近几年国内自卸汽车行业发展现状及展望

武汉专用汽车杂志社有限责任公司 涂元春 胡璐 尹红霞

行业统计数据来源及处理说明

数据来源：产量数据来源为中国机动车合格证统计数据，销量数据来源为保险上牌数据。因为两者统计上存在时间差，所以合格证产量数据和保险上牌销量数据之间存在出入。

数据处理说明：2019年全年数据尚在统计整理中，本文主要以2018年数据为例展开剖析，说明行业市场状况。

自卸汽车吨位分类标准，按总质量划分为重型车：Ga＞14T；中型车：6T＜Ga≤14T；轻型车Ga≤6T。

2019年是新中国成立70周年，是中国经济高质量发展态势形成的关键一年，是中国专用汽车行业推进高质量发展的关键一年。

受国家宏观经济下行压力加大、国际贸易环境不确定性提升等不利影响，经济增长的困难和挑战更加凸显，但我国经济发展有巨大潜力和强大韧性，长期向好的发展态势不会改变。2019年前三季度，我国主要宏观经济指标保持在合理区间，GDP同比增长6.2%、全国固定资产投资同比增长5.4%、房地产开发投资同比增长10.5%……

这些既给专用汽车行业发展带来了挑战也带来了机遇。自卸汽车作为专用汽车产销量最大的车型之一，又将受到哪些影响？本文将从行业相关统计数据剖析自卸汽车行业发展现状及趋势，借与广大读者分享和探讨。

发展概况

1.专用汽车产业发展概况

我国专用汽车所涵盖的范围较大，根据GB/T 17350按结构分类的原则，专用汽车产品分为厢式汽车、罐式汽车、专用自卸汽车、起重举升汽车、仓栅汽车和特种结构汽车六大类，普通自卸汽车和半挂车虽不属于专用汽车的定义范畴，但按照行业管理范围，仍将它们作为专用汽车的一部分，即广义上的专用汽车。

我国专用汽车工业起步于20世纪50年代，经过近70年的发展，广泛应用于国民经济的各个领域，是国民经济发展和增长的重要保障。

1.1 企业数及地区分布

截至2018年底，我国在产的专用汽车八大类产品生产企业共1159家，分布在全国28个省市自治区，具体分布情况如表1所示。

1.2 产量

2018年，面对国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，我国专用汽车八大类产品产量也由2 0 1 7 年的2 7 4.1 2 万辆峰值，下降到246.87万辆，其中，普通自卸汽车作为专用汽车的重要组成部分，年产量占比超过10%，达到13.85%。具体产品构成及同比增长情况见图1、2所示。

图1 2018年专用汽车八大类产品构成图

表1 2018年我国分区域在产企业数量统计表1 单位：个

2.自卸汽车行业发展概况

自卸汽车是依靠自身动力驱动液压举升机构，使货箱具有自动倾卸货物功能与复位功能的一种运输车辆。自20世纪90年代诞生之初起，自卸汽车就是专用汽车生产企业基于货车底盘改装而成，因此自卸汽车具有浓厚的改装属性，这也催生了自卸汽车行业的一种重要生产模式即“委改”，分为“大委改”和“小委改”。“大委改”指的是汽车整车生产厂家（主机厂）指定上装生产企业，按整车的标准进行上装部分改装的制造。这种方式是汽车厂家和改装厂家的合作。“大委改”一般使用主机厂的整车合格证。“小委改”是各地经销商与当地的改装企业进行的合作。主机厂出整车的公告，上装由各地经销商自己指定改装厂做，按整车厂的公告尺寸来设计。由于汽车整车生产厂家（主机厂）的强势，自卸汽车基本以大委改为主。2018年11月27日，工业和信息化部公布了《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》（工业和信息化部令第50号，以下简称“准入管理办法”）中，国家明文提出要建立货车委托生产管理制度，一方面明确了货车类道路机动车辆生产企业可以自行完成自卸车辆的上装生产作业，也可以委托其他上装生产企业生产，另一方面也明确了由委托企业（货车企业）统一进行道路机动车辆产品准入申请，承担产品质量和生产一致性责任。随着2019年6月1日准入管理办法的实施，自卸汽车的“委改”生产模式正式被官方承认。

图2 2018年专用汽车八大类产品同比增长情况图

表2 2018年在产自卸汽车生产企业省份分布2 单位：个

图3 2018年自卸汽车底盘厂家数量构成

随着汽车制造业的发展和市场多元化的需求，自卸汽车不断采用新材料、新工艺、新技术，提升综合性能水平。国家大规模基础设施建设的持续发展以及“一带一路”建设的顺利实施，推动了以自卸汽车为代表的工程车辆的发展，市场将在较长时期内保持稳定增长。

2.1 企业数

截至2018年底，公告内在产自卸汽车生产企业为117家，主要集中在湖北、山东、四川等地，具体地区分布情况如表2所示。

自卸汽车底盘厂家共67家，其中年提供2万台以上底盘的厂家有5家，具体构成情况如图3所示。

2.2 产销量

从近几年的行业产销情况中，我们可以清晰看到，自卸汽车的主要生产企业均为自卸汽车的底盘厂家（主机厂），他们凭借底盘优势掌握着市场的绝大部分供给。2016年～2019年前三季度全国自卸汽车产销量情况如表3～10所示。

政策导向

自卸汽车行业受政策环境影响较大。现阶段，持续推进“放管服”改革、深化供给侧结构性改革、大力推动绿色发展是我国的基本国策，国家出台的一系列政策法规也是围绕这些方面而展开。

1.持续推进“放管服”改革，引领行业健康发展

国家持续深化“放管服”改革，通过简政放权，将该放的权力放给市场和企业，以政府权力“瘦身”打开了激发市场活力之门；通过放管结合，创新监管方式，强化监管手段，减少了“重审批轻监管”现象，事中事后监管得到加强；通过优化服务，政府服务能力和水平有了明显提升。

全面取消汽车投资项目核准事项，全部转为地方备案管理，最大程度地体现了企业依法依规自主决策，在转变审批部门投资管理职能、巩固企业投资主体地位方面意义重大。随着供给侧改革和“三去一降一补”的进一步深入推进，国家已禁止核准新建传统燃油汽车生产企业投资项目，并严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能，加强汽车产能监测、分析和预警。此外，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业规定被打破之后，国内高端专用汽车市场的竞争或将更加激烈。

表3 2016年全国自卸汽车产量情况一览表 单位：辆

表4 2017年全国自卸汽车产量情况一览表 单位：辆

表5 2018年全国自卸汽车产量情况一览表 单位：辆

表6 2019年1月-9月全国自卸汽车产量情况一览表 单位：辆

表7 2016年全国自卸汽车销量情况一览表 单位：辆

表9 2018年全国自卸汽车销量情况一览表 单位：辆

表10 2019年1月-9月全国自卸汽车销量情况一览表 单位：辆

表8 2017年全国自卸汽车销量情况一览表 单位：辆

2.深化供给侧结构性改革，推动互联网、大数据、人工智能、新技术和实体经济深度融合

深化供给侧结构性改革，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

互联网时代的到来使企业的属性正在发生深刻变化，在整个汽车产品趋向于电动化、智能化、网联化大背景下，服务于国民经济的专用汽车承载新技术、实现新功能、适应新模式的潜力非常惊人。例如通过实现智能化、网联化提高整车安全性、提高作业效率与效果，降低人工运营成本；通过人工智能技术主动寻求货源智能匹配和路线规划，降低车辆空驶率；发展汽车自动驾驶技术，探索自动驾驶汽车共享模式等。

3.发展新能源汽车，实现“换道超车”

发展新能源汽车，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必有之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。无论是技术水平提升、产业体系建立、企业竞争力提升，还是基础设施建设方面，中国的新能源汽车都是处于世界前列。所以，新能源汽车有望成为我国汽车产业转型升级、实现跨越发展、抢占先机的重要机遇，我们叫“换道超车”。未来新能源汽车超越传统燃油车不会是一个一蹴而就的过程，而是扎实的从提升动力电池技术水平、提高整车制造工艺、完善产业生态体系、增强汽车企业国际竞争力等方面，通过每个阶段快一点点的方式，逐步接近并超越传统汽车强国。伴随补贴的退坡，新能源汽车进入市场驱动阶段，国家将主要通过“双积分”政策来引导汽车企业转向新能源汽车方向。

4.加强道路运输管理，推进绿色发展

近几年，国家各部委针对“治理超载”和“节能减排”陆续出台相关政策，这些政策的出台势必将引导我国专用汽车行业更加高效、节能、安全和规范的发展。符合政策要求的车型需求也将随着这些政策的逐步实施而进一步增大，在现阶段的制造工艺和技术水平下，应对“治理超载”和“节能减排”的有效的举措，就是大力发展以高强度钢为主要材料的轻量化车辆，自重降低，才能让用户在微利的运输环境、严厉的治超背景下更好的运营；轻量化降低了自重，节约油耗的同时节能减排。

技术发展特点

1.主材性能不断提升

自卸汽车上装的货箱重量约占车辆整备质量的三分之一，其中绝大部分上装部件采用钢材制作。对此，自卸汽车生产企业一直致力于提升材料性能，以增加车辆使用寿命、提高客户使用价值。

目前，行业使用较多的优质钢材主要有下述三种：1）锰钢板，俗称QT板，具有高硬度、高强度特点，同时还具备较好的焊接性能、热切割能力和冷加工能力；2）高强度钢板，具有屈服强度高，耐冲击的特点，适用于货箱受冲击力较大的前后板；3）耐磨钢，具有非常强的耐磨性能，不容易被磨损破坏，适用于货箱的底板和边板。这些材料的广泛应用，有利于提升货箱的整体设计水平，也有利于丰富客户的选择空间。

2.产品结构不断优化

自卸汽车由货车底盘、举升机构、液压驱动系统、货箱和副车架等组成。其中，液压系统和举升机构是自卸汽车的核心部件，也是判别自卸汽车优劣的首要指标。经过持续优化，不同吨位的自卸汽车呈现出不同的结构特点。下面分吨位予以介绍。

重型自卸汽车，广泛采用前置直推式，它由液压油缸直接举升货箱倾卸。优点是结构简单，举升效率高，可靠性较高，寿命较长；缺点是造价相对较高。

中型自卸汽车，多采用液压特性曲线较好的举升机构，如中置连杆式。优点是结构成熟，举升平稳，造价低；主要缺点是货箱底板与主车架上平面的闭合高度较大，最大举升能力和整车稳定性受到限制。

轻型自卸汽车，多采用结构较简单、布置尺寸较小的举升机构，如后顶连杆式。

3. 发展趋势日益明显

自卸汽车发展的显著趋势就是大马力、重型化、轻量化以及智能化。

对于自卸汽车而言，用户的核心需求就是“多拉快跑”。马力越大，动力越充足、爬坡越有力、行驶速度也越快，同时重型自卸汽车货箱容积大，装载货物更多，能够迎合用户多拉快跑、提高运输效率的现实要求，因此大马力、重型自卸汽车的需求不断上升。

面对能源和环境的巨大压力，我国专用汽车行业以轻量化作为绿色发展的重要切入点，努力提高专用汽车的燃油经济性水平和降低尾气排放量，实现产品技术升级。当前，公路自卸汽车的运营模式正由超载型向效率型转变，降低自重势在必行，以高强度钢、铝合金等新材料利用为引领的自卸汽车轻量化发展势头迅猛，各种轻量化自卸汽车产品市场需求巨大，发展前景被普遍看好。

自卸汽车行业的发展在很大程度上得益于技术的进步。同时，技术的进步也对自卸汽车行业生产企业提出了更高的要求。当前，5G通讯、感知、人工智能、大数据、车辆控制等技术正取得重大突破，智能化趋势明显，单车智能、智能网联等技术呈现出多元发展格局，产业形态、商业模式和企业组织形态等随之发生重大变化。我国自卸汽车行业将加速优胜劣汰，强者恒强，一批弱势企业将被淘汰出局。

市场需求分析

1.固定资产投资的需求

自卸汽车作为一种重要的基建工具及生产资料，市场需求主要受固定资产投资所影响。众所周知，投资、出口、消费是拉动我国国民经济发展的三驾马车，而三者所占的比例也随着我国经济的不断发展而呈现出变化，一方面，供给侧改革，去产能、降能耗，抑制国家及地方政府投资的增加，而另一方面，国际贸易环境的恶化导致的出口下滑，又促使政府加大投资保增长。在2019年的政府工作报告中，国家明确提出要合理扩大有效投资，紧扣国家发展战略，加快实施一批重点项目，完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元，再开工一批重大水利工程，加快川藏铁路规划建设，加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设。这些都将维持对自卸汽车的高位需求。

2.合规生产及环境保护的需求

超载是自卸汽车行业最突出的问题，在破坏道路的同时，也极易引发交通事故。为牢固树立生命至上、安全发展的理念，坚决遏制重特大道路运输安全事故，大幅减少较大道路运输安全事故，确保道路运输安全生产形势稳中向好，国家不断加大超限超载车辆整治处罚力度。在治超联合执法常态化、制度化的今天，轻量化自卸汽车因自重变轻可以增加载货量、提高用户的经济效益，受到市场的广泛青睐。

在环境污染构成中，雾霾是环境污染的重要表象之一。内生型污染一般占到雾霾的比例约为65%，其中，空气中的扬尘又占到内生型污染的17—20%。多年来，没有顶盖的渣土运输自卸车在城市马路上“撒野”，车后留下滚滚灰尘，造成城市空气和环境的严重污染。随着对环境问题的日益关注，越来越多的城市从渣土垃圾运输车辆整治入手，对车辆在限速、限载、车厢密闭等方面提出了要求，这也将为新型城市渣土车带来重大商机。

3.“一带一路”的需求

2013年，习近平总书记提出共建“一带一路”重大国际合作倡议，旨在聚焦互联互通，深化务实合作，坚持共商共建共享，实现互利共赢、共同发展。6年多来，150多个国家和国际组织与中国签署共建“一带一路”合作协议，互联互通合作网络正在形成。6年多来，中国同“一带一路”国家贸易总额超过6万亿美元，对“一带一路”国家直接投资900亿美元，为各国提供了更良好的营商环境、更便利的生活条件、更多样的发展机遇。“一带一路”正成长为推动世界经济和贸易增长的重要引擎。

作为中国新的国际战略框架，“一带一路”给中国经济带来了多重发展机遇。“一带一路” 将依托沿线基础设施的互通互联，对沿线贸易和生产要素进行优化配置，从而促进区域一体化发展。中国对沿线国家的开放，将刺激区域内基础设施投入与建设，包括边境口岸设施和中心城市市政基础建设、跨境铁路扩能改造、口岸高速公路等互通互联项目建设。丝绸之路经济带的重点合作领域将给资本市场带来投资机会，这首先表现在油气开采运输、铁路、公路、电力电网、通信以及港口等基建领域。随着基础设施的互通互联，必将直接拉动以自卸汽车为代表的工程类专用汽车产品需求，为中国的自卸汽车走出去创造良好的发展机遇。

结束语

自卸汽车服务于国民经济尤其是基础设施建设，自卸汽车行业的发展好坏取决于经济的发展总体水平，同时行业本身也促进经济的发展。随着新发展理念逐步深入人心，供给侧结构性改革深入推进，大规模减税降费等政策效应持续显现，支持经济企稳向好的积极因素进一步增多，高质量发展的态势逐步显现，自卸汽车行业的发展前景被普遍看好，市场需求总体保持在较高水平。