竞争情报在我国传统航天军工企业应对新挑战时的发展研究

江良、李应选、陈嵩辉、刘楠、张翠竹 /中国航天电子技术研究院

航天科技是国家安全的战略屏障，代表国家高端技术的发展水平，体现国家的综合国力，经过多年的发展和积累，传统航天军工企业逐渐形成了自己的特色。竞争情报是关乎企业生存与发展的重要智囊，是我国传统航天军工企业迎接挑战的参谋助手。笔者重点围绕全球传统航天军工企业的特色、我国国家战略出台后的新形势给传统航天军工企业带来的挑战、竞争情报在应对这些挑战时存在的问题、利用竞争情报应对新挑战时的发展建议4 个方面开展研究，同时分析了竞争情报未来在我国传统航天军工企业中的发展前景。

一、全球传统航天军工企业的特色内涵

20 世纪中叶，全球航天事业开始起步，发展之初具有较强的政治和军事色彩，主要是一种以国家投资为主的政府行为，服务于国家战略意图。20 世纪90 年代以来，随着航天技术不断进步和世界政治经济格局的变化，航天技术逐渐向国民经济各领域渗透，并迅速走向产业化。

1.传统航天军工企业的使命是完成保障国家安全的战略政治任务

冷战期间，为争夺太空霸权，美国和前苏联开展了数十年的太空竞赛。目前，欧美国家依托强大的经济实力，为保障国家安全构建国防战略威慑力量，引导和培育了以美国洛克希德· 马丁、波音、诺斯罗普·格鲁曼等为代表的国际一流航天企业集团，具备强大的国际竞争力。我国自从1956 年国防部第五研究院成立以来，自力更生发展航天事业，力争提高国家战略威慑力。现在，中国航天科技集团有限公司和中国航天科工集团有限公司两个大型集团是我国航天事业的中流砥柱，为国家提供导弹、火箭、侦察卫星、军用无人机、精确制导导弹等多种高端武器装备以及集成导航、控制和遥测遥控等功能的综合电子系统与设备。因此，全球传统航天军工企业的使命是以国家战略为导向，以国家安全和国防军队建设为中心，完成保障国家安全的政治任务。

2.传统航天军工企业的技术是集成众多高端学科领域的科技成果

航天工程是一项极其复杂的系统工程，与冶金、化工、燃料、机械、电子、纺织、建材等行业有密切的关系。全球传统航天军工企业作为国家高端武器装备供应的国家队，重点从事运载器、人造卫星、探测器、航天飞机、宇宙飞船以及综合电子系统与设备的研制和生产。以运载器为例，其设计涉及空气动力学、气动热力学、结构力学、气动弹性力学、电子学、光学、冶金学、工艺学、天文学、气象学、生理学、自动控制、仿真技术、测试技术和计算技术等。因此，全球传统航天军工企业的技术是知识密集型高端技术，集成了众多高端学科领域的科技成果，航天产品的研制、试验和生产活动都需要跨多个行业，有的需要国际合作共同来完成。

3.传统航天军工企业的团队是融合多学科领域的高端航天人才

航天领域作为国家战略制高点，是全球最具科技含量的领域之一，人才资源是实现航天强国的战略资源。从我国航天发展历程来看，我国航天事业是一大批国宝级航天人才自力更生和艰苦奋斗的结晶，以钱学森院士为代表的老一辈航天人突破美国的重重阻挠归国，共同致力于我国零基础的航天工业建设。美国之所以想方设法阻止航天老前辈离开，主要是由于他们头脑里装着火箭、导弹等战略性高端武器的科学知识和实践经验，同时又对美国航天科技发展水平非常了解，是会对美国构成严重威胁的竞争情报。因此，全球传统航天军工企业的团队是融合了多学科领域的院士、专家、学者、工程师以及管理者的知识、智慧和经验，协同合作完成国家战略政治任务。

4.传统航天军工企业的资金是占国家高额的财政预算

在经济全球化的背景下，国际竞争与合作在太空领域表现突出，各国政府都划拨了高额财政预算，投入到全球传统航天军工企业开展的高端武器装备研制、试验、生产制造等战略任务上。美国航天基金会2017 年数据（最新年度数据）显示，各国政府航天预算总额为762 亿美元，其中美国433.4 亿美元，欧洲65.6亿美元，日本16.16 亿美元，印度14.17 亿美元，加拿大3.04 亿美元。根据美国航天基金会发布的2019 年第一季度《航天报告》，美国2018 财年的航天经费为483 亿美元，比2017 年增加了10%，比2016 年增加了2.5%，而且，美国国防部2018 年在美国政府航天经费中所占份额最大，为50.8%，比2017 年增加了18.6%。因此，全球传统航天军工企业的资金投入主要来源于国家航天财政预算，虽然各国的航天财政预算在国家政府预算中占比有增有减，但整体的占比幅度仍相当大。

二、我国传统航天军工企业面临的挑战

自1956 年创建以来，我国航天事业已发展60 多年，传统航天军工企业也历经多个发展阶段，已成为国家安全、国防建设、军队建设和国民经济及社会发展的排头兵和中坚力量。尽管我国传统航天军工企业已从计划经济阶段过渡到市场经济阶段，但是目前计划经济模式依然存在，处于“半计划、半市场”的发展阶段。面对军民融合、创新驱动发展、“互联网+”和航天强国等国家战略出台后的新形势，我国传统航天军工企业面临前所未有的严峻挑战。

1.越来越多竞争对手参与航天领域战略建设

随着高端武器装备采购的市场化和军品领域门槛逐渐放低，根据武器装备科研生产许可2018版目录，大多数民营企业可以开展武器装备的科研、生产、维修和服务等方面活动。我国民营商业航天企业主要从事运载火箭及商业卫星的制造、发射和运营等，并呈现蓬勃发展之势，而我国传统航天军工企业一直局限于以国家战略为导向，企业的发展战略布局缺少灵活性，无法因地制宜地实施多样化战略决策，其在传统市场的销售渠道也比较单一。

2.越来越多竞争对手参与高端武器装备的科技创新

创新是引领发展的第一动力，创新驱动发展是我国实现战略目标的迫切要求。高端武器装备的科技创新是实现国防和军队现代化的必然选择，对创新技术和创新产品的需求日益强烈。由于民营商业航天企业的天然优势，其具有孵化创新的体制和机制，创新想法层出不穷，创新技术和创新产品持续涌入市场。但是，对于在国家管制下的大型传统航天军工企业，其经长期发展形成了根深蒂固的“铁饭碗”意识，直面市场丛林竞争的机会很少，使得我国传统航天军工企业的科技创新意识相对比较淡薄，对新技术的敏感性也较弱。

自1956 年创建以来，我国航天事业已发展60 多年，传统航天军工企业也历经多个发展阶段，已成为国家安全、国防建设、军队建设和国民经济及社会发展的排头兵和中坚力量。尽管我国传统航天军工企业已从计划经济阶段过渡到市场经济阶段，但是目前计划经济模式依然存在，处于“半计划、半市场”的发展阶段。面对军民融合、创新驱动发展、“互联网+”和航天强国等国家战略出台后的新形势，我国传统航天军工企业面临前所未有的严峻挑战。

3.越来越多竞争对手利用互联网手段挖掘高端航天人才

“互联网+”是互联网思维的实践成果，是一项创新2.0 下发展新业态的国家战略。基于“互联网+”工具和方法，我国大多数企业的“两化”（信息化和工业化）融合已进入新阶段，而人才资源也逐渐发展成为“互联网+”对象。利用互联网，能打开全球企业的资源宝库，包括其联网数据库、网站、多媒体等信息源，进而辅助企业快速、准确、全面地猎聘全球人才。随着国内外航天领域的竞争加剧，竞争对手为谋求企业自身的战略发展，利用信息化、网络化技术对航天领域高端人才进行深度挖掘，以抢占未来人才市场先机。但是，我国传统航天军工企业出于保密的考虑，通过采用物理隔离的方式将一切消息局限在封闭的环境里，加上长期形成的惯性经验思维，使其忽视了信息化建设和利用的价值，对外界封锁也意味着自身关闭了掌握全球高端航天人才的窗口。

4.越来越多竞争对手利用“民间资本为主，国家财政为辅”方式发展商业航天

航天强国是巩固国家安全战略基石的重大战略。商业航天是人类航天事业发展到一定阶段的必然产物，是航天强国战略发展的必经阶段。随着信息技术、航天技术、卫星应用和互联网思维的交叉融合，掀起了新一轮航天经济发展的热潮，带来商业航天在全球的快速发展。由于民间资本市场活跃，机制比较完善，投资方式由过去的国家财政预算转变为“民间资本为主、国家财政为辅”，凭借强大资本市场，竞争对手的投资风险控制能力和商业市场竞争力显著增强。但是，由于我国传统航天军工企业的计划经济供需关系，其民间资本运作机制与风险管控能力、市场的竞争意识相对比较缺乏。

三、发展需求

面对新挑战，我国传统航天军工企业如何保持市场竞争地位，同时增强企业竞争优势，是企业上下全体员工热切关注的问题，也是管理层迫切需要解决的难题。笔者认为应该将战略、创新、人才、风险与威胁4 个因素作为着力点，以解决传统航天军工企业的问题。

1.战略决策力亟待提升

战略是一个全局性的概念，企业不同层次的战略具有不同的适用范围，多样化战略的范围必须与其层次性相适应，每一个战略决策的制定主要围绕对外部环境的洞察和企业自身的认识。采取主动进攻还是谨慎进攻或者按兵不动的战略决策，需要对其优势、劣势、机遇和挑战4个影响因素进行分析，同时离不开对国内外社会、政治、军事、科技、经济、文化等宏观环境因素、自身所属产业的竞争环境和包含竞争特点在内的产业环境因素的影响分析，离不开对企业自身发展的历史和现状的分析，离不开对竞争合作伙伴和竞争对手等关键对象的分析等。面对越来越多竞争对手参与航天领域战略建设，传统航天军工企业赖以生存的传统市场份额缩减，企业理应探索如何提升多样化发展战略决策力，因时因势调整和扩大战略，以保障企业战略方向和战略措施的准确性、科学性和合理性。

2.科技管理亟待创新

创新能力是企业竞争优势的重要影响因素。技术创新是一种技术与市场相结合的活动，主要是指新产品和新工艺，以及技术和产品的显著技术变化，涉及到调查市场、适应市场和进入市场等活动。技术开发、产品、销售、市场状况、组织管理等企业内部信息和竞争对手、市场供求以及政策、经济和科技等外部信息都是技术创新的重要支撑。技术创新管理是所需信息的收集、加工、分析、交流、传递、反馈的过程，是企业战略管理的重要目标之一。在“创新驱动发展”国家战略背景下，军品市场和民品市场一方面对技术创新都提出了新的要求，另一方面呈现出技术信息日新月异和市场信息瞬息万变的特点。面对越来越多竞争对手参与高端武器装备的科技创新，传统航天军工企业理应探索如何激活企业的创新活力，激发企业的创新意识，加快创新步伐。

3.高端人才亟待挖掘

人才是企业安身立命的最重要因素之一。在全球科技深度融合发展的时代背景下，人才作为科技知识的载体，是航天军工领域内企业之间的核心竞争优势，是企业竞争力的重要保证。目前，新概念、新理论、新科学、新技术、新产品不断涌现，面对未来智能化的社会，智力资源的作用越来越显著，战略决策者、核心科技人员、骨干管理人员和精密制造匠人等高端人才在航天军工企业中的地位也将更加突出。为了解与企业自身存在利害冲突的竞争对手，必须要对竞争对手进行密切监视和全面分析，尤其要深度挖掘其高端航天人才的动态。面对越来越多竞争对手利用互联网手段挖掘高端人才的挑战，企业理应探索如何获得主动权和优先权。

4.风险与威胁亟待辨识

风险与威胁是竞争激烈的市场环境中影响企业切身利益和市场生存的关键因素。政治、经济、社会和科技等宏观环境，用户、竞争对手、供应商、中介机构、市场、产品以及有关国家的产业政策法规等行业环境，以及市场环境等在内的外部环境，会给企业带来不同程度的风险与威胁。传统航天军工企业要时刻监视外部环境的变化，以便企业能够有足够时间应对可能的环境变化，及时采取相应的措施避免风险，应对威胁。面对越来越多竞争对手利用民间融资、采用市场化方式发展商业航天，企业理应探索如何辨识传统投资风险和商业航天市场竞争威胁。

四、竞争情报在应对新挑战时存在的问题

自从我国航天事业诞生至今，情报作为耳目、尖兵和参谋与传统航天军工企业的每一次飞跃发展都息息相关，起到重要支撑作用。我国传统航天军工企业过去的情报工作大多局限在科技情报范畴，以企业的技术发展需求为目标，解决特定科学技术和技术经济等相关问题。竞争情报是以企业发展的竞争需求为目标，围绕竞争环境、竞争对手和竞争策略等方面开发利用各种信息与智力资源，以支撑其长期的、总体的和全局的谋划与对策制定。对我国传统航天军工企业竞争情报工作现状进行调研，发现主要存在以下4 个方面的问题。

1.对竞争情报缺少常规化的管理层重视

自20 世纪80 年代以来，随着美国和日本的企业提出竞争情报的概念，现在全球日益重视竞争情报对企业发展的作用，据统计，目前全球95%的世界500强企业都高度重视竞争情报的价值，并付诸实践。但是，由于我国传统航天军工企业一直处于“半计划、半市场”发展模式，各级领导仍习惯于“听从上级命令”或者缺少深入思考的“拍脑袋”决定，对决策所需的竞争情报缺乏认识，从而导致对竞争情报没有进行常规化的重视，尤其是规模较小的企业的竞争情报发展程度很低。而且，我国传统航天军工企业的重点是围绕型号的政治任务，从机关领导到基层一线很少主动关注市场，也不会去挖掘竞争情报。

由于竞争情报没有受到企业管理层的重视，并处于可有可无的边缘地位，在竞争情报的基础设施建设投入方面必然也比较少。目前，大多数传统航天军工企业所用的信息系统功能仅局限于情报工作人员单方面推送的静态模式，并非是一个功能丰富的、可交互的动态系统，而且应用范围仅限于企业内部，如世界经济全球化和社会信息化趋势加剧，企业间的关系越来越密不可分，竞争情报的获取、处理、传递变得越来越重要，但我国传统航天军工企业缺少一个提高企业应变能力和市场竞争力的高效竞争情报系统。

2.缺少专业化的竞争情报工作团队

目前，我国从事运载火箭、卫星、导弹等总体设计、研制的传统航天军工企业大多有专业的情报组织机构和情报从业人员，但是没有专门从事竞争情报研究的组织和专业人员。而且，我国从事惯性导航系统、箭载/弹载计算机和微电子等综合电子系统设计、研制的传统航天军工企业还没有设立专门的情报机构，也没有情报研究部门或者情报研究小组。我国传统航天军工企业的竞争情报工作属于边缘地位，甚至可有可无，虽然少数是以职能部门运营为主，设置兼职情报人员，但是都不成体系。在缺少专业化竞争情报工作团队的情况下，无法充分发挥竞争情报的作用，无法科学、合理地利用竞争情报为企业服务。

3.缺少流程化的竞争情报工作系统

由于竞争情报没有受到企业管理层的重视，并处于可有可无的边缘地位，在竞争情报的基础设施建设投入方面必然也比较少。目前，大多数传统航天军工企业所用的信息系统功能仅局限于情报工作人员单方面推送的静态模式，并非是一个功能丰富的、可交互的动态系统，而且应用范围仅限于企业内部，如世界经济全球化和社会信息化趋势加剧，企业间的关系越来越密不可分，竞争情报的获取、处理、传递变得越来越重要，但我国传统航天军工企业缺少一个提高企业应变能力和市场竞争力的高效竞争情报系统。

4.缺少定期化的情报和反情报意识培训

竞争情报对我国传统航天军工企业的发展至关重要，企业的核心技术和经营等商业秘密是企业参与市场竞争的立身之本，同时也意味着巨大的经济价值。如果企业的商业秘密被其内部人员有意或者无意地通过大众媒体、公开谈话、互联网传播工具等途径泄露出去，将给企业带来不可估量的损失。目前，我国传统航天军工企业由于对竞争情报的重视程度不够，导致对竞争情报和反竞争情报的知识培训意识缺失，企业全体员工无法做到都具备竞争和反竞争情报意识，进而无法为企业保持和提升市场竞争力而群策群力，影响企业长远发展。

五、发展建议

在高端武器装备采购和商业航天竞争激烈的市场环境中，传统航天军工企业若要在瞬息万变的市场竞争中获取并保持战略优势，除了资金、技术和人才3 个企业成功的主要因素之外，从历史发展经验来看，还必须要抓住竞争情报这个易被忽略的因素。

1.管理层应重视竞争情报

近年来，传统航天军工企业面临的全球市场竞争越来越激烈，不仅影响我国传统航天军工企业市场地位，对其市场业绩也有很大冲击。企业管理层的决策能力对企业能否竞争致胜具有十分关键的作用，若要赢得市场保卫战，增强企业管理优势，做到决策科学化、民主化，提高对竞争环境的应变能力，竞争情报的价值就不容小觑。首先，应该从管理层尤其决策层领导开始，以上率下增强竞争意识、情报意识，重视企业的竞争情报工作，充分发挥其为企业战略发展的应用价值；其次，应该提高对竞争情报的认识，将竞争情报作为一种研究活动，并将研究成果看成是高度专业化的、具有战略意义的、与企业决策息息相关的产品或者服务。

2.组建专业的竞争情报从业团队

情报专业人才是竞争情报研究的基础，是竞争情报结果的质量保证。在竞争情报教育方面，目前我国已有一定规模的高校、研究所和民间培训机构，而且已培养了不少竞争情报领域的复合型人才。由于竞争情报工作是一个长期、系统、专业跟踪和分析的过程，传统航天军工企业首先应该根据企业规模来设置竞争情报组织机构，如大型企业应该设置竞争情报部门，中型企业考虑经济性和实效性，可以在职能部门设置竞争情报小组，小型企业可以设置竞争情报岗位等；其次，应该训练组建一支专业化、系统化、组织化的竞争情报从业团队，一方面可获取高质量的竞争情报研究结果，另一方面监督竞争情报成果的实践应用。

3.建设一套竞争情报系统

竞争情报是企业的决策支持，竞争情报系统是将竞争情报与企业战略管理进行融合，是竞争情报的流程化和系统化。为了能够实时跟踪国内外宏观环境动态，了解行业结构调整，掌握企业自身核心技术的发展趋势，分析现有和潜在的竞争对手的动作，传统航天军工企业应该建立具有信息输入、存储、加工、分析和利用等基本功能的竞争情报系统。其中，输入环节涵盖企业内部情报和企业外部情报；存储环节即数据库系统，是竞争情报研究的资料来源，系统的好坏直接影响研究的效率和水平。数据库建设是一项长期工程，也是一项基本建设，经过长时间、大量、不间断、科学和系统的积累，为数据库系统提供丰富的资料，做到高效率的检索和处理。最终，竞争情报系统可以做到国内外相关领域权威信息的有序化、系统化、连续化，支撑有情况、有对比、有分析、有建议、水平较高的竞争情报研究报告，以辅助企业决策，从而保持和发展战略优势。

4.加强全体员工竞争和反竞争情报意识培训

自从军民融合上升为国家战略后，国家高度重视民营企业发展，尤其鼓励民营企业参与到武器装备科研生产中，意味着民营商业航天对传统航天军工企业的威胁日益增强。企业若想保持竞争优势，必须要实时掌握竞争对手的竞争情报，同时要防止自身核心竞争情报的外泄。这既是传统航天军工企业管理层的责任，也是全体员工的责任，必须要加强竞争情报相关知识的定期培训，使大家既具备关注竞争对手的情报意识，又要具备严格保守自身商业机密的反情报意识。

六、发展前景

1.提升传统航天军工企业多样化战略的决策力

竞争情报是我国航天科技事业的重要组成部分，它一直与航天发展战略和国家安全紧密相关，是宏观管理和战略决策的重要支撑，为航天战略决策提供基础知识服务。随着武器装备科研生产领域逐渐放开，门槛不断降低，持续吸引具备实力的民营企业加入军品队伍，引入民用的先进技术和过硬产品。在商业航天圈的竞争丛林中，为了摸清我国传统航天军工企业的每个竞争对手可能采取的战略行动以及成功的可能性，传统航天军工企业必须搜集和分析企业竞争情报，一方面围绕企业所处的宏观环境和产业环境，另一方面围绕企业的竞争对手和企业自身等，实现以最快、最准确的方式作出市场反应，达到行动迅速、目标明确，满足战略决策的效率和质量要求。因此，竞争情报可用于提高我国传统航天军工企业多样化发展战略的决策力，一方面确保战略方向和战略措施的科学、合理和准确，保障企业的生存与发展；另一方面能督促商业航天各参与方的公开、公平竞争，实现军民融合战略的有序平稳发展。

2.增强传统航天军工企业技术创新管理的能力

竞争情报是企业拥有创新能力的必要条件，技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、制度创新等都需要有相应的竞争情报。竞争情报不仅能满足我国航天军工企业对战略前沿研究阶段、预研阶段、研发阶段、工程化阶段和商品化阶段等不同阶段的信息需求，以实现技术创新管理的目标，也能够帮助其不断地接触新思想、新技术和新管理方法，避免思想僵化。在收集和分析我国传统航天军工企业的竞争情报过程中，能了解到科技创新的进展和经营管理的创新理念，也是全体员工学习和创新的基础资料和灵感来源。因此，竞争情报可用于培养和激活我国传统航天军工企业的创新意识，增强企业科技和管理的创新能力，加强传统航天军工企业技术和产品的创新力度，实现以创新驱动企业的高质量发展。

3.挖掘传统航天军工企业竞争对手的高端航天人才

为掌握竞争对手的人才现状，竞争情报不仅能对行业内的战略型、科技型和管理型高端人才进行全球范围的搜集、分析和评价，也可监视竞争对手高端人才的流动情况，从而摸清竞争对手的整体人才现状；为了解竞争对手的人才需求趋势，竞争情报不仅能够对竞争对手的发展战略调整和行业市场份额、用户市场定位的变化以及销售策略调整等多方面情况进行调查、分析和综合，还可通过网络搜集和整理竞争对手的人才招聘广告，分析其招聘岗位的工作需求与其技术方向及实现手段要求，深入研究和判断竞争对手的人才需求趋势。因此，利用互联网手段为我国传统航天军工企业获取高端航天人才市场的主动权和优先权，竞争情报一方面可用于提供高端航天人才猎聘的渠道和参考依据；另一方面借助互联网工具的应用需求，牵引企业自身的信息化系统建设，实现传统航天军工企业 “互联网+” 进一步转型升级。

4.辨识传统航天军工企业的资金投入风险与市场威胁

利用竞争情报，企业可对市场的竞争环境和竞争态势进行连续跟踪和实时分析预测，围绕竞争对手，聚焦其科技发展动态和发展战略的调整变化，不仅能辅助研究和判断项目资金投入的风险，也可辨识市场中潜在的威胁，从而提醒企业加强危机意识，为制定应对策略争取更多时间，避免传统航天军工企业遭受触不及防的袭击或坐失良机。因此，面对强势竞争对手丛林，竞争情报能帮助我国传统航天军工企业控制项目资金投入的风险，并应对市场潜在威胁，做到自我防御；同时，用于预测环境动向，争取更多时间应对变化，赢得市场主动权，实现助力我国传统航天军工企业在商业航天圈的高质量发展，进而推进航天强国建设。

生存和发展，是任何企业时刻心系的话题。我国传统航天军工企业不仅是国家太空战略实施的支柱力量，也是国内生产总值的重要贡献者。为保持和加强市场战略优势，竞争情报是不容忽视的资源，如果将其及时、准确、科学、合理地应用到传统航天军工企业的战略管理和生产经营活动中，必能发挥其尖兵、耳目、参谋的价值，辅助企业持续做大做强，以支撑建设国际一流航天企业集团目标的实现。