产业创新能力，优化医药产业结构，培育中国医药知名品牌[3]。上述目标的实现依赖于合理的资源配置，而合理的资源配置又依赖于深入的投资价值分析，投资价值的一个重要决定因素便是潜在市场规模，因此，总结医药行业潜在市场规模的影响因素至关重要。本文将基于经济学通用的供需模型，分析医药市场的供需曲线特点，进而通过鱼骨图法分析医药市场规模的影响因素，以期为医药市场规模的估算提供帮助。

1 基于供需模型的市场规模计算方式

哈佛大学曼昆教授[4]指出，供给与需求是影响市场经济运行的主要因素，在其他条件相同时，一种物品的价格上升会导致该物品需求量减少，供给量增加。因此，在以数量为横轴、价格为纵轴的坐标系内，需求曲线向右下方倾斜，供给曲线向右上方倾斜，两条曲线的交叉点即为市场均衡点，其对应的价格和数量即为均衡价格和均衡数量，如图1[4]。

市场规模是价格与数量之积，即图1中E0P0、E0Q0及坐标轴组成的长方形的面积，而潜在市场规模则是指未来某个时间的均衡点对应的价格与数量之积。因此，分析供给曲线和需求曲线如何移动、进而获知新的均衡点在何处，是预测潜在市场规模的关键。

O：原点;P：价格;Q：数量;S：供给曲线;D：需求曲线;E0：均衡点;P0：均衡价格;Q0：均衡数量

2 医药市场的供需曲线特点

决定供需曲线走势的一个关键因素是价格弹性，即价格变动导致需求量或者供给量变动的程度，其计算方式为需求量或供给量变动的百分比除以价格变动的百分比[4]。

2.1 需求曲线

必需品的需求缺乏弹性，而奢侈品的需求富有弹性，研究认为，健康是人的基本需求，医药市场的需求缺乏弹性[4]。北京大学赵忠[5]认为，为获得健康而进行的消费最终会影响到个人的收入能力，这种影响收入能力的消费在经济学上称之为生产性消费。Suen等[6]认为，生产性消费对价格这类外生性变量的反应不灵敏。美国兰德公司进行的医疗保险实验显示，医药市场的需求价格弹性通常<1，主要原因是它没有合适的替代品[7]。综上所述，医药市场的价格弹性较小，医药产品的需求曲线较为陡峭，见图2。

O：原点;P：价格;Q：数量;S：供给曲线;D：需求曲线;E0：均衡点;P0：均衡价格;Q0：均衡数量

2.2 供给曲线

医药产品的供给弹性与时间有关，在价格刚发生变动时，供给量很难调整，而之后一段时间内，可以通过调整生产要素来改变供给量，因此，短期的供给弹性几乎为零，而长期的供给富有弹性[4]。本文的目的是预测长期的情况，可以认为供给富有弹性，供给曲线较为平缓，见图2。

3 医药市场供需曲线变动对市场规模的影响

从图3可以看出，需求曲线右移1个单位之后，市场规模从OP0E0Q0变为OP1E1Q1，增量为P1P0E0E1+Q0Q1E1E0;需求曲线左移1个单位之后，市场规模从OP0E0Q0变为OP2E2Q2，增量为-P2P0E0E2-Q2Q0E0E2;供给曲线右移1个单位之后，市场规模从OP0E0Q0变为OP1E1Q1，增量为C1Q0Q1E1-P1C1E0P0;供给曲线左移1个单位之后，市场规模从OP0E0Q0变为OP2E2Q2，增量为P2P0C2E2-C2Q2Q0E0。从图3中可以很直观地看出，在需求曲线和供给曲线移动相同量的情况下，需求曲线移动对市场规模的影响远大于供给曲线移动的影响，需求曲线右移导致市场规模明显变大，而供给曲线右移导致市场规模小幅变动，甚至有可能导致市场规模变小，反之亦然。

a：需求曲线移动;b：供给曲线移动。P：价格;Q：数量;S：供给曲线;D：需求曲线;E0：初始均衡点;P0：初始均衡价格;Q0：初始均衡数量;E1：曲线右移后的均衡点;P1：曲线右移后的均衡价格;Q1：曲线右移后的均衡数量;E2：曲线左移后的均衡点;P2：曲线左移后的均衡价格;Q2：曲线左移后的均衡数量;C1：P1E1与E0Q0的交点;C2：E2Q2与P0E0的交点

4 医药市场规模的主要影响因素

基于上述分析发现，对于医药市场而言，需求曲线移动对市场规模的影响远大于供给曲线，因此主要围绕需求曲线变动来分析医药市场规模的影响因素。首先采用文献调研法，对文献数据库中与医药市场规模影响因素有关的文献进行梳理，收集并筛选出影响因素。进而采用鱼骨法分析医药市场规模的主要和次要影响因素。经分析发现，影响医药市场潜在规模的因素包括患病因素、支付能力、政策制度和产品选择，其中患病人数受到人口结构和疾病谱的影响，支付能力受到收入水平和医保覆盖与否的影响，政策制度包括医疗制度和行业管理政策，产品选择主要受科技进步的影响（图4）。

4.1 患病人数因素

4.1.1 人口结构  既往不少研究表明，老年人的人均卫生费用比非老年人高。中国卫生费用核算小组在2000年发表的文献[8]显示，人均医疗费用随着年龄增长而增长，我国65岁以上人群的人均医疗费用是0～4岁年龄组的3.3倍。Anderson等[9]估计，65岁以上人群的人均卫生费用是65岁以下人群的2.7～4.8倍。乡志忠[10]认为，个体死亡前的一段时间往往是其一生中医疗费用最高的时期。考虑到人口结构对医疗需求的影响，人口结构是影响医药市场潜在规模的重要因素[11]。

4.1.2 疾病谱变化  随着人民生活水平提高、环境恶化、生活方式改变，疾病谱也会发生变化。Yang等[12]的一篇文章显示，在1990～2010年，我国下呼吸道感染、先天异常、新生儿脑病、围生期并发症等疾病负担明显降低，脑卒中、缺血性心脏病、肺癌、肝癌、胃癌等疾病负担明显升高，这些疾病的医疗需求也随之发生了显著变化。

4.2 支付能力因素

4.2.1 经济水平/收入  经济水平是影响医药支出的重要因素，医药支出与经济增长呈明显正相关[10]。Keynes[13]提出的绝对收入假说认为，消费支出主要取决于可支配收入。多项研究表明，人均卫生费用与人均GDP之间呈正相关，且卫生服务费用的增长速度比收入增长速度更快[14-15]。既往研究表明，医药卫生费用收入弹性>1，即收入增加1个单位导致医药卫生费用增加量超过1个单位，卫生费用增速高于GDP增速。既往学者分析发现，人均收入上升1%，人均医疗消费就要上升1.3%～1.8%[16]。

4.2.2 医疗保险  关于医疗保险增加医疗需求的研究非常丰富。兰德公司的试验发现，个人负担部分费用的人群与享受免费医疗的人群相比，其医疗支出低31%，并且两者的健康水平并无显著差异[17]。Cheng等[18]、黄枫等[19]的研究发现，人群就医概率在1995年实施全民健康保障之后增加了1倍。李茹等[20]发现，社保患者的各种医疗消费显著高于自费患者。是否有医疗保险会显著影响患者的医疗需求，从而影响医药市场规模。

4.3 政策制度因素

4.3.1 医疗制度  医疗机构与消费者之间存在一种委托代理关系[21]。在医患委托代理关系中，医疗机构利用其专业优势代表消费者选择何种疗法，消费者委托医疗机构为其选擇合适的疗法。然而，医疗机构与消费者的目标并不完全一致，加之信息不对称，两者很容易产生委托代理风险。比如，医生可能为了实现更多收入而给患者使用更加昂贵的药物，而患者由于缺乏专业知识而无法判断医生用药是否合理。在不同的医疗制度下，医生的行为方式不同，医患委托代理风险也不同。比如，在以药养医的医疗制度下，可能存在大量引致需求，而在医药分开的医疗制度下，医生的利益与其处方金额并不相关，从而避免引致需求[22]。因此，医疗制度也是一个重要考虑因素。

4.3.2 行业政策  国家相关部门往往会根据国民经济发展情况和国民健康状况制订相应的科技政策，如我国的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》[23]、《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》[24]、《国家“十二五”科学和技术发展规划》[25]等。这些政策可以促进某些技术的发展，进而扩大某些行业市场规模。另外，某些政策也可能导致行业市场规模缩小，如《抗菌药物临床应用管理办法》[26]使得抗菌药物使用频率显著下降，从而导致抗菌药物市场规模明显缩小。

4.4 产品选择因素

王文清[27]对中国医疗费用进行的深入研究发现，医学科技进步促进医疗费用快速上涨。因为医学科技进步使得新的器械和药品不断出现，有支付能力的患者往往愿意选择科技含量高、结果更加精准的检查器械，以及疗效更加突出、安全性更高的药品。新技术可能使未满足的需求得到满足，从而扩大医药市场规模。

5 小结

本文梳理了医药市场规模的四项主要影响因素和七项次要影响因素：医药市场规模主要受患病人数、支付能力、政策制度和产品选择四大因素的影响，其中患病人数又受到人口结构和疾病谱影响，支付能力又受到收入水平和医保覆盖与否影响，政策制度包括医疗制度和行业管理政策，产品选择受科技进步的影响。本文的局限性在于，所构建的模型只能从定性的角度分析市场规模的变化趋势，各个因素均没有设置权重，将来可以做一些定量研究。另外，本文所述的医药市场供需曲线仅适用于宏观层面的市场（如整个医药市场、或者某个疾病领域的医药市场），而不适用于具体产品，因为具体产品的供需曲线取决于其市场特征，如专利药面临的是垄断市场，而非专利药面临的是竞争市场，两者供需曲线特征完全不同。最后，本研究发现需求曲线变动对市场规模的影响较大，因而重点关注需求变动相关因素，但这并不代表供给曲线移动丝毫不会影响市场规模，将来可以结合数学模型做更深入的定量分析。

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（收稿日期：2019-08-27  本文编辑：李亚聪）

[基金项目] 国家重点研发计划项目（2016YFC0104805）;中央级公益性科研院所基本科研业务费项目（2018PT33008）。